新興

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2025.11.28 12:00

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.6B〜B（1pt=付近）を現実ラインと見ていますが、ファンダメンタルズを見ると、ここはあくまで「最低ライン」かもしれません。

理由は以下の3点。

1. 「稼ぐ力」の歪み（P/Eレシオ）

現在、EdgeXのFee収益は全チェーンで見てもHyperliquidと並ぶ「2強」状態です。
実需（キャッシュフロー）は同レベルにも関わらず、市場評価には巨大な乖離があります。
Hyperliquid: FDV B

EdgeX: 予想FDV ~B（?）
同じ「稼ぐ力」があるのに、評価額に約18倍の差があるのは明らかに歪みがあります。このギャップはいずれ埋まるはずです。

2. 300億円（~0M）規模のバイバック

これが最大のAlphaです。
仮にFDV Bで上場した場合、この規模のバイバックファンドは流通時価総額の相当割合（10~15%以上）を運営が買い支えられる計算になります。

TGE後のエアドロ勢（傭兵）の売り圧をこの「鯨」が吸収するため、価格崩壊が起きにくく、むしろ下値の堅さが投資家を呼び込む循環が期待できます。

3. Perp DEXへの資金回帰

CEXへの規制強化やオンチェーン回帰の流れの中で、「Hyperliquidに次ぐNo.2」の座は空席状態でした。ここにEdgeXがハマれば、「Hypeを買い逃した層」の資金が集中します。

🧐 結論：リスクリワードが良い

市場が「新興DEXだから」と慎重に見ている今こそがチャンス。

Bearシナリオ: 1pt = 〜（これでも手数料負けはしない計算）

Bullシナリオ: 本来の収益力＝FDV B〜Bまで再評価されれば、1pt = 0〜0 も視野に入る。

「TGE後に暴落するいつものDEX」ではなく、「TGE後こそ本番（Real Yield & Buyback）」の銘柄として、普段のトレードを寄せていくのが最適解だと判断しています。
#EdgeX #Crypto #DeFi #Airdrop November 11, 2025

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