とりあえずこれだけ読んどけメモ

❄️S&P500-1.07%、ナスダック-1.69%
❄️2y-0.6bp3.524%、10y+4.5bp4.186%、30y+5.9bp4.849%
❄️ドル円155.81、Gold+0.39%、WTI-0.12%、₿-1.30%
🔥株式はAVGO決算とORCLの計画延期を嫌気
⚠️ORCL：OpenAI向けデータセンターが2027年から2028年に延期されるとの報道（後にORCLが否定）
📉AVGO-11.43%、ORCL-4.47%、NVDA-3.27%、AMD-4.81%
🚨トランプ、次期FRB議長にウォーシュまたはハセットを検討中（ハセット一択ではない？！）
🚨トランプ、政策金利は「1%あるいはそれ未満」であるべき
🟢エヌビディアがAIチップ「H200」増産検討、中国の需要旺盛－ロイター
🇨🇳中国、最大700億ドルの国内半導体産業支援を検討－世界最大規模
🇺🇸H1-Bビザ申請料10万ドルは「違法」、トランプ米政権を19州が提訴
🇯🇵日銀、今利上げサイクルで政策金利は0.75%超も視野の可能性
🇯🇵現状で中立金利の特定は困難、利上げの影響を点検しつつ模索継続
🗓今週は、NFP、CPI、小売売上高、日銀、英中銀、ECBなどが控える December 12, 2025

何事もタイミングが重要ポヨ
〉米国は最高性能ではなく1世代遅れのチップを販売することでHuaweiのシェアを奪う計算だったが､中国政府はそれを見抜いたと述べた。

中国がエヌビディア製H200を｢拒否｣する背景事情､アメリカ政府は対中輸出を容認する方針を示したが空振りになる可能性
#東洋経済オンライン
https://t.co/PfE58e2THT December 12, 2025

すごいだろ？アップルが売ったスマホからタブレットからMacbookから全て倭国国民が数台ずつ使って毎月買い替えて、トヨタの生産する年1,000万台を国民1人1台を12年に一度配って、世界でバカ売れしてるエヌビディアの全GPUを全て倭国に集めても、高齢者に使う社会保障給付費に届かないんだぜ？ https://t.co/OdyuCa6LGw December 12, 2025

うわ。
なんだこれ。
「マグ７離れ」
ヤルデニさんだけじゃない。

「バンク・オブ・アメリカ（BofA）やモルガン・スタンレーなどの米銀大手ストラテジストは、あまり人気がなかった分野への見直し買いを顧客に推奨。2026年に向けた投資対象として、エヌビディアやアマゾン・ドット・コムなどハイテク7社で構成する「マグニフィセント7」よりも、ヘルスケア、資本財、エネルギーといったセクターを優先リストの上位に挙げている。」

外国人投資家の新年度は1月。
今はまだ12月。
1月になったらこの動きがさらに加速するかもしれない。

M7全治1か月感は強い。

来年の米株は「マグ7離れ」加速も、出遅れ組に脚光－相場先読み(Bloomberg)
#Yahooニュース
https://t.co/FoivCkZXPO December 12, 2025

台湾や韓国ではネタ扱いのサムアルトマンがDRAM買い占め、倭国人は信じる人多すぎてなんだかなぁ
Nvidia, Broadcom, Google, Microsoft, Amazon, Meta, xAIが2026年のHBM, DDR5, LPDDR5Xを押さえまくったことが原因 December 12, 2025

イーロン・マスクが史上最もぶっ飛んだIPOを正式に確認しました。

SpaceXが2026年に上場します。

時価総額1.5兆ドル。30億ドル以上の資金調達。

これが史上最大のIPOです。2019年のサウジアラムコの29億ドルの記録を上回ります。

でも、みんなが見落としているのはここです：

これは宇宙観光や火星ミッションのためではありません。

イーロンは文字通りAI競争全体を制覇しようとしています。

そして99%の人がその方法を知らないのです...

