#ポコダン鬼滅の刃コラボ
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善逸君、上方修正でCSもすごい火力になっててクエストがスイスイ進みます☺️ December 12, 2025

SNOW Q3 2026

勝負あり、AI時代の最重要銘柄はSnowflake

今回の決算、数字から確認できるのは
“中高速成長ストーリーの再加速” がより明確になったということ。

◆RPOが明確に加速
RRO YoY+37.5%、QoQ+14.2%
→ Q3売上高成長YoY+28.7%、QoQ+5.8%を受注が上回る伸び

さらに、
RROの48%が12ヶ月以内に売上計上予定
＝ 来年の売上成長の“見えている部分”がかなり厚い。
シーズナリティを踏まえると、Q4でRROがさらに加速する確度も高いのかと。

◆需要の先行きがむしろ良くなっている
・RPOの積み上がり
・9桁大型契約が4件（一四半期で過去最高の件数）
・通期ガイダンスを明確に上方修正（最も重要なシグナル）

数字が示す通り、
SNOWは「今がボトム → 再加速フェーズ」に入ったと見てもよい。
利益面も着実に積み上がり、
成長と収益が噛み合う“理想的なゾーン”へ。
（GAAP黒字まではまだ時間かかるが、方向性は完全に良い）

そして、確信したことは
AI時代のデータ覇権はSnowflakeが握る

その核心は
・Zero Copy + 企業データのネットワーク化
・SaaS間連携を“コピーなし”で可能にした唯一の基盤
→ データの所有権を動かさない
→ セキュリティ/ガバナンスを損なわず共有可能
→ 企業の“最重要データ”が安全に置かれていることになるからこそ、自然と SNOWに集中する構図

そして、Snowflake Intelligenceで自然言語をリアルタイムで実用的なインテリジェンスへと変換することは今のAIレベルにぴしゃりと当てはまるのではないかなと。

AI時代の覇権がSNOWで“ほぼ決まり”と言ったのは他社が再現できない企業のデータ活用方法を変革するモートにあり。

AI時代の重要レイヤーとして
・MDB（データを生み出す動的DB）
・SNOW（データを統合しAIを回す脳）
・PLTR（意思決定を自動化するOS）

この中でPLTRの事業内容が、ずば抜けてると感じるのと、SNOWが取り扱うデータが重要になってくると、既存のDBはどうなるのかが未知数かなと思うところ。
市場の大きさは間違いなく MDB < SNOW

まぁ、何はともあれ最後はバリュエーションの勝負

AIの覇権企業＝株価の覇権
とは必ずしも一致しない。

SNOWは素晴らしいクオリティ企業だが、
・バリュエーションの許容範囲
・利益の立ち上がり
・金利とマクロの圧力
・モメンタムの波（ボラ耐性）

これらをどのような時間で切り取るかは、
まさに投資家のセンスが問われるところ。
高バリュエーション銘柄の事業分析を徹底的に行った後に、
そもそも近づかないという選択肢も含めて
総合的に考えて決断することが楽しいんですよね。 December 12, 2025

いろんなゲームの調整や修正を見るに

・基本、上方修正の調整は喜ばれる
・ユーザーが求めている調整(バランスだけでなくUI等含めゲーム全般の調整)は喜ばれる
・反面、弱体化やユーザーの要望とはズレた調整や修正は嫌がられる(UIなどゲーム全般の調整含む)(理由が明確な場合は受け入れられることも) December 12, 2025

後、個人的に見たことがなくて、どうなるのかわからないことが

・一度、上方修正や下方修正した項目を修正前の状態に戻したり、再度修正や調整を行うというアップデート

というもの
一度触ったものを元に戻すという調整はどういう影響を及ぼすがわからないから、やってるゲームがあれば知りたい December 12, 2025

いや、ほんまこれはすごいと思う。
余裕の上方修正案件。
#FLR https://t.co/nOw0ZHExwH December 12, 2025

ポケモンユナイト、調整における運営の上方修正理由にお祝いがあると聞き横転
感情論で上方調整は絶対やっちゃいけないやつや、通りでバランス悪い部分が目立つわけだ… December 12, 2025

黄金の怒り上方修正されたのか！

いや、確定枠変えてくれたらそれで良かったかなって… December 12, 2025