行き過ぎた半導体価格の高騰、半導体業界で働いてるのに何が嫌かというと、

半導体価格の高騰がPC、スマホ、家電の価格に転嫁される
↓
消費者の購買マインド落ちて売り上げ減
↓
そのタイミングでAIバブル終了
↓
不況の谷が深くなる

という将来シナリオが怖いのです… December 12, 2025

バブル期って宮崎事件の真っ最中で、ただただ辛いだけだったよ https://t.co/GoFJme0lTK December 12, 2025

今年56歳、私は北海道で生まれました 楽天証券を退職しました。
一度だけ言うぞ。悪いことは言わない。
1週間前、私と一緒に株を買った皆さん、おめでとうございます！
🍁(4516)倭国新薬 📈3,550円 → 5,023円
🍁(3444) 菊池製作所 📈330円 → 616円
🍁(6433) ヒーハイスト 📈330円 → 710円
🍁(5706) 三井金属 📈9,548円 → 17,985円
🍁(5803) フジクラ 📈8,592円 → 17,250円
🍁(4004) レゾナック 📈2,235円 → 6,209円
投資は“当てること”じゃなく、“信頼されること”。
だから僕は、有料にしません😊
これからも一緒に、笑って進みましょう🫡
現在：267円 一 目標：9,628円。
今また、あの時の三菱重工と“そっくり”な超低位株を見つけたの。
AIと半導体が未来なのは間違いないけど、正直もうバブルの天井付近にいる人も多いよね…。
数年前の三菱重工みたいに、**早めに仕込んだ人だけが“想像以上の景色”**を見られるんだよ〜。
👉 興味がある方は
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えしま December 12, 2025

今日は16時から船！

【参加者】
いがこ/倉持京子/虚無/紅月サクヤ/れれい/バブルケーキ/おらんじーな/バケゆか

#沈没船いがとにっく
「懐かしきメンバー」
https://t.co/tFW78Yl2zA https://t.co/dd9RxAok30 December 12, 2025

医者になりたての若手医師が売りたくても売れないマンション投資を勧められて、負債が💸💸どんどん増えていってる。

医者は不動産屋には美味しい🦆ですฅ⸃⸃

高市政策で不動産投資はまだ大丈夫？🤔
「バブルは弾けてみないと分からない」 😱 https://t.co/9X1PDr212N December 12, 2025

UBSはFRBが2026年からT-billを月間400億ドル買うと言っている

実質的なQE

バブル来るぞ https://t.co/9QY7uuWaQW December 12, 2025

バブルガムの下段真ん中のラメのためだけでも買う価値あるって思うくらいラメが超可愛いからバブルガム気になってた方ミニの04絶対買って欲しい😭 https://t.co/t1aIvSJ1ft December 12, 2025

株式投資においてはマーケットの注目度が低くなってきたタイミングこそが最も妙味があるのが常だけど高市政権のド本命の核融合発電銘柄として注目を浴びたあとはしばらくひっそりと調整していた助川電気工業がようやく再度のロケット発射台の準備を整えつつある
というのも先程発表された先週金曜日引け時点のデータでは助川電気の空売りが132万株となっていて、これは実に発行済株式数587万株の22%にも及ぶ空売りが詰め込まれている事を意味しており、東証プライムの大型銘柄のような流動性が無い助川電気にここまで無理に空売りを投下したのはヘッジファンドが勝負を急ぎすぎたがゆえのケアレスミスとしか言いようが無い
また、11/25に政府が核融合発電の研究開発加速のために1000億円以上を投入すると報道されており、これにより研究機関向けに核融合関連製品を販売している助川電気は大きな恩恵を受ける事になり、これはつまり核融合発電が実現するかどうかはともかくとして助川電気はゴールドラッシュにおけるツルハシ売りもしくはAIバブルにおけるエヌビディア的な立場から甘い蜜を吸える事が確約されたという事なんよな
そして、原子力製品・核融合関連製品の伸びで前期の業績は過去最高益、今期はさらにそれを超える業績予想となっており、助川電気には期初の通期予想を保守的に出してその後に上方修正するという銘柄特性があるので十中八九どこかしらで上方修正を行う前提と推測され、当然決算より後に出た材料である上記の政府による核融合発電加速のための1000億円投入は業績に折り込まれておらず、補助金のような形でこの1000分の1の額の恩恵があるだけで純利益8億円の助川電気にはインパクト大となる
総括としては、現在の助川電気はヘッジファンドが短期で上がりすぎたからといった値頃感で空売りをして気付いたら少し買い戻しただけで1000円2000円は軽く株価が上昇してしまうぐらいに無茶な空売り量を入れてしまってもはや身動きが取れなくなっている状況と推測され、値がさ株ゆえに信用買い残も増加せず、業績絶好調かつ高頻度でこれからも政府による好材料が投下されるセクターである事を考慮しても現物で拾って握っていればそのうち抜け駆けしたヘッジファンドのショートカバーをきっかけとして特大火柱が上がりそうな予感がしてる December 12, 2025

