S&P500は5連騰。為替が円高方向に大きく戻したが基準価額はなんとか上昇して過去最高値を更新。３万９千円台に乗せた。 https://t.co/ZjP2b8rQHO December 12, 2025

🇯🇵倭国株「東証プライム」前引け
👉️日銀の利上げを意識した動き。利益確定売り

東証プライム
上昇 22%
下落 74%

売買代金 2兆7343億円

✅過熱感・利益確定売り
・TOPIX 一時、過去最高値🎉
・日経平均 先週 +1600円高 4日続伸
✅日銀利上げを意識した動き
👉️銀行株高に⤴️
・🇯🇵植田日銀総裁 講演⭐️10:05
（利上げのトーンが強まった印象。12月か1月の可能性高い）
。🇯🇵植田日銀総裁 会見⭐️14:00
✅仮想通貨 朝から急落⚠️
✅米株先物 下落⚠️ナスダック -0.7%など
・先週、ダウ・ナスダック・S&P500 5日続伸 December 12, 2025

しかしなんで「中国人観光客が来なくなってせいせいした」って言いたがる人は「円高にしてくれ。そっちの方が恒久的に中国人観光客が減る」と言わないんだろうな。

「円安のまま！が、特定の国の観光客だけ来てほしくありません！」とか経費のかかるソリューション、ビンボ臭いしアホくさいやん。 December 12, 2025

📝12/1 お昼休みはこれだけ読んどけ #ゆきママ投資メモ
📉日経平均、一時950円超の急落！植田総裁の『12月利上げ』示唆でトリプル安の様相
・寄り付き5万円台回復も、即マイ転し急降下
・前引けは49,407円（-846円） で値下がり優勢（プライムの約7割が下落）
→アドバンテスト、SBGなど主力株が重し
⚡️急落のトリガーは植田総裁「12月会合で利上げ是非を適切に判断」
→市場は早期利上げと解釈し、10年債利回り1.84%（08年以来の高水準）、ドル円 155円半ばへ円高進行
👀午後の最注目は14:00〜 植田総裁記者会見で発言のトーン次第で、為替/株価ともに一段の乱高下も…警戒継続🚨

✅結論：年末に向けて引き続き神経質な展開は続くものの、米経済、AI半導体に致命的状況の変化はなし！大きく下振れなら追加を念頭に、押し目買いを継続していくこと。新規勢は仕込みどき👍

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～12月1日ドル円分析～

先ほど植田総裁の発言を受けてドル円は上下に大きく動いてますね。

ここのところでどうトレードをしていくべきか判断に悩んでる人は多いかなと思います。

ただ分からない時に無理にエントリーをする必要はないです。
まずは状況を整理して妥当な判断を淡々としていくことを意識です😊

◎エントリー目安

短期売り狙い：156.0～155.8付近
SL:156.2
TP:155.2

ーーーファンダメンタル整理ーーー

まず週末からドル売り円買い要因がちらほら見られてきてるところです。

①日銀早期利上げ期待前進

本日植田日銀総裁の発言を受けて市場の12月利上げ観測は7割近くまで上昇をしています。

このことから短期的に円高への勢いが強まっている状態です。

今回植田総裁は「利上げの是非について適切に判断したい」とコメント。
10月の会合での発言と比べて比較的利上げに前向きな印象でした。

前会合で言及された企業の賃上げに関しては現在情報収集をしているとしています。

以前までの日銀のスタンスで大きく異なる点があるとすると、円安についての言及が増えたことになります。

「為替変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」としていて、
政府・日銀は物価高の要因となっている円安を回避するためにも利上げを視野に入れているような状況です。

