「誰も予想しなかった3,000億ドルの罠」が、AI業界の足元で口を開けています。

OracleとOpenAIによる歴史上最大の技術契約の裏で、信用市場は「リーマンショック以来」の警鐘を鳴らし始めています。

Oracle倒産のリスクも露呈しているのです。

ということで、OracleとOpenAIの5つの致命的なリスクをまとめました。

1. 3,000億ドルの無謀な賭け
OracleはOpenAIのために5年間で3,000億ドルのインフラ投資を約束しました。しかし、OpenAIの現在の売上は130億ドル。2027年からは年間600億ドルの支払いが必要となり、たった1社のベンダーへの支払いのために、2年で売上を5倍にするという非現実的な成長が求められています。

2. 信用市場の悲鳴
OracleのCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）は141ベーシスポイントに急騰し、リーマン・ブラザーズ破綻時以来の水準に達しました。取引量は昨年の4.1億ドルから、わずか10週間で92億ドルへと爆発的に増加しています。プロの債券投資家たちは、明確に「破綻」のリスクを織り込み始めています。

3. 「蛇が自分の尾を食べる」循環構造
NvidiaがOpenAIに投資し、OpenAIはその資金でOracleを通じてNvidiaのチップを購入。Oracleはその支払いで負債を返しつつ、さらにNvidiaのチップを買う。この資金循環により、実需なき売上が計上され続けている可能性があります。

4. SoftBankの545億ドルの穴
このエコシステムの中心にいるSoftBankは、1,130億ドルのコミットメントに対し、資金調達能力は585億ドルしかありません。差し引き545億ドルという巨大な穴が空いており、これを埋める目処は立っていません。

5. 95%が「ROIゼロ」の現実
MITの調査によると、組織の95%が生成AIへの投資からリターンを得られていません。McKinseyも同様に、8割の企業で収益へのインパクトがないと報告しています。 December 12, 2025

12月8日　エノク氏のニュース速報

ロイヤル・カリビアンのクルーズ船で死亡した乗客は、33杯の飲み物を提供されていた

最高裁、独立機関の解任権をめぐりトランプ氏に有利な判断を下す構え

トランプ氏、Nvidiaに中国への先端チップ販売を認めると発言

ニューヨーク市、殺人事件ゼロの最長記録に並ぶ

アリーナ・ハッバ氏、裁判所の資格剥奪を受け辞任

ボンディ氏、ハッバ氏が司法長官上級顧問に就任すると発表

トランプ氏、農家への120億ドル支援を発表

トランプ氏、ゼレンスキー氏はロシア・ウクライナ和平案を読んでいないと述べる

メキシコの警察署前で爆発、警官3人を含む5人死亡

ウェイモ、相次ぐニアミスを受け自主的なソフトウェアリコールを実施へ

ジミー・キンメル、ABCとの契約を延長

ワシントンDC警察署長が辞任

倭国で強いマグニチュード7.5の地震

ローマ人への手紙 5章19節

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📍ホワイトハウスのAI政策責任者サックス氏は、対中輸出を容認したエヌビディアのH200について中国は購入を拒否していると指摘

「彼らはどうやら欲しくないようだ。
その理由は半導体の自立を目指しているからだと思う」

🙋🏻‍♀️ 中国の「半導体自立」は本気ぽい
「米国企業に中国市場への参入機会を与える」ということは、中国はいずれ最先端の米国製を欲しがるという前提ですが、それ自体が崩れつつある？
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中国売上の復活は厳しいのかな..🥺 December 12, 2025

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米国株

金曜日、米国株は大幅に下落して取引を終える。
Broadcom主導の大手テクノロジー株の急落が、循環株やディフェンシブ銘柄へのローテーションを引き起こした。

S&P 500は1%下落し、ダウは過去最高値に達した後0.4%下落。一方、ナスダックは1.8%下落し、Broadcomはマージン圧力の警告を受けて11.4%急落。

他の重量級でAI関連半導体銘柄も大幅な損失を記録し、Nvidia（-3.3%）、Oracle（-4.5%）、Palantir（-2.1%）、AMD（-4.8%）、Micron（-6.7%）がセクターの急激な売りを主導。

この後退は、マージンに対する懸念とAI関連銘柄に対する慎重さの高まりを反映していますが、FRBの最近の利下げが広範なセンチメントを支え続けている。FRBのクリーブランド総裁は、インフレを抑制するためにやや引き締めた政策を好む意向を示す。 December 12, 2025

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堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。👏
@taijyu1122
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【G7の代替版C5、米国が日露の加盟を希望＝米誌】

米国は今、米中露印日の新フォーマット「コア5」（С5）のコンセプトを討議している。C5はG7の代替版で、米国にとって常にライバルであった諸国をも含め、世界を主導する大国間の相互関係のフィールドを作ろうとする試み。ポリティコ誌が報じた。

ポリティコ誌はC5について、創設のイニシアチブはライバルとの直接的取引を志向するトランプ大統領のアプローチに呼応すると指摘。その一例として、中国へのNvidia H200チップの販売、またクシュナー、ウィットコフ両氏を特使としてロシアに派遣し、プーチン大統領と直接交渉を行ったことを挙げている。ポリティコによれば、トランプ氏の周辺では先立って、既存のG7やG20といった 「Gフォーマット」が「グローバルな新たな状況に適していない」という考えが議論されていた。