孫さん、頂点取りに行くんかー🏃‍♀️🏃‍♂️🏃🏿

今回のディールの肝はここ👇

SoftBankがDigitalBridgeを上場廃止＆完全子会社化して、
AIデータセンターの「箱＋土地＋電力＋ファイバー」まで丸ごと握りに行く❗️

AIモデルの上澄みやなくて、
「電気と箱」のオーナーになろうとしてるのがポイントや⚡️🏗

資金はどっから出てんねん？って話もエグいなー😇
NVIDIAを泣く泣く手放してまで、AI帝国構築に総ベット。

AIバブルに乗るだけやなくて、
AIが回れば回るほど「電気代と家賃」がチャリンチャリン入る席に座りに行くんが、孫さん流やで📈⚡️

https://t.co/f2tGyjoyZFより December 12, 2025

今日の正義のミカタ
2️⃣“防衛バブル”！？のミカタ
倭国は主に米国製の防衛装備品を使っていますが、その中にはブラックボックスがあって、米国に都合の悪い何かが起きると無力化することが出来るのは重大な問題です。
だから、早く国産化しないと、実際の戦争では役に立たない代物になるかも知れません。
また、安倍さんがお亡くなりになる直前にネット番組で倭国の継戦能力は乏しいと仰っていました。倭国は防衛力を早急に増強しなければなりません。
高市政権になって、防衛装備品の移転(輸出)の制限が大幅に緩和されますが、これにオールドメディアは大反発しています。
例えば、倭国の防衛産業の契約額が3年前と比べて400％にまで増えていると騒いでいます。
しかし、昨日のニコ生でも高橋先生が仰ったように「オールドメディアが延び率を報じたときには実額を見よ。実額を報じたときには延び率を見よ。」なんです。実際は総額ではまだロッキード・マーチンなどには遥かに及ばないのです。ちなみに、ロッキード・マーチンの昨年の販売額は10兆円超でした。
また、防衛装備品の輸出が出来ると防衛産業が継続出来ますし、世界中に倭国の防衛装備品が広がると、逆に倭国に仇なす国の防衛装備品を無力化出来ますので、倭国の安全保障にも役立ちます。
防衛産業を残すためには民間と国がもっと連携すべきです。昔は工廠がありましたので、そこから民間企業に部品などを作らせて組み立てていました。
そこで、平時でも工廠に当たる特殊法人を作ってほしいのですが、防衛省下の特殊法人を作ることは「死の商人」などと揶揄されて、なかなか難しく、今に至るまで出来ていないのですが、高橋先生が「有事では民間企業を工廠化できる」という法律をこっそり作ってくださいました。#正義のミカタ ＃高橋洋一 December 12, 2025

中国の不動産崩壊が財政に大穴を開けたばかり：地方債務が過去最高の18.9兆ドルに達する

https://t.co/86TceIaMZd

長年、北京はすべてが順調だと装ってきた——成長は本物だった、5%の目標は本物だった、開発業者は支払い能力があり、都市は現金に溢れていた。

今、請求書が届いた。そしてそれは中規模の惑星ほどの大きさだ。

日経の報道によると、中国の地方政府とその影の資金調達部門は現在、134兆元の債務を抱えており——およそ18.9兆ドル——に上る。

それは、経済全体を飲み込もうとする財政の落とし穴だ。

そして、北京が決して宣伝したくない部分はこれだ：中国の巨大な仕組みを回し続けていたもの——不動産——が、半ダースの年月をかけて急落したためだ。

土地販売は、地下鉄線から膨張した官僚機構まで、あらゆるものを資金提供する魔法のATMだった。2021年には、都市がほぼ9兆元相当の土地を売却した。

今年は、かろうじて2.5兆元を捻出するのがやっとで、それでもオークションの10分の1は誰も入札する気配すらない。

中国の開発業者でさえ中国の土地を買わなくなった時、呪文が解けたことがわかる。

地方政府はその穴を埋めるのに、知っている唯一の方法で対処した：世界が明日終わるかのように借りまくることだ。

そして、借金が隠さなければならないものだったため、彼らは何千もの地方政府融資車両（LGFV）——利益の出ないインフラを建設し、金を失い、次に補助金を待つ企業ゾンビ——にそれを詰め込んだ。