前会合では賃上げの勢いを確認したいという意見から円安容認の姿勢が見られましたが、19日の金利発表で果たして本当に利上げをしていくのか注目です。

②次期FRB議長にハセット氏が有力視

また、トランプ大統領は来年5月に任期を終えるパウエル議長の後任として、誰を指名するか決めたと発言。

市場ではNEC委員長のハセット氏が最有力と見られ、ハセット氏自身は自身に関する市場の声は好反応だったと語っています。

ハセット氏とトランプ大統領は距離も近く、ハセット氏も利下げを進めたいトランプ大統領の考えと一致しているとされています。

これを受けて米長期利回りは大幅に下落でドル売り圧力が強まっています。

一方でトランプ大統領と近い人物がFRBのトップに就任することはFRBの独立性を揺るがしかねないという声もあって懸念点も多いです。

③高市政権の財政拡張懸念は顕在

一方で高市政権の財政拡張懸念は未だ根強いです。

本日倭国の2年債利回りは2008年以来の高水準にまで上昇してきました。

今は短期だと円高方向への推移がされていますが、高市政権の財政拡大路線は現状まだ円安の要因にもなっているため、利上げしたからといって素直に大幅に円高にはなってくれない可能性には注意したいです。

【テクニカル整理】

ーーー日足ーーー

日足では上昇トレンドが継続中。
とはいえ、10月ごろの高市氏の自民党総裁選勝利から引けるトレンドラインを割り込み、これまでの上昇の勢いは削がれてる印象。

まだまだ高値圏ではありますが、今後日足レベルでのダブルトップ形成の可能性も視野に入れたいです。

ーーー4時間足ーーー

158円付近までドル円が上昇した要因として、
政府、日銀の間の会合で具体的な為替の話はなかった、という発言が出たことが挙げられ、これが実質的な円安容認と捉えられていました。

ただ、今回円安について植田総裁から言及もあり、
逆に円安対策で政府が利上げを容認するのではという観測が広がっています。

これによって、以前11月後半に大きく円安が進む前の価格、155円台にまで為替は戻ってきたような形です。

155円は前回の高値の位置であったためこのあたりはサポートになりやすいところ。

短期だとショートが取りやすいので戻り売りを検討したいです。

ーーー1時間足ーーー

植田総裁発言後ドル円は上下に振れていますが2時間弱経過して円買い方向に相場が動く形に。

利上げ観測の前進を反映した流れになっています。

安値での追いかけは苦しくなりがちなので基本的に戻りを見てからショートは考えたいところ。

156円～155.8付近は上値が重たくなりやすいゾーンです。

目標としては155円付近で、部分利確も挟みつつ短期の利益を狙えればと考えています。

◎エントリー目安

短期売り狙い：156.0～155.8付近
SL:156.2
TP:155.2

では今回は以上です。
参考になったらリポストといいねをください。 December 12, 2025

基調的見通しから中心的見通しへ…外国人は何を言ってるか分からないと思うが、倭国人も何を言ってるか分からない。
ただ、マーケットの反応は12月利上げを織り込みに行ってます。
日銀利上げとFRB利下げで年末年始は円高に走るかもしれないが、その時がドル転チャンスでしょう。
その後はどうせ… https://t.co/FUt2BQqtwm December 12, 2025

