$NVDA ジェンスン👵

上院銀行委員会

「ＡＩ規制は州ごとではなく、連邦レベルが最も賢明。対中輸出管理は支持するが、アメリカが技術的リーダーシップを維持しつつ、世界市場で優位を維持する必要がある。🇨🇳向けにチップ性能を劣化させることは不可能。対中輸出停止は最悪の事態だ」

商売商売🌼 https://t.co/lwcdf57A46 https://t.co/JYvHML05eA December 12, 2025

ファナックがエヌビディアと協業することを伝わり人気化😋安川電機に続いてファナックもエヌビ関連に。

銘柄によって強弱あるけどフィジカルＡＩ関連株は引き続き注目か

▼フィジカルＡＩ関連株　本命株・出遅れ株　一覧
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含み益が止まらない、どうもありがとう。⭐
@yxxx_luv06
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/NVIDIA /イーサリアム /ゴールドショート /倭国株 エスサイエンス /NVIDIA https://t.co/2mkHMw5rmN December 12, 2025

$NVDAのCEOジェンスン・フアン氏が、2016年にOpenAIでイーロンにDGX-1を納品した時のこと：

「このものを発表した時、誰も欲しがらなかった。注文はゼロだった。誰も買いたがらず、誰も参加したくなかった。イーロン以外はね。

イーロンが言うんだ、『俺の会社がこれを本当に必要としてるんだ』って。

僕は思ったよ、うわ、最初の顧客だ。そしたら彼が言うんだ、『ああ、非営利団体なんだ』って。

顔から血の気が引いたよ。こいつを開発するのに数十億使ったばかりだ。30万ドルかかるのに、非営利団体が払える可能性なんて基本ゼロだった。

彼が言うんだ、『AI企業なんだ、非営利で、こういうスーパーコンピューターが本当に必要なんだ』って。」 December 12, 2025

パチンコを辞めたのは、もっと儲かることが知りました。
@zoo6kmd3v
さんが薦めだ株をそのまま買えば、高確率で儲かるから、
頭悪い俺でも簡単に金持ちになる日が来るなんて、
ありがてぇ〜 💜
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堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。💪
@yxxx_luv06
、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
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NVDA少し買い増し🤏😾 December 12, 2025

損切りって、本当に怖いよね…

でも、このコミュニティでは
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【Trilliumシステムとは？ わかりやすい解説】
　Trillium（トリリウム）は、Googleが開発したAI専用の超高速チップ「Tensor Processing Unit（TPU）」の最新世代（第6世代、別名TPU v6e）です。2024年5月に発表され、2024年10月からプレビュー版が利用可能になり、2024年12月にはGoogle Cloudで一般提供（GA）がスタートしました。主に生成AIの学習や推論（AIの出力処理）を高速・効率的に行うために設計され、GoogleのAIモデル「Gemini」や「Imagen 3」などのトレーニングに使われています。
　簡単に言うと、「AIの頭脳を動かすためのスーパーエンジン」みたいなものです！なぜ「Trillium」？名前はアメリカ東部の山岳地帯に生息する植物「トリリウム（木百合）」から。GoogleのTPUシリーズは自然界のものをモチーフに命名されていて、v5eは「Evergreen（常緑樹）」でした。

目標：
AIの爆発的な需要に対応し、NVIDIAのGPU（グラフィックス処理ユニット）に対抗。Googleは自社チップでコストを抑えつつ、環境負荷を減らすことを重視しています。

システムの規模：
巨大スーパーコンピューターへTrilliumの真価は「つなげて使う」点にあります！Pod構成：1つのPod（ユニット）に256個のTrilliumチップを搭載。光ファイバーで高速接続し、まるで1つの巨大脳のように連携。
　　
使い方例：
トレーニング：Geminiのような大規模AIモデルを、数日で学習完了。

柔軟性：
小規模（1-8チップ）から大規模まで調整可能。Google Cloudでレンタルでき、1チップあたり約.70/時間（オンデマンド）。

どうやって使う？ 誰向け？
対象：
開発者や企業。Google Cloud Platform（GCP）でAPI経由でアクセス。PythonのTensorFlowライブラリで簡単にプログラミング。

強み：
NVIDIA GPUよりコストパフォーマンスが高い場合が多い（特に大規模AI）。AppleのAIモデルもTrilliumで訓練された事例あり！

弱み：
汎用性はGPUに劣る（AI特化なので他のタスクには不向き）。ただ2025年現在NVIDIAの独占が揺らぎ、Trilliumのような代替チップが市場を多極化させています。

未来の展望：
TrilliumはGoogleの「AI Hypercomputer」（AI超コンピュータ）の基盤。2025年後半には第7世代「Ironwood（TPU v7）」が登場予定で、Trillium比4倍性能、メモリ192GBにアップ。AIの「推論時代」（出力処理中心）で、電力・水資源の課題を解決する鍵になります。生成AIの進化を加速させるGoogleの10年越しの賭けです！

