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利下げ 金融政策 日銀 円高 円安 ハト派
タカ派　日経先物 USDJPY 復活 ファナック December 12, 2025

株式投資においてはマーケットの注目度が低くなってきたタイミングこそが最も妙味があるのが常だけど高市政権のド本命の核融合発電銘柄として注目を浴びたあとはしばらくひっそりと調整していた助川電気工業がようやく再度のロケット発射台の準備を整えつつある
というのも先程発表された先週金曜日引け時点のデータでは助川電気の空売りが132万株となっていて、これは実に発行済株式数587万株の22%にも及ぶ空売りが詰め込まれている事を意味しており、東証プライムの大型銘柄のような流動性が無い助川電気にここまで無理に空売りを投下したのはヘッジファンドが勝負を急ぎすぎたがゆえのケアレスミスとしか言いようが無い
また、11/25に政府が核融合発電の研究開発加速のために1000億円以上を投入すると報道されており、これにより研究機関向けに核融合関連製品を販売している助川電気は大きな恩恵を受ける事になり、これはつまり核融合発電が実現するかどうかはともかくとして助川電気はゴールドラッシュにおけるツルハシ売りもしくはAIバブルにおけるエヌビディア的な立場から甘い蜜を吸える事が確約されたという事なんよな
そして、原子力製品・核融合関連製品の伸びで前期の業績は過去最高益、今期はさらにそれを超える業績予想となっており、助川電気には期初の通期予想を保守的に出してその後に上方修正するという銘柄特性があるので十中八九どこかしらで上方修正を行う前提と推測され、当然決算より後に出た材料である上記の政府による核融合発電加速のための1000億円投入は業績に折り込まれておらず、補助金のような形でこの1000分の1の額の恩恵があるだけで純利益8億円の助川電気にはインパクト大となる
総括としては、現在の助川電気はヘッジファンドが短期で上がりすぎたからといった値頃感で空売りをして気付いたら少し買い戻しただけで1000円2000円は軽く株価が上昇してしまうぐらいに無茶な空売り量を入れてしまってもはや身動きが取れなくなっている状況と推測され、値がさ株ゆえに信用買い残も増加せず、業績絶好調かつ高頻度でこれからも政府による好材料が投下されるセクターである事を考慮しても現物で拾って握っていればそのうち抜け駆けしたヘッジファンドのショートカバーをきっかけとして特大火柱が上がりそうな予感がしてる December 12, 2025

TGV玻璃基板技術發展與現況
Call memo
20251202

1.產業驅動力：為何需要玻璃基板？隨著AI與HPC晶片發展（如NVIDIA的 Blackwell、Rubin架構），傳統封裝面臨物理極限，玻璃基板成為解決方案。
2.封裝尺寸擴大導致的挑戰：晶片與載板（Substrate）尺寸不斷變大（例如 NVIDIA 載板尺寸從70mm往100mm發展），導致傳統有機載板（Organic Substrate, 如 ABF）面臨嚴重的翹曲（Warpage）問題。
3.佈線密度需求：先進封裝（如 CoWoS）需要極高密度的互連（Interconnect）。傳統載板在層數堆疊時，因平整度不足，難以進一步微縮線寬線距。
4.玻璃的優勢：
甲、高平整度：對於微影製程至關重要，能支援更細的線路（L/S），且不需像 ABF 堆疊那麼多層即可達到高密度互連。
乙、熱穩定性（Thermal Stability）：在高溫製程下形變可控。
丙、機械強度：優於傳統複合材料，但需克服脆性問題。
5.市場上對玻璃在封裝的應用主要分為兩類
甲、暫時性載體（Glass Carrier）：
i.現狀：技術已成熟，大規模應用中（如 FOPLP）。
ii.用途：作為製程中的載具，利用其平整度來製作 RDL（重分佈層）或搭載晶片，製程結束後玻璃會被移除並回收
乙、永久性基板（Glass Core Substrate）：
i.現狀：本次論壇焦點，技術開發中，是 Intel 等大廠推動的方向。
ii.用途：取代傳統載板中的核心層（Core），玻璃將永久留在封裝體內。這需要TGV（Through Glass Via，玻璃通孔）技術來實現上下層電訊號導通。
6.TGV 製程四大關鍵步驟：
甲、玻璃選擇 (Glass Selection)：需考量熱膨脹係數（CTE）以匹配矽晶圓或周邊材料，以及低介電損耗（Low Loss）以適應高頻傳輸。主要供應商為大廠如 AGC、Schott、Corning，因客製化成本高，多選用現有規格。
乙、通孔成型(Via Formation)：主流技術：LIDE(Laser Induced Deep Etching)。方法：先用雷射改質，再用化學蝕刻挖孔。此法優於傳統雷射直接鑽孔（易產生微裂痕與熱應力），能獲得光滑孔壁與良好電氣特性。
丙、金屬化導通 (Metallization)：主流做法：濺鍍種子層（Seed layer）+電鍍填孔（Plating）。技術成熟度最高，效能最好，但製程複雜。
丁、RDL增層線路 (Build-up)在玻璃核心上下進行線路堆疊（RDL）。由於玻璃夠平整，可以直接製作細線路（如 5/5 μm），減少總層數需求（相比ABF可能需要更多層才能達到同等密度）。
7.TGV 技術門檻高，各類廠商均有切入但皆面臨挑戰：
甲、晶圓代工廠（Foundry）：技術最強，但成本結構過高，毛利率不佳，因此不願降級做後段封裝載板 。
乙、載板廠（Substrate Makers）：如Unimicron（欣興）、AT&S。最想做，但現有設備與玻璃製程不相容，良率提升困難。
丙、面板廠（Display Makers）：如 BOE（京東方）。最積極，擁有玻璃處理經驗且想活化舊產線，但其設備精度（Panel level）與半導體封裝等級有落差。
8.主要玩家動態：
甲、Intel：研發多年，雖遇困難但仍持續投入，專注於光電整合。
乙、DNP (大倭国印刷)：倭国廠商中最積極者之一。
丙、Absolics (SKC子公司)：美國設廠，由喬治亞理工學院（Georgia Tech）技術衍生。
丁、健鼎 (Tripod)：自行研發TGV四段製程，目前已建立實驗室等級 Pilot line，能做到 40-200μm 孔徑、深寬比 1:25 的通孔。
9.未來應用展望：除先進封裝外，TGV還有其他潛在市場：
甲、光電整合（Silicon Photonics）：利用玻璃作為光波導（Waveguide），是玻璃基板最具潛力的殺手級應用。
乙、新型顯示器（Micro LED/AR）：利用玻璃透明特性製作透明顯示器。 December 12, 2025

