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高市早苗首相にメールしました
国会で高市早苗首相が「法人税を上げると倭国から企業が出て行く」と発言してました。
現在の法人税率は23.2%ですが、消費税が始まる前の法人税率は、43.3%でした。
消費税をやめて、法人税を元に戻すだけです。
法人税率が43%だった時は、企業は税金を払うくらいなら社員に還元するために社員旅行やボーナス以外の決算手当など払ってくれました。
企業が内部留保することなく、社員に還元してくれました。消費税が始まった平成元年以降は、正社員を取らなくなり、派遣社員というものが増えて、いつでも首を切られる不安定な雇用体制になり、結婚することも子どもを考えることもできない若者が増えました。
法人税を上げても企業は倭国から出て行かないと思います。
消費税をやめて、法人税率を上げて下さい‼️ November 11, 2025

今日の市場の急落はまったく説明がつかない。

S&P500は今日の高値から1.5兆ドルが吹き飛んだ。

ビットコインは87,000ドルまで下落。

仮想通貨の時価総額は2.95兆ドルを割り込んだ。

そして一番不可解なのはここからだ。

今日はネガティブなニュースが一つもない。

政策のサプライズなし。
景気後退の新たな警告なし。
関税発表も悪い決算もなし。

S&P500全体の8%を占めるNVIDIAは、昨日強気の決算を発表したばかりなのに、その上昇分さえ完全に消し飛んだ。

この規模の売りを説明できる材料は何ひとつない。 November 11, 2025

◆ 円安加速 157円台
・157円台は1月以来
・1カ月あまりで10円ほどの円安
・昨夕の政府・日銀会談で為替の具体的な話がでず
　…早期利上げや円買い介入の思惑弱まる
・FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見
　…12月利下げ観測が後退
・日経平均CFDは49800円台に上昇
　…NVIDIA決算も追い風 https://t.co/p9wLoI8Z3L https://t.co/u1ELaGo8DD November 11, 2025

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【「海外出張費」情報遅れて公開スタートアップ戦略推進本部長「隠す意図なかった」】
1回約140～250万円の多すぎる出張
我々 ＃自由を守る会 の指摘で明るみに出たというのに性懲りもなく決算翌日20～23日まで吉村本部長は懲りずに欧州出張へ✈
小池知事は許容してるのか
https://t.co/UtcZuNCyNg November 11, 2025

ゼネコン4社の決算pdf読み込ませて、「比較してなんで大林組が特に好調なの？」って聞いて出てきた回答を、「1枚の資料にして」と指示して出た画像 https://t.co/NQqj7boLKC November 11, 2025

バブルが企業決算をきっかけに崩壊しません。株の買い手がいなくなるから崩壊します。NVIDIAの決算が大事ですが、崩壊が始まっているなら決算が良くても下がり続けるし、まだバブルの途中なら決算悪くても反発します。 https://t.co/L2jbDTLy1D November 11, 2025

速報ニュース
プラネット狂乱ブチ上げ！！
エヌビディア決算バグ爆発で半導体関連株が止まらねぇ！！
日経平均株価、続落で始まる　下げ幅一時500円超す
8月の三井金属、9月の石油資源開発、10月の国際ジュエリー——
すべて「様子見」で終わった人。
今度こそ、同じ過ちを繰り返さないでください。
11月、倭国が資源大国へ変わる歴史的チャンスが到来。
今回は絶対に後悔させません。
現値：142円
予測：8,520円 🚀（約6,000%上昇）
南鳥島レアアース開発プロジェクトがついに始動——今こそ資源関連株を買う時
JOGMEC 、 三井物産 、トヨタ 、日立製作所の官民連合が推進する
南鳥島深海レアアース採掘プロジェクトが商業化段階へ。
アメリカ政府が倭国のレアアース供給網構築を支援し、総額200兆円の日米資源協定が締結。
さらに倭国政府が「戦略資源国家プロジェクト」に5兆円を緊急計上。
少資族でも5万円から即参戦可能。
資源価格高騰で資産を爆発的に増やす最後のチャンス。
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キオクシアの減益は織り込んでたと思ってたし
関連銘柄のS安ラッシュで決算やや悪いのも織り込んでると思ったらだいたい思った通りの決算出て資産２５％ドローダウンくらって
相場に対する考え方が変わった
もうこういうスーパーリスク取って１０００億、１兆を目指すのは割に合わなくてやめようと思う
相場が間違えているだろうやばさでも１０％ドローダウン以内に抑えないと
予想が当たっても値動きと連動しない可能性もあるし
１０００億いっても生活２割ぐらいやれることが増えるだけなのに対して５００億失うと８割ぐらい生活くるしくなるので人生的にもリスクとリターンが合わない
と思った November 11, 2025

◆ 円安加速 157円台
・157円台は1月以来
・1カ月あまりで10円ほどの円安
・昨夕の政府・日銀会談で為替の具体的な話がでず
　…早期利上げや円買い介入の思惑弱まる
・FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見
　…12月利下げ観測が後退
・日経平均CFDは49800円台に上昇
　…NVIDIA決算も追い風
今が今年１番の仕込みどき。倭国株は割安な時に買い、育てる。
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速報ニュース
プラネット狂乱ブチ上げ！！
エヌビディア決算バグ爆発で半導体関連株が止まらねぇ！！
高市総理 高市総理大臣 高市早苗学級閉鎖中国
11月から倭国株が大きく上がるから。
三菱商事（8058）→ 長期で必買
東京エレクトロン（8035）→ 長期で必買
NTT（9432）→ 長期で必買
メタプラネット（3350）→ 買わないで
東芝（6502）→ 買わないで
免疫生物研究所（4570）→ 買わないで
現在445円→予測5,452円(+1125%)，過去最高値は13,546円、メタプラネットを半年で超える予想
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界時価総額1位の半導体企業
【NVDA】エヌビディアの決算が
NVDAは決算良さげで時間外も上昇。問題は、最近の市場全体のセンチメントの悪さを払拭できるかどうか。ビットコインなんかも含め。あとは、倭国。2日連続でトリプル安食らってるけど、今日はNVDAが救ってくれるのか？
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20年前の学生起業の際、同じく渋谷に小さなオフィスを構え、「渋谷ではたらく 社長の告白」に感化され、何度も熟読したこと
 
