【国内】大和ハウス工業－売り買い交錯　通期営業益を上方修正　上期は6％減
#投資 #株

https://t.co/1mLShES3ZZ November 11, 2025

@NikkeCmdr @origamiyu 中国鯖限定ニケ(先行実装)は別に良いと思うんですけど
上方修正されたニケ達を こっちでも実装して欲しいですねぇ November 11, 2025

$CRDO
クレド株は第2四半期決算(格付けアップ)を前に買い決定
2025年11月22日 午前9時
|クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング株式会社(CRDO) |
著者:オーコフ・インベストメンツ
https://t.co/R4msC2huQQ
クレド・テクノロジー・グループ (CRDO) 分析要約
出典: Seeking Alpha, Oakoff Investments (2025年11月22日)

📈 主な論点
格付けアップ (Hold → Buy)
直近30%の株価急落は「過剰反応」と判断。
Q2決算前に買い推奨へ転換。

業績ハイライト (Q1 FY2026)
売上高: 3.1M (+31% QoQ, +274% YoY)
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2025.11.23 07:00

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【国内】大和ハウス工業－売り買い交錯　通期営業益を上方修正　上期は6％減
#投資 #株

https://t.co/1mLShES3ZZ November 11, 2025

@NikkeCmdr @origamiyu 中国鯖限定ニケ(先行実装)は別に良いと思うんですけど
上方修正されたニケ達を こっちでも実装して欲しいですねぇ November 11, 2025

$CRDO
クレド株は第2四半期決算(格付けアップ)を前に買い決定
2025年11月22日 午前9時
|クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング株式会社(CRDO) |
著者:オーコフ・インベストメンツ
https://t.co/R4msC2huQQ
クレド・テクノロジー・グループ (CRDO) 分析要約
出典: Seeking Alpha, Oakoff Investments (2025年11月22日)

📈 主な論点
格付けアップ (Hold → Buy)
直近30%の株価急落は「過剰反応」と判断。
Q2決算前に買い推奨へ転換。

業績ハイライト (Q1 FY2026)
売上高: $223.1M (+31% QoQ, +274% YoY)
EPS: $0.52 (+49% QoQ, 13倍 YoY) → コンセンサス比 +44%
EBITマージン: 43.1% (前期36.8%)
顧客集中リスクが緩和：主要3社＋新規4社目が10%超の売上寄与へ。

Q2ガイダンス
売上高: $235M (QoQ +5%)
OPEX: ~$57M (Q1 $54.4M)
GM: ~65% (Q1 67.6%) → 保守的ガイダンスと見られる。

成長ドライバー
AEC市場規模 (TAM) を従来$2B → $5–10Bへ上方修正。
光学DSP・LRO事業が第2の成長柱。
Ethernetリタイマー事業も2026年以降収益化予定。
5社目のハイパースケーラー顧客がFY2026末に参入見込み。

バリュエーション
株価: $124 (記事執筆時)
FY2026 P/E: 47.7x
FY2027 P/E: 37x → Q2決算で上方修正されれば mid-20s まで低下余地。

著者の試算
Q2売上高 $240M, GM 66.5%, OPEX $56.6M → EPS ~$0.54
コンセンサス比 +8% → 株価反発のカタリスト。 November 11, 2025

4812 電通総研

想定以上の業績上方修正がインパクトに
明日はS高行くのかい？
https://t.co/532C7DvTrb November 11, 2025

6925 ウシオ電機

想定以上の業績上方修正がインパクトに
明日はS高行くのかい？
https://t.co/GhN07pL7eE November 11, 2025

5901 東洋製罐グループホールディングス

想定以上の業績上方修正がインパクトに
明日はS高行くのかい？
https://t.co/i5lTgMmhRr November 11, 2025

8614 東洋証券

想定以上の業績上方修正がインパクトに
明日はS高行くのかい？
https://t.co/d96KTGrl0c November 11, 2025

３日目もありがとうございました！
明日の18:00回は数席お席あります🙆‍♀️
それ以外は満席ですが！若干見切れたり席はご用意できる…かも？🤔
諦めずにご連絡下さい🙋‍♀️
(ちなみに私の目標枚数上方修正済みまであと５枚🙌) https://t.co/gh7R6zLg7s November 11, 2025

✅千代田化工建設（6366）

🇺🇸LNG案件で共同企業が破綻した事によるリスクを抱えていましたが
契約見直しにより「金銭的負担なし」と明確化

24年3月期に計上した 370億円の引当金のうち
既に30億円が戻っており
残り340億円も返還される可能性が高い
財務リスクは大幅に軽減される

・引当金が戻れば「特別利益」として業績改善に直結
・26年3月期以降の業績予想は
「損益算定可能になった段階で修正」としているので
契約改定完了後は大幅な上方修正が見込まれる
・LNGプロジェクトは長期契約であり
安定的な収益源となる可能性が高い
・引当金戻しによりバランスシートが改善され
新規案件受注力の強化にも繫がる
・今回の破綻対応で契約リスクを最小化する
ノウハウを蓄積した

💡まとめ
・現状認識
外部リスク（共同企業の破綻）の評価⇒解消

・短期的評価
財務上のインパクト（引当金戻入）⇒上方修正の可能性大

・中期的評価
本業の安定性（LNGインフラ） 継続的な収益源

・長期的評価
テーマのリスク（エネルギー転換）⇒次の課題
（水素/再生エネルギー）

2021年大発会で購入
売買しつつ長期保有を継続している銘柄です
ロットが増えた事や無配当である為
半分を他銘柄へシフトするか？と考えていましたが
「売る判断」から
「保有継続&買い増し」への転換となりました！
（短期の戦略は異なります）

懸念多くなかなか難しい銘柄でしたが
信じて待つことが大事だと改めて実感🫡

決算受けて高騰しているので
売買は慌てずしっかりと先ずは
しっかりと決算資料を確認する事から始めましょう🧐

#千代田化工建設 November 11, 2025

1330 上場インデックスファンド225

想定以上の業績上方修正がインパクトに
明日はS高行くのかい？
https://t.co/cVmX0raa1D November 11, 2025

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