なぜ世界危機につながる？
① 倭国は世界最大級の米国債保有国

円を守るために米国債を売る → ドルを作って円買い介入
→ 米国債利回り上昇
→ 米株が連鎖暴落の可能性
② 倭国の投資家はNvidia/AI株を大量に買っていた
円高になれば
→ 倭国側が米株を売却して戻す → 米株が下がる December 12, 2025

nvidiaのシステムトレイアイコン
更新の度に別アプリ扱いになって設定が必要になるの改善してほしい December 12, 2025

最終的には、上の設定に加えてNVIDIAコントロールパネルでゲーム用のディスプレイに対してスケーリングとスケーリングを実行するデバイスを設定した後にwin11の設定のリフレッシュレートの選択に変な値が設定されていればおｋっぽい。
win11の設定といろいろ競合していそうねー・・・・ https://t.co/O0QKvTIxxx December 12, 2025

もうとにかく世の中の移り変わりが早すぎて、倭国全体で変わらないとヤバいよ /NVIDIA幹部「倭国、もうロボット大国ではない」　AIで一変 - 倭国経済新聞 https://t.co/CT6X9CBiIM December 12, 2025

前に油涌きのベースキャンプでFPSとかCPUの変化？見てた時あるけど、その時と比べてFPS落ちないようになってる。マジでマップ移動時のCPU負荷とかGPU負荷減ったらマジでFPS上げれそう。アプデ楽しみやん。NVIDIAさんマジでアプデありがとう。ちょっとしかやってないけどうちの環境ではよさそう December 12, 2025

新しい生活を始めるための準備を進めながら、復習は最強の投資。
@yxxx_luv06
さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます！
/NVIDIA /良品計画 /良品計画 /インデックス /爆上がり /暗号通貨 https://t.co/TS0IT89Snm December 12, 2025

ふと思い出した。最初にNvidiaスゲーとなったのは、まだ出版社時代、タッチパネル式観光案内システムの開発で高価な国産メーカーのMPEG2デコーダが何やってもコマ落ちしてしまい疲弊してたのが、Dellの10万ぐらいのミニタワー付属の小さなグラボが難なく再生できてしまったとき。もう25年も前。 December 12, 2025

堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🌟
@berserker_mito

、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
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@chawan_wabita 循環取引？？... nvidiaとかもやってるみたいで、流行ってるみたいですね😙 December 12, 2025

@chawan_wabita @chanco09751990 循環取引？？... nvidiaとかもやってるみたいで、流行ってるみたいですね😙 December 12, 2025

