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研究銘柄 6390 加藤製作所 1256円
建設クレーン国内最大手。一見無名だが誰もが必ず見ている機械。加藤一族が経営する堅実企業。🇺🇸関税等で業績足踏みだが好財務、PBR0.3倍、配当5%超え、70円維持。数年来、株価はボックス圏だがそろそろ物色の矛先が向かう可能性。来年以降、要マークとしている。 https://t.co/TcZjPqbA0F December 12, 2025

ルルレモン･アスレティカ $LULU
2025年度Q3決算を発表‼️
国際地域の成長が加速📈
株価は時間外で8.8%上昇🚀

🔸FY25 Q3業績
⭕️EPS: 2.59ドル(予想2.21ドル)
⭕️売上高: 25.7億ドル(予想24.8億ドル)
📈売上高成長率: +7% Y/Y

🔸FY25 Q4ガイダンス
❌EPS: 4.66-4.76ドル(予想4.93ドル)
❌売上高: 35.00-35.85億ドル(予想35.7億ドル)
📉売上高成長率: -3%~-1% Y/Y

🔸FY25通期ガイダンス(上方修正)
⭕️EPS: 12.92-13.02ドル(予想12.85ドル)
⭕️売上高: 109.62-110.47億ドル(予想109.6億ドル)
📈売上高成長率: +5%~+6% Y/Y

🔸地域別業績(Q3)
📉アメリカ大陸: -2%(米国-3%、カナダ-1%、メキシコ+95%)
📈国際地域: +33%(中国本土+46%、その他+19%)

🔸既存店売上高
📈全体: +1%(恒常通貨ベースで+2%)
📉アメリカ大陸: -5%
📈国際地域: +18%(中国本土+24%、その他+9%)
✔️顧客維持率: 95%超を11四半期連続で維持

🔸財務ハイライト
📈粗利益: 14.3億ドル(+2% Y/Y)
📉粗利益率: 55.6%(前年比-290bps)
📉営業利益: 4.36億ドル(-11% Y/Y)
📉営業利益率: 17.0%(前年比-350bps)
✔️実効税率: 30.5%
💰現金・現金同等物: 10.4億ドル
💰リボルビング・クレジット枠: 5.93億ドルの利用可能枠

🔸在庫状況
📈在庫: 20.0億ドル(前年比+11%)
📈ユニットベース在庫: +4%

🔸店舗展開
✔️Q3に純増12店舗を新規オープン
✔️総店舗数: 796店舗
✔️総売場面積: 363万平方フィート

🔸株主還元プログラム
📈Q3自社株買い: 1.0百万株を1.89億ドルで実施
📈追加承認: 10億ドルの自社株買い枠を新規承認
💰残存承認額: 約16億ドル(2025年12月11日時点)

🔸関税影響への対応
✔️2025年通期ガイダンスに約2.1億ドルの営業利益減少を織り込み済み
✔️ベンダーコスト削減と価格調整で一部を相殺予定
✔️米国への輸入関税引き上げとde minimis免税措置の撤廃を想定

🔸CEOコメント(Calvin McDonald氏)
「第3四半期において、当社チームは米国ビジネスの改善推進と国際地域での勢い維持に注力し続けました。アクションプランに対して進展を見せ始めており、この取り組みの成果は2026年に表れると引き続き予想しています。ホリデーシーズンに入り、初期のパフォーマンスに勇気づけられており、ゲストとコミュニティへの献身に対してlululemonチームメンバー全員に感謝します」

🔸CFOコメント(Meghan Frank氏)
「規律ある実行と国際地域での継続的な強さにより、第3四半期は予想を上回る売上高とEPSを達成しました。今後も強固な財務状況を活用して成長イニシアチブに投資し、運営上の厳格さを維持します。さらに、取締役会が最近自社株買い承認額を増額したことを嬉しく思います。これは当社ブランドの将来の機会に対する集団的な自信を示しています」

🔸経営体制の変更
✔️Calvin McDonald CEO: 2026年1月31日付で退任
✔️退任後: 2026年3月31日まで上級アドバイザーとして継続
✔️取締役会: 大手エグゼクティブサーチ会社と提携し、次期CEO候補の包括的な選考プロセスを実施中
✔️Marti Morfitt取締役会長: 即座にエグゼクティブチェアに就任し、リーダーシップ移行期間中の成長戦略実行を監督
✔️Meghan Frank CFO & André Maestrini最高商務責任者: McDonald氏の退任後、共同暫定CEOとして就任
✔️McDonald氏の在任実績: 2018年就任以降、年間売上高を3倍以上に拡大し、今期110億ドルの売上達成見込み。30以上の地域に展開を拡大し、中国本土を第2位の市場に成長させた