ゴールドマン・サックス時代、あまりの激務さと、トンネルの終わりが見えない不景気の中、鬱々としていた日々に読んだ、「憂鬱でなければ仕事じゃない」
 
藤田さんの本に何度も救われてきました。
 
一昨日ご飯を食べながらお話を伺い、「勝負眼」の内容についてもそのリアルをたくさん伺うことができました
 
365日毎日飲み続ける、馬が勝ったら祝杯、負けてもやけ酒と、酒飲みはあらゆる理由を作っていつまでも飲む、というスタイルに密かに勇気をもらっていたのですが

何と今年になって酒量を大幅に減らされたとのことで、北極星を見失っています
 
社長退任発表と同時に発表された、売上8,740億円、営業利益717億円(前期比78.9%増)、という素晴らしい決算内容

近年、退き時を間違え晩節を汚してしまう経営者も多い中、これぞ有終の美というべき完璧なタイミング

その藤田社長の半生や、「あの時の本音」が読める、事実は小説より…というような一冊でした
 
これからが時間をかけたバトンタッチのスタートなので、お疲れ様でしたというのは早いのだと思いますが、

27年間走り続け、僕たちの世代の憧れであり続けた藤田社長にお礼を申し上げます
 
(重さのあるお土産まで頂いてしまい、大変恐れ多かったです…) November 11, 2025

NVDAの売り上げとガイダンスは予想を大幅に上回った。翌日NVDAの株は5％の上げで相場を開けたが、閉場までに3％の下げ。NVDAの決算の影響でテク関連株は寄り付きで軒並み大幅にあげ、NVDAの株価とともに大幅に下げた。この歴史的な日中のスウィングはなぜ起きたのか？米株相場に何が起こっているのか？今日は私の考えをまとめてみる。

NVDA決算はブローアウトでも株価上がらず

まず、NVDAの決算結果のまとめはこちら (黒いハイライトの部分)。

見ると分かるように、コンセンサスの予想を大幅に超えているだけでなく、ガイダンスは私が「この数字が出たら株価は上げるだろう」と想定したレベルをも超えてきた。

コンフェレンスコールでJensenはBlackwellは作る物は全て売り切れで供給が需要に追いつかない。Blackwellとその次のモデルRubinを合わせた2025年2026年の売り上げは＄500billionになると言った。

さらにバーリ氏の空売りレポートに対しての反応は6年前のA100がまだ100％稼働していると言った。なぜならNVDAはCUDAソフトウェアのおかげで古いチップの性能を上げることができるから。

売り上げとガイダンスは紛れもなくブローアウト（予想を吹き飛ばす）決算。コンフェレンスの内容も強気。でも決算発表後、株価は5％しか上げなかった。これは注意警報だった。

この決算内容で0超えられなかったらやばいな、と私は思った。だってNVDAの株価は決算に向けて10％下がっている。想像の上をいく数字を出してもその分取り戻せないなら売りが出そうだなと思った。

決算のどこが悪かった？

決算発表後にざわざわとX民が騒ぎ出したのがNVDAのバランスシートだ。

これは私が「負けない勉強会」で毎期作っているNVDAの決算モデルのバランスシートの部分。見ると分かるように、Account Receivable (売掛金）とInventory（在庫）の数字が前年同期に比べて大幅に上がっている。

Days to Collect Sales （売り上げ回収日数）で計算すると、確かに今期の53日に対して前年同期は43日で顧客が代金を支払うまでの日数が10日伸びたように見える。これに対してX民は「売り上げを伸ばすために売り掛けで売っているのだ！代金を回収できないかもしれない！」と騒いでいる。

でもX民たちは自分でモデルを作っていないので知らないのだ。売り上げ回収日数は今年はずっと50日前後だった。何も新しいことではない。売り上げの金額が62％も伸びているのだ。多少売り掛け日数が増えても全くおかしくない。

もう一つの注目点は在庫だ。こちらのDays to Sell Inventory（在庫売り切り日数）はここ2Qほどで上がり始めている。前年同期と比べると41日も伸びている。

これにX民は「GPUは売り切れじゃないのか？なんで在庫が増えているんだ？おかしいじゃないか？」と騒いでいる。

在庫日数が増えている理由・私のユニークな持論

これに対しては私は実は持論がある。この意見はXでもアナリストのリサーチでもどこでもまだ見ていないので完全に私だけのアイデアだ。

在庫日数が伸び出したのは2Qだ。2QからNVDAは中国にH20を売れなくなった。もちろんH20の在庫はすでにライトオフしているので在庫には入っていない。ではなぜ？

今までNVDAの売り上げは供給がボトルネックだった。つまりTSMCが作る端から売れていた。言い換えればTSMCの製造スピードがNVDAの売り上げ成長率を抑制していた。

