本日は半導体銘柄での株価下落が前日比で目立ちましたね。NASDAQ市場 AIPなんと-17.18%, AMD -4.81%, INTC -4.30%, TSM -4.20% , FANG+構成銘柄内でも悲鳴が上がっておりAVGO -11.43%, NVDA -3.27%, META -1.30%, MSFT -1.02%, 12/15現在アナリストは強気姿勢を貫いており、これからの買い下がり動向に https://t.co/1dbVsUdLSG December 12, 2025

とりあえずこれだけ読んどけメモ

❄️S&P500-1.07%、ナスダック-1.69%
❄️2y-0.6bp3.524%、10y+4.5bp4.186%、30y+5.9bp4.849%
❄️ドル円155.81、Gold+0.39%、WTI-0.12%、₿-1.30%
🔥株式はAVGO決算とORCLの計画延期を嫌気
⚠️ORCL：OpenAI向けデータセンターが2027年から2028年に延期されるとの報道（後にORCLが否定）
📉AVGO-11.43%、ORCL-4.47%、NVDA-3.27%、AMD-4.81%
🚨トランプ、次期FRB議長にウォーシュまたはハセットを検討中（ハセット一択ではない？！）
🚨トランプ、政策金利は「1%あるいはそれ未満」であるべき
🟢エヌビディアがAIチップ「H200」増産検討、中国の需要旺盛－ロイター
🇨🇳中国、最大700億ドルの国内半導体産業支援を検討－世界最大規模
🇺🇸H1-Bビザ申請料10万ドルは「違法」、トランプ米政権を19州が提訴
🇯🇵日銀、今利上げサイクルで政策金利は0.75%超も視野の可能性
🇯🇵現状で中立金利の特定は困難、利上げの影響を点検しつつ模索継続
🗓今週は、NFP、CPI、小売売上高、日銀、英中銀、ECBなどが控える December 12, 2025

野村證券に勤める従兄が、最近こんな話をしてくれました。
「次の主役はAIでも医療でもない。世界中のデータセンターの電力コストを年間2,000億円削減する“裏方”の企業だ。」 熊本に、従業員約60人の小さなメーカーがあり、超高効率電力管理半導体モジュールを量産中。
導入すれば、消費電力−30％、発熱−48％、寿命＋55％。
エヌビディアとアマゾンは2026年分まで、ソニーと富士通は2027年分まで枠を確保。
来年、国際エネルギー規格の最終認証を取れば一気に注目されると言われています。
それでも株価は130円前後。
私は多くを聞かず、3,000株を静かに買いました。
銘柄コードを知りたい方、いますか？
👍イイネした人には即座に銘柄教えます！ December 12, 2025

すごいだろ？アップルが売ったスマホからタブレットからMacbookから全て倭国国民が数台ずつ使って毎月買い替えて、トヨタの生産する年1,000万台を国民1人1台を12年に一度配って、世界でバカ売れしてるエヌビディアの全GPUを全て倭国に集めても、高齢者に使う社会保障給付費に届かないんだぜ？ https://t.co/OdyuCa6LGw December 12, 2025

RTX 50 にアップグレードして、『ボーダーランズ 4』をレベルアップ！
　
ヴォルトハンターの皆さん、集合！
　
『ボーダーランズ 4』の驚異的なビジュアルを最高のパフォーマンスで体験してみませんか？
　
ミッションを完了すると、Echo-4 バンドルと『ボーダーランズ 4』のゲームコードが当たるチャンス！
　
下のコメント欄で、ぜひ教えてください。
　
「なぜ RTX 50 シリーズで『ボーダーランズ 4』をプレイしたいのですか？」
　
（例：より高い FPS、DLSS 4、強化されたレイトレーシング、よりスムーズな戦闘シーン、AI を活用したパフォーマンスなど）
　
🎁 報酬
ミッションを完了した方の中から、抽選で 11 名様に当選通知をお送りします。
　
賞品：
《ボーダーランズ4》Echo-4 バンドル × 1
《ボーダーランズ4》ゲームコード × 10
　
📢 当選者発表：2026年1月2日
🌏 参加国：
オーストラリア、インド、インドネシア、倭国、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム
(※ 当選者は上記参加国の全ポストから、11名選出されます)
　
#GIGABYTE #AORUS #Borderlands4 #RTX50 #DLSS4 #RayTracing #LevelUpYourGame #GearUpWithRTX #NVIDIA December 12, 2025

