NVIDIA トレンド
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2025.12.01 06:00
:0% :0% （30代／男性）
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この人完全に弄られ役になってるな🥹
ZUCK：
「Google が TPU v7/v8 を早めに回してくれるんだ。大規模な Llama の学習をそっちに移すつもり。だから B200 の価格にもそれを反映してほしい。」
JENSEN：
「じゃあ TPU を使えばいい。あいつらがスケジュール通りに仕上げてくると信じるなら、全部そっちに賭ければ？」
ZUCK：
「本気だよ。NVIDIA の使用比率を3分の1まで減らせる。」
JENSEN：
「それはいい。CoWoS が空けば、確実な納期を求める別のお客さんに回せる。君の割り当ては来期から減らすよ。」
ZUCK：
「……待ってくれ。Llama の主力モデル向けには H100/B200 のベースラインは必要なんだ。」
JENSEN：
「割り当ては出すよ。でも優先はしない。需要を分散したんだから、列の先頭は他の誰かになる。」
ZUCK：
「Jensen、TPU v7/v8 はギャップを埋める。問題ない。」
JENSEN：
「それは Anthropic も言ってたよ、コンパイラ問題にぶつかる前まではね。OpenAI もそう言って、結局また H100 を買いに戻ってきた。みんなデュアルスタックできると思ってる。でも実際にできるのは少ない。」
ZUCK：
「うちには十分なエンジニアがいる。」
JENSEN：
「君たちに足りないのは“カレンダー”だ。学習スケジュールは遅延する。デバッグ時間は倍増する。そして Google はピーク時の TPU キャパシティを、常に Gemini に優先的に割り当てる。君は最大の競合相手の“善意”にロードマップ全体を賭けているんだ。」
ZUCK：
「なんとかする。」
JENSEN：
「かもね。でも君は CUDA に一本化しているラボに対し、トレーニング速度で2四半期遅れを認めたのと同じだ。彼らは次世代モデルを出荷するだろう。君たちが移植作業を終えるより前に。」
ZUCK：
「……それでも B200 を4万枚ほしい。」
JENSEN：
「売り切れだよ。ウェイトリストには入れてあげる。」 December 12, 2025
4RP
おわおわ✨
ダウ↑ナス↑S＆P500↑😊
エヌビディアなど強くなればいいね😉
日経先物↑
上げ上げターンにならないかな😊様子見😣
札幌2℃から14℃‼️暖かく感じるかも😊
着信メロディの日
今時着信メロディはないよね(笑)
着歌なら設定してる方いるかな？
今設定するならB'zの曲🎶
わかる方いるかな🎶
いつかのメリークリスマス🎄
でわ、ポジティヴに✨
ランチはあれだなあれ、ベ December 12, 2025
2RP
金価格の顕著な上昇は続く！
実質金価格は、2025年に史上最高値を記録し、2026年に向け更に上昇して行く。
金は、政府と中央銀行の悪政に対する最強のヘッジ手段となる。
#ゴールド #金 #米国市場 #米国株 #ダウ #SP500 #NVDA #銀 #BTC #倭国株 #資産形成 #資産運用 #オルカン #新NISA #ドル円 https://t.co/06g0D1I1Nd December 12, 2025
1RP
🚨緊急警告です…
皆さん、シートベルトをしっかり締めてください💺🧠
AIバブルと金融の嵐が、アメリカを直撃するかもしれません🌪️
なんと、トランプ陣営が中国への最先端GPUの販売を検討しているという驚きの展開😱
H200チップです…H20の8倍の性能を誇る、Nvidiaの“秘密兵器”💥
これまで国家安全保障の観点から禁輸対象だったこのチップが、突如“売ってもいい”リストに⁉️
背景には、AIバブルが制御不能になりつつあるという現実があります📉
🏦ウォール街では、2025年〜2026年にかけてAI関連の債券発行が累計230兆円に迫る見通し💸
そして、MIT調査によると……
AI導入企業の95％が「成果なし」📉 たった5％しかリターンを出せていないという衝撃データ。
つまり、AIへの投資が幻想の上に成り立っている可能性があるんです😨
しかも、データセンター建設は水不足地域に集中💧冷却も電力も足りず、構造的リスクだらけ。
🔧オラクルや大手ハイパースケーラー企業は何兆円もの借金を背負いながらAI構築を続けており、もし収益が途切れればリーマン級の金融危機が76％の確率で起きるという試算も📊💥
🇨🇳そこで登場するのが中国💰
レアアースを握り、H200チップを欲しがり、そして…資金源でもある。
トランプ大統領は訪中に前向きで、Nvidiaの販売規制を緩和し、中国から資金を得てアメリカ国内のAIバブル延命を図っているという見方が広がっています😵
だけど、売ればどうなる？
中国はH200を山ほど備蓄し、その技術で次世代AIを開発する可能性もある⚙️🤖
まさに「売っても地獄、売らなくても地獄」な二重拘束💣
この狂気の経済ゲームに、国家安全保障もイデオロギーもありません。
あるのはただ、崖っぷちの米経済が中国マネーに手を伸ばしているという現実だけ💀🇺🇸🇨🇳