🔸会社概要
lululemon athletica inc.は、ヨガ、ランニング、トレーニングなどの活動向けのテクニカルアスレチックアパレル、フットウェア、アクセサリーを提供するグローバル企業です。
革新的な生地と機能的デザインの基準を設定し、世界中のヨギやアスリートと継続的な研究と製品フィードバックを行い、有意義なつながりを築く変革的な製品と体験を創造しています。 December 12, 2025

＜冷戦期・ポスト冷戦期とも異なる第三の様式：選択的覇権国家に移行＞2025米国国家安全保障戦略の分析

①冷戦後に形成されたアメリカ型リベラル国際秩序：「1極覇権モデル」を明確に放棄した。しかし、冷戦期（二極構造）に戻ったわけではない。

▶︎冷戦期の特徴：米国は“自由世界全体”の安全保障の最終責任者、同盟国の経済成長を支援し、保護する。
同盟国の防衛負担は軽く（倭国は1%台、ドイツも限定）
世界の「半分」を守る覇権モデルであり、守備範囲が広い代わりに、同盟国への義務も大きい。

▶︎新戦略

1. 守る範囲が縮小（冷戦期より狭い）

西半球（アメリカ大陸）だけが完全覇権圏
欧州＝自立要求
アジア＝共同抑止（倭国・豪州の役割増大）
→ 世界を守る覇権国家 → 半球覇権国家へ縮小

2.同盟国負担増

倭国・欧州・韓国に“地域防衛の主体”になることを要求
NATO防衛費は2%から5%へ（冷戦期の倍以上）
→ 冷戦期とは真逆の「負担転移（Burden-shifting）」

3.同盟国の再定義

⑴冷戦期：軍事覇権が主、経済は補助
⑵ポスト冷戦期：経済覇権が主、軍事は補助
⑶NSS2025：経済安全保障覇権（産業＋軍事一体）

言い換えると、冷戦期“同盟国を育てる覇権” → ポスト冷戦期“同盟国から吸い上げる覇権” →新戦略“同盟国を組み込む覇権”へ進化した。米国は同盟国を“資産”でも“市場”でもなく、“供給網の部品”として編成し直す。

▶︎新戦略（NSS2025）の中身
・再工業化・保護主義・関税・サプライチェーンの再構築、中国との競争は“貿易・サプライチェーン戦”
・気候政策・自由貿易（ポスト冷戦期の柱）は否定
→ 冷戦期は経済のグローバリズム、新戦略は経済の国家安全保障化。

▶︎新戦略の目的：国内再工業化・供給網の自国圏内回帰（国家安全保障中心）
再工業化（Reindustrialization）
サプライチェーンの再構築（Reshoring / Friendshoring）
保護主義（タリフ＋補助金）
経済安全保障の軍事化（Defense Industrial Base強化）
中国依存の破壊
国境管理（移民規制）
“Net Zero”否定・エネルギー覇権回帰

→ グローバル化を否定し、国家経済を安全保障の中心に戻す

▶︎同盟国の地位：米国は「グローバル市場」ではなく、“同盟国＋信頼国で構成する供給網ブロック”の構築に動く。
“供給網の構成要素（node）”としての利用。
特に倭国・韓国・台湾は、半導体、EV電池、レアアース、造船・防衛で不可欠な役割を担わされる。

5. 中国の存在が冷戦期ソ連とは異質

▶︎冷戦期ソ連：
経済規模が小さく、米国の経済競争相手ではなかった
技術力も米国に劣っていた
▶︎現在の中国：
米国に次ぐ経済規模
技術覇権（AI、量子、5G、EV電池、レアアース）を争う
経済網（BRI・グローバル南）を世界中に展開
→ 中国はソ連より構造的に強く、競争領域も広い（軍事＋経済＋技術）。
→ 米国は中国に対し“封じ込め”ではなく“構造的再均衡”を選択。

6.　＜結論＞
これまでにない第四の覇権モデル：
二層構造：第1層はモンロー主義2.0・第2層は選択的覇権：土台では経済再構築による再均衡化

新戦略（NSS2025） は “モンロー主義への回帰”でありつつも
古典的孤立主義ではなく、半球覇権＋選択的グローバル関与という新しい形で再構築されている。

▶︎今回の米国覇権の再編は：第四の覇権モデル

・冷戦モデルではない
・ポスト冷戦リベラル秩序でもない
・古典的孤立主義でもない

▶︎新戦略（NSS2025） のモンロー主義 2.0

西半球は排他的支配圏（覇権圏）として扱う
他地域では「選択的覇権」（Selective Hegemony）を行使
欧州・アジアには依然として影響力を行使（ただし負担削減）
中国との技術・貿易戦争に積極関与
グローバルな軍事能力は維持

つまり
“半球では絶対覇権、世界では選択的覇権”という「二層構造」になっている。
古典的孤立主義ではなく、“限定的グローバル覇権国家”に進化した December 12, 2025