私はH20が売れなくなったことにより、今までH20に使っていた製造キャパシティが他のより高価なチップを作る方に回されたことにより、このボトルネックが多少改善されたのではないかと考えている（確かめていないので定かではない。あくまでも想像・妄想）。

でないと私的には今期の売り上げの急激な伸びの説明がつかない。予想を作っている時、「こんなすごい数字出せるのかな？」と半信半疑だったが、実際のガイダンスはそのさらに上の上をいく数字だった。ボトルネックが多少改善されたと考えるのが一番スッキリする。

だけど、TSMCから出来てきたチップを全部今期に売ってしまうと来期のガイダンスのハードルが一気に上がってしまう。さらにその後の成長率が減速したように見えてしまう。だからJensenはあえてわざと今期に売れる分を来期に回しているのではないかと思うのだ。だから在庫が増えている。

もし今期の売り上げがbillionではなくbillonだったとしてもそれは過去の数字なので株価にはあまり影響が出ない。しかも来季はそのbillionからさらに売り上げを伸ばさないといけない。でもそのbillion分を来期に回せたら？来期のガイダンスを上げられるし、来期のガイダンスをビートするのもその分楽になる。

すでに今期のコンセンサス予想売り上げを大幅に超えている分の売り上げを来期に回したくなってしまうインセンティブは、ノルマを抱えたセールスマンなら誰でも身にしみて理解できることだと思う。

Jensenは世界中の株主からそのノルマを毎期達成することを課され、そのノルマは毎期毎期どんどん上がっていくのだ。本当に大変だと思う。

なので私はNVDAの決算は素晴らしかったと思うし、NVDAに関しては全く心配していない。それになんだかんだ言って、NVDAの株は高値から13％くらいしか下がっていない。この程度の下げでは買おうかな？と思うレベルにも来ていない。

それよりもっと心配なのはその他のAI・テク株と相互投資だ。

AIスーパーサイクルのアキレス腱

私はNVDAの決算プレビューでも書いたけど今のこのAIスーパーサイクルのアキレス腱はOpenAIだと思ってる。サムアルトマンのサイコパスを思わせる眼差しは見るたびに寒気を感じる。何か良からぬことをやってのけるのではないかと不気味な気がするのだ。

その良からぬことの一つはおそらく相互投資。今、相場参加者たちが揃って心配しているのはそれだ。その中心にいるのがOpenAI。この心配を理解するため、相互投資をレモネードに例えてみた。

相互投資を理解するためのレモネード

OpenAIはレモネードを作る会社だとしよう。OpenAIはレモネードを発明した。世界はレモネードという美味しい飲み物に夢中でそれに対しする興味や噂でいっぱいだ。

やがて他の会社もレモネードを作り出した。でもOpenAIは最初のレモネードを作ったのでブランド力があり、消費者は主にOpenAIのレモネードを好む。他の、ものによってはもっと安いレモネードより美味しいかどうかは定かではないが、とにかくマーケットシェアではダントツの一位だ。

ところが、OpenAIはそのレモネードを大量生産できる工場を自分で持っていない。需要は爆発的に増えているのに、工場の設備が足りない。そこで製造設備をキャッシュフローが潤沢な大きな会社に委託することにした。

その設備投資に最初に手を挙げたのがMSFTだった。実はElonはさらにその前、OpenAIがレモネードを発明するための初期投資をしていたのだけど、それはまた別の話。

相互投資第１号

MSFTは「レモネード工場を作ってあげましょう。私の設備を使ってください。もちろん使用量は頂きますよ。それからもっと良いレモネードをどんどん作って欲しいので、あなたの会社に投資させてください。」と言った。OpenAIはMSFTの投資を受け入れた。

OpenAIはMSFTから受け取った投資金をMSFTの工場の使用量にあてた。これが相互投資第１号だ。その頃、OpenAIは売り上げもなかったので、MSFTの投資がなければ使用料を払えない。MSFTは自分が投資したお金を設備使用料として回収したのだ。

相互投資は最近の問題みたいに騒がれてるけど、OpenAIはほぼ始まった時点から相互投資だったのだ。

その後のレモネードの反響は凄まじく、中国からの競合も出てきて市場はカオスとなった。一番美味しいジューシーなレモネードを作るのは誰だ！誰が一番安く作れるか！誰が一番早く作れるか！

レモネードの製造工場を作る会社は他にもあって、AMZN、GOOG、ORCLなどが設備投資額を倍増してどんどん工場を作った。それを見て、MSFTの製造キャパだけでは足りなくなったOpenAIは他の工場も使うようになった。

OpenAIは時代の寵児となり、OpenAIが契約した、というだけで製造工場の会社の株価や製造工場に必要な電力や機械などを作る会社の株価まで暴騰した。

でもレモンは？

でも何か大切なことを忘れてない？そう、レモネードを作るにはレモンが必要。MSFTがいくらレモネードの工場を作ってもレモンが無ければレモネードは作れない。

その肝心のレモンを作る会社がNVDAだ。他にもレモンを作る会社はあるけど、どうもNVDAのレモンじゃないと味が違う。そしてその美味しいレモンを作れるのはNVDAだけ。NVDAのレモンの需要はロケットのように爆上げした。

相互投資第２号

ところが、NVDAはレモネード業界の発展をその中心で見守る中、「これはすごいトレンドだ。俺もレモンを売るだけじゃなくてもっと儲けないともったいないな」と考え、自分もMSFTのようにOpenAIや他のレモネード会社への投資を始めたのだ。