誰もブレーキを踏まない今、次に踏み出すのは加速か、それとも……😶🌫️ December 12, 2025
1RP
🪩【Tomcat-01】🪩
🐦🔥爆益攻撃型🐦🔥
【収支報告】11月25日分
🍀〜～～🍀～～～🍀
利益：➕323,878円
日利：➕32.4％
■GOLD時短稼働
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参加希望の方は「燃える刃【Fire Blade 】Class」
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風呂の日/iPhone17/+500/ワンちゃん/GOOGL/NVDA/連休明け https://t.co/SbjZHD08gl December 12, 2025
1RP
UMCはシリコンフォトニクスに
1.6Tかっ
UMC のシリコンフォトニクスのブレークスルーは収穫期に入り、2027 年に大量出荷が予定されており、AI の機会を活かす態勢が整っています。
Nvidiaは次世代AIプラットフォーム「Rubin」にシリコンフォトニクス部品を組み込む計画で、シリコンフォトニクスの需要が急増しています。これは、世界有数のファウンドリであるTSMCがシリコンフォトニクスへの積極的な投資を促した要因です。UMC （2303）も、ベルギーの国際的に著名な研究機関IMECと提携し、シリコンフォトニクス分野に参入しました。この提携は実を結びつつあり、来年には試作生産、2027年には量産出荷が見込まれており、AIビジネスチャンスの獲得に繋がると期待されます。
アナリストは、UMCがこれまで成熟プロセスに大きく依存してきたことが成長の可能性を制限してきたと見ている。しかし、シリコンフォトニクスにおける28nmおよび22nmプラットフォームの活用は、UMCに自然な優位性をもたらす。シリコンフォトニクスの前工程プロセスに参入することで、UMCはより高価格帯の製品や高利益率の製品ラインへの進出が可能になり、業績の向上につながるだろう。
業界関係者によると、UMCのシリコンフォトニクスへの進出は大きな成功につながる見込みです。同社は世界的な半導体基幹技術研究開発センターであるIMECと提携し、IMECの28/22ナノメートルプロセスプラットフォームを活用したシリコンフォトニクスの前工程ウェハファウンドリプロセスを担当します。試作は2026年、量産は2027年と見込まれています。これは、UMCにとって成熟したプロセスを高付加価値アプリケーションへと移行させる上で重要な飛躍であり、AIアーキテクチャの新たな波を捉えるための重要な戦略的動きでもあります。
UMCは、グループが先進的なパッケージレイアウトを積極的に改善しており、シリコンフォトニクスはその一環であると強調しました。業界アナリストは、IMECがマイクロエレクトロニクスとナノテクノロジー研究の世界的な中核拠点であり、TSMCやIntelなどのテクノロジー大手と長年協力関係にあると考えています。IMECはEUのチップ法の中核を担うと考えられており、シリコンフォトニクス研究は世界トップクラスであり、導波路、変調器、熱管理、EDAモデリングにおいて世界をリードする優位性を有しています。
業界アナリストは、AIのトレーニングと推論におけるデータ伝送量が増加するにつれて、従来の銅線伝送では、800G、1.6T、さらにはハイエンドネットワークスイッチの消費電力と遅延要件をサポートできなくなると考えています。シリコンフォトニクスは、消費電力を10倍以上削減し、遅延を10～20倍改善し、伝送距離と帯域幅を同時に大幅に向上させるなどの利点があるため、世界中で次世代データセンターのコンセンサス技術となっています。
NVIDIAは、今年発売予定の新世代Rubinアーキテクチャを皮切りに、シリコンフォトニクスとCPO技術をAIサーバーに積極的に取り入れていくと見られています。NVIDIAはAIサーバー市場で急速な進歩を遂げています。TSMCはすでにシリコンフォトニクス関連の研究開発に投資しており、UMCもこれに追随し、その恩恵を受けようとしています。
業界アナリストは、UMCとIMECのシリコンフォトニクス分野における提携には、3つの大きなメリットがあると考えています。第一に、UMCはIMECのフォトニクスPDKを直接入手し、シリコンフォトニクスデバイスの設計ルールをゼロから検討することなく、共同開発と検証を行うことができます。第二に、商用量産までの時間を大幅に短縮できます。そして最後に、主要な国際顧客との技術統合がよりスムーズになります。
アナリストは、UMCのシリコンフォトニクスへの進出が、AIサーバーやデータセンターの中核サプライチェーンへの浸透をさらに促進すると考えている。2027年の目標数量を達成すれば、UMCはウエハ製造における世界のCPOサプライチェーンにおいて不可欠な存在となるだろう。 December 12, 2025
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【NVIDIA一強崩壊】Google「Gemini 3.0」とTPU v7が突きつけた刃。覇権を狙うBroadcomの影。
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