◆ 円安加速 157円台
・157円台は1月以来
・1カ月あまりで10円ほどの円安
・昨夕の政府・日銀会談で為替の具体的な話がでず
　…早期利上げや円買い介入の思惑弱まる
・FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見
　…12月利下げ観測が後退
・日経平均CFDは49800円台に上昇
　…NVIDIA決算も追い風 https://t.co/p9wLoI8Z3L https://t.co/u1ELaGo8DD November 11, 2025

◆ 円安加速 157円台
・157円台は1月以来
・1カ月あまりで10円ほどの円安
・昨夕の政府・日銀会談で為替の具体的な話がでず
　…早期利上げや円買い介入の思惑弱まる
・FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見
　…12月利下げ観測が後退
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　…NVIDIA決算も追い風
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昨日の🇺🇸マーケットが下げた理由を知りたい方はどうぞ⬇️

昨日のNVDA の決算とガイダンス自体はどこから見てもポジティブな内容でした。しかし、昨日木曜日のマーケットは投資家の期待を裏切る、残念な展開となりました。S&P500は木曜朝に 2％高で寄り付いたものの、その後、午前10時36分にマーケットはピークをつけた後は3.5％下落し、結局S&P500は 1日で 1.５６％安 で終えました。

「NVIDIA の決算が良かったのに、いったい何が起きたのか？」

調べてみても単一の理由は存在しません。むしろ、いくつかの“火種”が同時に噴き上がった結果でした。
 
① 予想外に強い雇用指標と、Fed のタカ派化:
久しぶりに発表された雇用統計ですが、市場が望んでいたのは「弱い雇用 → 12月利下げ」でした。ただ、実際発表された数字は +11.9 万人（予想 +5.5 万人）。これにより利下げ観測は後退し、FOMCメンバーからはタカ派的な発言が続きました。
　A）Barr：インフレがまだ 3％なので、Fed は慎重に動くべき
　B）Hammack：利下げはインフレを長引かせ、リスクを高める可能性
　C）Miran：バランスシート方針から Fed が MBS を買う可能性は低い
　D）Goolsbee：利下げの「前倒し」に不安を感じる
いずれも市場に冷や水を浴びせる内容です。

② トランプ大統領の投稿が政治リスクを増幅:
木曜朝、トランプ大統領が退役軍人の発言を“反逆行為”と非難し、
「死刑に値する」とまで踏み込みました。
これに対し議会から反発の声が噴出。政治リスクの臭いが漂い、センチメントを悪化させました。

③ 「エプスタイン透明法」の署名が予期せぬ波紋:
透明性の観点では歓迎される法律ですが、公開されるファイルには政治家、富豪、著名投資家、あるいは市場関係者が含まれる可能性 が指摘されています。
「誰かが先回りしてポジションを手仕舞っているのでは？」
そんな疑心暗鬼が広がりました。

④ クリプト市場の不安定化:
ビットコインは朝方に高値をつけた後、終日下落。S&P500は1時間遅れで追随しました。10月10日の急落以降、マーケットメーカーの体力が落ちており、クリプト市場は“流動性の縮小”＝“暗号資産版の量的引き締め”が続いている状況です。

⑤ Oracle の CDS 急騰という“気味の悪さ” :
Oracle（オラクル）が話題の中心になりました。Oracle の CDS（クレジット・デフォルト・スワップ＝倒産リスクの指標）が急騰しており、「AI リスクのバロメーターとして懐疑派がヘッジ目的で使っているようです。これで機関投資家の警戒感が強まり、市場心理を不安定にしたのです。

⑥ プライベートクレジットの火種：48Forty の“実質デフォルト”
米最大級のパレット企業 48Forty Solutions が、
買収資金として借りた 17.5億ドルのプライベートクレジットを返済できず,
貸し手側が企業の支配権を奪う構えだと報じられました。
このニュースは、信用市場に不穏な空気をもたらしました。
 
⑦ 最後に、VIX が一気に 28 へ　:
VIX（恐怖指数）は午後に急騰し、1か月ぶりの高水準。10月10日と同じパターンです。恐怖が恐怖を呼び、投げ売りが投げ売りを呼ぶ展開になりました。

このような小さな火種の集合で昨日のマーケットは下落したのだと思います。これはファンダメンタルズの問題ではなく、100％ センチメントの問題だと思います。
チャートを見ると10月10日の急落局面と酷似しています。その時、相場はすぐに切り返しました。今回同じスピードで戻るとは限りませんが、下値はかなり限定的 であり、今の下げはこれまでと同じ押し目買いのチャンスだと思っています。
歴史的データも後押しします。

1957 年以降、「1％以上ギャップアップ → マイナスで終える」そんな日は わずか 8 回。
その後の平均リターンは：
翌日：＋2.33%
1週間後：＋2.88%
1か月後：＋4.72%

過去は「大陰線の翌日は買い」であることを示しています。
今回の下落は、悪材料の連鎖による“センチメントの歪み”です。
NVDA の決算が示したのは、AI 需要が実需であり、息の長い構造的成長が続いているという事実。マーケットは揺れていますが、米国市場のファンダメンタルズに問題はないと考えています。 November 11, 2025

#ドル円 #ユーロドル #ユーロ円 2025年note

４回目の更新です！

◎ファンダメンタル分析
ここまでやるメディアは絶対にない！

【特別解説】
日銀介入の「Xデー」を特定する
過去データが示す4つの決定的シグナル

・当局が狙うタイミングは？
・財務官の過去の発言をレベル分け
・雰囲気を数値化し、見るべき２つのデータ
・進化した「ゲリラ戦術」と政治リスク

ーーーーー

◎ドル円：１週間振り返り（11/17～11/21）
・市場を襲った「遅れてきたCPI」の衝撃 　
・利下げ観測を打ち砕く「粘着インフレ」の正体

ーーーーー

◎ドル円：明日からの注目ファンダ（11/24～11/28）
・「データの霧」をどう生き残る？ 　
・主役は「遅れてきた小売」と「最新の消費者心理」 　
・感謝祭休暇前の「真空地帯」とドルの行方

ーーーーー

◎ユーロ：１週間振り返り（11/17～11/21）
・妥結賃金が予想を大きく下回る
・ドイツ失速、フランス「逆転」 　
・インフレ退治完了？「景気配慮」へのシフト