３０万円！羨ましい！
アメリカのトランプ大統領は、関税から蓄積された数兆ドルを使って、低所得層および中所得層のアメリカ人に2,000ドル（約30万円）の「関税配当」小切手を支給すると宣言し、残りはアメリカの債務削減に充てられると述べました。
https://t.co/cd8xGjHK6s December 12, 2025

💡🇺🇸米貿易赤字、2020年以来の最低水準──“金と薬”が動かした異常値

米国の貿易赤字が9月、2020年以来の最低水準となった。商務省の発表によれば、貿易赤字は前月比約11％縮小し 528億ドル。市場予想の631億ドルを大きく下回った。
輸出は 3％増 で過去2番目の高水準に達し、主導したのは 非貨幣用の金 と 医薬品 である。一方、輸入も増えたが 0.6％増 にとどまった。

医薬品の輸入増は、トランプ大統領が「ブランド薬に関税を課す」とSNSで警告した影響だとされる。この“脅し”により駆け込み輸入が起きた可能性が高く、今後は通常水準に戻るとの見方がある。これが貿易赤字の縮小にも寄与するとの指摘もある。

今年の米国の経済指標は、相次ぐ関税政策によって大きく振れ幅が拡大している。
Bloombergの分析では、3カ月分のデータを総合すると「企業が出荷を抑制したため、純輸出はGDP成長にわずかにプラス寄与した」とされる。 December 12, 2025

@star78luna 仰る通り、輸入米は生産コストが倭国の5〜10分の1の上に協定により、倭国は(一定量まで購入強制ですが)関税無課税枠が存在します。運送料や円安を鑑みてもあれで適正価格なのです…。
消費者も生産者もしんどいですから、なんとかみんなを守ってほしいですね。
リプありがとうございました。 December 12, 2025

【📰 ニュース一覧 続き】

63. 防衛系国有企業Mazagon Dockの株式に注目集まる、ブラジル海軍と覚書（MoU）を締結
Mazagon Dock：本覚書（MOU）は、調達機会、防衛産業における経験交流、研究開発および技術革新におけるパートナーシップなどの協力分野を含む内容となっております。
📰 https://t.co/z3f5oI9WO5

64. 米国の核搭載可能爆撃機が中国・ロシアの合同演習を受けて倭国の戦闘機と共同飛行、東京当局が発表
東京発（12月11日）－倭国政府は木曜日、米国の核搭載可能な爆撃機が倭国の戦闘機とともに倭国海上空を飛行したと発表しました。これは、中国およびロシアが倭国や韓国周辺の空域および海域で実施した軍事演習に対する抑止力の示威行動と位置付けられています。詳細はhttps://t.co/4WV75ZyImIをご参照ください...
📰 https://t.co/PYsQHfJjZC

65. Standard Lithium Aktie: 資金調達に注力
Standard Lithiumは、アーカンソー州におけるリチウムプロジェクトの資金調達に対し大きな関心が寄せられていることを発表いたしました。しかしながら、同社の株価は一時的に調整局面を迎えております。さらなる株価上昇の期待が高まる一方で、まずは利益確定と市場の期待値の再調整が優勢となっております...
📰 https://t.co/JVV60fWZCv

66. 民主党議員、トランプ関税が「重要な局面でインドを失うリスク」と警告
民主党議員は議会の公聴会において、トランプ政権の関税政策およびインドに対する対立的な姿勢が、戦略的パートナーシップを損ない、貿易や防衛協力、人的交流に悪影響を及ぼすおそれがあると警告し、その結果として重大な地政学的影響をもたらす可能性があると指摘いたしました。
📰 https://t.co/zFyfMJCBvq

67. 米中間の緊張が高まる中、米日両国による軍事的な連携強化の動き
米国のB-52爆撃機は、中国およびロシアが倭国および韓国近海で実施した軍事演習を受けて、倭国の戦闘機とともに倭国海上空を飛行いたしました。本演習は、地域の現状変更に反対する米日両国の決意を示すことを目的としております。こうした緊張の高まりは、倭国の首相による台湾に関する発言を受けてのものです。
📰 https://t.co/vdPIJyDkma

68. UberがベンガルールでB2B向け物流サービスを開始
インドビジネスニュース：Uberは、インドにおけるB2B物流事業を拡大し、ONDCプラットフォーム上で自社のバイク車両を活用した「Uber Direct」を展開しています。本新サービスは、収益創出を目指しております。
📰 https://t.co/Q0IHPjFoAi

69. シルクロードのビットコインウォレットが突然動き出しましたが、ある重要なオンチェーンの詳細が一般的な暴落シナリオとは異なる状況を示しています。
アナリストによってシルクロード時代の活動と関連付けられた2つのビットコインウォレットは、今年5月に3,421BTCを移動させました。その後、12月10日に続く動きがあり、1年間にわたる休眠供給の活性化に新たな動きをもたらしました。Digital Watch Observatoryによると、5月の取引...
📰 https://t.co/UXeWYYkIx1