🔥12月1日｜ドル円相場分析🔥

「このまま下がっていきそう...」
「でも上がりそうな気もする...」

こんな不安や焦りがある方もいると思いますが、大丈夫です。

今のドル円は、焦って買うよりも“売りの優位性が高まるポイント”を見極めた方が勝ちやすい相場と見ています。

ファンダとテクニカルの両面から、
今日も分析をしていきます。

🏫ファンダメンタルズ分析

① 倭国銀行（BOJ）の利上げ示唆 — 円買い材料でドル安圧力へ

本日、BOJの 植田総裁が講演で、12月の金融政策決定会合での利上げについて「適切に判断する」と述べたことで、市場で利上げ期待が高まりました。

これを受けて、倭国国債の2年利回りが上昇。 倭国国内で「円の魅力再評価 → 円買い・ドル売り」の思惑が浮上しています。

ドル円は朝方こそ156円台に張り付いていたものの、その後は155円台半ばまで下落。 円高に振れているのは、円買い・ドル売りの流れが強まっている証拠といえます。

② 米金融政策の不透明感 ― ドル弱含みの下振れリスク

米国では、12月の利下げ観測が再び市場で強まり、年内利下げの確率が高まってきています。

これがドル全体の重しとなり、ドル安圧力が意識されやすくなってきています。

加えて、今週は米の重要指標発表が続くとの見方があり、内容次第では「ドル売り＝ドル円の下押し」という展開になる可能性があります。

③ 年末・薄商いで流動性低下 ― 相場の乱高下リスク大きく

12月初日は多くの市場参加者が「様子見」を選ぶ傾向が強く、流動性は低めです。

特に年末が近づくなかでは、クロス円を含む為替市場は値が飛びやすくなります。

今朝のドル円の下げも、こうした薄商い環境のもとでの「ちょっとした材料での反応」に過ぎない可能性があります。

薄商い下では、突発的なニュースやポジション調整で大きく振れるリスクが高いため、注意が必要です。

④ 円安への警戒と当局の介入観測 ― 上値の重しに

これまでの円安が急ピッチで進んでいることについて、財務当局は「急激・一方向の為替変動には警戒を持っている」と再三警告。

介入準備があるとの見方も根強く、円安トレンドの継続には慎重さが求められます。

特に、ドル円が上振れしやすい状況であっても、「介入観測」が上値を抑えるブレーキとなる可能性が高く、ドル買いの限界を意識させる材料です。

⑤ 日米金利差縮小観測 ― キャリートレード巻き戻しの可能性

BOJが利上げに動く可能性が出てきた一方で、米国では利下げ観測が再燃。

この組み合わせで、これまでドル高・円安を支えてきた「日米金利差」の優位性が薄れつつあります。

金利差縮小はキャリートレード（低金利円売り・高金利ドル買い）の魅力低下に繋がり、ドル円の買い手が慎重になる材料です。

結果として、ドル円は上値が重く、レンジ内での値動きに収まりやすい展開が想定されます。

〇全体まとめ

12月1日は、BOJの利上げ示唆による円買い、米ドルの利下げ観測によるドル売り、年末薄商いによる流動性低下、当局介入警戒、金利差縮小といった複数の材料が混在しています。

全体としては「ドル円下振れ圧力」が高まりやすい構図。

155円台半ばあたりでのレンジ相場、または一時的な円高調整が起きやすいと見ています。

一方で、材料の多くが“織り込み”や“思惑”に過ぎないため、急激な一方向モメンタムは出にくく、慎重な値動きが続きそうです。

🏫日足

ドル円は157.75円という高値をつけた後、陰線で反落し始めています。

高値圏での上ヒゲ＋RSIも徐々に下向きになり、「買い疲れ」と「利確売り」のサインが出始めています。

直近は155.90円ラインで下げ止まるかが焦点ですが、割れてくると「天井確定」の可能性が出てきます。

🏫4時間足

レンジブレイク後の押し目が入らず、下落トレンドが徐々に形成され始めています。

現在は、155.90円のサポートが試されている段階。

RSIも50を下回り、売り優勢の流れが続いており、155.30円割れで次は153.03円がターゲットになりそう。

ここからは戻り売り戦略が有効と考えます。

🏫1時間足

短期的には、綺麗な「戻り売りパターン」が完成しつつあります。

155.30円で一度下げ止まり → 155.90円まで戻す → 再下落というシナリオが現実味を帯びています。

RSIも一時30付近まで落ちた後の小反発中ですが、44〜50あたりで再び上値が重くなると見ています。

🏫今日の戦略メモ

僕の中で特に目に留まっているのが、“155円台前半〜後半”付近の攻防。

ここは最近ずっと意識されている帯。

下側では、一度買い戻しが入りやすい動きが出ている気がして、反応の仕方をしっかり見たい。

上側では、戻りが弱く見える瞬間が増えてきていて、再び重さが出るかどうかを確認したい。

年末で急な動きもあり得るので、SL設定は忘れずにトレードしていくべきですね。

参考になった人は『いいね&リポスト』

#ドル円　#USDJPY December 12, 2025

しかも為替需給が「円売り超」に転換し、金融政策が通貨防衛色を強めたのは、ニクソンショック後で初めて、という事態にもなり、これを変動相場制（防弾チョッキがない＝投機攻勢に撃たれまくる）でこなす、という凄い状態です。円高攻勢の真逆の極みがどんなものかは想像不能です。 https://t.co/zZOvRNVoBo December 12, 2025