ーーーーー

◎ユーロ：明日からの注目ファンダ（11/24～11/28）
・ドイツ：センチメントの“底”は本物か
・魔の金曜日：フラッシュ・クラッシュ警戒
・利下げに向け「粘着インフレ」vs「デフレの足音」

https://t.co/EEPKhTs4Oi November 11, 2025

■ドル円・ポンド円｜来週の相場分析と予想（11月24日～）
詳しくは⇒https://t.co/Iqv6pxAOM4
リポストの応援ありがとうございます
・ドル円、週末は調整展開、週明けの展開は！？
・ドル円｜レジサポ、週間想定レンジ
・財務相が介入示唆 為替介入は？
・米利下げ観測再燃

#FX
#FX初心者
#FXライブ
#ドル円
#YouTube November 11, 2025

11/21🌅朝活！ NY市場まとめ ➡️ 東京市場展望
・主要3指数はそろって続落＆荒い値動き！ダウ▲0.8％、S&P500▲1.6％、ナスダック▲2.2％と、寄り付き後は一時+2％近い上昇から一転、引けにかけて急反落😿
・きっかけは①NVIDIAの好決算＋強い米雇用統計で『景気は強い』安心感が出たものの、②利下げ期待の後退で長期金利が4.1％台で高止まりと受け止められたためか？
→10年債利回りは4.1％前半と前日比わずかに低下も、高水準レンジを維持
・NVIDIAは寄り後に一時+5％超まで買われた後、引けにかけて▲3％超まで急反落半→導体指数（SOX）は▲4.8％と大きく売られ、AI半導体を中心に大型テックからの資金抜けが目立つ展開
・S&P500、ナスダックは9月上旬以来の安値水準まで押し戻され、恐怖指数VIXは4月以来の高水準に上昇
→『AI銘柄＋高PERグロース』の巻き戻しが全体相場を押し下げる形に
・一方、小型株のラッセル2000も▲1.8％と軟調で、『グロース→バリュー/中小型』への本格ローテーションまでは至らず、株式全体でリスクオフ色が強い一日
・9月雇用統計は+11.9万人と予想+5万人を上回る一方、失業率は4.4％に上昇、賃金は+3.8％とインフレ目標をなお上回る伸び
→『減速はしているが、利下げを急ぐほど弱くもない』という微妙な結果で、市場は12月利下げ観測をやや後退させるムード
・為替はドル高/円安が再加速し、ドル/円は一時157.7円近辺まで上昇し今年の高値圏を更新
→足元も157円台前半と、円は主要通貨の中で際立って弱い状態が続く
・金は1オンスあたり4,000ドル台前半で小幅安、10月の史上最高値4,381ドルからやや調整しつつも、年初来では+50％超と高値圏をキープ
・原油（WTI）は59ドル前後と60ドルをやや下回る水準で小幅な上下
・ビットコインは一時9.3万ドルまで戻した後、米時間には8.6〜8.8万ドル台まで再び失速！
→年初来高値12.6万ドルからは約3割下落し、ここ数週間で暗号資産全体の時価総額が1兆ドル超失われたとの試算も

🧠 エコノミスト＆ストラテジストの見方
・今回の急反落について、複数のストラテジストは『AIバブル崩壊』というより
①NVIDIA決算というイベントを通過したことによる利益確定
②利下げ期待の修正
③AI＆半導体に集中していたポジションの整理
という『健全なポジション調整』と見る声が優勢
・NVIDIA決算自体は売上・ガイダンスとも市場予想を上回り、多くのアナリストは目標株価を引き上げ
・AI関連設備投資は依然『メガトレンド』であり、中長期ストーリーは崩れていないとの評価が目立つ
・一方で、AI関連を中心にバリュエーションはなお高く、『良い決算でも上がりきったところでは売られる』フェーズに入ったとの指摘も
→金利が高止まりする中では、PERの高い銘柄ほどボラティリティが大きくなりやすいとの警戒感
・今回の雇用統計は『ソフトランディング期待は維持できるが、目先の追加利下げを正当化するほど弱くもない』内容とされ、エコノミストの間では『利下げサイクルはゆっくり/後ろ倒し』という見方が主流に
→高金利環境の長期化＝株式リスクプレミアムの圧迫要因として意識されている
・AI株と並んで暗号資産にも大きな unwinding（レバレッジ解消）が入っており、『AI＋クリプト』という投機的テーマから資金が抜ける過程で、短期的にはボラティリティの高い相場が続きやすいとの声
・とはいえ、S&P500・ナスダックとも年初来ではまだ2桁％の上昇を維持しており、『トレンドは上昇の中での調整局面』という認識も根強い。押し目買い意欲自体は残っている

🇯🇵 きょう（11/21・金）東京市場の見どころ
・前々日の東京市場では、日経平均が▲3.2％安の48,702.98円と今年最大級の下げ
・その後も倭国の長期金利がじわじわ上昇しており、10年JGB利回りは1.8％台と1990年代後半以来の水準、20年債は2.85％と1999年以来の高水準まで上昇
→新政権の大型財政/国債増発観測も相まって、『JGB売り＋円安』の組み合わせ
・ドル/円はNY時間で157円台後半まで上昇しており、きょうの東京も『円安メリット』と『金利急騰懸念』が同時に効く相場
・米国で半導体指数が▲4〜5％と大きく売られているため、東京エレクトロンやアドバンテストなど倭国のハイテク/半導体関連も続落スタートが濃厚
→前場は『先物主導の下押し＋個別の投げ』が出やすい地合い
・一方で、日経平均は史上最高値圏（5.26万）からすでに▲7％前後の調整が進んでおり、『マクロのエアポケット（米AI株調整＋JGB急騰＋新政権不透明感）』を一気に織り込んだとの見方も
・PER/PBRベースでは、一部の外需バリュー/高配当株に割安感が出始めているとの指摘
・海外勢からは『テック・グロースは慎重、円安メリットの輸出/商社/一部金融で倭国株エクスポージャーを維持』という声が多く、きょうもセクターローテーション色の強い相場になりやすい
・アジア時間の先物、他市場の動向を見ると、アジア株全般はNYの急反落を受けて軟調スタートが見込まれており、東京も寄り付きは重くなりやすい
→ただし、前日までの急落でショートも積み上がっているため、為替/金利が一服すればリバウンド狙いの買い戻しが出る余地も