70. BlueVoyantの調査により、オーストラリアの第三者リスク管理における重大なギャップが明らかになりました
【翻訳文】
ゲストリサーチ：オーストラリアの企業は、サプライチェーンにおける脅威に対してかつてないほどの圧力に直面しておりますが、サードパーティリスク管理（TPRM）が遅れている状況にあります。
📰 https://t.co/VxYg8Xre8k

71. 全国初の「現代ライダー学院」設立：ライダー職のキャリアアップは“急行路線”となるか？丨財経早察
数年後には、現代騎手学院がドローン操縦士や物流拠点の責任者、さらには起業家を輩出することも期待されております。
📰 https://t.co/mTkLgQNpAa

72. 分割されたFRBの利下げ、新CBSアンカー就任、FAAの倫理違反：米国ニュースの注目ポイント
連邦準備制度理事会（FRB）は内部で意見の対立がある中、利下げを実施いたしました。一方、トニー・ドクーピル氏が新たにCBSイブニングニュースのアンカーに就任しております。連邦航空局（FAA）は、同局長が航空会社の株式を売却しなかったことに対し、厳しい監視を受けております。その間、USA Rare E...
📰 https://t.co/XIqZLVdhXo

73. 政治的対立を乗り越え防衛予算案が可決：主要な変更点を発表
下院は、兵士の給与引き上げや兵器調達改革を含む軍事プログラムに対し、9,000億ドルの予算を承認する大規模な国防政策法案を可決いたしました。本法案は、気候変動対策の削減、海外派遣部隊の任務、そして同盟国への継続的な支援にも対応しております。また、旧戦争権限の廃止といった措置も盛り込まれております。
📰 https://t.co/rjckkLmHI0

74. アルベマール社はチリにおけるリチウム抽出のパイロット工場の検証を完了いたしました。
Albemarleは、水曜日にチリにおけるリチウム直接抽出のパイロット工場の検証を完了したことを発表いたしました。これにより、同社は将来の本格的な生産施設の設計を最終決定することが可能となりました。
📰 https://t.co/E7tJ8Jh2oz

(7/8) December 12, 2025

【📰 ニュース一覧 続き】

25. ハリウッドのクロスオーバーシーン：イドリス・エルバとエドガー・ラミレスがレッドシー・ゴールデングローブディナーに登場 － ボリウッドニュース
サルマン・カーンが、イドリス・エルバおよびエドガー・ラミレスと共に、レッドシー・ゴールデングローブ・ディナーにて稀有なボリウッド・ハリウッドのクロスオーバーシーンで世界の注目を集めました。

【ボリウッドニュース】最新のボリウッドニュース、今日のボリウッドニュース、ボリウッドセレブニュース、速報、セ...
📰 https://t.co/vllCDL06lJ

26. 米国に続き、メキシコもインドおよびその他アジア諸国からの輸入品に対し最大50％の関税を承認
メキシコ議会の両院で可決されたこれらの措置は、自動車、自動車部品、繊維、衣料品、プラスチック、鉄鋼、家電製品および電子機器を含む1,400品目以上を対象としております。
📰 https://t.co/gRTJeiuwrc

27. 正月の『箱根駅伝』中継、解説・ゲスト陣が発表 往路ゲストに若林宏樹氏ら
「箱根駅伝番組公式」のXアカウントが11日に更新され、『第102回箱根駅伝』（来年1月2～3日、倭国テレビ系）の中継解説・ゲスト陣が発表された。
📰 https://t.co/qGxRE48bb1

28. Uber、バンガロールにてONDC上で「Uber Direct」を開始、アプリに地下鉄チケット販売機能を追加
Uber Directは、バンガロールにおいてONDCネットワーク上でB2B物流サービスを開始し、ZeptoやKPN Farm Freshといったパートナー企業向けにラストマイル配送を提供しております。
📰 https://t.co/POzkYjAIZh

29. Meeshoは上場初日に50%以上急騰：投資家が次に注目すべきポイントとは
Meeshoは50％の上場初値上昇により注目を集めておりますが、今後の本質的な課題は、価値型Eコマース競争が激化する中で、同社のコスト優位性と物流規模を維持できるかどうかにあります。
📰 https://t.co/K3TAlZIHN2

30. パキスタンのファンから「パキスタンを訪問する予定はあるか」と尋ねられた際、アリア・バット氏は次のようにお答えになりました。
ボリウッド俳優のAlia Bhatt氏は、レッドシー国際映画祭において、パキスタンのファンからの質問に応じながら、人生、仕事、そして名声に対する自身の考え方の変遷について語りました。また、娘さんやキャリアに伴うプレッシャー、そして自身の本物らしさに関する見解も共有されました。
📰 https://t.co/QrkuSKQSfw