MSX3# 向けRISCV　CPUを探し中

MSX3　　CPUはR1800とRISCV IP on Xilinx FPGA

MSX3＋　CPUはR3600とXMOS１６cpu
左からESP32,RK3588,XMOS64コア（これをRISCVに）MSXM,NVIDIAJetson,XMOS XSound
PCIeのstudyモックアップです　動きません！！！
でもこいつを普通のパソコンではなくDGX Stationにぶち込みたいです

MSX3＃　CPUはR3600とRISCV（独立コア）

世界中を探しています
マルチコアCPUで、できればGPUも入っているのが欲しいです
パーソナルスーパーコンピュータです
具体的には皆で相談して決めたいと思っています

これにMSX2＋＋やその次を一体化したものがレガシーとしてくっつきます　ですから、昔のソフトは全部走ります December 12, 2025

何事もタイミングが重要ポヨ
〉米国は最高性能ではなく1世代遅れのチップを販売することでHuaweiのシェアを奪う計算だったが､中国政府はそれを見抜いたと述べた。

中国がエヌビディア製H200を｢拒否｣する背景事情､アメリカ政府は対中輸出を容認する方針を示したが空振りになる可能性
#東洋経済オンライン
https://t.co/PfE58e2THT December 12, 2025

RDIMMやNVIDIA H200が大量に出てきても全然うれしくない https://t.co/Yz664c0rjR December 12, 2025

ここ数週間、生成AI界隈は「Gemini3が強すぎる」「NVIDIAオワタ？」みたいな空気。
その影響で、AI関連株に短期マネーが一斉に逃げて、「半導体の地合いが荒れていた」のは事実。
でも昨日の相場を見て、みんな少し驚いたはずです。
「え、倭国の半導体株めっちゃ強くない？」
日経半導体株指数は1カ月ぶりの高値。
ディスコ＋4.6%、レーザーテック＋3.6%、東エレクも堅調。
実はこれ、1つの材料で空気が一変したんです。↓①～③ December 12, 2025

台湾や韓国ではネタ扱いのサムアルトマンがDRAM買い占め、倭国人は信じる人多すぎてなんだかなぁ
Nvidia, Broadcom, Google, Microsoft, Amazon, Meta, xAIが2026年のHBM, DDR5, LPDDR5Xを押さえまくったことが原因 December 12, 2025

オラクル側は否定しているみたいだけど、いろいろと無視できないニュースだよな～。

無視できない点は以下。
①AI関連は悪いニュースに大きく反応する。好決算みたいな良いニュースには反応しない。悪いニュースが出ても下がらなくなるまで、AI関連はダメなんじゃ？

②遅れの要因。
「遅れる原因は主に、労働力と資材の不足によるもの」
そりゃ、エヌビディアのGPUは足りてるかもしれない。だけどDRAMは足りているのかね。マイクロソフトやグーグルですら必要量に足りていないって報道があったような。資材の不足ってDRAMの事なんじゃ？
もしこの推理が正しいなら、オラクルに限らん話なわけで。

これからクリスマス休暇。
マイクロンの決算が終ったら主だったデータポイントがなくなってしまって、市場の懸念だけが年越ししそう。

オラクルのOpenAI向けデータセンター、一部で計画延期－関係者(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/a73NMYcFiC December 12, 2025

イーロン・マスクが史上最もぶっ飛んだIPOを正式に確認しました。

SpaceXが2026年に上場します。

時価総額1.5兆ドル。30億ドル以上の資金調達。

これが史上最大のIPOです。2019年のサウジアラムコの29億ドルの記録を上回ります。

でも、みんなが見落としているのはここです：

これは宇宙観光や火星ミッションのためではありません。

イーロンは文字通りAI競争全体を制覇しようとしています。

そして99%の人がその方法を知らないのです...