✅ 結論（11/21）スタンスまとめ
・米株は中長期トレンドをまだ崩していないものの、『AI＆半導体のバリュエーション修正＋利下げ期待の後ずれ』が同時進行中で、数％〜10％程度のスウィングは覚悟したい局面
・きょうの東京は、①米半導体急落、②円安進行、③JGB利回り急騰、の三つ巴
→指数はボラティリティ高めで『寄り弱/戻り売り優勢』になりやすい一方、個別では外需バリューや高配当ディフェンシブに資金が向かいやすいと想定
・スタンスとしては、 『リスクフルな全力買い』は避ける
・『大きく窓を開けて下げる場面では小口で押し目拾い』というスタンスが無難
→キャッシュ比率もある程度残し、『イベントとボラティリティに付き合いながら少しずつポジションを作る』イメージでいきましょう💡

PR/フォロワーさん5万円当選続々！GMOクリック証券の20周年記念でお金配り中▶︎https://t.co/ncmHBHBeNQ November 11, 2025

20日朝の外国為替市場の円相場は対ドルで157円台に下落し、1月中旬以来約10カ月ぶりの安値圏で推移している。米国で追加利下げ観測が後退したことを背景にドル買い・円売りの動きが広がっている。米半導体大手エヌビディアの好決算もドル買いを後押ししている。 https://t.co/XrPXe12bHS November 11, 2025

【ゴールドは本日はレンジ、利益チャンス】

雇用統計を迎えましたが、
失業率は上がったものの、雇用者数も上昇しており、
政策判断としてはどっちつかずの状態になってしまっています。

要人発言で大きく動くと考えられるので、
それまではゴールドは動きが弱いと考えられます。

だからこそ、細かくチャンスを掴んでいきましょう。

本日のエントリーポイントを知りたい人は最後までチェックしてください。

参考になれば『いいね&リポスト』

では解説します。

〇エントリーポイント

4050　押し目買いロング

〇4時間足

昨日の雇用統計では、利下げ観測は変わっておらず、
ゴールドは停滞相場となっています。

要人発言があるまでは相場は動かないでしょう。

〇恐怖指数

恐怖指数はかなり上昇しています。

中国の動きと、ロシアウクライナでの戦争も深刻化しており、
金が買われやすい地合いでもあります。

〇1時間足

直近では少し下落しているため、
一番安全なエントリータイミングは4050。

ここでロングを狙っていきます。

SLの設定は必ずしておきましょう。

本日も利益を出したい人は『🔥』

#ゴールド #GOLD November 11, 2025

🔥ドル円相場分析｜雇用統計前はロング一択の地合い🔥

「すでに高値圏だけど、まだ買える？」
「ショートは早すぎる？それとも絶好の逆張りチャンス…？」

こう感じているなら、
今が冷静な判断が求められる局面です。

現在のドル円は依然として「上昇トレンド」中ですが、過熱感と反動リスクも混在しており、戦略的な立ち回りが重要です。

最後にエントリーポイントも載せておくので、
必ず最後まで読んでください。

🏫ファンダメンタルズ分析

① 「米利下げ観測後退でドル高継続」

FRBの12月利下げ観測が大きく後退し、多くの参加者が利下げは適切ではないと判断したことで、ドルが6週間ぶりの高値を付けました。

同時に、ドル円では円が10か月ぶりの安値水準（1ドル＝約157.18円）に下落しており、ドル買い・円売りの流れが鮮明になっています。

これにより、11月20日はドル高優勢の構図が相場を支える要因となりそうです。

② 「倭国の大型刺激策報道が円売り圧力に」

倭国政府が子育て世帯への一時支給金などを含む20兆円超（約17兆円超実質）規模の刺激策を検討との報道が出ています。

この規模の財政拡大は、国債発行増・円の供給拡大懸念を伴い、円売り（ドル買い）を促す材料です。

特にドル円では、円の価値低下観測が上昇トレンドを後押しする可能性があります。

③ 「為替当局の監視強化も円売りには歯止め材料」

倭国の金融政策関係者・政府が、円安進行に対して「極めて高い緊張感」をもって市場を注視しており、為替の乱高下を警戒しているとの報道があります。

具体的には、BOJ総裁と財務省・経済復興担当閣僚が連携して「市場を強い緊張感でもって注視する」と声明しています。

円売りの流れが優勢であっても、こうした当局の牽制はドル円の上昇ペースにブレーキをかける可能性があります。

④ 「日米金利差と円安進行の構図強化」

ドル買い・円売りが続く背景には、日米の金利差拡大観測があります。

米国の利下げ観測が弱まる一方で、倭国の金融緩和・財政拡張観測が強まっており、円の利回り魅力が低下しています。先の刺激策報道もこの流れを促進しています。

これにより、ドル円ではキャリートレード（低金利円売り・高金利ドル買い）構図が改めて意識され、上昇を支える材料となるでしょう。

⑤ 「円の10か月安値接近＝反転・介入リスク意識も」

ドル／円が約157円、円が10か月ぶりの安値圏まで下がったとの報道があり、また「円安進行で介入観測も浮上している」と指摘されています。

市場では「この水準を超えると実介入や反動円買いが出やすい」との思惑が出ており、結果として上昇トレンドであっても“売りの手控え”や“戻り買い”の動きが出やすくなります。

11月20日は、円売り方向の流れが優勢であるものの、反転リスクも頭に入れておきたい日に違いありません。

◎全体まとめ

11月20日には、
「米利下げ観測の後退によるドル高」
「倭国の大型刺激策報道による円売り」
「当局の為替監視強化による抑制」
「日米金利差拡大観測によるドル買い支援」
「円の安値接近による反転・介入リスク」
の5つがドル円相場を左右しそうです。

これらを総合すると、短期的にはドル買い・円売り方向の流れが優勢となる可能性が高いですが、反動や介入観測といった警戒材料も併存しており、上昇ペースには慎重さが求められそうです。