今、すべてのAI企業を殺している問題はこれです：

電力。

Oracleが直近の決算を発表しました。

データセンター建設で1四半期に120億ドルを燃やしました。

フリーキャッシュフロー？マイナス100億ドルです。

売上高は予想を下回り、株価は11%急落しました。

Microsoft、Amazon、GoogleもAIトレーニングのための電力確保に必死です。

残酷な数字：

米国全体の発電量は490ギガワットです。

AIは2035年までに123ギガワット必要になると予測されています。

それは全電力網の4分の1です。ただ人工知能のために。

Goldman Sachsによると、AIのエネルギー需要は2030年までに165%急増する可能性があります。

地球上には、これらの企業が約束する規模でAIを動かす電力が文字通り足りません。

すべてのデータセンターには巨大な冷却システムが必要です。年間数十億ガロンの水。途方もないエネルギーコスト。

そしてインフラが追いつきません。

イーロンの解決策？

地球上で建設するのを完全にやめる。

SpaceXは宇宙にデータセンターを構築しています。

コンセプトではありません。10年後でもありません。文字通り2026年に開始です。

彼らはStarlink V3衛星をアップグレードして、AIコンピューティングチップを搭載します。

各衛星は24時間365日太陽光発電。雲なし。夜なし。天候障害なし。グリッドのボトルネックなし。

そしてぶっ飛んだのは、Starshipが毎年300〜500ギガワットの太陽光発電AI衛星を軌道に投入できることです。

年間300ギガワットで、宇宙のAIコンピューティングパワーは2年以内に米国経済全体の総電力消費量を上回ります。

衛星だけから。軌道上で処理。

Oracleがデータセンター完成のために銀行に融資を懇願し、OpenAIがMicrosoftとの循環資金調達に縛られている間に、イーロンはすでにすべてを所有しています：