31. メキシコ、インド製品に対して50％の関税を課す　米国の決定を受けた大きな貿易転換
メキシコ政府は、来年よりインド、中国および複数のアジア諸国からの輸入品に対し、最大で50％の関税を課すことを承認いたしました。自動車、繊維、鉄鋼などの主要製品が最も高い関税率の対象となります。強い反発があるものの、メキシコは国内産業の保護と歳入の確保を目的としており、インドとメキシコ間の貿易が引き続...
📰 https://t.co/Rpyp8oCSYa

32. JSWペインツは、アクゾノーベル・インディアの発行済株式の60.7％を取得し、同社の筆頭株主となりました。
JSW Paintsは、AkzoNobel Indiaの発行済株式の60.7％の過半数株式を取得し、同社の筆頭株主となりました。現在、非上場企業であるJSW Paintsは、鋼鉄、セメント、エネルギー、インフラ、自動車、塗料などの事業を展開する、サッジャン・ジンダル氏が率いる総資産230億米ドル規模...
📰 https://t.co/RNzbwSjWVa

33. ジェイク・コナー氏：リーズ・ライノズのスーパーリーグ「マン・オブ・スティール」受賞者が、2025年の素晴らしいシーズンを経て新契約を締結
ジェイク・コナー選手は、昨シーズン開幕前にハダースフィールドからの当初2年間の契約でライノズに加入し、チームの主力として活躍しております。ブラッド・アーサーヘッドコーチは、2026年シーズンに向けてコナー選手の契約延長がクラブにとって大きな一歩であると述べております。
📰 https://t.co/chhmuoEC6i

34. ベトナム、国内産業強化のため希土類の輸出規制を強化
ベトナム議会は、精製された希土類の輸出を制限する改正法を承認するとともに、鉱石の輸出禁止を再確認いたしました。本措置は、世界的に中国の供給に依存する状況を踏まえ、国内産業の支援を目的としており、現代的な産業エコシステムの育成および国内バリューチェーンの強化を図るものです。
📰 https://t.co/SdIKo8Y1vY

35. RippleCoinMiningが注目を集める：2025年におけるラグジュアリー業界の富のトレンドがデジタル資産へシフト
2025年12月、世界のラグジュアリーおよびファー産業が着実に回復を続ける中、製造業者、独立系デザイナー、サプライチェーン専門家の収入は概ね改善しております。これまでとは異なり、この新たな経済的安定は、高所得層の専門家が資産運用に取り組む姿勢を変えつつあります。業界の一部では、デジタル資産を追加の資...
📰 https://t.co/8whxivFHVo

(4/8) December 12, 2025

【📰 ニュース一覧 続き】

13. &TEAM、“今年を表すひと言”発表 紅白歌合戦やレコ大にも気合十分「こんなグループ、倭国にいたんだと思っていただけるように」
9人組グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）が11日、都内で行われた『第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式』に出席。ベストアーティスト賞を受賞した。
📰 https://t.co/3myuHau2BJ

14. 米国に続き、こちらの国がインドとの新たな関税戦争を開始し、主要製品に対して50％の輸入関税を課しました。インドへの影響はどのようになるのでしょうか。
インドは主に自動車部品、車両、エンジニアリング製品、化学品、医薬品をメキシコへ輸出しております。これらの品目に対する関税率が引き上げられた場合、これらの製品を製造する企業は一定の圧力を感じる可能性がございます。
📰 https://t.co/ydsDZrAp4w

15. ゴールドマン・サックスはルピーが転換点に近づいていると見ていますが、貿易に関する不確実性が今後の動向を左右する可能性があると警告しています。
ゴールドマン・サックスは、ルピーがドルに対して90を突破した後、転換点に近づいていると見ています。しかしながら、貿易の不確実性や対外収支の圧力が今後の動向を左右する可能性があると警告しています。基礎的条件は過去のストレス局面よりも強固であるものの、短期的な通貨の動きは米印間の関税交渉および資本フロー...
📰 https://t.co/G56R2kZCym

16. インドの2025年のGDPはすべての予想を上回る成長を遂げましたが、名目成長率の低さには課題もございます。
関税の打撃を受けた後で、誰がインドの成長率が今会計年度上半期に8％に達すると予想したでしょうか。しかし、名目成長率を押し下げる非常に低いインフレ率の結果として、相対的に高い金利が生じています。
📰 https://t.co/nC7rql7ulB

17. アリア・バット氏が語る、YRF製作のスパイ映画『Alpha』は、『Dhurandhar』の大ヒットを受けて「リスキーな作品」であると認める
女優のアリア・バットは、レッドシー国際映画祭にて魅力的な姿を披露されました。同映画祭では、彼女の映画界における卓越した歩みを称える特別回顧展とともに、ゴールデングローブ・ホライゾン賞の栄誉を受けられました。
📰 https://t.co/8q76mKuGU7

