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上方修正
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2025.12.19 16:00
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もし月90万円の配当収入を目指すなら、
まずはこれだけは押さえておきたい倭国株7選！ 「これだけは買っておきたい」長期保有向き倭国株7選
第1位：サンリオ（8136）→ キャラクター事業の安定収益＋海外展開で底堅い。配当も魅力。
第2位：任天堂（7974）→ Switch後継機への期待再燃中。ゲームIPの強さが不変。
第3位：免疫生物研究所（4570）→ バイオ試薬のニッチトップ。業績回復＋復配予定で注目度アップ。
第4位：倭国製鉄（5401）→ 鉄鋼市況回復＋USスチール統合効果に期待。割安感残る。
第5位：三井物産（8031）→ 資源・エネルギー好調で高配当継続。商社の中核。
第6位：三菱重工業（7011）→ 防衛・エネルギー需要爆発で最高益更新中。
第7位：三菱電機（6503）→ FA・空調の安定事業＋業績上方修正で再評価の流れ。 派手さはないけど、「裏で本当に強い」安定企業揃い。
特に重電・防衛セクター（三菱重工・三菱電機）の実力は、金利上昇環境下でもまだ過小評価されてると思う なぜ有料noteにしないのか？ってよく聞かれますが、
株情報の発信は純粋な趣味。経済的に余裕があるので、みんなに無料でシェアしてます！ December 12, 2025
12RP
ベビーカレンダー <7363> 2025年12月期
売上1,010百万円(+7.3%) 営業利益111百万円(黒転) 経常利益105百万円(黒転) 最終利益86百万円(黒転)
今期経常を2.7倍上方修正・最高益更新へ
#ベビーカレンダー #7363 #決算速報 #倭国株 December 12, 2025
主力のJALCO(6625)大きめの上方修正で嬉しい
M&Aコンサルなど単発で大きい事業は業績予想に入れてないので毎年上方修正の楽しみがある銘柄ですね
https://t.co/RMa2s9xy8U
#JALCO December 12, 2025
ソルクシーズ <4284> 2025年12月期
売上17,580百万円(+3.4%) 営業益1,400百万円(+16.7%) 経常益1,410百万円(+17.5%) 最終益830百万円(+18.6%)
今期経常18%上方修正・2期ぶり最高益、配当も1円増額
#ソルクシーズ #4284 #決算速報 #倭国株 December 12, 2025
今日は、新コスモス電機が大幅に上昇したので、トータルもそこそこ上昇しました。新コスモス電機は、業績はいいけど、上方修正がないとこれ以上は上昇しないくらいの雰囲気になっている。どこまで海外が伸びるか次第なんですけど、売り時が難しいです。 December 12, 2025
Q：利上げについて、賃上げ、米国の評価は？今後の利上げペース、中立金利について「1-2.5%」の下限に接近ｓているが？
植田総裁：利上げの背景は、10月の会合では米国を始め海外の不確実性が高い状況にあり、我が国の企業の積極的な賃金設定見極めとして、春闘の初動モメンタムを確認したく、据え置きを決定した。その後は、アメリカ経済は関税コストの販売価格の転嫁は引き続きゆるやかにとどまり、個人消費は堅調に推移している。ＡＩ関連需要でも設備投資が強い。こうした事情を踏まえ、経済全体の下振れリスクはひところより低下した。
関税の我が国への影響は、製造業を中心に下押し圧力はかかっているが、設備投資や賃金動向含め経済全般に影響はみられない。短観は製造業含め、3カ月前から小幅上方修正されるなど、先行きの不透明感は薄れている。米国の不確実性は残るが低下している。その上で、この間明らかになった春闘に向けた方針、本支店を通じたヒアリング状況を踏まえれば、来年も今年に続きしっかりとした賃上げが考えられる。ＣＰＩの基調的な物価上昇も緩やかに上昇しており合わせて考えると、賃上げと物価が共に緩やかに上昇するメカニズムが維持する見通しで、基調物価の達成の確度が高まったと判断した。その上で緩和度合いの調整が適正と判断した
今後については先行きの金利パス、金融緩和の度合いの調整ぺースは今後の経済物価の見通し、リスク、見通し実現の確度をみながら、適切に判断していく。それから、中立金利については、推計値は以前よりお話した通り、ばらつきがあり、従って、その水準を前もって特定することは難しい。このことを前提に、今後とも短期金利の変化に対する経済物価の反応を探りながら、金融度合いの調整を考えることが適切。金融緩和を評価するにあたって短期金利と中立金利、実質金利、貸出の状況など丁寧に点検して、総合して判断していく December 12, 2025
日銀利上げ決定/銀行利ザヤ爆益加速/金融株年末最終ラッシュ/紡機テーマ急騰/バイオ学会材料爆発/クラウド好調/漫画関連注目/高配当バリュー回復/円安再燃/外国人買い戻し殺到/機関年末資金集中/業績上方修正ラッシュ/ＧＷ/津田駒工業/カルナバイオサイエンス/ＳＢ新生銀行/サイボウズ/三菱UFJ/倭国株 https://t.co/Ay35BY2jCv December 12, 2025
キオクシアの来期コンセンサスがXで盛り上がっているので、数字とリスクを整理する。
・今期売上 1.89兆 → 来期 2.62兆（+38％）
・営業益 3,765億 → 9,243億（+146％）
・EPS 469 → 1,037
株価10,150円前提だと
・今期PER 約22倍
・来期PER 約10倍前後
・PBRもすでにかなり高いゾーン
ぱっと見ると「来期PER10倍なら割安」と言いたくなるが、この数字は
・メモリ市況がほぼフル回復すること
・アナリスト予想が直近数カ月で大きく上方修正されていること
・その期待を株価がどこまで先回りして織り込んでいるか
を前提にした“強気シナリオ”の産物。
俺自身、過去にこういう「X上で祭り状態の銘柄」を雰囲気で高掴みして、大きくやられたことがある。
「誰かが言っていたから」ではなく、
・なぜキオクシアを買うのか
・どの業績シナリオなら今の株価に見合うと考えるのか
・どこまで外れたら間違いと認めて切るのか
を、自分の言葉で他人に説明できるレベルまで調べ切ってから、買うかどうか決めた方がいい。
そして、そのプロセスで鍛えられる「考える力」こそが、今回のトレードが成功しようが失敗しようが、次の銘柄にエントリーするときの一番のチカラになる。
祭りの熱量より、自分の納得度とリスク許容度を優先するスタンスは崩さない。
「今」を急ぐ必要はない。
上場銘柄は4000社近くある。
チャンスは他にもこれからいくらでも来る。 December 12, 2025
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