🏫日足

日足では、ローソク足が実体で「157.30円」台をキープし、前回高値を明確にブレイクしました。

直近高値157.50円ラインに迫っており、トレンド継続の強さが感じられます。

RSIは「70.40」と買われすぎの水準ですが、過熱ゾーンで張り付く相場もあるため、即座の反落とは言い切れません。

次の上値目標は「158.00円」。ただし、オーバーシュート後の急反落には注意が必要です。

🏫4時間足

4時間足では、急上昇後にやや横ばい。157.30円台でのもみ合いが始まりつつあります。

ここでエネルギーをため、再上昇か反落かを見極めたい場面です。

RSIは「74.66」と過熱ゾーンに突入済み。ここから短期的な調整が入っても不思議ではない状態です。

注目すべきは「156.70円」のサポートライン。

この水準で押し目買いが入れば、再ロングのチャンスとなります。

🏫1時間足

1時間足では、157.50円に到達後に反落する「疑似ダブルトップ」の兆しも見られますが、下落幅は限定的です。

RSIは「75.74」と非常に過熱しており、逆張りショート狙いも短期的には有効です。

「156.70円」での反発を確認してロング、「157.50円」タッチでショート、どちらも戦略的に選択可能です。

🏫エントリーポイント

⇒156.70　ロングエントリー（反発確認後）
→157.50　利確位置
→156.40　損切り位置

⇒157.50　ショートエントリー（反発確認後）
→156.70　利確位置
→157.80　損切り位置

相場の急変動に備えて、
損切設定は必ずしておきましょう。

参考になった人は『いいね&リポスト』

#ドル円　#USDJPY November 11, 2025

⚜️11/20(木)18:11 ゴールドXAUUSD / FX考察⚜️

22:30遅延していた9月分の米雇用統計。
今日の既視感は覚えておきたい日です。
テクニカルで重要なレート等は画像を見てください。
※チャートはOANDAさんXAUUSD4時間足

《 📊前営業日値幅 》
11/19(水)高安値幅77.51ドル

《 👀 注目トピック 》
🚨22:30 米国雇用統計※遅延9月分
🚨10月分の米雇用統計は発表しない
🚨11月分は米雇用統計は12/16(火)に公表
※10月分の非農業部門雇用者数も同時発表
🚨米国利下げ観測後退(昨日FOMC議事録で顕著に)
🚨トランプ大統領は利下げプレッシャー強める
🚨トランプ、パウエルFRB議長後任はクリスマス前に決定と発言
🚨トランプ、金利下がらなければベッセント財務長官を解任とジョーク
🚨米国サウジ軍事関係強化
🚨エヌビディア決算は予想上回る
🚨ブラックロックが米株式比率を引き上げ(米株に強気)
※数日前にブラックロック他大手金融トップがトランプと食事会
🚨日銀早期利上げ観測後退(円安進行→介入ならドル円暴落)

《 📡 現状 》
22:30米国雇用統計9月分。市場予想から事前に読むよりも結果に対して米長期金利の反応を見たい。長期金利が上ならゴールド下、長期金利が下ならゴールド上。一時的にでもこの反応が起こる前提で焦らず注視。Fedは利下げ観測後退に傾きつつもトランプは利下げ要望のプレッシャーを強めている。

《 🌏本日の重要経済指標・イベント 》
◎22:30 米国 雇用統計(遅延9月分)、平均時給、失業率、製造業雇用者数、新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀景況指数
◎23:30 米国 バーFRB理事発言
◎24:00 米国 中古住宅販売件数
◎25:00 米国 クックFRB理事発言
◎26:40 米国 シカゴ連銀総裁発言
◎27:00 米国 10年インフレ連動債入札(TIPS)

《 📈本日のテクニカル分析📉 》
下降トレンドの入り口か。1時間足レベルでローソク足が陰転した平均足の下に潜り出しています。また11/13(木)の直近短期高値4245から下落した後、昨日4132.985まで戻して反落。これは『直近の下落から明確な半値戻し』、この後に下降トレンド発生なら辻褄が合います。
22:30の米雇用統計は読みづらく『値幅が広い十字線』も視野。

①下落なら一気に大きな下落も警戒。3965.71、3928.685、3886.465で止まりやすいが底抜けなら反転までロングは待ち。目先のレートから遠くとも警戒必須。

②上昇なら１時間終値ベースで4111.185を上回って確定できれば4097.245〜4149.1の広いゾーンまで到達を視野に入れておきたい。ただしこのゾーン上抜けは簡単ではなく『強いファンダメンタルありき』のみ。仮に抜けるなら4180〜4200ならdagramは超強気ショート検討します。

◎Discordの『⚡️先出し考察〜』部屋は限定コンテンツ
※閲覧には条件アリ

《 📊ゴールドテクニカル優劣18:04 》
月：買い優勢
週：買い優勢
日：買い優勢(やや買われすぎ)
4時間：売り優勢
2時間：売り優勢
1時間：とても強く売り優勢
30分：とても強く売り優勢

《 ⚡️重要レート⚡️ 》特注：⭐️
⭐️⭐️3757〜3762
⭐️⭐️⭐️⭐️3790〜3793
⭐️⭐️⭐️3800〜3804
⭐️⭐️3819〜3822
⭐️⭐️3830〜3833
⭐️3850
⭐️⭐️⭐️3861〜3863
⭐️⭐️⭐️3870
⭐️⭐️3880
⭐️⭐️3890
⭐️3900
⭐️3910
⭐️⭐️⭐️3920〜3922
⭐️⭐️⭐️3928
⭐️3953
⭐️⭐️⭐️3960〜3966
⭐️⭐️⭐️3997〜4000
⭐️⭐️4004
⭐️4022
⭐️⭐️⭐️4072
⭐️4080〜4091
⭐️⭐️⭐️4097〜4100
⭐️4120
⭐️⭐️⭐️4130〜4150
⭐️⭐️⭐️⭐️4175
⭐️⭐️4185〜4190
⭐️⭐️⭐️4211〜4220
⭐️4249〜4255
⭐️⭐️⭐️⭐️4274〜4279
⭐️⭐️⭐️4380(史上最高値)

※全て個人の考察見解です。
コピートレードを推奨するものではありません。
トレードは自己責任でお願いします。

フォロー、いいねリポスト
リプライいただければ嬉しいです。

※トレード資金1.5万円企画実施中🎁
詳しくは固定。 November 11, 2025

⚜️11/21(金)8:17ゴールドXAUUSD / FX考察⚜️

おはようございます🌞
総額75万円 1人1万5000円のトレード資金提供企画を実施中です。
残り枠40名さま、先着順です。
詳しくは固定投稿の手紙を読んでください。
よろしくお願いします。