日銀の植田総裁から、かなり踏み込んだ発言が出ましたね。

「経済・物価の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げる」

「見通しが実現する確度が、少しずつ高まっている」

これまでは慎重だった日銀が、明確に
「利上げ（金融正常化）」へ舵を切ろうとしている姿勢が読み取れます。

「実質金利が低すぎる」という認識も示されており、これは実質的な円安是正のメッセージとも受け取れます。

これらを論理的に整理すると、
今後は日米金利差の縮小が意識されやすく、

ドル円は徐々に
「円高方向」へ調整していく可能性が高いと考えられます。

これまでのような一本調子の円安トレンドは、一旦見直すタイミングに来ているかもしれません。

リスク管理をしっかりしつつ、次の展開に備えるのが良さそうですね。 December 12, 2025

日経平均は730円高と大幅反発。

トリガーは米国の「9月小売売上高」の下振れ。
（+0.2% 予想は+0.4%）

個人消費の失速懸念が逆に「利下げ期待」を高め、米株高→倭国株高へと波及する「悪いニュースは良いニュース（Bad news is good news）」の典型的な展開か。 https://t.co/qDC2oHJ6cE December 12, 2025

アメリカ利下げ、倭国利上げなら5円円高になるはずだけど微塵も感じないね December 12, 2025

とは言っても、民主党は全く円高止めなかったからなー。
倭国の産業が空洞化した、ある意味主犯格。
この辺は、誰から見ても明らかなんですけどね。 https://t.co/XJ4tCgaUa2 December 12, 2025

植田日銀総裁の利上げにやや積極的な発言うけ→為替は円高、株価は下落。但し、ガンガン利上げするわけではないので「景気上向き＆長期株高トレンド」全く影響なし。倭国株は買い遅れた人には良い買い場😺

長期見通し
👉https://t.co/LANAFcS63T https://t.co/iEAzAc1Xfe December 12, 2025

確かにインバウンドの増加の大きな要因は円安。
以前は倭国への観光客は中間層や富裕層が多かったが、今では手軽で安価な庶民向けの旅行先。昔の熱海みたいなもの。
円高になれば目障りな外国人観光客はグッと減る。ネトウヨ諸氏はどうして我が国の通貨を強くせよと主張しないのか。 https://t.co/nJtP4qHS2s December 12, 2025

円高
貴金属高
株安
BTC安

更にバットな
ニュースを警戒
しているこの
空気感

ノウハウ通り
円絡みは
下落してます

2025.12.1
ユーロ円売れ
でシグナル配信

fx サインツール ドル円 ゴールド usdjpy gbp eur aud gold xauusd btc eth 相関性 デイトレ シグナル EA 自動売買 3steptrade trendstream https://t.co/1tiC7LAcIT https://t.co/KnNq2LUTuY December 12, 2025

植田発言で日経⬇️and円高？
ビットコイン激下がりで米国も下がりそうな感じ？ December 12, 2025

@Calcijp 日銀総裁発言で適正に判断するとひと言で2円くらい円高にすすんでるくらいなのにそれで株価1000円下げだからそっちのが怖いですわ
世界各国が利下げするのに利上げしてどないすんねんと
やっと経済成長出来るタイミングで水挿してどうすんだよと December 12, 2025

利上げしそうだから株を入れ替えることに。

とりあえず円安→円高になりそうな気がするのでトヨタ100株残して損切り。GSIクレオスも相性悪いから損切り。

で、それらの原資で、ふくおか・ひろぎん・ちゅうぎんの銀行株を追加。んな感じで131銘柄になりました。。 December 12, 2025