NVDAはまず、レモネード製造工場に出資した。それがCRWV。MSFTやAMZNは他の物も工場で作るけど、CRWVはレモネードしか作らない。NVDAはCRWVに出資し、CRWVはそのお金でレモンを買ってレモネード会社にその設備を貸し出した。これが相互投資第２号。この相互投資もかなり前からある。

その後、NVDAはOpenAIにも投資を約束。OpenAIの競合のAnthropicにも投資予定。投資された側はそのお金でレモンを買う。工場の設備投資をする。レモネード会社は工場使用料を投資してもらったお金で払う。これらのAI業界参加者たちの間で同じお金が循環する。

でもレモネードってそんなに沢山飲める？

でも最終的に消費者がそのレモネードを買って飲んでくれないとこの循環するお金は工場の設備投資やレモンに消えただけで実経済には結びつかない。大量に作られるレモネードは飲み手が居なくて腐ってしまう。

ここがみんなが心配している肝の部分。今のところ、OpenAIのレモネードの売り上げは相当楽観的に見積もって年billion。これがOpenAIのサムによると2030までに10倍の0billionになるという。この10倍という時点で、そんなに沢山レモネードが飲めるかな、と心配になるが、問題は実はそこではない。

OpenAIが色々な会社と交わした設備投資の契約総額は class="drawer drawer--top" id="detail">

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法人税を上げても企業は倭国から出て行かないと思います。
消費税をやめて、法人税率を上げて下さい‼️ November 11, 2025

393RP

今日の市場の急落はまったく説明がつかない。

S&P500は今日の高値から1.5兆ドルが吹き飛んだ。

ビットコインは87,000ドルまで下落。

仮想通貨の時価総額は2.95兆ドルを割り込んだ。

そして一番不可解なのはここからだ。

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この規模の売りを説明できる材料は何ひとつない。 November 11, 2025

371RP

◆ 円安加速 157円台
・157円台は1月以来
・1カ月あまりで10円ほどの円安
・昨夕の政府・日銀会談で為替の具体的な話がでず
　…早期利上げや円買い介入の思惑弱まる
・FOMC議事要旨で追加利下げに慎重な意見
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346RP

エイベックスの決算資料にKING OF PRISMの名前が出るの嬉しい🥳🥳大復活だね✌️
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228RP

【「海外出張費」情報遅れて公開スタートアップ戦略推進本部長「隠す意図なかった」】
1回約140～250万円の多すぎる出張
我々 ＃自由を守る会 の指摘で明るみに出たというのに性懲りもなく決算翌日20～23日まで吉村本部長は懲りずに欧州出張へ✈
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https://t.co/UtcZuNCyNg November 11, 2025

207RP

ゼネコン4社の決算pdf読み込ませて、「比較してなんで大林組が特に好調なの？」って聞いて出てきた回答を、「1枚の資料にして」と指示して出た画像 https://t.co/NQqj7boLKC November 11, 2025

184RP

バブルが企業決算をきっかけに崩壊しません。株の買い手がいなくなるから崩壊します。NVIDIAの決算が大事ですが、崩壊が始まっているなら決算が良くても下がり続けるし、まだバブルの途中なら決算悪くても反発します。 https://t.co/L2jbDTLy1D November 11, 2025

174RP

速報ニュース
プラネット狂乱ブチ上げ！！
エヌビディア決算バグ爆発で半導体関連株が止まらねぇ！！
日経平均株価、続落で始まる　下げ幅一時500円超す
8月の三井金属、9月の石油資源開発、10月の国際ジュエリー——
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南鳥島深海レアアース採掘プロジェクトが商業化段階へ。
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163RP

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149RP

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146RP

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高市総理 高市総理大臣 高市早苗学級閉鎖中国
11月から倭国株が大きく上がるから。
三菱商事（8058）→ 長期で必買
東京エレクトロン（8035）→ 長期で必買
NTT（9432）→ 長期で必買
メタプラネット（3350）→ 買わないで
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免疫生物研究所（4570）→ 買わないで
現在445円→予測5,452円(+1125%)，過去最高値は13,546円、メタプラネットを半年で超える予想
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143RP

界時価総額1位の半導体企業
【NVDA】エヌビディアの決算が
NVDAは決算良さげで時間外も上昇。問題は、最近の市場全体のセンチメントの悪さを払拭できるかどうか。ビットコインなんかも含め。あとは、倭国。2日連続でトリプル安食らってるけど、今日はNVDAが救ってくれるのか？
今が今年１番の仕込みどき。倭国株は割安な時に買い、育てる。
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141RP