ロケット。衛星。打ち上げインフラ。AI企業（xAI）。

彼は公益事業者に許可を求める必要はありません。

地方自治体からのグリッド承認も必要ありません。

原子力発電所を建設したり、クリーンエネルギーを待ったりする必要もありません。

彼はただ打ち上げるだけです。

そして他のみんなが追いつこうと必死です：

Jeff Bezosも気づきました。Blue Originは独自の軌道データセンター構築を発表しました。

Googleは「Project Suncatcher」を開始し、2027年までにAI衛星を展開する計画です。

Googleの元CEOであるEric Schmidtは、この分野で競うためにロケット企業（Relativity Space）を丸ごと買収しました。

しかし、彼らはみんなイーロンより3年以上遅れています。

SpaceXはすでに6,000以上のStarlink衛星を軌道上に展開済み。インフラは構築されています。

IPOからの30億ドル？

軌道コンピュートのスケーリングに直結します。

SpaceXの収益は2025年の150億ドルから2026年の240億ドルに急増します。

その大部分がStarlinkから。今度は宇宙ベースのAIインフラを上乗せ。

これが重要な理由です：

軌道コンピューティングを支配する者がAI革命を支配します。

そして、必要な規模で打ち上げられる完全に再利用可能なロケットを持つ地球上の企業は1社だけです。

NvidiaのCEOであるJensen Huangは、宇宙データセンターを「夢」と呼びました。

翻訳：イーロンがこれを実現したらNvidiaは終わりです。

なぜならSpaceXが成功すれば、地球上のすべてのAI企業がイーロンの顧客になるからです。

OpenAIにコンピュートが必要？ SpaceX衛星で稼働。

Googleに容量が必要？ 軌道インフラをレンタル。

Microsoftに電力が必要？ 打ち上げとコンピュートアクセスでSpaceXに支払い。

イーロンはAI競争に参加するだけではありません。

彼は他のみんなが走るトラック全体を所有します。

1.5兆ドルの時価総額は、彼が実際に構築しているものを理解するまで狂気に聞こえます。

それはロケット企業ではありません。次の50年間のコンピューティングのためのインフラ層です。

過大評価だと呼ぶ人々は、何が来るのか全く知りません。 December 12, 2025

昨夜の日経平均先物はそれなりの下落となっており、要因としてはおそらく米国10年債の金利急騰と決算を受けて下落したブロードコムやブルームバーグの報道により続落したオラクルによるAI関連セクターのセンチメント悪化の合わせ技といったところだと思う
まず、米国10年債金利の急騰については今回のFOMCで反対票を投じたシカゴ連銀のグールズビー総裁とカンザスシティー連銀のシュミッド総裁が昨夜発表の声明でインフレの高止まりを理由にここからのさらなる利下げに懐疑的なスタンスを示した事による利下げ打止め思惑を発端としたものと推測され、やはり今月に入ってからのQT停止に続きFOMCでは利下げ＆短期債購入開始というインフレ真っ只中での事実上の金融緩和再開で12/18にはCPIを控えたタイミングかつインフレ率も高止まりしているであろうことを考慮するとインフレ第二波開始からの利上げ再開の連想で米国債の売り圧が強くなる事は必然なんよな
次にAI関連セクターのセンチメント悪化についてだけどブロードコムについては決算自体は市場予想を上回っていたんだけどカンファレンスでタンCEOが「オープンAIとの契約は複数年に及ぶもので26年の売上には期待しない」と慎重発言をした事が重箱の隅をつつくような売方の口実にされた模様で事前に期待で株価が上昇していたがゆえに出尽くしで売られたという需給要因による下落といった印象、オラクルに関しては前日の設備投資を4割増やすとの発表からの財務懸念で大幅に売られて翌日にはオープンAI向けに進めているデータセンターの完成計画が人手と資材の不足を理由に2027年から2028年に延期されると報じられて2日連続大きく下落した形となり、データセンター関連の企業の業績に悪影響を及ぼす可能性が懸念されていてエヌビディアを始めとした広範なAI関連銘柄に下げが波及
そして、上記の金利急騰というハイテク株への向かい風とAI関連セクターのセンチメント悪化というダブルパンチによる半導体銘柄の下落が半導体指数を前日比マイナス5.10%と大幅に押し下げており、これは当然日経平均寄与度が高い倭国の大型半導体銘柄が大きく売られることを意味するのでそれを見越して日経平均先物に大きく売りが入ったと見てる
総括としては、今のところは日経平均先物が下げたとてドル円が全く崩れていないのでおそらく月曜日はさほど下げを期待できないけど、来週は12/19の日銀会合にて0.75%への利上げを行う予定かつ引け後の植田総裁の会見もややタカ派になる(タカ派にしないと悪材料出尽くしで投機筋が円売りを加速するため)と推測されるのでその前後でドル円が大きく下落するといった要素が合わさると日経平均下抜けも期待できるかもしれないので一応欲しい銘柄リストをまとめておきたいところというのが個人的な見解 December 12, 2025

@honten 私は全然ゲームしないので、全くチップの方はわからなかったのですが、ここまで逆のアプローチをして今のNVIDIAがあるのは純粋にすごいなと思いました（KONAMI December 12, 2025

AAPLのバギー感、ちょっとわかるけど納得しきれないよね。
バギーは「最近」四皇になったキャラだから、長い間トップを張ってきたAppleはむしろシャンクスっぽい。10年以上王者として君臨してる安定感がまさにそれ。

最近急に四皇入りした感じなら、むしろAlphabetのほうがバギー寄りじゃない？ iPhone依存のAppleよりなんだかんだ色んな会社取り入れるGoogleのほうが「意外とバギー」感ある。

んでNVIDIAは完全にルフィだろ。後発なのに爆速で頂点に駆け上がってきて、今一番勢いある。

Microsoftは黒髭。昔から強かったのに、AIでさらに覇権握ってきて怖いわ。

こんな感じで四皇再配置どう？ December 12, 2025

@RealtyPnw 自分もゲームは全然で、単純にテクノロジーに興味があってnvidiaを追っかけて居たんですよね。ただCUDAが余りにも使い物にならなかったのは印象n残って居ます。本人も認めて居ますし December 12, 2025

緊急公開
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大黒屋は5倍
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ちなみに""株価5倍""も余裕で狙えます
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【ECONOMY HEADLINES】

🤖 AIバブル「今が見極めの時」— エヌビディア調整＆オラクル急落で、投資フェーズが“収益化テスト”へ
AI投資は続く一方、「コストに見合うマネタイズが進むか」が最大の分岐点に。市場は“破裂”というより、勝ち組の選別が加速する局面を警戒。

🏛 FRB議長候補ハセット氏—「大統領は意見を言える」一方で“金利判断の独立性”を強調
トランプ政権の利下げ圧力が意識される中、政治との距離感が最大テーマに。市場は「発言の影響」よりも「実際の投票と運営の独立性」を注視。

🇨🇳 中国、来年も“積極財政”を加速— 超長期特別国債で戦略投資＋消費テコ入れへ
「供給が強く需要が弱い」という矛盾を認めつつ、設備更新・買い替え支援・重点プロジェクトを国債財源で押し上げる構え。