GoogleがApple AIとGeminiを動かすカスタムクラウドチップを開発 https://t.co/Teh6zWTpGl @YouTubeより December 12, 2025

nvda世界一の企業じゃなかったら倍くらい行ってるよな December 12, 2025

新しい生活を始めるための準備を進めながら、復習は最強の投資。
@yxxx_luv06
さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます！
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📘【フィジカルAI関連株が続伸】📈
ファナックがNVIDIAのロボット向けAI基盤との連携報道方から、
フィジカルAIが一気に注目テーマへ。

🟢菊池製作所 +22.5%
🟢ジーデップ・アドバンス +16.7%
🟢豆蔵 +13.5%

関連銘柄にも物色が広がる中、
倭国の強みである 制御×ロボット×半導体 を横断整理👇

🏗 ① プラットフォーム／制御系（動かすAIの“脳”）
・日立製作所（6501）：OT×IT融合で社会インフラAI制御
・三菱電機（6503）：FA制御AI「Maisart」
・富士通（6702）：NVIDIA協業で動作最適化AI基盤を構築
・NEC（6701）：防災・交通・都市管理のAI制御を展開
・ソフトバンクG（9984）：Arm×ABBロボティクスで国際連携
👉 AIが社会インフラを“自律運転化”する段階へ。

⚙️ ② ロボット・メカトロニクス（AIが身体を持つ）
・ファナック（6954）：AI最適化CNC、スマートファクトリーの象徴
・安川電機（6506）：自律制御ロボットでAI学習を実装
・ハーモニック・ドライブ（6324）：精密減速機で世界シェア上位
・テクノホライゾン（6629）：AI画像認識×立体視カメラ
・山一電機（6941）：半導体検査ソケット、AI制御ハードに関与
👉 “見て・考えて・動く”ロボット社会の中核。

🚀 ③ モビリティ・自律領域（動くAIの応用）
・川崎重工（7012）：自律搬送ドローン・医療ロボット
・CYBERDYNE（7779）：装着型ロボットHAL
・川田テクノロジーズ（3443）：建設・ヒト型ロボット開発
・セック（3741）：宇宙・防衛向け自律制御ソフト
👉 物流・医療・防衛まで、“現場で動くAI”が拡大中。

🔋 ④ AIサポート・精密要素技術（動かす“筋肉と神経”）
・ミネベアミツミ（6479）：駆動モーター・軸受
・ヒーハイスト（6433）：直動機構・精密軸受
・豆蔵HD（202A）：AI×制御ソフト、自動運転アルゴリズム
👉 精密機構×制御ソフトがAI動作の“質”を決定。

🤖 フィジカルAIとは？
生成AIのように「言葉を生み出すAI」ではなく、
工場・車・医療・防衛など物理空間で判断し制御するAI。
AI × ロボティクス × 制御技術が融合する“動く知能”の領域。

🌏 市場構造と展望
📈 世界市場規模は2030年に40兆円規模（製造＋物流＋防衛＋医療）。
📉 倭国企業は“動かす技術”で比較優位。
　AI応用領域で地政学的ポジションを確立中。 December 12, 2025

サムスンのHBM4がブロードコムのテストで高評価
グーグルTPU向け2026年供給でトップシェア獲得へ

🔸次世代メモリがブロードコムの期待値を上回る性能を達成
サムスン電子の第6世代HBM(高帯域幅メモリ)であるHBM4が、ブロードコム $AVGO のテストで当初の性能目標を超えたと報じられました。

ブロードコムは世界最大のASIC設計会社で、グーグルのTPU向けチップを手がけています。
サムスンはSKハイニックスに遅れをとっていましたが、DRAMとロジックダイの両技術を強化してHBM4を差別化しました。

🔸価格競争力と品質で着実にシェアを拡大
サムスンは現在、第5世代のHBM3Eをグーグル $GOOGL のTPU向けに供給しています。

SKハイニックスよりも大量かつ低価格で製品を提供し、品質テストも問題なく通過しました。
業界専門家によれば、2026年にはサムスンのグーグル向けHBM供給量が2025年の2倍以上に増える見込みです。

🔸柔軟な生産体制が2026年の競争優位につながる可能性
サムスンは平沢キャンパスに新しい生産ラインを持つなど、生産能力を柔軟に拡大できる複数の選択肢があります。

一方でSKハイニックスは、すでにエヌビディア $NVDA など主要なビッグテック企業へのHBM主力供給者となっており、追加生産の余力が限られています。
2026年にはサムスンがSKハイニックスを追い抜く可能性があるとの見方も業界で広がっています。