今、すべてのAI企業を殺している問題はこれです：

電力。

Oracleが直近の決算を発表しました。

データセンター建設で1四半期に120億ドルを燃やしました。

フリーキャッシュフロー？マイナス100億ドルです。

売上高は予想を下回り、株価は11%急落しました。

Microsoft、Amazon、GoogleもAIトレーニングのための電力確保に必死です。

残酷な数字：

米国全体の発電量は490ギガワットです。

AIは2035年までに123ギガワット必要になると予測されています。

それは全電力網の4分の1です。ただ人工知能のために。

Goldman Sachsによると、AIのエネルギー需要は2030年までに165%急増する可能性があります。

地球上には、これらの企業が約束する規模でAIを動かす電力が文字通り足りません。

すべてのデータセンターには巨大な冷却システムが必要です。年間数十億ガロンの水。途方もないエネルギーコスト。

そしてインフラが追いつきません。

イーロンの解決策？

地球上で建設するのを完全にやめる。

SpaceXは宇宙にデータセンターを構築しています。

コンセプトではありません。10年後でもありません。文字通り2026年に開始です。

彼らはStarlink V3衛星をアップグレードして、AIコンピューティングチップを搭載します。

各衛星は24時間365日太陽光発電。雲なし。夜なし。天候障害なし。グリッドのボトルネックなし。

そしてぶっ飛んだのは、Starshipが毎年300〜500ギガワットの太陽光発電AI衛星を軌道に投入できることです。

年間300ギガワットで、宇宙のAIコンピューティングパワーは2年以内に米国経済全体の総電力消費量を上回ります。

衛星だけから。軌道上で処理。

Oracleがデータセンター完成のために銀行に融資を懇願し、OpenAIがMicrosoftとの循環資金調達に縛られている間に、イーロンはすでにすべてを所有しています：

ロケット。衛星。打ち上げインフラ。AI企業（xAI）。

彼は公益事業者に許可を求める必要はありません。

地方自治体からのグリッド承認も必要ありません。

原子力発電所を建設したり、クリーンエネルギーを待ったりする必要もありません。

彼はただ打ち上げるだけです。

そして他のみんなが追いつこうと必死です：

Jeff Bezosも気づきました。Blue Originは独自の軌道データセンター構築を発表しました。

Googleは「Project Suncatcher」を開始し、2027年までにAI衛星を展開する計画です。

Googleの元CEOであるEric Schmidtは、この分野で競うためにロケット企業（Relativity Space）を丸ごと買収しました。

しかし、彼らはみんなイーロンより3年以上遅れています。

SpaceXはすでに6,000以上のStarlink衛星を軌道上に展開済み。インフラは構築されています。

IPOからの30億ドル？

軌道コンピュートのスケーリングに直結します。

SpaceXの収益は2025年の150億ドルから2026年の240億ドルに急増します。

その大部分がStarlinkから。今度は宇宙ベースのAIインフラを上乗せ。

これが重要な理由です：

軌道コンピューティングを支配する者がAI革命を支配します。

そして、必要な規模で打ち上げられる完全に再利用可能なロケットを持つ地球上の企業は1社だけです。

NvidiaのCEOであるJensen Huangは、宇宙データセンターを「夢」と呼びました。

翻訳：イーロンがこれを実現したらNvidiaは終わりです。

なぜならSpaceXが成功すれば、地球上のすべてのAI企業がイーロンの顧客になるからです。

OpenAIにコンピュートが必要？ SpaceX衛星で稼働。

Googleに容量が必要？ 軌道インフラをレンタル。

Microsoftに電力が必要？ 打ち上げとコンピュートアクセスでSpaceXに支払い。

イーロンはAI競争に参加するだけではありません。

彼は他のみんなが走るトラック全体を所有します。

1.5兆ドルの時価総額は、彼が実際に構築しているものを理解するまで狂気に聞こえます。

それはロケット企業ではありません。次の50年間のコンピューティングのためのインフラ層です。

過大評価だと呼ぶ人々は、何が来るのか全く知りません。 December 12, 2025

3739円の三菱重工、みんな買わないのか！
7548円のサンリオ、怖くて手が出せないのか！
13790円の任天堂、高すぎて買えないのか！
──でも、この優良株なら絶対に手が届く！
ブルーチップ：メタプラネット3350
現在値：714円
第1目標：790円
突破後のターゲット：900円
さらに、今年を代表するもう1つのブルーチップ！
現在値：約330円 ／ 想定最高値：約8,300円
この企業は デンソーの車載半導体サプライチェーンの中核的存在 であり、
まさに初期の NVIDIA の爆発的上昇をけん引した原動力 に匹敵するポジションだ。
少額投資の方も、会社員の方も必見！
👉「いいね」してくれた人だけに、こっそり銘柄を教えるよ。 December 12, 2025