20年前の学生起業の際、同じく渋谷に小さなオフィスを構え、「渋谷ではたらく 社長の告白」に感化され、何度も熟読したこと
 
ゴールドマン・サックス時代、あまりの激務さと、トンネルの終わりが見えない不景気の中、鬱々としていた日々に読んだ、「憂鬱でなければ仕事じゃない」
 
藤田さんの本に何度も救われてきました。
 
一昨日ご飯を食べながらお話を伺い、「勝負眼」の内容についてもそのリアルをたくさん伺うことができました
 
365日毎日飲み続ける、馬が勝ったら祝杯、負けてもやけ酒と、酒飲みはあらゆる理由を作っていつまでも飲む、というスタイルに密かに勇気をもらっていたのですが

何と今年になって酒量を大幅に減らされたとのことで、北極星を見失っています
 
社長退任発表と同時に発表された、売上8,740億円、営業利益717億円(前期比78.9%増)、という素晴らしい決算内容

近年、退き時を間違え晩節を汚してしまう経営者も多い中、これぞ有終の美というべき完璧なタイミング

その藤田社長の半生や、「あの時の本音」が読める、事実は小説より…というような一冊でした
 
これからが時間をかけたバトンタッチのスタートなので、お疲れ様でしたというのは早いのだと思いますが、

27年間走り続け、僕たちの世代の憧れであり続けた藤田社長にお礼を申し上げます
 
(重さのあるお土産まで頂いてしまい、大変恐れ多かったです…) November 11, 2025

138RP

NVDAの売り上げとガイダンスは予想を大幅に上回った。翌日NVDAの株は5％の上げで相場を開けたが、閉場までに3％の下げ。NVDAの決算の影響でテク関連株は寄り付きで軒並み大幅にあげ、NVDAの株価とともに大幅に下げた。この歴史的な日中のスウィングはなぜ起きたのか？米株相場に何が起こっているのか？今日は私の考えをまとめてみる。

NVDA決算はブローアウトでも株価上がらず

まず、NVDAの決算結果のまとめはこちら (黒いハイライトの部分)。

見ると分かるように、コンセンサスの予想を大幅に超えているだけでなく、ガイダンスは私が「この数字が出たら株価は上げるだろう」と想定したレベルをも超えてきた。

コンフェレンスコールでJensenはBlackwellは作る物は全て売り切れで供給が需要に追いつかない。Blackwellとその次のモデルRubinを合わせた2025年2026年の売り上げは＄500billionになると言った。

さらにバーリ氏の空売りレポートに対しての反応は6年前のA100がまだ100％稼働していると言った。なぜならNVDAはCUDAソフトウェアのおかげで古いチップの性能を上げることができるから。

売り上げとガイダンスは紛れもなくブローアウト（予想を吹き飛ばす）決算。コンフェレンスの内容も強気。でも決算発表後、株価は5％しか上げなかった。これは注意警報だった。

この決算内容で$200超えられなかったらやばいな、と私は思った。だってNVDAの株価は決算に向けて10％下がっている。想像の上をいく数字を出してもその分取り戻せないなら売りが出そうだなと思った。

決算のどこが悪かった？

決算発表後にざわざわとX民が騒ぎ出したのがNVDAのバランスシートだ。

これは私が「負けない勉強会」で毎期作っているNVDAの決算モデルのバランスシートの部分。見ると分かるように、Account Receivable (売掛金）とInventory（在庫）の数字が前年同期に比べて大幅に上がっている。

Days to Collect Sales （売り上げ回収日数）で計算すると、確かに今期の53日に対して前年同期は43日で顧客が代金を支払うまでの日数が10日伸びたように見える。これに対してX民は「売り上げを伸ばすために売り掛けで売っているのだ！代金を回収できないかもしれない！」と騒いでいる。

でもX民たちは自分でモデルを作っていないので知らないのだ。売り上げ回収日数は今年はずっと50日前後だった。何も新しいことではない。売り上げの金額が62％も伸びているのだ。多少売り掛け日数が増えても全くおかしくない。

もう一つの注目点は在庫だ。こちらのDays to Sell Inventory（在庫売り切り日数）はここ2Qほどで上がり始めている。前年同期と比べると41日も伸びている。

これにX民は「GPUは売り切れじゃないのか？なんで在庫が増えているんだ？おかしいじゃないか？」と騒いでいる。

在庫日数が増えている理由・私のユニークな持論

これに対しては私は実は持論がある。この意見はXでもアナリストのリサーチでもどこでもまだ見ていないので完全に私だけのアイデアだ。

在庫日数が伸び出したのは2Qだ。2QからNVDAは中国にH20を売れなくなった。もちろんH20の在庫はすでにライトオフしているので在庫には入っていない。ではなぜ？

今までNVDAの売り上げは供給がボトルネックだった。つまりTSMCが作る端から売れていた。言い換えればTSMCの製造スピードがNVDAの売り上げ成長率を抑制していた。

私はH20が売れなくなったことにより、今までH20に使っていた製造キャパシティが他のより高価なチップを作る方に回されたことにより、このボトルネックが多少改善されたのではないかと考えている（確かめていないので定かではない。あくまでも想像・妄想）。

でないと私的には今期の売り上げの急激な伸びの説明がつかない。予想を作っている時、「こんなすごい数字出せるのかな？」と半信半疑だったが、実際のガイダンスはそのさらに上の上をいく数字だった。ボトルネックが多少改善されたと考えるのが一番スッキリする。

だけど、TSMCから出来てきたチップを全部今期に売ってしまうと来期のガイダンスのハードルが一気に上がってしまう。さらにその後の成長率が減速したように見えてしまう。だからJensenはあえてわざと今期に売れる分を来期に回しているのではないかと思うのだ。だから在庫が増えている。

もし今期の売り上げが$57billionではなく$60billonだったとしてもそれは過去の数字なので株価にはあまり影響が出ない。しかも来季はその$60billionからさらに売り上げを伸ばさないといけない。でもその$3billion分を来期に回せたら？来期のガイダンスを上げられるし、来期のガイダンスをビートするのもその分楽になる。

すでに今期のコンセンサス予想売り上げを大幅に超えている分の売り上げを来期に回したくなってしまうインセンティブは、ノルマを抱えたセールスマンなら誰でも身にしみて理解できることだと思う。

Jensenは世界中の株主からそのノルマを毎期達成することを課され、そのノルマは毎期毎期どんどん上がっていくのだ。本当に大変だと思う。

なので私はNVDAの決算は素晴らしかったと思うし、NVDAに関しては全く心配していない。それになんだかんだ言って、NVDAの株は高値から13％くらいしか下がっていない。この程度の下げでは買おうかな？と思うレベルにも来ていない。

