NVIDIA トレンド
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2025.12.02 02:00
:0% :0% （30代／男性）
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自分用要約メモ：S&P500の「神話」とAI投資戦争がもたらす転換点
1. 米国株「一強」の構造的要因（Mag7の魔法）
かつての「実体経済の写し鏡」としての株式市場は消失し、インターネットとソフトウェアを武器にする**巨大テック企業（Mag7）**が市場を支配しています。
利益の独占とPERの拡大: テック企業は国境を超えて世界中から富を回収（デジタル赤字）し、圧倒的な利益率（40-60%）を誇ります。この「確実な成長と支配力」に対し、投資家は高いPER（株価収益率）を許容するため、市場全体の時価総額が理論値以上に膨張しています。
リターンの乖離: 米国のGDP成長率は長期で5%程度ですが、S&P500のリターンは直近10〜15年で12%超へと加速しました。これはテック企業による効率的な富の集約の結果です。
2. インデックス投資のバブル化と法定通貨のショート
「S&P500を買っておけば間違いない」という信仰が定着し、パッシブ運用（インデックス）がアクティブ運用を逆転しました。
自動的な資金流入: 新NISAなどの制度やインフレへの恐怖（法定通貨の価値毀損へのヘッジ＝ディベースメントトレード）から、無感情な資金が絶え間なくS&P500に流れ込みます。これがMag7の株価を支え、割高でも買われ続ける**「インデックス投資バブル」**を形成しています。
市場機能の喪失: 機関投資家もインデックスのリターンに勝てず、追随せざるを得ません。結果、企業の真の価値を見極める「価格発見機能」が失われ、ただ「指数に含まれているから上がる」という循環が生まれています。
3. 構造変化のトリガー：AI投資戦争（AGI or Die）
これまで「共存共栄」ですみ分けていたビッグテックが、OpenAIの登場により**「AGI（汎用人工知能）を制するか、死か」**という全面戦争に突入しました。これが市場のレジームチェンジ（体制転換）を引き起こす可能性があります。
史上最大の設備投資: 各社は生存をかけ、年間1000億ドル規模（5年前の約6倍）の設備投資（Capex）を行っています。これは営業利益を上回る異常な水準です。
EPS（一株当たり利益）への脅威: 巨額の投資は、数年後に重い「減価償却費」としてのしかかります。AIによる収益が追いつかなければ、EPSは激減し、キャッシュフローが悪化します。
「武器商人」の繁栄: 現在、この戦争で確実に儲けているのはNvidiaやTSMCなどのサプライヤーのみです。
4. 結論：転換点の予兆と投資家のスタンス
現在のS&P500のPER（約23倍）は、テック企業の繁栄が未来永劫続くことを織り込んだ「完璧なバランス」の上に成り立っています。
リスク: 巨額のAI投資が「過剰投資」と判断された瞬間、あるいは減価償却負担が表面化した時、EPS成長神話が崩れ、株価の逆回転が始まる恐れがあります。
視点: 多くの投資家はまだ楽観の中にいますが、構造的な変化（利益率重視の時代から、重厚長大な設備投資競争への回帰）は既に始まっています。
対応: 市場がバブルの頂点に向かうのか、崩壊するのかを正確に当てることは困難ですが、**「これまでの前提（高利益率・低資本コスト）が変わりつつある」**という仮説を持ち、冷徹に観察し続けることが求められます。 December 12, 2025
堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。🦸♂️
@asaif1532
、彼の予測精度は驚異的です。彼は同じ株を買い380万円を稼ぎました。
/片山財務相 /楽天証券 /倭国株 /NVIDIA /岡本硝子 /ハートシード https://t.co/VNg3JcPOiO December 12, 2025
新しい生活を始めるための準備を進めながら、復習は最強の投資。
@asaif1532
さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます！
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体力に自信があっても挑戦には準備が必要、シンプルに考える人ほど強い。
@yxxx_luv06
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@Matsu0168 有線です！
旦那と自分以外の人リーダーだと安定するんですけど、ルーター再起動やアプリの入れ直し、サーバー変更、NVIDIAの設定とかも見てるんですけど、エペだけえげつなくラグくなるんですよね😭 December 12, 2025
会社員しながらでも、@ArwaMohammedSa2さんのEAのおかげで副収入ゲット！💰
今月は32万円の利益！これで念願の旅行に行ける✈️
S&P500/チャート/ドル円ショート/投資初心者/GOLD/エヌビディア/イーサリアム/ゴールドロング/雇用統計/MSFT December 12, 2025
