半導体
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2025.12.10 22:00
:0% :0% （40代／男性）
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大倭国印刷、1.4ナノ先端半導体を消費電力10分の1で生産する技術を開発 キヤノンが27年実用化 ⇒ ネット「スゲーーーー！」「一気に世界の先頭に立ったな！」 https://t.co/aLVuhaTawV December 12, 2025
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最近見張っている投資家だが
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@qn5vdPTH0Fv19nE
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彼が株を勧めるたびに、その株が急騰していることに気付きました。
試しに買ってみたら1週間で330万円儲かりました。🪐💦
本当に素晴らしいです。
#半導体 #短期投資 #為替 #NY市場 #新NISA https://t.co/VKv0WvaIK9 December 12, 2025
9RP
最近見張っている投資家だが
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@qn5vdPTH0Fv19nE
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#市況速報 #株価速報 #株主優待 #短期投資 #半導体 https://t.co/xfz5EfBJHN December 12, 2025
9RP
正直に言うと
“これだけは買っておけ” 倭国株7選：
第𝟏位： キーエンス（6861）
説明不要。倭国市場で“別格”。
持ってるだけで投資レベルが1つ上がる銘柄。
第𝟐位： 東京エレクトロン（8035）
半導体の王道。世界が止まっても、この会社は止まらない。
第𝟑位： JR東海（9022）
不況でも強い“移動のインフラ”。東海道新幹線は倭国の血管そのもの。
第𝟒位： 第一三共（4568）
新薬開発で世界と戦える数少ない倭国企業。化ける時は一気に化ける。
第𝟓位： オリエンタルランド（4661）
夢の国に不況はない。入るなら深押しで静かに。
第𝟔位： 三井物産（8031）
総合商社の答え。配当も強い。長期なら迷わず握れ。
第𝟕位： 三菱電機（6503）
地味だが“裏の実力者”。重電の底力は侮れない。
よく「なぜ有料にしないのか」と聞かれますが、正直に言うと、株情報の発信は趣味であり、経済的に困っていないため、無料で公開しています。
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えします。 December 12, 2025
8RP
半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
3RP
@wanpakuten 高市さんの肩を持つつもりは無いが、今トランプに会うのは倭国として非常にまずい。
トランプが中国の機嫌を取ろうとして中国向け半導体輸出規制を撤廃したのに。中国が先程輸入を逆に拒否しました🥶
プライドの高いトランプは倭国に八つ当たりするかもしれない😣ホントに行っちゃダメだ！ December 12, 2025
1RP
倭国が事実上独占しているフォトレジストと高純度フッ化水素。これを止めると中国の製造業･軍事産業は窒息死します。
👉フォトレジスト
シリコンウェハー上に半導体の回路を描くための写真フィルムのような材料。半導体回路の微細な線幅を決める超重要材料で、極端紫外線対応レジストは 倭国企業が世界シェアの約90%を占める。
👉高純度フッ化水素
シリコンや金属を微細加工する薬剤で、半導体回路で不可欠。超高純度(99.999999%＝8N)を実現できるには倭国企業だけ。
ましてや経済破綻寸前で虫の息の中国･･･絶対に輸出を止めるなよ、絶対に止めたらアカンよ。止めるなよｗ December 12, 2025
1RP
2025/12/10 (水) の #投資 日記は、プラマイゼロ・ｘ・
#投資信託 が良かったけど #スクエニ と #任天堂 が良くなくてとんとん・ｘ・
#スクエニ は度重なるくそゲーで物言う株主からけちょんけちょんに言われて自業自得の下落・ｘ・ｶﾞﾝﾊﾞﾚ
#任天堂 は度重なる半導体の高騰で利益を圧迫して11月から1か月半に渡り下落中・ｘ・ｶﾞﾝﾊﾞﾚ
今夜は #FOMC 、 パウエル信じてるからな・ｘ・
#投資家さんと繋がりたい
#投資初心者さんと繋がりたい
#ポストプライム
#楽天証券 December 12, 2025
1RP
＞米国は沈黙
一般人でも調べれば全くそんな事はないと分かることなのに、なぜ政治家が認知していない？朝日放送くらいしか情報源がないのかしら？
Googleって便利なものがあるので使うと良いですよ、おすすめ😶
半導体についても、そもそも、H200は最先端ではないなぁ。
なぜアメリカがそれを輸出許可にしたのか、なぜ中国自体が使用に制限を設けるのか。
その理由すら分からないのかしら。
どうせ全部知ってても言いたくないんでしょう？
リプ欄に鍵掛けるくらいだもの。
反論を封じて情報を流すだけ。
沢山お給料貰って、何やってるんでしょうね…
私なんてこんな長文打っても、てとう一つ付かないのに🥲
議員さんは沢山てとう頂けるのでしょう？羨ましいわぁ。 December 12, 2025
おまえら見たか？韓国の半導体ファウンドリー計画、やばすぎるｗｗｗ - 投資ネタ集めておいたのだ！ https://t.co/wgvQNnI9Sy
#国策半導体企業 #半導体ファウンドリー December 12, 2025
【12/11注目株⑨】サムコ
半導体装置1Qで受注残回復📈
👉理由ポイント
・受注残回復＝業績底打ち確認
・半導体セクター＝資金厚いテーマ
・好決算＝素直に買いが入る
「半導体回復」テーマで一段高！ #半導体株 December 12, 2025
メモリ等の高騰でゲーム機、PC、スマホ、映像機器をはじめ半導体を使用するあらゆるもののサプライチェーン危機や値上げが予想される。 https://t.co/RMPsroJDQX December 12, 2025
@kyoka_mj たまたまだけど、今半導体の値段がすごく上がってて、年明けに向けてどんどんSSD価格が上がってるっていう話を聞いたよー。買うなら早い方がいいみたい。
ご参考までに！ December 12, 2025
@BloombergJapan やっぱり、Switch2は、早めに買った方が良さそうですね
半導体を大人買いして、世界中の子どもたちから、楽しみを奪うAI投資は、本当に人類のためになるのか December 12, 2025
今回の下げで特に自分が楽しみに感じた $TSLA $TSM ですが、特に台湾セミはチャート派手さはないけど、やっぱり業績も良いしコツコツと、淡々と上げていきそうですね。
FOMCや環境でガクッと来るときもあるでしょうがｗ
地政学リスクある分、やっぱり割安に見えるトップ半導体企業。 December 12, 2025
@NorihiroUehata 中国クソ政府に対して、ルビオ長官のメッセージだ。
トランプ大統領は信用できない。半導体技術を中国に渡して、中国の軍事力が伸びることをわかっていない。
トランプはやめさせて、バンス大統領になり実質をルビオ長官が仕切って欲しい。
https://t.co/M1s9ZmxFhF
https://t.co/VaRxv8d7Re December 12, 2025
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