それよりもっと心配なのはその他のAI・テク株と相互投資だ。

AIスーパーサイクルのアキレス腱

私はNVDAの決算プレビューでも書いたけど今のこのAIスーパーサイクルのアキレス腱はOpenAIだと思ってる。サムアルトマンのサイコパスを思わせる眼差しは見るたびに寒気を感じる。何か良からぬことをやってのけるのではないかと不気味な気がするのだ。

その良からぬことの一つはおそらく相互投資。今、相場参加者たちが揃って心配しているのはそれだ。その中心にいるのがOpenAI。この心配を理解するため、相互投資をレモネードに例えてみた。

相互投資を理解するためのレモネード

OpenAIはレモネードを作る会社だとしよう。OpenAIはレモネードを発明した。世界はレモネードという美味しい飲み物に夢中でそれに対しする興味や噂でいっぱいだ。

やがて他の会社もレモネードを作り出した。でもOpenAIは最初のレモネードを作ったのでブランド力があり、消費者は主にOpenAIのレモネードを好む。他の、ものによってはもっと安いレモネードより美味しいかどうかは定かではないが、とにかくマーケットシェアではダントツの一位だ。

ところが、OpenAIはそのレモネードを大量生産できる工場を自分で持っていない。需要は爆発的に増えているのに、工場の設備が足りない。そこで製造設備をキャッシュフローが潤沢な大きな会社に委託することにした。

その設備投資に最初に手を挙げたのがMSFTだった。実はElonはさらにその前、OpenAIがレモネードを発明するための初期投資をしていたのだけど、それはまた別の話。

相互投資第１号

MSFTは「レモネード工場を作ってあげましょう。私の設備を使ってください。もちろん使用量は頂きますよ。それからもっと良いレモネードをどんどん作って欲しいので、あなたの会社に投資させてください。」と言った。OpenAIはMSFTの投資を受け入れた。

OpenAIはMSFTから受け取った投資金をMSFTの工場の使用量にあてた。これが相互投資第１号だ。その頃、OpenAIは売り上げもなかったので、MSFTの投資がなければ使用料を払えない。MSFTは自分が投資したお金を設備使用料として回収したのだ。

相互投資は最近の問題みたいに騒がれてるけど、OpenAIはほぼ始まった時点から相互投資だったのだ。

その後のレモネードの反響は凄まじく、中国からの競合も出てきて市場はカオスとなった。一番美味しいジューシーなレモネードを作るのは誰だ！誰が一番安く作れるか！誰が一番早く作れるか！

レモネードの製造工場を作る会社は他にもあって、AMZN、GOOG、ORCLなどが設備投資額を倍増してどんどん工場を作った。それを見て、MSFTの製造キャパだけでは足りなくなったOpenAIは他の工場も使うようになった。

OpenAIは時代の寵児となり、OpenAIが契約した、というだけで製造工場の会社の株価や製造工場に必要な電力や機械などを作る会社の株価まで暴騰した。

でもレモンは？

でも何か大切なことを忘れてない？そう、レモネードを作るにはレモンが必要。MSFTがいくらレモネードの工場を作ってもレモンが無ければレモネードは作れない。

その肝心のレモンを作る会社がNVDAだ。他にもレモンを作る会社はあるけど、どうもNVDAのレモンじゃないと味が違う。そしてその美味しいレモンを作れるのはNVDAだけ。NVDAのレモンの需要はロケットのように爆上げした。

相互投資第２号

ところが、NVDAはレモネード業界の発展をその中心で見守る中、「これはすごいトレンドだ。俺もレモンを売るだけじゃなくてもっと儲けないともったいないな」と考え、自分もMSFTのようにOpenAIや他のレモネード会社への投資を始めたのだ。

NVDAはまず、レモネード製造工場に出資した。それがCRWV。MSFTやAMZNは他の物も工場で作るけど、CRWVはレモネードしか作らない。NVDAはCRWVに出資し、CRWVはそのお金でレモンを買ってレモネード会社にその設備を貸し出した。これが相互投資第２号。この相互投資もかなり前からある。

その後、NVDAはOpenAIにも投資を約束。OpenAIの競合のAnthropicにも投資予定。投資された側はそのお金でレモンを買う。工場の設備投資をする。レモネード会社は工場使用料を投資してもらったお金で払う。これらのAI業界参加者たちの間で同じお金が循環する。

でもレモネードってそんなに沢山飲める？

でも最終的に消費者がそのレモネードを買って飲んでくれないとこの循環するお金は工場の設備投資やレモンに消えただけで実経済には結びつかない。大量に作られるレモネードは飲み手が居なくて腐ってしまう。

ここがみんなが心配している肝の部分。今のところ、OpenAIのレモネードの売り上げは相当楽観的に見積もって年$20billion。これがOpenAIのサムによると2030までに10倍の$200billionになるという。この10倍という時点で、そんなに沢山レモネードが飲めるかな、と心配になるが、問題は実はそこではない。

OpenAIが色々な会社と交わした設備投資の契約総額は$1,400billionなのだ。この投資額は今後約8年で施行されるらしいが、5年後に10倍になる売り上げのさらに7倍だ。しかもOpenAIは2030年の時点でもおそらく利益は出ていない。

