来た！来た！スーパーインサイダー情報！
高市総理すごいなぁ
大急騰「120,000株」を買入予定
アップルとソニーが戦略的提携を発表
国内大手投資家が約80億円を注入する見通し この株は2年でビットコインの180倍を超える予想
この企業は次世代「光子量子チップ」の基板材料で独占的な特許を取得！
従来のシリコンチップ比で100倍以上の演算速度を実現し、Apple・Google・NVIDIAなどグローバル企業が開発参入を検討中。
株価：235円、過去最高値は10,681円
予測：235→5,900円
「イイネ」した人には直ちに銘柄をお知らせます December 12, 2025

これ過ぎる↓

NVDAは、「ただ保有し続ける」ことが投資において最も難しいスキルである理由を示す完璧なケーススタディです。
この株は2年で3～4倍に跳ね上がりましたが、それでも投げかけられるFUDの量は異常です。毎月新しい「NVDAは終わりだ」というナラティブが出てきます：TPU、関税、輸出禁止、競争、サイクルピークなど、何でもありです。 December 12, 2025

安川電機、アメリカでAIロボ

2029年に生産開始予定

倭国政府のAIロボ計画も絡んできそう
（詳細スレッド）

直近、安川さんのアクティブ度がすごい　↓
- NVIDIA + 富士通との同盟
- 東京ロボティクス買収 https://t.co/ymByrqEUCU https://t.co/AFABbM554v December 12, 2025

GoogleのTPUの衝撃を受けて、noteを書きました。NVIDIAの課題そして反撃、そしてBroadcomの動きなど、渾身のnoteになっています。
是非、読んでみてください。また、感想もお待ちしています。
https://t.co/MdOkMFKATv December 12, 2025

この人完全に弄られ役になってるな🥹

ZUCK：
「Google が TPU v7/v8 を早めに回してくれるんだ。大規模な Llama の学習をそっちに移すつもり。だから B200 の価格にもそれを反映してほしい。」

JENSEN：
「じゃあ TPU を使えばいい。あいつらがスケジュール通りに仕上げてくると信じるなら、全部そっちに賭ければ？」

ZUCK：
「本気だよ。NVIDIA の使用比率を3分の1まで減らせる。」

JENSEN：
「それはいい。CoWoS が空けば、確実な納期を求める別のお客さんに回せる。君の割り当ては来期から減らすよ。」

ZUCK：
「……待ってくれ。Llama の主力モデル向けには H100/B200 のベースラインは必要なんだ。」

JENSEN：
「割り当ては出すよ。でも優先はしない。需要を分散したんだから、列の先頭は他の誰かになる。」

ZUCK：
「Jensen、TPU v7/v8 はギャップを埋める。問題ない。」

JENSEN：
「それは Anthropic も言ってたよ、コンパイラ問題にぶつかる前まではね。OpenAI もそう言って、結局また H100 を買いに戻ってきた。みんなデュアルスタックできると思ってる。でも実際にできるのは少ない。」

ZUCK：
「うちには十分なエンジニアがいる。」

JENSEN：
「君たちに足りないのは“カレンダー”だ。学習スケジュールは遅延する。デバッグ時間は倍増する。そして Google はピーク時の TPU キャパシティを、常に Gemini に優先的に割り当てる。君は最大の競合相手の“善意”にロードマップ全体を賭けているんだ。」

ZUCK：
「なんとかする。」

JENSEN：
「かもね。でも君は CUDA に一本化しているラボに対し、トレーニング速度で2四半期遅れを認めたのと同じだ。彼らは次世代モデルを出荷するだろう。君たちが移植作業を終えるより前に。」

ZUCK：
「……それでも B200 を4万枚ほしい。」

JENSEN：
「売り切れだよ。ウェイトリストには入れてあげる。」 December 12, 2025

最近、X上でGPUとTPUの比較、アーキテクチャの違いなどについて、多くの関心が集まっています。主題に全くの素人だった人たちも、Nvidiaの将来にどう影響するかを理解しようと、積極的に調べ始めました。特に、Nvidia株やGoogle株を保有している人たちです。

そこで、仮定の例を使って簡単に説明しましょう：

X社（Meta、Microsoft、xAI、なんでもいいですが）が、年間資本支出として500億を計画しているとします。そのうち約40％がNvidiaのGPU購入に充てられています。ここで強力な競合他社が登場すると想像してください（AMDのInstinctは除外して）。Googleはすでに、TPUが推論やトレーニングに優れていて、しかも安価であることを証明しています。X社は購入先を多様化することに興味を持つでしょう。資本支出の40％をNvidiaのGPUに割り当てるのではなく、30〜35％に減らし、残りの5〜10％をTPUの購入と展開に振り向ける可能性があります。

Nvidiaは来年、50％以上の成長が見込まれています。つまり、Nvidiaのパートナー企業は、資本支出を増やすだけでなく、ハードウェア支出のほとんどをNVIDIAに集中させ続けなければならないということです。代替品へのシフトは、株価にとって壊滅的な打撃となります。