🔸まとめ
グーグルのTPUがエヌビディアの強力な代替選択肢として注目を集める中、サムスンはASICトレンドの恩恵を受けています。

HBM4の優れた性能評価と柔軟な生産体制により、サムスンは2026年のグーグルTPU向けHBM市場で主導的地位を確立する見通しです。
米マイクロン社は競合に後れを取っており、TPUエコシステムではサムスンとSKハイニックスによる「二強体制」が形成されるでしょう。

🔸参考
Samsung HBM4 Reportedly Beats Expectations in Broadcom Test, Set to Lead 2026 Google TPU Supply
https://t.co/zZVNYnmk7U December 12, 2025

$TSLA

【マイケル・バリーが Tesla の評価額とマスク氏の報酬を徹底批判 - "馬鹿げた過大評価"】

◆マイケル・バリーが Tesla の時価総額を「馬鹿げた過大評価」と断言、株式報酬による希薄化を警告

◆専門家の見解は真っ二つ - AI 企業としての将来性を評価する強気派と、自動車メーカーとしての業績悪化を懸念する弱気派

◆欧州市場でのシェア低下が顕著 - 10月には50%の販売減、競合の台頭とマスク氏の評判低下が影響

◆バリーは Nvidia や Palantir にも空売りポジション、AI セクター全体のバブル懸念を示唆

🎙️ どんな内容？

Yahoo Finance の Opening Bid で、映画「ビッグ・ショート」で知られる著名投資家マイケル・バリーによる Tesla 批判を取り上げました。
彼は自身の投稿で Tesla の評価額を「馬鹿げた過大評価」と指摘。Tesla の評価の妥当性について議論。

📊 議論の焦点

Burry の批判内容 ：
・Tesla の時価総額は長期間にわたり過大評価されている
・Elon Musk の1兆ドル規模の報酬パッケージが株式の希薄化を加速
・「Elon カルト」は競合が現れるたびにフォーカスを変えている（EV→自動運転→ロボット）と皮肉

強気派の論点（Allie Canal） ：
・投資家は Tesla 株ではなく Elon Musk に投資している
・Tesla は単なる自動車メーカーではなく AI 企業として評価すべき
・Robo-taxi や完全自動運転技術での先行者優位性
・Wedbush アナリスト Dan Ives は「Tesla を自動車会社と呼ぶのは侮辱的」とまで発言
・市場全体の評価が高い中、Tesla だけを批判するのは不公平

慎重派・弱気派の見解：
・Tesla のバランスシートへの仮想通貨保有は、MicroStrategy のような純粋なデジタル資産企業とは異なる
・欧州の競合に EV 市場シェアを奪われている
・価格競争力、航続距離、技術面で競合に後れを取っている
・マージン圧縮が進行中
・Burry の過大評価指摘に同意

実業績の課題（Pras Subramanian レポート）：
・欧州主要市場（フランス、スウェーデン、デンマーク、オランダ）で販売が減少
・10月には欧州全体で販売が50%急落
・競争激化と需要減退の両方が原因
・Musk の評判低下がブランドイメージに悪影響
・ただし FSDや自動運転技術が実現すれば状況は一変する可能性

広範な tech 懸念：
・バリーは Tesla だけでなく Nvidia、Palantir にも空売りポジション
・AI 関連企業の循環的なベンダー資金調達や設備投資バブルへの警戒感
・Tech セクター全体の過大評価を示唆

--------（ここまで）----------

「何の会社か」という定義の戦い 🚗 vs 🤖

この論争は Tesla を「自動車メーカー」と見るか「AI テクノロジー企業」と見るかです。前者なら P/E レシオは10倍未満が適正、後者なら高評価も正当化されます。
Dan Ives のように「自動車会社と呼ぶのは侮辱的」という立場もあれば、実際の収益源の大部分が車の販売という現実もあります。

ただ、強気派も弱気派も論理的に一貫している。短期的には Burry の懸念（希薄化、競争激化、マージン圧縮）は正当ですが、長期的には AI・自動運転の実現可能性次第で評価は劇的に変わります。投資家に求められるのは、自分がどのタイムホライズンで投資しているかを明確にすることですね。 December 12, 2025

あきらかにおかしくて作業に支障でてきたからしらべたら
NVIDIA のドライバだった…！
更新したらなおりましたよかったあああ https://t.co/VSVYB4zvJN December 12, 2025

市場の懸念などどこ吹く風。

「 #CRWV のH100は完売状態。
現場は使い慣れた #NVDA のH100を欲しがっている（しかもほぼ定価で）」

※投資助言では有りません https://t.co/CXVnChPr5K December 12, 2025

倭国語訳

＃ NVIDIA の「陳腐化リスク（製品がすぐに時代遅れになるリスク）」というのは、そのほとんどが「神話（思い込み）」に過ぎません。 December 12, 2025