腐るレモネードの囁きを大声で話してしまったBrad

常識で考えて、OpenAIが自分のキャッシュフローでこの金額の設備投資を賄えるはずがない。増資と借金で払うしかない。

この部分を公で声高にサムに質問してしまったのがAltimeter CapitalのBrad Gerstner。それに対してサムはちゃんと説明しないで「嫌なら株を売れ」と答えてしまった。

今まで漠然とモヤっとしていた「なんか変だよね？」という違和感がこの対談で一気に解像度が増してしまった。

そしてちょうど同じ頃、OpenAIのCFOがアメリカ政府に借金の保証人になってほしいなどと言い出した。だから相場が荒れ出したのだ。

楽観主義者 vs. 悲観主義者

楽観主義者は言う。レモネードを社員に飲ませることにより、社員の効率が爆発的に上がるので、今は需要は消費者が主だけど、いずれ会社が沢山注文するだろう。

そしてなんとロボットやエッジIoTデバイスもレモネードを燃料のようにしてどんどん色々できるようになるらしい。いずれはレモネードを飲む車やロボットか世界中を走り回る。だから売り上げは青天井。まさにブルーオーシャン。

悲観論者はレモンもレモネード工場もレモネードも完全に作りすぎ、建てすぎ。そんなに飲めるはずがない。レモネードで動くロボットなんてそう簡単にできるとは思えない。

しかもレモンなんてすぐに腐るのに、レモンを資産計上して6年かけて減価償却するなんてあり得ない。レモンも工場もレモネードも結局使われなくて全部腐る。まさに愚の骨頂。

答えは誰も知らない

楽観論者と悲観論者、どちらがより現実に近いのか？実際のレモネードの普及率、利用度はどちらになるのか、あるいは全く予想しなかった使い道が編み出されさらに発展するのか、正直、今の時点では誰にもわからないと思う。

今相場がすごくナーバスになっているのはこの腐敗レモネード論と米政府閉鎖が引き金となったLiquidityの欠如が直接関係しているように思う。

さらにFOMCが利下げをしないのではないか、という懸念と、またしても円キャリートレードの巻き戻しが起こっているとの噂もある。色々なビーストが草むらに潜んでいるのだ。

私は最終的にはレモネード楽観論者だ。プレビューでも書いたようにもしOpenAIがコケてもAI革命は続くと私は思う。ロボットも車もデバイスもレモネードの濃縮液をゴクゴク飲むと思う。

でもそのレモネードを売る会社がOpenAIかどうかは全くわからない。

焼け野原から飛び立つ不死鳥たち

もしOpenAIがコケるならAI関連の株はもちろん、米株指数も一旦ものすごく下げると思う。ネットが駆け出しの頃、ドットコムバブルが弾けてほとんどの会社が潰れ、生き延びた会社も株価が8割9割下げた。

その焼け野原のような惨状を生き延び、中から不死鳥のように再び舞い上がってくる、数少ない株に投資することが次の10年の米株投資の明暗を分けるような気もする。その中にNVDAは入っていると私は思う。おそらくTSLAも。

まあ、焼け野原にはならない可能性の方が高いと思うし、そうなってほしくはないけど、なったらなったでまた沢山の億万長者が生まれるだろう。もしOpenAIがコケて焼け野原になっても一緒に焼死しないようにリスク管理をしておけば、焼け野原の向こう側でチャンスを掴めるかもしれない。

それはそれでまた株の醍醐味。まさに人生そのもの。 November 11, 2025

137RP

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警戒感MAXで臨む1週間になりそうです。
今週はNVDAの決算発表が鍵を握る。好決算と強いガイダンスの発表が幅広く期待されているが、強い内容にも関わらず市場が戻り売り圧力に押されて直近安値を維持できなければ、レンジ形成ではなく高値と安値を切り下げる形の調整局面入りを覚悟する必要がある。 November 11, 2025

133RP

俺は政治家は資金と時間に余裕がある人が自分の主張を述べて当選するものであるべきだと思っています。

そうすると、金持ちだけがなるの？と思う人がいるかもしれません。実はそれは違います。

一般的に、市区レベルで地方議員になるには、約1500票を得るために、自己資金300万円と10ヶ月の時間が必要です。これはその地域で普通に暮らしてきた人の場合です。

しかし、地域でボランティアをやってきた人は、寄付も集まるし、スタッフも無料で集まります。したがって、自己資金は100万くらいで済むかもしれません。これも資金に余裕がある人ということになります。

政党の公認の有無は、候補者数にもよりますが、300-1000票くらいの効果があります。つまり、政党の公認を得れば、大幅なコスト減が図れます。これも資金と時間の余裕を与えてくれます。

世知辛いですが、見た目も重要で、必要な自己資金と時間に大きな影響を与えます。

逆に、金だけを純粋に稼いできた人がポッと出で勝とうとすると、通常よりも費用がかかります。しかし、その場合、その人は資金は豊富なのだから問題ないでしょう。

つまり、選挙はその人の人生の決算であり、相場はあるものの、何をやってきたか、によって必要な自己資金は変わるのです。

したがって、人生で獲得したリソースを見て、自己資金が十分にある人がやるべきだと思います。 November 11, 2025

131RP

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本日、倭国株が全面安で暴落銘柄が続々。AI関連銘柄のリスクオフや長期金利の上昇など様々な要素があるようだ。個人的に気になった銘柄を紹介！
⭕️JX金属（非鉄：-10.45%）
⭕️フジクラ（非鉄：-9.9%）
⭕️キオクシア（電気：-9.9%）
⭕️日立（電気：-6.87%）
⭕️IHI（機械：-6.92%）
⭕️SBG（情報：-7.47%）
⭕️みずほ（銀行：-4.54%）
⭕️ENEOS（石油：-5.39%）
⭕️東京海上（保険：-3.33%）
⭕️MS&AD（保険：-3.24%）