《 📊前営業日値幅 》
11/20(木)高安値幅71.47ドル

《 👀 注目トピック 》
🚨昨日発生9月米国雇用統計は予想より大幅に上振れ、ただし失業率が悪く強弱入り混じる
🚨10月分の米雇用統計は発表しない
🚨11月分は米雇用統計は12/16(火)に公表
※10月分の非農業部門雇用者数も同時発表
🚨ユーロ円史上最高値182.01円をつける
🚨ビットコイン大幅安86000付近まで下落
🚨米国利下げ観測後退(昨日FOMC議事録で顕著に)
🚨トランプ大統領は利下げプレッシャー強める
🚨日銀早期利上げ観測後退(円安進行→介入ならドル円暴落)

《 📡 現状 》
米国雇用統計9月分は上振れだが失業率悪化でまちまち。 12/10(水)FOMC(※12/10はなんと米CPIも同日発表)の利下げ予測後退で金利のつかないゴールドは売り優勢となり反落。クローズにかけては米株安の下げに反応し、リスクオフとしてゴールドが買われ下げ幅をやや取り返した。

《 🌏本日の重要経済指標・イベント 》
◎08:00 米国 シカゴ連銀総裁発言
◎08:15 米国 ミランFRB理事発言
◎08:30 米国 全国消費者物価指数
◎16:00 英国 小売売上高
◎17:30 ドイツ 製造業PMI、非製造業PMI
◎17:30 欧州 ラガルドECB総裁発言
◎18:00 欧州 製造業PMI、非製造業PMI
◎18:30 英国 製造業PMI、非製造業PMI
◎21:30 米国 NY連銀総裁発言
◎21:40 スイス シュレーゲルSNB総裁発言
◎22:30 カナダ 小売売上高
◎22:30 米国 バーFRB理事発言
◎22:45 米国 ジェファーソンFRB副議長発言
◎23:45 米国 製造業PMI、非製造業PMI
◎24:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数

《 📈本日のテクニカル分析📉 》※チャート画像参照
明確な方向性が出ず日足、1時間足ともにローソク足と平均足の関係は曖昧。また11/13(木)の直近短期高値4245から下落した後、昨日4132.985まで戻して反落。これは『直近の下落から明確な半値戻し』。

①強い下落警戒。起きるならおそらくニューヨーク時間。
3965.71、3928.685、3886.465で止まりやすいが底抜けなら反転までロングは待ち。目先のレートから遠くとも警戒必須。

②上昇なら１時間終値ベースで4111.185を上回って確定できれば4097.245〜4149.1ゾーンのレンジ内突入(揉み合うゾーン)。上抜けは簡単ではなく『強いファンダメンタルありき』のみ。抜けても4180〜4200ならdagramはショート視野。

◎Discordの『⚡️先出し考察〜』部屋は限定コンテンツ
※閲覧には条件アリ

《 📊ゴールドテクニカル優劣8:10 》
月：買い優勢
週：買い優勢
日：買い優勢(やや買われすぎ)
4時間：中立
2時間：中立
1時間：買い優勢
30分：強く買い優勢

《 ⚡️重要レート⚡️ 》特注：⭐️
⭐️⭐️3757〜3762
⭐️⭐️⭐️⭐️3790〜3793
⭐️⭐️⭐️3800〜3804
⭐️⭐️3819〜3822
⭐️⭐️3830〜3833
⭐️3850
⭐️⭐️⭐️3861〜3863
⭐️⭐️⭐️3870
⭐️⭐️3880
⭐️⭐️3890
⭐️3900
⭐️3910
⭐️⭐️⭐️3920〜3922
⭐️⭐️⭐️3928
⭐️3953
⭐️⭐️⭐️3960〜3966
⭐️⭐️⭐️3997〜4000
⭐️⭐️4004
⭐️4022
⭐️⭐️⭐️4072
⭐️4080〜4091
⭐️⭐️⭐️4097〜4100
⭐️4120
⭐️⭐️⭐️4130〜4150
⭐️⭐️⭐️⭐️4175
⭐️⭐️4185〜4190
⭐️⭐️⭐️4211〜4220
⭐️4249〜4255
⭐️⭐️⭐️⭐️4274〜4279
⭐️⭐️⭐️4380(史上最高値)

※全て個人の考察見解です。
コピートレードを推奨するものではありません。
トレードは自己責任でお願いします。

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リプライいただければ嬉しいです。 November 11, 2025

19日(水)の米国株は、揃って反発。
ダウ+0.1%、SP500+0.4%、NASDAQ+0.6%

株価は前日まで続落で自律反発の買いが優勢。
NVIDIA+2.8%、Google+2.8%が大幅反発。
Broadcom+4.1%、SOX+1.8%で半導体が強い。
米金利が上昇し、ドルが157円超の円安。
FOMC議事要旨がタカ派で利下げ観測後退。 November 11, 2025

【ドル円は157円前後から反発、上昇します】

本日11月20日は「買い優勢」です。

（理由は下記で詳しく解説しますね。）

＜エントリーポイント＞

ロング（押し目買い・メイン）：
■ 156.70〜156.80円
（1時間足ボリンジャーバンド中心線付近で、反発が入りやすい押し目ゾーン）

ロング（ブレイク買い・サブ）：
■ 157.80〜157.90円
（高値更新となりやすく、買いが加速しやすい10pips幅のブレイクゾーン）

＜利確ポイント＞

■ 157.50〜157.60円
（直近高値手前・反落が出やすい位置）
■ 157.80〜157.90円
（高値圏の戻り売りが入りやすい帯）
■ 158.00〜158.10円
（1月高値158.08円の試し）

＜予想レンジ＞
■ 156.30円〜158.00円

＜現在価格＞
■ 157.40円付近

今日も「買い優勢」です。
理由は以下のとおり👍

■ 米金利が高止まりしており、ドルが買われやすい地合いが続いているため
→ 米10年債利回りは4.1％台で推移しています。
これは「ドルを持つメリット（利回り）が高い」状態を指します。