Palantirが「Chain Reaction」を始動──NVIDIA×電力会社との連携で“AIインフラの心臓部”を握り、電力・建設・供給すべてをAIで同期させる新時代へ。ついに AI時代の産業基盤を制する主役に名乗りを上げた。

おまいらPalantir好きな男どものためにまとめといたお

分かるよな、他と何が違うか https://t.co/DHtEkA29Sl https://t.co/pCm79pjn0j December 12, 2025

今だから言いますが、僕も某大手証券マン時代はできるだけ「アメリカ個別株の店頭取引」に誘導していました。

なぜならそれが効率よく手数料を取れる方法だったからです。

海外個別株を買う時は「委託」と「店頭」という2つの方法がありまして、

①委託取引：市場に注文を出す方法
②店頭取引：証券会社が相手方となる方法

手数料は②のほうが圧倒的にもらえます。

今ほど米国株投資がポピュラーではない10年前は①が売買金額の1%、②が3%でした。倭国円から買う場合は上記の他に為替手数料を取れます。
(米国株がポピュラーになるにつれて手数料率は段々と下がっていきました)

つまり最も手数料を取れるのは「倭国円で海外個別株を店頭取引で買ってもらうこと」ですね。

手数料3%というとアクティブファンドの購入手数料と同水準です。ただ投資信託だと短期売買はしにくいのですが(上司承認が必要など)、個別株なら極論「今日買って明日売る」でもOKです。

市場全体が上昇してきたわけですから、相当変な銘柄を掴まない限り、時間の経過と共に含み益が出ます。

そういう含み益銘柄を売却させて(売る時はさすがに委託を使うことが多い)、別の"オススメ銘柄"を提案して「手数料3%の短期回転売買」をすると、驚くほど営業成績が上がります。

その応用形として営業マンで流行ったのが「決算プレー」(決算発表前の銘柄を仕込んでおくこと)ですね。エヌビディア決算日直前にエヌビディア株を買っておく的な話です。

顧客には事前に「〇〇が良い決算を出しそうなので短期目的で儲けましょう」と言っておき、

①決算後に株価上昇→「おめでとうございます！今のうちに売っておきましょう！」
②決算後に株価下落→「申し訳ありません。失敗しました。傷が広がらないうちにすぐ切りましょう。でも大丈夫です。次のオススメ銘柄はこちらです。これで取り返させて下さい！」

どちらでも購入時の店頭取引手数料3%は取れますww
むしろ②のほうが2回転分のフィーをもらえますww

でも「これって変に売買を繰り返さず、元々の銘柄をガチホしてたほうが良かったんじゃない？てかS&P500を持ち続けた方が圧倒的に勝っているよね？」という思いをずっと持っていました。

おそらく多くのお客様もそう感じていたと思いますが、若者を応援する意味を含めてお付き合い頂いていたのだと思います。当時のお客様には大変感謝しています。

とはいえフォロワーの皆さんには合理的な行動を取って欲しいので、やはり証券マン・銀行員・IFA・プライベートバンカーの言動には常に(一定の)疑いを持つべきです。

真摯かつ真っ当に活動している営業マンも多いはずですが、売買手数料を取る限りは必ず金融機関と個人投資家の間に「利益相反」があります。

僕はその情報格差をなるべく減らしたいと思い、日々活動していますので、ぜひ今後の発信にご期待下さい！ December 12, 2025

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが、ある会談を振り返りながらこう語りました😃

「トランプ大統領には、本当に驚かされました」

第一印象からしてまったく予想外だったようで、「とにかく、信じられないほど話をよく聞く人なんです」と絶賛😃
「私が話したこと、ほとんど全部覚えてるんですよ」って、フアン氏の目もまん丸になってたんじゃないでしょうか。

さらにこう続きます。
「彼のすごいところは、自分の考えてることをそのまま言葉にする点なんです」

そして、最も印象的だったのはここ👇
「アメリカへの愛がはっきり伝わってくる。
やりたいことも、どうすれば良くなるかも、全部すごく実用的で、常識的で、しかも理にかなってるんです」

….なんて、あのNVIDIAのトップがここまで言うって、ちょっとびっくりしませんか？😃
まさかの“超・聞き上手な天才タイプ”だったというトランプ大統領の横顔、見直した方も多いかもしれません。

ビジネス界の重鎮がここまで語るって、アメリカの“未来のリーダー像”にも関わってきそうですね。 December 12, 2025

$NVDA $TSLA
米国人気ポッドキャストに出演したNVIDIAの革ジャンCEO、イーロン・マスクとの思い出を語る。2016年の発表当初、全く売れなかったNVIDIAのAI用スーパーコンピュータDGX-1に最初に興味を示したのがイーロンだったそう。 https://t.co/bSfZGgDfen December 12, 2025