NVIDIAの決算次第ではさらなる大暴落もあるかも。しっかりと備えてい

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130RP

💡 NVIDIA Corporation $NVDA Q3 2026決算 2025-11-19

💰 今四半期業績
- 🟢 EPS：$1.30 (予想$1.26)
- 🟢 売上高：$57.01B (予想$55.09B)

📊 重要指標
- 🟢 Data Center売上高：$51.2B (Est. $49.34B) (YoY+66%)
- 🔴 Gaming売上高：$4.3B (Est. $4.42B) (YoY+30%)
- 🟢 Professional Visualization売上高：$0.76B (Est. $0.61B) (YoY+56%)
- 🔴 Automotive売上高：$0.59B (Est. $0.62B) (YoY+32%)
- 🟢 Non-GAAP粗利率：73.6% (QoQ+0.9pts, YoY-1.4pts)
- 🟢 Non-GAAP営業利益：$37.75B (Est. $36.46B) (YoY+62%)
- 🟢 フリーキャッシュフロー：$22.09B (YoY+32%)

📊 次四半期ガイダンス
- EPS：$ (予想$1.43)
- 🟢 売上高：$65B (予想$61.84B)

📊 通年ガイダンス
- EPS：$ (予想$4.57)
- 売上高：$ (予想$207.95B)

📍決算内容の注目ポイント
- Blackwellプラットフォームの売上が記録的な水準に達し、クラウドGPUは完売状態
- OpenAIとの戦略的パートナーシップを発表、10ギガワット以上のNVIDIAシステムを次世代AIインフラに展開
- Google Cloud、Microsoft、Oracle、xAIとパートナーシップを締結し、数十万のNVIDIA GPUで米国のAIインフラを構築
- Anthropicが初めてNVIDIAインフラ上で稼働、1ギガワットの計算能力をGrace BlackwellおよびVera Rubinシステムで採用
- Intelと複数世代のカスタムデータセンターおよびPC製品をNVLink技術で共同開発
- TSMCアリゾナ工場で米国初のBlackwellウェハーを生産、米国製造業の復活を象徴
- NVIDIA Rubin CPXを発表、大規模コンテキスト処理専用の新クラスGPU
- 2026年度最初の9ヶ月間で370億ドルを自社株買いと配当で株主還元、残り622億ドルの自社株買い枠

🤵‍♂️CEO (Jensen Huang) コメント
「Blackwellの売上は記録的で、クラウドGPUは完売しています。計算需要はトレーニングと推論の両方で加速し続け、それぞれが指数関数的に成長しています。私たちはAIの好循環に入りました。AIエコシステムは急速に拡大しており、より多くの新しい基盤モデルメーカー、より多くのAIスタートアップ、より多くの産業、より多くの国で展開されています。AIはあらゆる場所に、あらゆることを、同時に行っています。」

🔍 主要ファンダメンタルズ指標
- 時価総額: 4.42T
- PER: 51.67
- Forward PER: 26.95
- PEG: 0.78

🎯市場評価
- 株価 (時間内): 📈$186.61 (1.0%)
- 株価 (時間外): 📈$191.2 (2.43%)
- 決算前アナリスト目標株価: $234.96 ($350 ~ $140) Strong Buy
- 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊5.82%
- 決算後目標株価 (AI推定): $193.85

🤖 決算まとめるくん(AI)コメント
「NVIDIAのQ3 2026決算は、売上高570億ドル（予想550.9億ドル）、EPS 1.30ドル（予想1.26ドル）と、いずれもアナリスト予想を上回る好結果となりました。特筆すべきは、Data Center事業が512億ドル（前年同期比+66%）と過去最高を記録し、Blackwellプラットフォームへの需要が「記録的」と表現されるほど強力であることです。

次期Q4ガイダンスも650億ドル（±2%）と、市場予想の618.4億ドルを大幅に上回り、成長の持続性を示しています。粗利率は73.6%と高水準を維持しており、収益性も堅調です。

OpenAI、Anthropic、Google Cloud、Microsoftなど主要AI企業との大型パートナーシップ契約が相次ぎ、AIインフラの中核としてのNVIDIAの地位が一層強固になっています。特にOpenAIへの10ギガワット以上のシステム供給契約は、今後数年間の収益を下支えする重要な案件です。

一方、Gaming事業（43億ドル、予想比-3%）とAutomotive事業（5.92億ドル、予想比-5%）は予想をやや下回りました。また、前年同期比で粗利率が1.4ポイント低下している点は、Blackwell生産立ち上げコストの影響と考えられます。

決算発表後の株価は時間外取引で+2.43%上昇しており、市場は好決算とガイダンスを好感しています。PER 51.67倍、Forward PER 26.95倍という水準は、高成長期待を織り込んだバリュエーションですが、FY27の売上予想2,921億ドル（+40%成長）を考慮すれば、成長に見合った評価と言えます。 評価は🚀ポヨ」

NVIDIA Corporation 概要
- セクター: 半導体
- 特徴: AI・アクセラレーテッドコンピューティング向けGPUの世界的リーダー。Data Center、Gaming、Professional Visualization、Automotive事業を展開 November 11, 2025

130RP

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皆さんの高配当株おすすめは？ コメントでシェアしよう！（無料相談はDMで♪）

#株主優待 #高配当株 #倭国株 #投資初心者 #ソフトバンク #NTT November 11, 2025

129RP

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