一般的に、金利が高い通貨は買われやすく、
ドル円の上昇を支える要因に。

■ FOMC議事録で「利下げに慎重」という姿勢が確認されたため
→ 市場は“早期利下げ”を織り込んでいましたが、
議事録では以下の内容が強調されました。

・利下げを急ぐとインフレが再燃する
・利下げを急げばFRBの信認低下につながる

→ これにより12月利下げ観測が大きく後退し、ドル買いにつながっています。

■ 日銀が“急いで利上げできない”状態であり、円が弱い構造が続いているため
→ 植田総裁・財務相・経済財政相の会談でも為替への具体的な発言はなく、円を支える材料にはなりませんでした。

→ 小枝審議委員も「利上げは必要だが急ぐ状況ではない」と述べており、日銀の慎重姿勢は円売り要因です。

■ 世界的に株高ムード（リスクオン）で、円が売られやすい環境になっているため
→ エヌビディアの好決算を受けて、米株・アジア株が反発しています。

→ リスクオンでは「安全通貨の円」が売られやすくなる特性があります。

■ 欧州通貨が弱く、相対的にドルが買われているため
→ ユーロドルは1.1520割れまで下落しており、ユーロ安・ドル高の流れが強まっています。

→ 「ドル高」と「円安」が同時に発生しているため、ドル円は上に動きやすい状況です。

＜現状の値動き＞
昨日の海外市場でドル買いが強まり、
ドル円は156円後半から157円台へと急上昇しましたね。

本日は東京市場でも円売りが入りやすく、
一時157.47円まで上昇する場面がありました。

現状は157円台での横ばいですが、
押し目が入れば再び158円方向を試す動きが期待できます。

＜4時間足 分析＞

■ RSI：80
→ 買われすぎの水準ですが、強いトレンドではこの状態のまま上昇が続くことがあります。

■ ボリンジャーバンド中心線：155.67円（上向き）
→ トレンドが続く形です。価格は上バンドに沿って推移しており、典型的な上昇トレンドです。

■ MACD：買いモメンタムが強い状態
→ ゼロラインより大きく上で推移し、強い上昇圧力が維持されています。

＜1時間足 分析＞

■ RSI：75
→ 短期的には買われすぎですが、押し目が入れば再度上昇しやすい位置です。

■ ボリンジャーバンド中心線：156.71円
→ 押し目買いが入りやすい価格帯と一致します。

■ MACD：上向きの買いトレンド継続
→ トレンドの強さが確認できます。

＜まとめ＞

■ 押し目買い戦略：
156.70〜156.80円で反発を確認してロング。
→ 利確は157.50円 → 157.80円 → 158.00円の順で段階的に。
→ 損切りは156.30円割れ。

■ ブレイク買い戦略：
157.80〜157.90円を上抜けたらロング。
→ 利確は158.00円〜158.10円。
→ 損切りは157.40円割れ。

ということで今日は
押し目買いがメインシナリオです。

急騰後なので慎重に入るのがおすすめ👍

参考になった方は
「いいね」「リポスト」をぜひ👍

毎日ドル円の予想と分析をあげているので、
勝ちたい人はフォローしておいてくださいね🙋‍♂️

#USDJPY #ドル円 ユーロドル EURUSD ユロドル XAUUSD ゴールド November 11, 2025

🔥ドル円相場分析｜雇用統計後も変わらずロング一択🔥

「天井圏に見えるけど、買っていいの？」
「急騰後だから下がりそう…でもまだ強い？」

そんな迷いが出やすい今のドル円相場ですが、
結論から言うと“買い目線は継続”です。

ただし、飛び乗りではなく“押し目買い”が戦略の要になります。

最後にエントリーポイントも載せておくので、
必ず最後まで読んでください。

🏫ファンダメンタルズ分析

① 「日銀総裁、円安が根強いインフレ圧力を示唆」

植田総裁が、円の下落が輸入コストを通じて「基調的なインフレ」に影響を与える可能性があると議会で発言しました。

具体的には、企業が「価格・賃金の引き上げを活発化させており」、通貨変動が以前よりインフレに効くようになっているとも述べています。

こうした発言を受けて、市場では日銀が利上げを含む政策変更に動く可能性が改めて意識され、「円買い材料」となる可能性があります。

② 「政府、急速かつ一方向の円安に対して“為替介入も視野”と明言」

片山さつき財務相が、「一方的・急速な為替変動には重大な懸念を持っている」「必要に応じて為替介入を含む適切な対応を取る」と明言しました。

この発言は、円安が進みすぎた場合には政府・当局が“売りポジション抑制”に動く可能性を市場に投げかけたもので、ドル円の上昇を牽制するブレーキ材料として意識されやすいです。

③ 「ドル買い優勢、米利下げ観測後退で金利差拡大」

米国で12月の利下げ可能性が低くなってきたとの報道があり、ドルの金利魅力が改めて意識されています。

併せて、円の利回りが低い状況が続いているため、日米の金利差拡大＝ドルキャリー構図が改めて強まり、ドル買い・円売りの流れを後押しする背景となっています。

④ 「円が10か月ぶり安値圏での推移＝売り過ぎ・反動リスクも」

円が対ドルで約157円台まで売られ、10か月ぶりの安値水準に到達したことが示されています。

売られ過ぎという観測から、「どこかで円買い・ドル売りの反動が出るかもしれない」という思惑も市場に出ており、ドル円では上昇継続と同時に“戻りの警戒”も意識される状況です。

⑤ 「リスク選好回復＝安全通貨である円の圧迫材料」

世界的にリスクオン環境が続くなか、安全通貨とされる円が売られやすいという構図が出ています。

円安が進む中、その背景には「資金がリスク資産やドルに移動している」動きもあり、ドル円ではこの構図が円売り・ドル買いを支える要因となっています。

◎全体まとめ

11月21日にドル円相場へ影響を与えそうな要因は、
「日銀総裁のインフレ警戒」
「政府の介入示唆」
「ドル買い支援の金利差観測」
「円安売り過ぎによる反動リスク」
「リスク選好で円売り優勢」
の5つです。

これらを総合すると、短期的にはドル買い・円売りの流れが優勢となる可能性が高いですが、円買い戻しや介入観測といった逆風も併存しており、相場の勢いがそのまま無限に続くわけではなさそうです。

🏫日足

日足では、「157.80円」ラインを一時突破する強い動きが見られましたが、現状は上ヒゲを残しての反落気味。とはいえ、ローソク実体は高値圏を維持しており、トレンドの勢いは依然として継続しています。