うわ。
なんだこれ。
「マグ７離れ」
ヤルデニさんだけじゃない。

「バンク・オブ・アメリカ（BofA）やモルガン・スタンレーなどの米銀大手ストラテジストは、あまり人気がなかった分野への見直し買いを顧客に推奨。2026年に向けた投資対象として、エヌビディアやアマゾン・ドット・コムなどハイテク7社で構成する「マグニフィセント7」よりも、ヘルスケア、資本財、エネルギーといったセクターを優先リストの上位に挙げている。」

外国人投資家の新年度は1月。
今はまだ12月。
1月になったらこの動きがさらに加速するかもしれない。

M7全治1か月感は強い。

来年の米株は「マグ7離れ」加速も、出遅れ組に脚光－相場先読み(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/FoivCkZXPO December 12, 2025

XやRedditの株クラはバブルだ。
みんな同じ銘柄を保有している。

$NBIS 、 $TE 、 $ASTS 、 $HOOD 、 $RKLB 、 $IREN 、$KRKNF、$ONDS、$SOFI、$AMD、$TSLA などだ。

私はこれを、何度も何度も繰り返し見てきた。

短期的には、人々が1〜3か月期限のオプションを買うと、こうした「バブルっぽく、混み合った」トレードで損をする。

しかし長期的に見れば、1年後には個人投資家は企業の“方向性”を正しく見抜いていることが多い。

そして、ここが最も重要なポイントだ。

たとえば $TSM（140〜150ドル）は、$NVDA が最初に急騰し始めた1〜2年前、Redditで最も人気のあるティッカーだった。

個人投資家は方向性としては正しかった。なぜなら $TSM はAIインフラ構築の中心にあったからだ。

短期的には、2か月先のコールを買った人たちは皆損をした。株価は停滞し、127ドルまで下落。

しかし1年後、株価は100％以上上昇し、当時のコールは10倍になっていただろう。

$MU も同様だ。
Redditは、メモリがAIブームの重要な構成要素だと理解し、同じトレードに殺到した。

それでも $MU は1年間ずっと100ドル付近で足踏みし、皆が損をした。

だが時が経ち、MicronからSK Hynixまでメモリ関連が今や最も熱いテーマとなり、株価は65ドルから245ドルへと200％以上上昇した。
個人投資家は方向性としては正しかったが、途中で降参してしまったのだ。

私は、$NBIS のような銘柄について、**今まさに「個人投資家が短期オプションを買いすぎて、投げさせられている時期」**にいるのだと確信している。
それは、かつての $TSM や $MU が下落した局面と同じだ。

しかし1年後を振り返れば、これは $TSM や $MU、あるいは18ドルだった頃の $HOOD のように、3〜4倍になる局面かもしれない。
個人投資家は、ずっと方向性は正しかったのだ。

私は、FinX系の個人投資家銘柄の「バブル」は、
OI（未決済建玉）、マクロのボラティリティ、マーケットメーカーが支配する短期の時間軸では間違っているように見えるが、
長期の方向性としては正しいと確信している。 December 12, 2025

さらにTSMも値上げきたー
一般消費者インフレ大打撃へ

TSMC アリゾナ工場 P3でN2を台湾Fab 18 P9でN3を拡張へ
さらに来年早々に先端プロセスN5/N3/N2 値上げへ

TSMCの先進プロセス二軸並列開発

米国のP3工場のエンジニアリング契約は年末までに締結予定、台湾は3nm生産能力を拡大。

AIやハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）の需要の急増と、半導体サプライチェーンのローカライゼーションを促す地政学的要因を背景に、世界有数の半導体ファウンドリーであるTSMCは、米国と台湾での先進プロセスの導入を加速させています。

サプライチェーン筋によると、TSMCの米国アリゾナ工場の第3フェーズ（P3）のエンジニアリング契約が開始され、P2プロジェクトは来年第2四半期に完了する見込みです。