18. 米国と倭国が軍事力を誇示し、緊張が高まる
米国のB-52爆撃機と倭国の戦闘機は、日中および日韓周辺での中国およびロシアの軍事演習を受けて、倭国海上空で共同飛行を実施いたしました。本作戦は、中国、ロシア、台湾の防衛を巡る緊張が高まる中で、現状維持を堅持する日米両国の決意を改めて示すものです。
📰 https://t.co/14px8VH13A

19. アリア・バット氏がゴールデングローブ・ホライゾン賞を受賞、YRF初の女性主演アクション映画『Alpha』を予告
アリア・バット氏は、レッドシー国際映画祭においてゴールデングローブ・ホライゾン賞を受賞されました。同祭典の場で、彼女はヤシュ・ラージ・フィルムズ（YRF）初の女性主演アクション映画となる新作『Alpha』の詳細を明らかにされました。
📰 https://t.co/HfYTpKjcJh

20. アリア・バット氏がレッドシー映画祭にてゴールデングローブ賞を受賞されました
ボリウッドスターのアリア・バット氏が、サウジアラビア・ジェッダで開催された第5回レッドシー国際映画祭において、ゴールデングローブ・ホライゾン賞を受賞されました。
関連ソース:
1. The Tribune (2025-12-11 16:48) - リンク
2. News18 (2025-12...

21. タタ・スチール株価：タタ社の大型計画が投資家を魅了し、株式の活発な買いが続いています。お手元にお持ちでしょうか、それとも見逃してしまいましたか？
タタ・スチール株価：タタ社の大型計画が投資家を熱狂させ、株式の買いが加速中。お手元にお持ちでしょうか、それとも見逃されましたか？
📰 https://t.co/aUZEtLaH2i

22. 関税による輸出減少にもかかわらず、インドの経常収支赤字はGDPの1％と管理可能と見込まれる：報告書
CareEdgeの報告によりますと、インドの対外部門は、関税に関連する混乱により物品輸出が勢いを失う一方で、サービス輸出が引き続き同国の経常収支を重要に支えており、混在した状況を示しております。
📰 https://t.co/LXcB7lFO6o

23. アリア・バット氏がレッドシー・フィルム・フェスティバルにて表彰されました
ボリウッドスターのアリア・バット氏は、サウジアラビアで開催されたレッドシー国際映画祭において、ゴールデングローブ・ホライゾン賞を受賞されました。国際映画界への貢献が評価され、同賞はチュニジアの俳優ヘンド・サブリー氏とともに授与されました。本イベントは、中東、アジア、北アフリカ地域における創造的卓越性...
📰 https://t.co/1YcfuvJkuI

24. 米国爆撃機が倭国の戦闘機と合同で中国・ロシアの軍事演習に対抗した威嚇飛行を実施
米国の核搭載可能爆撃機が水曜日に倭国の戦闘機とともに倭国海上空を飛行したと、東京は発表しました。これは、中国およびロシアが倭国や韓国周辺の空域および海域で実施した軍事演習に対する抑止力の示威行動として行われたものです。倭国と米国は、「いかなる一方的な行動も阻止する強い決意を改めて確認しました」…
📰 https://t.co/XbaUlMkg4V

(3/8) December 12, 2025

🌐 サプライチェーン・ニュースレポート 2025-12-12
https://t.co/wNYjbmNp67

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## 📍 エグゼクティブサマリー

**【重要度★★★】前日からの主要変化**

1. **メキシコによるインド・アジア諸国製品への関税引き上げが確定**
メキシコ上院は、中国、インド、韓国、タイ、インドネシアなどアジア諸国からの輸入品に最大50％の関税を課すことを承認しました。対象は自動車部品、繊維、鉄鋼、電子機器など1,400品目超に及び、国内産業保護と歳入確保が目的です。米国に続く措置であり、インドの輸出企業は大きな圧力を受ける見込みです。

2. **インドのルピー安が米国との関税交渉に影響**
ルピー安がインド産業界の関税負担吸収を支援し、米印貿易協定成立への期待を高めています。一方、ゴールドマン・サックスはルピーが転換点に近づくとしつつ、貿易の不確実性が今後の動向を左右すると警告。インドの経常収支は関税による輸出減少にもかかわらずGDP比1％と管理可能と報告されています。

3. **ベトナムのスマートフォン輸出減少と希少鉱物輸出規制強化**
米国向けベトナム製スマホ輸出は過去5年で最低水準に落ち込み、Samsungの事業活動が影響。加えて、ベトナム議会は希土類の原鉱輸出禁止を含む法改正を実施し、国内産業強化を図っています。これにより、グローバルサプライチェーンの希少資源調達に影響が出る可能性があります。

4. **米日両国の軍事的連携強化と地域の地政学的緊張**
米国の核搭載可能爆撃機が倭国の戦闘機と合同飛行を実施し、中国・ロシアの軍事演習に対抗。東アジアの軍事活動活発化が地域の安定に挑戦をもたらしており、サプライチェーンの安全保障リスクが高まっています。