RSIは「69.48」で加熱気味ではあるものの、70をギリギリ割っており“過熱からの一服”として押し目形成に入る可能性が出てきました。

注目は「157.00円」ライン。

ここを明確に割らなければ、買い目線継続です。

🏫4時間足

4時間足では、急騰からの横ばい調整が進行中です。157.80円を一時タッチした後、調整が入ってきており、再上昇に向けたエネルギー溜めの段階。

RSIは「67.64」とまだ高水準を保っていますが、やや垂れてきており、短期的な押しが入りやすいフェーズです。

押し目候補は「157.00円」ちょうど。この水準での反発が確認できれば、再び上昇チャレンジの形が整います。

🏫1時間足

1時間足では、見事な「疑似ダブルトップ」が形成されつつあり、短期的な調整局面が濃厚です。

現在は「157.50円」から「157.00円」までのレンジ内の動きとなっています。

RSIは「53.54」まで低下しており、調整フェーズの終盤が近いことを示唆。

ここで重要なのは「157.00円」の攻防。

このラインで下げ止まり、反発する形を見せれば、押し目ロングの絶好のチャンスとなります。

🏫エントリーポイント

⇒157.00　ロングエントリー（反発確認後）
→157.80　利確位置
→156.70　損切り位置

⇒157.80　ショートエントリー（反発確認後）
→157.00　利確位置
→158.10　損切り位置

相場の急変動に備えて、
損切設定は必ずしておきましょう。

参考になった人は『いいね&リポスト』

#ドル円　#USDJPY November 11, 2025

NYダウ大幅反発、一時700ドル超高　12月利下げ観測高まる - 倭国経済新聞

米連邦準備理事会（FRB）が12月9〜10日に開く米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを決めるとの観測が高まり、株式相場を押し上げている。

https://t.co/82vcZjYUlo November 11, 2025

「米 雇用統計（NFP）」
が22時30分に発表予定。

本来10月3日発表予定だった
9月分の内容になります。

これを通してドル円は『下落』するかと。

その根拠は、具体的に3つ👍

①：先行データが“弱め方向”へ一斉に傾いている
→ NFP下振れシナリオに寄りやすい

■ 継続失業保険受給者数は
1,916K → 1,957Kへ増加。
“仕事がすぐに見つからない人”が確実に増えています。

■ プロ・フォーキャスター調査でも
今期の月間雇用増は
「3〜4万人」へ下方修正されており、
“構造的な減速”を示唆しています。

■ 今年の雇用増加ペースは
139K → 147K → 73K → 22K と、
4か月連続で鈍化。

これらすべてが、
「今回のNFP（予想 +5万人前後）が
“0〜3万人の弱めゾーン”に落ちるリスク」を強めています。

②：賃金の鈍化が「ドル円にとって最も嫌な形」になりつつある
→ “インフレ鈍化からの利下げ観測”の連鎖が成立しやすい

■ ECIが3.6％まで鈍化（コロナ後最弱）
“賃金インフレがピークアウトした”と市場が確信しやすい数字。

■ 継続受給者数の増加は
賃金上昇ペース鈍化の先行シグナルでもある。

■ NFP弱め ＋ 賃金弱め
このセットが出ると、

・インフレ鈍化
・需要の減退
・FOMCの利下げ観測

が一気に跳ねる。

特に今は金利市場が“中立状態”だからこそ、
ちょっと弱いだけでドル売りが走る非対称な相場。

つまり、
「NFP弱い＋賃金弱い」が出た瞬間、
ドル円は直線的に下げやすい環境が揃っている、ということです。

③：FOMC直後で“雇用指標の破壊力が最大”
→ わずかな弱さが相場の「方向性」を決定づける局面

■ 市場は12月利下げの確率を“半々”で見ている
＝どちらにも大きく振れやすいタイミング。

■ FOMCでパウエル議長が
「今後は雇用の弱さも重視」と明言。
これは“弱い雇用に過剰反応する地合い”を作る発言。

■ 失業率は特に重要
4.3％ → 4.4％へわずか0.1％上がるだけで
「景気鈍化 → 利下げ前倒し」の解釈に直結。

（過去にも、0.1〜0.2％の上昇でドル売りが加速した例は多い）

つまり、今回の雇用統計は
「弱ければ利下げ → 金利急低下 → ドル円下落」
という一本道の反応が出やすい“地合いそのもの”が出来上がっているということです。

---

■まとめ

ドル円は『下落』に動くシナリオが優勢だと考えています👍

▼ 下落しやすい条件
・NFP：予想 +5万人 → 結果 +0〜3万人（弱い）

・失業率：4.3% → 4.4%へ上昇

・平均時給：前年比+3.7％ → +3.6％以下

この“弱セット”が出れば、
ドル円157.20円 → 156.50円〜155円台まで
の下押しもありえると見ています。

▼ 一方で上方向の条件
・平均時給が強め（+3.8％〜+4.0％）

・雇用増が10万人台に回復

この場合だけ、
下げ渋り → 上髭をつけて戻す展開もあり。

戦略としては、、、

■ 初動は “弱い数字が出たらショート”
（雇用＋時給のセットを最優先で判断）

■ 時給が予想を上回る強さなら
安値からの“短期リバウンド”を買い直す二段構え

雇用統計はボラが非常に大きいイベントです。

スプレッド拡大、急反転、一瞬の戻りには十分注意してくださいね👍

参考になったら
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#USDJPY #雇用統計 ユーロドル EURUSD ユロドル XAUUSD ゴールド November 11, 2025

「157円攻防の攻め所、次の一手はここしかない」

調整からの第2波を、ロングで狙いに行きます。

まず、9月分の米雇用統計について。

結論、強弱入り混じる内容ながら
「利下げ遠のく」構図が鮮明になった印象です。

非農業部門雇用者数（NFP）は+11.9万人と予想の+5.0万人を大きく上回る一方で、前回8月分は+2.2万人から-0.4万人へと大幅に下方修正されました。

これは、一見ポジティブでも内部には調整圧力が潜んでいるという市場への示唆です。

また、失業率は4.4%（予想：4.3%、前回：4.3%）へ上昇。平均時給（前年比）も3.8%と予想を上回る伸びを示しました。賃金インフレが再び意識されることで、FRBが政策金利を据え置く、あるいはより長期間高水準に維持する見通しが強まり、ドル買い優勢の地合いに直結しています。