Defense Oneによると、C5の構想は未公開の拡張版「米・国家安全保障戦略」に盛り込まれていた。ホワイトハウスは同誌へのコメントではC5や未公開の拡張版「米・国家安全保障戦略」の存在を公式に否定した。

6月、カナダでのG7サミット前夜、トランプ大統領は、ロシアをG8から排除したのは「大きな間違い」だと述べ、中国を加えた、枠組みの拡大を検討する用意があると表明していた。一方でプーチン大統領は以前、ロシアは2014年までG8だったG7への復帰を目指していないと語っている。 December 12, 2025

#カレーちゃんのマシュマロ
[質問]
カレーちゃんさん、

お疲れ様です。

さて知的生産性とか関係なく、私の自制心を抑えきれない欲求だけで実験してみました。

つまり、
MacBook Pro M4max １６コア、メモリ１００超え（ノートブックではほぼ最強スペック）をレンタルして、「どのくらい処理速度が速いか」を試したのです。

・切り口と検証などは以下。
テーブルデータ：
マックが効くのは恐らくCPUを活かしたlightGBMだけ。
これはColab（ハイメモリ）比処理時間は1/3に短縮
一方でXGBはマックブックの多いコア数をフル活用できず、処理速度にほとんど貢献しない

深層学習：
簡単な画像認識では確かにマックのCPU比GPUは爆速。
BERTなんかも問題ないようだが、
でも70万円程度出してマックを買うつもりなら、他も「本当にスムーズに使えるか否か」を、今回のようなレンタルを通して、綿密に確認すべきと感じました。
だって、「XGBがマックのCPUを活かしきれない（びっくりしました）」という事例みたいなものが他にもあるかもしれないので。

以上、
今でもマックは本当にカッコイイと思っています。
一方で私の目的は今のところあくまでデータ分析コンペで沢山トライアンドエラーできることです。
よって検証という意味では、今回の高いお金でしたが、レンタルして本当に良かったです。 CV上でテストに似ているトレインをバリュデーションデータとして含ませることと同じですね。
これからも、自分が正しいと思うことに対して、あえて楽観的な解釈ができないような検証をして、その上で判断したいです。

[回答]
素晴らしいですね！
MacBookって簡単にレンタルできたりするんですかね。
深層学習もXGBもどうしてもNVIDIAのGPUが早いので、速さを求めるならそちらですよね！ December 12, 2025

📘【フィジカルAI関連銘柄】週末まとめ
今週は、FOMCを挟んで、AI×ロボット関連（特に中小型株）が乱高下📉

先週比：
🟢ファナック +6.5%
🟢安川電機 +5.5%
🔴菊池製作所 ▲1.3%
🔴豆蔵 ▲8.9%
🔴ソフトバンクG ▲7.2%

ヒーハイスト：
🟢先週比 +15.4%
🔴金曜日 ▲14.7%

週明けの倭国市場に備えて、制御×ロボット×半導体 をセクター別に整理👇

🏗 ① プラットフォーム／制御系（動かすAIの“脳”）
・日立製作所（6501）：OT×IT融合で社会インフラAI制御
・三菱電機（6503）：FA制御AI「Maisart」
・富士通（6702）：NVIDIA協業で動作最適化AI基盤を構築
・NEC（6701）：防災・交通・都市管理のAI制御を展開
・ソフトバンクG（9984）：Arm×ABBロボティクスで国際連携
👉 AIが社会インフラを“自律運転化”する段階へ。

⚙️ ② ロボット・メカトロニクス（AIが身体を持つ）
・ファナック（6954）：AI最適化CNC、スマートファクトリーの象徴
・安川電機（6506）：自律制御ロボットでAI学習を実装
・ハーモニック・ドライブ（6324）：精密減速機で世界シェア上位
・テクノホライゾン（6629）：AI画像認識×立体視カメラ
・山一電機（6941）：半導体検査ソケット、AI制御ハードに関与
👉 “見て・考えて・動く”ロボット社会の中核。

🚀 ③ モビリティ・自律領域（動くAIの応用）
・川崎重工（7012）：自律搬送ドローン・医療ロボット
・CYBERDYNE（7779）：装着型ロボットHAL
・川田テクノロジーズ（3443）：建設・ヒト型ロボット開発
・セック（3741）：宇宙・防衛向け自律制御ソフト
👉 物流・医療・防衛まで、“現場で動くAI”が拡大中。

🔋 ④ AIサポート・精密要素技術（動かす“筋肉と神経”）
・ミネベアミツミ（6479）：駆動モーター・軸受
・ヒーハイスト（6433）：直動機構・精密軸受
・豆蔵HD（202A）：AI×制御ソフト、自動運転アルゴリズム
👉 精密機構×制御ソフトがAI動作の“質”を決定。

🤖 フィジカルAIとは？
生成AIのように「言葉を生み出すAI」ではなく、
工場・車・医療・防衛など物理空間で判断し制御するAI。
AI × ロボティクス × 制御技術が融合する“動く知能”の領域。

🌏 市場構造と展望
📈 世界市場規模は2030年に40兆円規模（製造＋物流＋防衛＋医療）。
📉 倭国企業は“動かす技術”で比較優位。
　AI応用領域で地政学的ポジションを確立中。 December 12, 2025