ミシュラン トレンド
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2025.12.11 06:00
:0% :0% （40代／男性）
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🧵【今のFOMCは、“利下げ”って書いてバトルロイヤルと読むんやで❗️】
👴「様子見や」
👨🦱「もっと下げろや」
👩🦰「いや、もう下げすぎや」
──なんやこれ、会議ちゃう、ケンカや😇
🟥「利下げやけど、FOMC内ゲバしとるやん相場」
➡️ 市場はリスクオン⤴️
➡️ パウエルは“様子見マン”👀
➡️ FOMCはドットで殴り合い⚡️
─この三重奏や。
💥1️⃣ 3会合連続の利下げ、金利は3.5〜3.75%へ📉
🔹 3年ぶりの低金利ゾーン
🔹 失業率は4.4%、雇用の足元がグラつき始めとる
🔹 パウエル「雇用統計、月6万人ほど盛られてるかも🧐」
→ 実質マイナス雇用圏の可能性まで言及
🗳️ でも投票内容がもうカオスや👇
🔻 Goolsbee「据え置け」
🔻 Schmid「利下げやりすぎや」
🔻 Miran「0.5%ドーンと下げろや」
そしてこれが─
📉 ドットチャートの芸術や：
●●●● ←「利下げゴリ押し隊」
●●●●● ←「様子見ブラザーズ」
●● ←「利上げチラ見勢」
なんやこれ、ミシュランの星付けか🍽️ December 12, 2025
4RP
半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
2RP
大企業の本社移転は、東京駅〜品川駅に集約する動きが続いている。
NTT： 大手町 → 日比谷
KDDI： 飯田橋 → 高輪ゲートウェイ
ソフトバンク： 汐留 → 浜松町
トヨタ： 飯田橋 → 品川
ホンダ： 南青山 → 八重洲
野村不動産： 西新宿 → 芝浦
三菱重工（本社機能）： 横浜 → 田町
倭国IBM： 倭国橋箱崎町 → 虎ノ門
本社仮移転：
野村グループ：倭国橋 → 豊洲
伊藤忠商事：北青山 → 赤坂
東京メトロ：上野 → 倭国橋箱崎町
都心から地方へ本社機能を移すメーカーも多い
富士通： 汐留 → 川崎市
東芝： 浜松町 → 川崎市
オリンパス： 新宿 → 八王子市
横浜ゴム： 新橋 → 平塚市
いすゞ自動車： 大森 → 横浜市
ミシュラン倭国： 新宿 → 群馬県太田市 December 12, 2025
1RP
働き続けて疲れ果ててると、深夜に独りチンして食う医局メシがミシュラン1つ星くらいの味に感じるのよ
そしてご飯をタダで食べられる職場に感謝して、また働くんだ 本当は休めない環境を呪うべきなのに
完全に洗脳されてた December 12, 2025
1RP
関西テレビ #よ～いドン！
#ふぉ～ゆ～辰巳雄大の手順ふぉ～レシピ 🌈
#創味食品 の調味料を使って
ミシュランシェフ がとっておきの
レシピをご紹介😋✨
第24回は12/11、まさかの組み合わせ！！全員が驚き、でも思わず笑ってしまう美味しさ！
是非ご覧くださいね🎀 https://t.co/3qccI5FJbd December 12, 2025
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「成功者の言葉を
真似れば伸びる!」
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って思ってます？
その前に、
「裏側」見えてますか？
・
・
・
料理で例えます。
ミシュラン料理人が
「塩をひとつまみ入れる」
って言ったとする。
で、それを真似る。
でも全然違う味になる。
なぜか?
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プロはなぜそのタイミングで
塩を入れるのかを理解してるから
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・素材の状態
・火加減
・味のバランス
・完成形のイメージ
この判断基準があるから、
「塩ひとつまみ」が意味を持つ。
初心者が同じことしても、
ただの猿真似で終わる。
つまり、
――――――――――
表面だけコピーしても
裏側の意図まで見抜けないと
結果は変わらない
――――――――――
実力者は、
目の前の事象を
いろんな角度で捉えてる。
この思考が、
言葉の強さや独自の視点を生んでる。
やることは3ステップ。
実力者の発信を見て、
・なぜこの言葉？
・なぜこの流れ？
・何を伝えたい？
これらを読み解く。
表面的なコトバじゃなく、
脳内をトレースする。
これができると、
・独自の視点が手に入る
・誰かの猿真似から卒業できる
・同じネタでも切り口が変わる
・「この人にしか書けない」投稿になる
・ファンが増え、商品が自然に売れる
完全に実力者の思考回路になる。
参考になった方はいいねをいただけるとうれしいです🐘 December 12, 2025
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