チャート分析に目を向けると、ドル円は上昇トレンド継続中でありながら、現在は高値圏でのもみ合いフェーズに入っています。短期的な調整が入る中、Pivot（157.414円）を小幅に下抜け、S1（156.932円）付近がサポート帯として意識され始めている状況です。

この領域は、白のトレンドラインと重なる押し目買いゾーンでもあり、上昇波の"溜め"としてのプルバック（押し）が生まれやすいエリアです。

下方向のヒゲも増え始めており、ここからの反発を狙うには理想的な水準と判断します。

よって、戦略は以下のとおり ⤵︎

EN：156.60 – 157.90

TP：157.5 – 158.20

SL：156.0

evidence：
・強めのNFP + 平均時給上振れ = 利下げ観測後退
・トレンドラインサポート & S1該当
・上昇構造維持 + 4時間20EMAをサポートに

チャート構造・マクロ指標の両輪から見ても、現局面は「リスクを取るべき買い場」として位置づけられます。

構造的に崩れる兆しはなく、むしろ下げがあれば買いが入る地合い。利下げ期待が後退している間は、ドル円のロング目線は堅持したい。

この157円前後の攻防に勝てるかどうかが、次のトレンドに乗れるかを分ける分水嶺です。

進捗希望の方はいいねください👍 November 11, 2025

＊11/21 ゴールド分析＊
レンジ相場のゴールド。

😧「上がる？下がる？目線は？」
🧐「ロング持ってるけどいける？」

と、いった悩みや不安を抱えている方に向けて分析いたしました！

参考になったら【いいね&リポスト】で応援してくれると嬉しいです🙏

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✅ ファンダメンタルズ

🇺🇸 米雇用統計（11/20発表）

・雇用者数：+11.9万人（予想5万人より強い）
・失業率：4.4%（悪化）
・平均時給：3.8%（強め）

→ 市場は 「弱い労働市場 × 賃金は強め」 という中途半端な結果
→ FRB利下げ観測は後退せず、ドルは弱含み → 金は下がりにくいが、強い上昇にはなりにくい状態

💡結果として現在のゴールドは方向感が弱く、レンジ気味に。

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📊テクニカル分析

⏰４時間足
✔ 重要ラインが明確
・4,100 付近 → 強いレジスタンス（上値が重い）
・4,060 付近 → サポート
・EMA21 が横ばい、EMA200 は下にあり大きく上昇の勢いはなし

→ 4Hは完全に横ばいレンジ
→ レジ 4,100 に抑えられ、下は 4,060 が堅い

➡ 方向感なし → スキャル・短期デイトレが有利

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⏰１時間足
✔ EMA21，EMA200を挟んだもみ合い
・1Hでは EMA21 < EMA200 で若干の下目線
・ただし 4,060 が固く下抜けに失敗している
・現在は 4,070前後での停滞

➡下落トレンドの中の押し戻り

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⏰１５分足
✔ デイトレードのキーになる
・4,060〜4,080の間で明確なレンジ
・直近は 4,068〜4,075 で反発を繰り返す
・売り圧力はあるが 4,060が割れず

➡下は買われ、上は売られる典型的なレンジ帯

──────────────────────

📚まとめ

・4時間足は明確なトレンドがなく、移動平均も横ばいで方向感のないレンジ構造。

・1時間足，15分足ともに短期移動平均が頻繁にクロスし、上下に振れやすいボラティリティ相場。

・現状はブレイク待ちの相場で、サポート・レジスタンスの反転を狙う逆張りが優位性高め。

✅エントリータイミングについては都度発信する予定なので、見逃さないよう【フォロー&通知ON】を忘れずに！

#ゴールド #XAUUSD #GOLD November 11, 2025

#BTC

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁の発言をきっかけに12月FOMCでの利下げ確率が急上昇し株価は反発上昇しました。

しかし、その一方でアルトコインはほとんど反発せず下落基調が続いています。

この状況について自分なりに理由を考えてみました。

僕が思うに現在の仮想通貨市場は投資家からの信用を大きく失っており、マイナス材料に過剰反応しやすい不安定な状態にあります。

その背景には、10月11日に発生した「アルトコインロングの大量ロスカット」と、それを引き金としたステーブルコインのデペグ問題があり、この一連の出来事が市場心理を大きく冷やしました。

さらに、ETFからの資金流出は投資家がクリプト資産から距離を置きつつあることの表れであり、ウィリアムズ総裁の発言によって利下げ観測が急上昇し株価が上がったにもかかわらず、アルトコインが反応しなかった事実が、その信用低下を如実に示していると思います。

そのため、仮に12月FOMCで利下げが実施され、一時的にアルトコインが反発したとしても、それは信頼回復ではなく短期的な投機マネーによる上昇にとどまる可能性が高いと考えています。

引き続きマイナスファンダに過敏に反応しやすい相場環境であり、半減期サイクルも心理的な重しとなるため、中期的には下降トレンドが発生しやすい地合いではないかと見ています。 November 11, 2025

今のドル円の状況と注目点❕

ドル円は157円台と、
今年1月以来の円安水準に突入中。

アメリカの利下げ観測が後退し、
エヌビディアの好決算なども追い風となり、
ドル買い・円売りが加速しています。

一方、倭国側は為替を注視と言うだけで、
実際には何もしていない＝介入の気配は弱い状況です。

✅ 発言の強さで市場の反応は変わる

「注視している」など弱めの発言
→ 円安続行しやすい

「過度な変動は望ましくない」など中程度の発言 → 警戒が少し出る

「断固たる措置を取る」など強い発言
→ 介入警戒が高まり、円高に急反転の可能性

例えると

先生（政府）が「見てます」と言うだけ
→ 子ども（相場）は暴れ続ける（＝円安）

「やめなさい」と本気トーンになる
→ 子どもはおとなしくなる（＝円高）

📈 今の目線（テクニカル）

トレンドは上昇継続中 → 押し目買いが基

押し目の目安：155.00円〜154.30円
上値目標：157.50円 → 160.00円

ただ、157〜158円台後半から介入警戒ゾーン→ 発言のトーンに常に注意

今は円安が進みやすい状況ですが、
157円台は介入が意識される水準

発言の内容とトーンを見て、
「そろそろ本気か？」を見極める

押し目買い目線は維持しつつ、
急な円高リスクにも備えるべきタイミングです✋🏻 November 11, 2025