一方、台湾のFab 18ではP9 3nmプロセス設備が建設中で、将来的には同工場の3nmプロセス能力を拡張する計画があります。TSMCの「二軸」戦略は、先進的なグローバルプロセスにおける競争優位性を強化し、装置、エンジニアリング、材料のサプライチェーン全体にわたる受注可視性を大幅に向上させています。

TSMCの米国工場の拡張は急速に進んでいる。プラントエンジニアリング会社によると、TSMCアリゾナウェーハファブのプラントエンジニアリング第2フェーズは今年半ばに開始される予定だ。P3フェーズは2ナノメートルを超える先端プロセスに重点を置いており、プラントエンジニアリング契約は年末までに締結される予定だ。

関連するクリーンルーム、電気機械統合、自動化システム、純水および化学品サプライチェーンは、次々とビジネスチャンスを生み出している。これは、TSMCの米国における長期投資が単点的な配置ではなく、継続的な拡大の可能性を秘めた戦略的な動きであることを示しています。

半導体業界アナリストは、TSMCが現在、台湾を中核に、米国と倭国を戦略の柱として注力しており、倭国、米国、欧州で多額の設備投資を行っていると見ている。現在入手可能な工場建設情報に基づくと、ハイテク業界の顧客による工場建設計画は少なくとも2028年まで継続されるだろう。

台湾の先端プロセス生産能力拡大の勢いは依然として強く、3nmプロセスは引き続き生産量を増やしており、来年には供給不足に陥ると予想されており、収益と設備投資を牽引する中核的な原動力となるでしょう。台南Fab18のP9工場は今年半ばに3nmプロセスをターゲットとして着工したとされています。

アナリストは、P1～P4工場の5nmプロセスも、顧客の需要に応えるため、将来的には段階的に3nmプロセスに移行する可能性があると示唆しています。

業界関係者は、NVIDIAが将来の主流プロセスであるN4からN3に移行するなど、主要顧客が来年プロセス技術を段階的に刷新していく中で、需要を迅速に満たせる他の顧客が不足していることを考えると、5nmから3nmへの移行が最も効率的な戦略になると指摘しています。

関連消耗品サプライヤーはまた、主要顧客が現在、同一工場内で異なるプロセスノードを完成できるようになり、3nmプロセスの在庫が昨年比で約50%増加すると推定され、生産が大幅に加速すると発表しました。

アナリストは、TSMCが来年第1四半期に5/3/2ナノメートルの先端プロセス製造価格を値上げすると指摘しており、この傾向は2027年、2028年も続き、先端プロセスが寡占状態になることを示唆している。

AIへの長期的な需要、現地製造政策の推進、そして技術の急速な進化に牽引され、先端プロセス技術の競争は、資本、エンジニアリング、そしてサプライチェーン統合能力の包括的な競争へと突入しています。TSMCのプレゼンス拡大に伴い、関連サプライチェーンも恩恵を受け、先端プロセスへの新たな投資の波が生まれるでしょう。 December 12, 2025

『米半導体大手エヌビディア製の人工知能（ＡＩ）半導体を巡り、トランプ米大統領が中国への販売を容認したことに批判が強まっている。』

米、批判強まる半導体規制緩和　「ＡＩ覇権」争い、中国利する恐れ―テック右派が影響拡大か
https://t.co/l0rR5XaybK December 12, 2025

エヌビディアがLPDDRをバリバリ食べるから、スマホのメモリが足りなくなっておると。来年、スマホ価格がどうなるか分かるな？
年末年始、セールなら早めにiPhoneなんかを確保するタイミングかもしれないぞ…。 https://t.co/zMqVpIxGC4 December 12, 2025