📘【フィジカルAI関連銘柄が連日の急騰📈】

トランプ米政権がロボット産業を支援する意向を示していると一部メディアが報じ、
政策テーマとしてロボティクス関連が一斉に材料視される展開に。

🟢ヒーハイスト +19.6%
🟢菊池製作所 +17.2%
🟢ハーモニックD +14.4%

ファナックや安川電機だけでなく関連の中小型株にも物色が広がる中、
制御×ロボット×半導体 をセクター別に整理👇

🏗 ① プラットフォーム／制御系（動かすAIの“脳”）
・日立製作所（6501）：OT×IT融合で社会インフラAI制御
・三菱電機（6503）：FA制御AI「Maisart」
・富士通（6702）：NVIDIA協業で動作最適化AI基盤を構築
・NEC（6701）：防災・交通・都市管理のAI制御を展開
・ソフトバンクG（9984）：Arm×ABBロボティクスで国際連携
👉 AIが社会インフラを“自律運転化”する段階へ。

⚙️ ② ロボット・メカトロニクス（AIが身体を持つ）
・ファナック（6954）：AI最適化CNC、スマートファクトリーの象徴
・安川電機（6506）：自律制御ロボットでAI学習を実装
・ハーモニック・ドライブ（6324）：精密減速機で世界シェア上位
・テクノホライゾン（6629）：AI画像認識×立体視カメラ
・山一電機（6941）：半導体検査ソケット、AI制御ハードに関与
👉 “見て・考えて・動く”ロボット社会の中核。

🚀 ③ モビリティ・自律領域（動くAIの応用）
・川崎重工（7012）：自律搬送ドローン・医療ロボット
・CYBERDYNE（7779）：装着型ロボットHAL
・川田テクノロジーズ（3443）：建設・ヒト型ロボット開発
・セック（3741）：宇宙・防衛向け自律制御ソフト
👉 物流・医療・防衛まで、“現場で動くAI”が拡大中。

🔋 ④ AIサポート・精密要素技術（動かす“筋肉と神経”）
・ミネベアミツミ（6479）：駆動モーター・軸受
・ヒーハイスト（6433）：直動機構・精密軸受
・豆蔵HD（202A）：AI×制御ソフト、自動運転アルゴリズム
👉 精密機構×制御ソフトがAI動作の“質”を決定。

🤖 フィジカルAIとは？
生成AIのように「言葉を生み出すAI」ではなく、
工場・車・医療・防衛など物理空間で判断し制御するAI。
AI × ロボティクス × 制御技術が融合する“動く知能”の領域。

🌏 市場構造と展望
📈 世界市場規模は2030年に40兆円規模（製造＋物流＋防衛＋医療）。
📉 倭国企業は“動かす技術”で比較優位。
　AI応用領域で地政学的ポジションを確立中。 December 12, 2025

$NVDA $TSLA
革ジャンは、イーロンが「誰も欲しがらなかった時期に唯一の顧客だった」と語った。

「これを発表した時、世界中の誰もほしがらなかった。発注はゼロ。誰も買おうとしなかった。
その場にいたのがイーロンで、僕らは自動運転の未来について対談していた。
彼は“これ、うちで使えるよ”と言ったんだ。僕は“初めての顧客だ”と興奮した。

するとイーロンは続けた。
“うちの会社は非営利団体なんだけど”
その瞬間、血の気が引いた。僕は数十億ドルを投じてこれを作ったばかりで、1台30万ドル。非営利が払える可能性なんてほぼゼロだから。

イーロンは“AIの会社で、非営利なんだ。ぜひこのスーパーコンピュータがほしい”と言った。

そこで僕は自社用に組んだ最初の1台を箱に詰めて、2016年にサンフランシスコまで運転して届けた。
2階に上がると、小さな部屋に人がぎゅうぎゅうに詰まっていて…そこがOpenAIだった。

彼らはもう非営利じゃないけどね。不思議なものだ。」 December 12, 2025

2025年後半 自己紹介更新！

▫️年齢 40歳直前♂
▫️家庭 子供3人
▫️仕事 転職歴5回
300万円台→ 昨年転職で平均年収位までup

▫️株
⚪︎3年弱⚪︎米国メインNVDA、レバFANG＋等
⚪︎資産1千万開始→3.2千万→1.8千万→2.6千万
⚪︎デイトレ爆益&爆損経験

株クラですが子育、映画ネタが基本好きです https://t.co/wtWQcAjcuG December 12, 2025