#ECONOMYHEADLINES
#マーケット速報

為替市場の注目テーマをシンプルかつ明快に解説📊

投資判断に直結する重要ポイントを、FXONが厳選してお届けします。

気になる方は、あとで見返せるように［保存］もお忘れなく📍

皆さまの見解・ご感想も、ぜひコメント欄でお聞かせください。

以上、マーケットリサーチ・チームでした。 December 12, 2025

堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🐬
@uNKcG8mzLZTs2zR

、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/NVIDIA /堀田丸正 /ブロックチェーン /株主優待 /ハートシード /爆上がり https://t.co/deie9uhxNp December 12, 2025

以前テスタさんが言及したブロガー。
@Elina9043492401
しばらく観察していたら、毎日良い銘柄を紹介してくれているのがわかりました。
フォローした後、私も同じ株を買って、168万円稼ぎました。
ありがとうございます。💚
/インデックス /NVIDIA /雇用統計 /KDDI https://t.co/URfM2DSA1y December 12, 2025

ばっちゃま数か月前が言及したブロガーだ
@SFTEUzlUEDfcUR9

しばらく観察していると、毎日急騰している銘柄を推奨していることが分かりました。
フォローした後、私も同じ株を買って、169万円稼ぎました。
ありがとうございます💖
/トランプ大統領 /NVIDIA /マネチャ https://t.co/x41Wi3QzgK December 12, 2025

20251215 月曜 モーサテ　備忘録

◼︎🇺🇸NYマーケット　※先週末
・ダウ：48458.05 (-0.51%)
・ナスダック：23195.16 (-1.68%)
・S&P500：6827.41 (-1.07%)
・AI銘柄の売りが重荷に

◼︎🇺🇸次期FRB議長2人のケビン有力視
・by トランプ大統領

◼︎🇺🇸FRB高官「金融政策 より抑制的な姿勢を」

◼︎🇺🇸エヌビディア「H200」生産拡大か
・🇨🇳中国需要の高まりで

◼︎🇬🇧英GDP 予想外のマイナス成長
・10月前月比-0.1%
・追加利下げ観測強まる

◼︎🇺🇸金利
・10年債4.183 (+0.012)
・2年債3.610 (+0.028)

◼︎【為替見通し】
・本日ドル円予想155.00-156.00
┗🇯🇵日銀会合控え様子見か
・日銀政策決定会合と円安是正の2つのポイント
┗財政懸念による悪い金利上昇の防止
┗歳出削減

◼︎【🇯🇵株価見通し】
・本日日経平均予想49,900-50,200
┗🇺🇸ハイテク売りで🇯🇵連れ安か
・2026年 収益拡大が期待される成長テーマ
┗半導体→後工程自動化や🇺🇸での設備投資増加
┗国土強靭化
┗IP→ハード普及からのソフトウェア拡大やイベント
┗資本コストを意識した経営

◼︎🇧🇾ベラルーシで拘束の123人釈放
・倭国人1人 平和賞受賞者も

◼︎🇺🇸ブラウン大 銃撃 容疑者を拘束
・2人死亡 少なくとも9人負傷

◼︎🇦🇺ビーチで銃撃 16人死亡
・ユダヤ教徒標的にしたテロか

◼︎🇹🇼台湾外交部長が訪米
・頼清徳総統の立ち寄り調整か

◼︎特集【モーサテサーベイ】
・今週のマーケットを出演者が予想

◼︎特集【プロの眼】
・不動産賃貸市場から読み解く最新トレンド

◼︎特集【グローバルアウトルック】
・2025年堀古氏が見る大転換点 未来への投資のヒント

◼︎特集【IPO、その次の一歩】
・倭国発の医療アパレルで世界へ

詳細は #モーサテ さんを。
https://t.co/aTITcwNDRF
#モーニングサテライト December 12, 2025

田村淳さんが挙げたブロガーさん
@Milk8091

しばらく観察していると、毎日急騰している銘柄を推奨していることが分かりました
フォローした後、私も同じ株を買って、203万円稼ぎました
私は彼にとても感謝していま。✌️
/キオクシア /ビットコイン /良品計画 /NVIDIA https://t.co/yWIzVStuC7 December 12, 2025