昨夜の日経平均先物はそれなりの下落となっており、要因としてはおそらく米国10年債の金利急騰と決算を受けて下落したブロードコムやブルームバーグの報道により続落したオラクルによるAI関連セクターのセンチメント悪化の合わせ技といったところだと思う
まず、米国10年債金利の急騰については今回のFOMCで反対票を投じたシカゴ連銀のグールズビー総裁とカンザスシティー連銀のシュミッド総裁が昨夜発表の声明でインフレの高止まりを理由にここからのさらなる利下げに懐疑的なスタンスを示した事による利下げ打止め思惑を発端としたものと推測され、やはり今月に入ってからのQT停止に続きFOMCでは利下げ＆短期債購入開始というインフレ真っ只中での事実上の金融緩和再開で12/18にはCPIを控えたタイミングかつインフレ率も高止まりしているであろうことを考慮するとインフレ第二波開始からの利上げ再開の連想で米国債の売り圧が強くなる事は必然なんよな
次にAI関連セクターのセンチメント悪化についてだけどブロードコムについては決算自体は市場予想を上回っていたんだけどカンファレンスでタンCEOが「オープンAIとの契約は複数年に及ぶもので26年の売上には期待しない」と慎重発言をした事が重箱の隅をつつくような売方の口実にされた模様で事前に期待で株価が上昇していたがゆえに出尽くしで売られたという需給要因による下落といった印象、オラクルに関しては前日の設備投資を4割増やすとの発表からの財務懸念で大幅に売られて翌日にはオープンAI向けに進めているデータセンターの完成計画が人手と資材の不足を理由に2027年から2028年に延期されると報じられて2日連続大きく下落した形となり、データセンター関連の企業の業績に悪影響を及ぼす可能性が懸念されていてエヌビディアを始めとした広範なAI関連銘柄に下げが波及
そして、上記の金利急騰というハイテク株への向かい風とAI関連セクターのセンチメント悪化というダブルパンチによる半導体銘柄の下落が半導体指数を前日比マイナス5.10%と大幅に押し下げており、これは当然日経平均寄与度が高い倭国の大型半導体銘柄が大きく売られることを意味するのでそれを見越して日経平均先物に大きく売りが入ったと見てる
総括としては、今のところは日経平均先物が下げたとてドル円が全く崩れていないのでおそらく月曜日はさほど下げを期待できないけど、来週は12/19の日銀会合にて0.75%への利上げを行う予定かつ引け後の植田総裁の会見もややタカ派になる(タカ派にしないと悪材料出尽くしで投機筋が円売りを加速するため)と推測されるのでその前後でドル円が大きく下落するといった要素が合わさると日経平均下抜けも期待できるかもしれないので一応欲しい銘柄リストをまとめておきたいところというのが個人的な見解 December 12, 2025

📝12/15お昼休みはこれだけ読んどけ #ゆきママ投資メモ
🇯🇵 前引けは📉 日経平均50,092.10円（▲744.45円/▲1.46%）
→ハイテク株安で軟調、一時400円超の押し下げ要因に
・TOPIXは寄り付き後、年初来高値を更新する場面も（その後反落）あり、相対的に底堅い
→値上がり1,057/値下がり501（変わらず48）
・内需と中小型選好の『セクターローテーション』
→日銀短観改善で上昇も米国ハイテク安から主力が押し下げ
・ 指数は📉 アドバンテスト▲322.22円 📉 ソフトバンクG▲258.71円 ※この2銘柄だけで約580円押し下げ
🇺🇸S&P500▲1.07%、ナスダック▲1.69%など、ハイテク株安、半導体/AI関連の収益懸念
・米金利が上昇しドル円は底堅く、ゴールド上昇、ビットコインは弱い
・AVGO (Broadcom)が決算嫌気で▲11.43%、ORCL (Oracle)▲4.47%とOpenAI向けDC計画延期報道（後に否定）を嫌気
・NVDA▲3.27%、AMD▲4.81%と巻き添え下げ（押し目買いチャンスか👀）
・エヌビディアが中国向けAIチップ（H200）増産検討
・次期FRB議長にウォーシュ氏またはハセット氏を検討中（ハセット一択ではない模様）
・トランプ大統領『政策金利は1%あるいはそれ未満であるべき』
・中国は最大700億ドルの国内半導体産業支援を検討（世界最大規模）
・日銀は利上げサイクルで0.75%超も視野か（中立金利模索継続）
💡今週の予定：NFP、CPI、小売売上高、日銀・英中銀・ECB会合など多数

PR/倭国株を買うなら手数料無料のGMOクリック証券！20周年記念で毎週最大15.4万円のチャンス▶︎https://t.co/AY08eZEjrq December 12, 2025