ソフトバンクグループ孫くんも🤔
なかなか上手い手は使ってますよね😅🤣
会社法の中に🤔
貸し付けを受けている先が🤔
時価総額の〇〇%超えてしまうと🤔
代表取締役をコントロールできてしまう😅🤣
債権者の方針が優先なのでね😅🤣
割合を下げるために株価をやたらと上げているんですが😅🤣
その波と🤔
世界の富裕層が🤣
アメリカ市場のETFを直で買うより🤔
倭国市場で割安になっているアメリカETFを買った方が🤔
が🤣
高市政権の積極財政出動に🤔
うわっ💦
と売りにだしちゃってるから🤣
それと😅
ソフトバンクグループの自社株買いとが相まっちゃって🤣
まぁ🤣利益確定売りですね🤣
プラス🤔
カラ売に🤔
半分近く🤔
今向かってるのは🤔
armとnVidiaの立場逆転なんでしょうね🤔
armチャイナも売れない以上😅
さーて🤔
次の社債発行は🤔
2月頃なのかな🤔
ですね😅
ソフトバンクホークス🤔
優勝するだけ💰使ってますから🤔
旧呼称千葉マリンスタジアムが🤔
ドームにするかどうか迷ってる現状🤔
試合をするとなると🤔
アウェーカードでも🤔
ソフトバンクホークス側も一定は負担しなきゃですし😅
さーてどうなりますやら😅🤣 December 12, 2025
と思ってインフェクションで試したら色飛びしてて半ギレ
NvidiaAppで設定上書きしてなんとか実用範囲にしたが
LQ156T1JW03はDCI-P3を100％確保してるのに白飛びした感じになるのよくわかんね December 12, 2025
2024年入るくらいまで全然冴えなかったGoogleは高々1年で2倍に跳ね上がってて、一時期好調だったメタをぶち抜き、マイクロソフトを周回遅れで捉えそうな勢いで、そのダイナミックな変動が世界最大の企業群で起こってることがすでに異常なんだよな。まあそれをいうならエヌビディアが1番だけど。 December 12, 2025
🇺🇸モルガン・スタンレー、Broadcom（AVGO）の目標株価を443ドルへ引き上げ
✅409ドル→443ドルに引き上げ、買い推奨を維持
✅2026年のAIプロセッサー売上はAVGOとAMDがNVDAをわずかに上回る予想
✅一方で、供給制約が業績上振れの上限に
✅Nvidiaのデータセンター売上510億ドルはTPU収益の約14倍規模 https://t.co/Nm9IgeN8ux December 12, 2025
新しい生活を始めるための準備を進めながら、復習は最強の投資。
@yxxx_luv06
さんのおかげで月+12万円を安定して稼げています。
しらかたおさむ本当にありがとうございます！
日経平均 /JX金属 /NVIDIA /ブロックチェーン /KDDI /インデックス https://t.co/w1l9UO3B62 December 12, 2025
2334 イオレ
NVIDIAの次世代AIファクトリー
国内データセンター 鹿児島県へ
安いとこ買っときゃここは化けるで
データセンター地方に増やしまくってるのが来期効いてくる
明後日増担保解除 https://t.co/KB7q55NpKg https://t.co/UhlncI182M December 12, 2025
エヌビディア株は11月、月間で12.5%下げた。10月下旬に付けた最高値からの下落率は16.5%となり、「弱気相場」入りの目安とされる20%が迫っている。https://t.co/qlqARWJ4eN December 12, 2025
「一生一緒にエヌビディア〜🎵」とまでは言わないけどPERが下がっているなかEPSが上がるのだから、基本的に強気に見て良いのではないでしょうか。Gemini3の台頭→シェア低下懸念→11月成績-12.5%でしたが「唯一無二のスペシャル銘柄」が「超超超優良銘柄」に格下げされただけという話かなと思います。 https://t.co/6QBCArIex1 December 12, 2025
もはや光なんじゃないの？
NVDA × GOOGL は覇権争い
だが、光に「勝者」はいない
あるのは依存関係だけ
LITE は出口
ALMU は入口
POET は設計
SITM は同期
FN は製造
GLW は地盤
COHR は光業界のインデックス
勝敗ではなく、
どの「層」を取りに行くかの問題
2244 ｜316A
＋
LITE ｜SITM ｜POET（夢枠） December 12, 2025
GoogleがTPUの開発が出来てNVIDIAが多少脅威となりえるが、結局グラボは最低限必要なんだよな
自社で半導体作れるのは大きなメリット
どちらにせよGoogleには頑張ってもらいたい
でも半導体の市場価格を狂わせた企業は許してはならない
近い将来スマホも更に値上げして消費者が悲鳴あげるぞ‥ December 12, 2025
含み益が止まらない、どうもありがとう。💞
@asaif1532
、1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/爆上がり /キオクシア /日経平均 /NVIDIA /モブキャスト /積立NISA https://t.co/vE6skdHMoO December 12, 2025
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