ハッピーツリー公式✨
@noki_happyさま
　
🍜当選報告🍜
ハッピーツリー×中華蕎麦三藤
㊗️大阪島本店GO記念コラボCPにて、
デジコ2,000円分をいただき
QUOカードPAYに交換させてもらいました💖✨

ミシュラン 7年連続ビブグルマン記載は凄すぎる☺️✨

この度は誠にありがとうございました💖

#結の宝箱 https://t.co/iMQtpups3s December 12, 2025

ラグジュアリーリゾート好きだけど
2ミシュランキーホテルより
(沖縄には3キー施設はなく2キーは3施設)
ワクワクする波照間島 ペンション最南端 https://t.co/2IkNyUjZ8R December 12, 2025

半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」

（…包む？）

そう、包む。パッケージング。

チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。

料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。

TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。

NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。

（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）

でも本当にそういう状態なのだ。

TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。

ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。

で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。

Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。

（6割…？）

2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。

もう一回言う。

6割。

行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。

（その一人の客、ちょっとどうかしてる）

追走勢も必死なんだ。

Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。

AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。

上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。

（残り15%未満を、その他大勢で…？）

狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。

こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。

敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。

TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。

TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。

このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。

（丸を四角に…？）

そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。

で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。

（知ってた）

結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。

包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。

その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。

（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025

ラーメン GINZA TON BOX
・特製ラーメン(醤油)
・炊き込みご飯

10月にオープンしたばかりの
ミシュランや東京百名店、TRYなどを受賞してる「ラーメン屋 トイ・ボックス」が監修の豚をメインにしたセカンドブランド👍

豚の動物系の臭さなどは一切なく、スッキリとしたうま味たっぷりのキレイな豚清湯👍
ここにトイボックスのカエシが入ったスープは、
背脂の甘みコクに醤油の深い味わいある優しいスープです✨✨✨

少しウェーブしてる中細麺は、柔らかめでスープをよく含んだ一体感あります👏

チャーシューは脂身は少なく身がしっかりていてスープによく合います👍
味玉は程よい半熟で海苔の風味とネギが後味をさっぱりさせてくれます✨✨✨

ご飯は、ほんのり醤油味のご飯に大きめに刻まれたチャーシューが入っていてボリューム感あります！
上に乗った白髪ネギはさっぱりだけでなく食感もいいです😊
そしてこのご飯がスープによく合います👍👍👍 December 12, 2025

今月で閉店の新富町『鮨美幸』へ😭
ミシュラン☆「鮨はしもと」の姉妹店！
夜のコースは22,000円と、最近の鮨屋の中では伺いやすい価格帯✨
大ぶりの握りは食べ応え抜群で、生牡蠣の軍艦は初体験👀
つまみは蟹、鮟肝、唐墨など飲ませにきてるラインナップで幸せすぎた😂
最後に伺えて本当に良かった🍣 https://t.co/ZqyvUG20Bs December 12, 2025

GEBANG SIKDANG

韓国に行ったら食べたいグルメといえばカンジャンケジャン！
新鮮なワタリガニを醤油ベースの特製ダレに漬け込んで熟成させた韓国の伝統料理
めちゃくちゃ美味しいんですけど、高い。
高いからお店選びで失敗できない
いつもお店選びで悩むんですよね

今回行ったGEBANG SIKDANGは大当たり
これまでに6度もミシュランビブグルマンを獲得というスゴイお店でした。

都会的なカフェ風のお店でオシャレに食べるカンジャンケジャンは最高でした。 December 12, 2025

テレビ番組『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』でお馴染み、天然食材ハンターの谷田圭太氏をご存知でしょうか？

ミシュラン星付きレストランも認める高級天然食材を採取し「野人」の愛称で呼ばれる彼の独特な生き方は多くの視聴者に驚きと感動を与えています

https://t.co/exfcruhk7V December 12, 2025