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## 📊 重要指標とベンチマーク

| 指標名 | 数値・内容 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| メキシコの関税率 | 最大50％ |
| インドの2025年上半期GDP成長率 | 約8％ |
| インドの経常収支赤字 | GDP比約1％ |
| ルピー対ドル為替レート | 90突破間近 |
| ベトナムスマホ輸出水準 | 過去5年で最低水準 |
| ベトナム希土類鉱物埋蔵量 | 約35億6,000万キログラム（世界6位） |
| 米国国防予算案 | 約9,000億ドル |
| https://t.co/qBn3BrG9IlサプライチェーンIPO調達額 | 約3億8,300万米ドル |

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## 🔍 戦略的トレンド分析

### **トレンド 1: アジア諸国に対する関税引き上げの波及とサプライチェーン再編**

**📌 何が起きているか**
- メキシコが米国に続き、インドや中国などアジア諸国からの輸入品に最大50％の関税を課す措置を承認。対象は自動車部品、繊維、鉄鋼、電子機器など多岐にわたる。
- インドの主要輸出品目に対する関税引き上げは、輸出企業にコスト圧力を強め、貿易摩擦の激化を示唆。
- 米国の関税緩和期待とルピー安の相乗効果で一部緩和される可能性もあるが、メキシコの措置は新たな障壁となる。

**🎯 なぜ重要か**
- グローバルサプライチェーンの多国間関係に緊張が増し、製造拠点の再配置や調達戦略の見直しが必要に。
- 関税負担増加はコスト上昇を招き、価格競争力低下や利益率圧迫のリスク。
- 政治的リスクが高まる中、サプライチェーンの多様化とリスク分散が急務。

**👥 影響を受ける対象**
- **業界**: 自動車、繊維、鉄鋼、電子機器、化学品
- **企業**: インド・アジアの輸出企業、中南米の輸入業者
- **地域**: インド、メキシコ、米国、中国、韓国、東南アジア

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### **トレンド 2: インドの通貨安と経済成長の二面性**

**📌 何が起きているか**
- ルピー安が輸出企業の関税負担吸収を支援し、米印貿易協定成立への期待を高めている。
- ゴールドマン・サックスはルピーが90を突破し転換点に近いと分析する一方、貿易不確実性が今後の為替動向を左右すると警告。
- インドの2025年上半期GDP成長率は約8％と予想を上回るが、低インフレによる名目成長率の低さが高金利を招き、経済の持続性に課題。

**🎯 なぜ重要か**
- 通貨安は輸出競争力を高めるが、資本流入の不安定化や輸入コスト増加のリスクも伴う。
- 経済成長の質的側面（名目成長率、インフレ率）に注視が必要で、金融政策の舵取りが重要。
- 貿易協定の進展が経済安定の鍵となり、交渉動向がサプライチェーン戦略に影響。

**👥 影響を受ける対象**
- **業界**: 輸出製造業、金融機関、輸入依存企業
- **企業**: インドの輸出企業、グローバル投資家
- **地域**: インド、米国、グローバル市場

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### **トレンド 3: ベトナムの産業保護強化と希少資源の戦略的管理**

**📌 何が起きているか**
- ベトナムのスマートフォン輸出が過去5年で最低水準に落ち込み、Samsungの事業活動が影響。
- ベトナム議会は希土類の原鉱輸出禁止を含む法改正を実施し、国内産業の強化とバリューチェーン構築を推進。
- 世界的に中国依存が強い希少鉱物市場において、ベトナムの規制強化は供給網の再編を促す可能性。

**🎯 なぜ重要か**
- 希少資源の供給制限は、グローバル製造業の原材料調達に影響し、価格変動や供給リスクを増大。
- ベトナムの産業政策は地域の競争力強化を狙い、サプライチェーンの地政学的リスクを高める。
- 企業は代替調達先の確保や資源効率化技術の導入を検討する必要。

**👥 影響を受ける対象**
- **業界**: 電子機器、スマートフォン製造、希少鉱物採掘・加工
- **企業**: グローバル製造業者、資源開発企業
- **地域**: ベトナム、中国、グローバル市場

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## 💡 戦略的機会とアクション

### **🚀 即座に検討すべき機会**

1. **関税リスク対応のサプライチェーン多元化**
- 推奨アクション: メキシコ・米国市場向けの調達・生産拠点を多地域化し、関税影響を緩和。
- 期待効果: 関税負担の軽減、供給安定性の向上、競争力維持。

2. **インド市場の為替変動を活用した輸出戦略強化**
- 推奨アクション: ルピー安を活かし、米印貿易協定の動向を注視しながら輸出拡大を図る。
- 期待効果: 輸出競争力向上、収益改善。