北京が絶えず現金を注入しなければ、その半分は日の出までに死んでいるだろう。

これらすべてが、中国がデフレの深みへ沈み込む中で起こっている——価格が下がり、収益が下がり、債務は下がらず、数学が最終的にあなたを壊す経済のブラックホールだ。

北京は金利を切り続けられるかもしれないが、根本的な問題は残酷だ：中国の成長はかろうじてで、債務を抱えるコストが急速に追いついてきている。

これが幻想の終わりだ。

何十年もの間、中国の成長モデルはシンプルだった：建てて、借りて、繰り返す。2008年に世界経済が崩壊した時、中国は債務を倍増させることでそれを救った。

今、そのモデルは自らを食い尽くした。

バブルを再び膨張させる余地は残っていない。

中国経済は、構造的な解体の初期段階に入っている——すべての経済学者が認識するが、どの政府も決して認めない種類のものだ。

北京は亀裂をもう少し誤魔化すことができる。データを抑え込み、市場を説得し、銀行に装うよう命じることもできる。

だが、この規模の債務爆弾を永遠に隠すことはできない。 December 12, 2025

保険料は率で示している、今より激安だったのだ、３割も源泉徴収で現役世代の多くは子育てどころか結婚も出来ない、団塊世代の子育て時期は高度成長期やバブル期を経験して沢山の子育てしたとはいえ金融資産の６割以上を保有している、そのくせ若い人から支援金取って大半の後期高齢者が１割負担なのだ https://t.co/DTM1vglKpo https://t.co/p0ER5x5yu0 December 12, 2025

最近使ってるMENOKINのバブルマスク🫧出てきた瞬間泡で塗る泡パックって感じ！これ1本でパック70回分なのコスパ良すぎる🕊️たった30秒で完了するから忙しい朝にもぴったりだよ✊🏻
#PR #メノキン #MENOKIN #Qoo10 #メガ割 #30秒パック #バブルマスク #メノキンバブルマスク @menokin_jp https://t.co/blJ6Qcr46h December 12, 2025

ずっとゲーム作ってました。毎日楽しかったかといえば楽しかったです。でもバブルは関係なかったです。バブル崩壊後はもっと楽しかったです。 https://t.co/EfNleqBsSy December 12, 2025

AIバブル崩壊って叫んでる人、たぶん論点ズレてる。
今の本質は「AIの終わり」じゃなくてAIがインフラ産業になりつつあるって事。

OpenAIが政府に支援を求めた？
それを即「限界露呈」って決めつけるのは短絡的。
AIはもうアプリの世界じゃない。電力・データセンター・半導体・許認可の世界。
高速道路や発電所と同じで、民間だけで完結しにくいフェーズに入っただけ。

ただ弱気も甘く見たらダメ。
AIデータセンター投資は2025〜2028で約2.9兆ドル規模とも言われ、
その中に1.4〜1.5兆ドル級の外部資金ギャップがあるという推計も。
ここが回らんかったら信用収縮の火種になる可能性はある。

一方で強気は、利用拡大を背景に
2027年にGenAI支出が1000億ドル台へという成長シナリオを描く。
つまり今は、
「需要は本物」
「資金調達が先に膨らみすぎる危険」
この2つが同時に走ってるだけ。

しかも12月は税金対策やリスクオフで、
良い株までまとめて売られやすい季節。
下げ＝即崩壊って短絡するほど、相場は単純じゃない。

結論。
AI関連は全部がバブルでも、全部が正義でもない。
勝ち馬は走るし、脱落組は消える。
…この現実を踏まえて、どうポジション取る？
→S&P500でいいじゃんってなる。 December 12, 2025

バブルのことよく分かんないけど肩パット入ってるってことはバブルの時のって事であってるよね？🤔
服のこと詳しくないから見ただけではいつの頃のか分かんないな～ December 12, 2025

ホントにふざけてると思うのは、コロナがあったのに大企業は過去最高益が続いている…つまりバブルの頃より儲かっている！なのに、一般庶民は貧しくなっていて、６割以上の人が生活が苦しいと感じている…。それなのに増税増税！なんだよこれ？つまり富の再分配が間違ってる、政治が間違ってるんだよ！ https://t.co/UxCL0i59GI December 12, 2025

YOASOBIの韓国限定タオル売ってる…国内じゃ手に入らないなんて、つらいな。

【海外限定グッズ】YOASOBIバブルタオルBubble SloganTowel
https://t.co/7BKuBCDz9I December 12, 2025

10月に買ったWin11のパーツ、やっと組み立てよっかな！ マザボ届くのに1カ月かかったし、crucialのメモリはいつの間にかマイクロンがコンシューマー向け商品を止めるというし、お値段も2倍以上になってるし、SSDのキオクシアは春から株価4倍で乱高下してるし、AI半導体バブルの影響が色々と見える https://t.co/SWoxNjBR3Q December 12, 2025

真面目な話、孤独のグルメが流行った理由を突き詰めるとこういう事なんだと思う。
「舌が肥えている事が偉い」と言ったバブル的価値観に対する反動として、社会的価値ではなく個人の体験に重きを置いた事が世相とマッチしたんだな。
だから食に対する知識ではなくただ「よかった」が共感を生む。 https://t.co/sUGsMFD7uy December 12, 2025