3. **希少資源調達のリスク管理と代替技術開発**
- 推奨アクション: ベトナムの規制強化を踏まえ、代替資源の調達先開拓やリサイクル技術投資を推進。
- 期待効果: 資源供給リスクの低減、持続可能な調達体制構築。

### **📈 中期的な戦略調整**

1. **地政学リスクを踏まえたサプライチェーンの強靭化**
- 検討事項: 米日中ロの軍事的緊張を考慮し、サプライチェーンの分散化とリスク評価体制の強化。

2. **デジタル技術・AI活用による危機対応能力の向上**
- 検討事項: AI・ビッグデータを活用したサプライチェーンの予測分析と危機対応効率化を推進し、地域差を埋める。

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## 📝 補足情報

**作成日時**: 2025/12/12
**分析対象ニュース数**: 84件
**次回更新予定**: 翌営業日

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*本レポートは、最新のグローバルサプライチェーン動向を踏まえ、経営判断に資する実行可能な戦略的示唆を提供しております。*

(1/8) December 12, 2025

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米関税収入、代替手段で再現可能　最高裁が違法判断でも https://t.co/KmbvEaskX3 https://t.co/KmbvEaskX3 December 12, 2025

12月FOMC、パウエルFRB議長会見の主なポイント

ー今後の金融政策運営について
・1995-96年、1998年に2回にわたり、0.75％（3回）の利下げを実施した後、利上げに舵を切ったが、これは今回に該当するケースではない
・今回利下げを決定した理由は、①労働市場の冷え込み、②インフレの鈍化（サービスが鈍化も財が相殺する側面はあるが）――の2つ。フィリップス曲線を踏まえれば、賃上げを伴うインフレを生み出すような過熱は見られない
・現在は中立の範囲内にあり、その上限に位置していると言える。1月については何も決定していない

ー十分な準備預金を維持するための短期ゾーンの米国債買い入れ再開について
・マネーマーケットで見られる緊張を懸念した対応ではない
・金融政策とは別物
・（400億ドルという）規模について、①確定申告期限である4月15日に配慮、②銀行システムと経済全体に対する水準を踏まえたもので、月200億-250億ドルの拡大が必要と認識
・足元の高い生産性、生成AIに帰するものと断定するのは時期尚早、コロナ禍後の自動化推進が影響した可能性あり
・生産性の向上が中立金利の上昇をもたらす議論が起こるのは確か（中立金利の上昇への明言回避）

ー経済見通し、雇用、インフレについて
・財政政策の支援に加え、AIへの支出も継続する。消費者は引き続き支出を続けているため、来年の基調は堅調な成長となる見通し
・成長率の見通しの引き上げと失業率が概ね横ばいの見通しの裏に、生産性の上昇があり、一部はAIに帰する可能性

・金融政策が中立の妥当な推計範囲に収まったことで、労働市場は安定し、失業率はわずかな上昇にとどまり、急激な悪化は見られないと考えている
・年に2度修正が行われるが、前回の修正では80万から90万程度の過大計上があったと考えている。正確な数字は記憶していないが、それが起きたのであり、その傾向が続いていると考えている。
・雇用について、我々は月6万程度の過大計上があると考えており、雇用増加が月4万とされても実際にはマイナス2万である可能性がある。ただし誤差は上下1万から2万程度ありうる
・アマゾンのようにAIを理由に大規模解雇が確認できるが、奇妙にも米新規失業保険申請件数は低水準にあり、今後何が起こるか見極めが必要

・2026年のインフレ見通しの下方修正について、財価格によるインフレは26年のQ1頃にピークを迎えると見込まれる。精度は高くないが、新たな関税が発表されなければ、完全に反映されるまでに9カ月程度を要し、その後は来年後半にかけて低下が見られるはずだ。
・インフレ超過の大部分は関税によるものである。我々はそれを一時的な価格上昇と見ており、そうなるようにするのが我々の責務である。

ー反対票について
・二大目標について、意見が分かれているが、①いインフレは高過ぎ、低下させたい、②労働市場が軟化しており、さらなるリスクがあるーーという点でも一致
・我々の議論は私のFRBでの14年間の経験の中でも最良の部類に入るもの

ー米長期金利の上昇について
・長期金利の上昇は長期的なインフレ懸念を示すものではない
👉最後に「米国経済について卓越しており、人々は革新性に富み、勤勉である。したがって、経済に携わる我々全員は米国経済について非常に幸運に感じている」と発言。利下げの決定、経済・金利見通し、そして資産ポートフォリオ再拡大の決定と合わせ、トランプ政権に忖度した内容にも見えます。 December 12, 2025

倭国もさっさとやるべきだよ
国民は弱い、安いものに釣られる
それを止められるのは国
しっかりと関税をかけて国産を守って欲しい
そしてなぜ関税をかけて国産を守らなければいけないのかをしっかりと子供達にわかる様に教えていくのが大事
左翼に、政治家が経済と癒着して何たら https://t.co/X3DhomMjBA December 12, 2025