そしてこれが、まさに皆さん、JensenがZuckerbergの扉からNadellaの扉へと動き回り、TPUが足場を築かないようにする理由なのです。

ゼロ契約が理想的な結果です。 December 12, 2025

房迷 From Me Daily 11/30/2025

- 今年看到越來越多人發現，店家都會在黑五前把價格提高，再打折
- 看來我現在想買就買，不管時機的做法，基本是正確的
- 剛來美國2006年的時候，是真的有感黑五這個期間價錢真的便宜
- 而且很多大件電器，一年就是只有這個時間有大折扣
- 現在一大堆給種消費節日，基本上天天都便宜的概念
- 但是黑五的氣氛還是要創造一下，很深的折扣，就用先加價來產生
- 就像旅館現在都是先收resort fees，再送你credits花錢，大家都在玩數字遊戲

- 我現在完全不支持任何福利政策，實在是因為聽到太多案例，好的用意壞的結果
- 只要有政策，就會有漏洞，防守鑽漏洞終究是會失敗的
- 先不談政府做事沒效率的部分，光是有沒有幫到真正需要幫助的人，就難說
- 比如社會住宅，用意是讓收入低的能住房，但事實上就會有不少不需要的人去住
- 各種規定抽籤的條件，不可能完美，也避免不了有人去作弊
- 而且新蓋出來的房子就是好，就應該貴，怎麼反而變成便宜租
- 我認為要讓收入低的人能住房，就是不斷蓋房，加上合理的持有成本就足夠
- 舊的、爛的房子，在市場中自然就變成便宜的住房
- 現在卻是要在好的地方，硬去蓋新房讓人便宜住
- 違背市場機制的狀況，當然就有人有動力去作弊
- 如果窮人住的就比較爛，就不會有人去假裝窮人
- 比如加州的福利系統，各種窮人免費醫療，也是完全被玩壞了
- 無數外國來的老人可以拿白卡免費看病，完全無貢獻的人，享受資源卻最多
- 即使能負擔的人，要脫產享受福利，不是很困難的事

- 會產生這些福利政策，當然就是因為支持的人多於不支持的
- 我也只是說我不喜歡、不支持，大家看看笑一下就好，當我小丑沒問題
- 很多時候人微言輕，講了也不會改變什麼
- 我們最終只能在存在的制度下做選擇
- 要當『聰明仔』，也可以考慮加入，去鑽漏洞抽社會住宅
- 或者各種操作，花式佔政府便宜
- 這世界很多時候就是，不要臉的吃道德標準高的人豆腐

- The Information報導說中國不再需要Nvidia H20晶片
- 投資銀行Jefferies預估，未來五年中國的AI晶片供應超過企業的需求
- 到2025年底，中國用於Inference的晶片數量將接近總需求的4倍
- 主要因為本土晶片技術追趕跟產能提升，也有公開市場跟黑市大量囤積Nvidia晶片
- 華為Ascend 910C性能是H20的4倍以上
- 海光BW1000跟寒武紀思元590的性能也都高於H20
- Nvidia最先進的B300/B200/H100仍然遠比中國國產晶片好，但是禁售
- 我覺得這可能是之前一直說中國已經算力沒人要的原因
- 並不能推導AI泡沫，純粹是中國開發出自己的晶片，而且能超級大量製造

- 但是在缺乏EUV光刻機的狀況下，中國做先進製程的良率就是低
- 加上高端GPU還要HBM記憶體跟CoWoS，中國技術落後應該還是不小
- Nvidia還有CUDA軟體上護城河
- 很多人覺得美國出口管制會加速中國技術自主，我認為管制還是必須
- 中國本來就在傾國之力在發展晶片，有沒有管制都攔不住他們創新
- 正因為他們在次等晶片做得猛，還賣最好的晶片給中國，就是都給中國贏就好
- 技術源頭卡脖子跟不賣高階產品，兩者都要，沒有說做不出來就賣來賺錢的道理
- 就像是尖端國防武器，也不能說中國做不出來，就賣給他們用
- 商人為了賺錢，把國家都賣了是不行的

- 12月的房市數據，一般參考價值不大，因為季節性因素太大，量也太少
- 但是從灣區過去幾年歷史來看，12月的狀況非常能反映開春的房市
- 春天大漲的年份，都是在12月就開始搶房，原因很簡單，季節性大家都懂
- 大多數人都知道，一但過了一月，房價一定漲，就會吸引人12月買
- 明年春天我是看漲的，有多重因素加成在一起
- 1: 股市太熱，灣區房價一直就是S&P 500的落後指標
- 前陣子跌的拉回，讓我懷疑會不會又熄火，但現在看起來聖誕行情值得期待
- 2: 房貸利率在6%附近
- 12月有可能因為Powell鷹派發言而升高，但整體是在下降趨勢
- 3: 川普OBBB法案政策利多，會在明年發酵
- 明年報稅很多人才會發現稅務上的好處，公司在稅務上的利益也需要時間顯現

- 房屋的供給端，領先指標是住宅建築許可的量
- ResiClub去統計每1000個居民，過去一年發出多少建築許可
- 全美50大都會區，蓋房許可最多的是Raleigh都會區7.67
- 其他前五: Houston 6.46, Nashville 6.29, Austin 6.19, Jacksonville 5.95
- Phoenix 5.03(9th), Las Vegas 4.06(12th)
- 灣區的部分，舊金山都會區0.56、San Jose都會區1.04，都屬於後段班
- 上面說的都是single family的量，如果看multifamily，最高的是Austin 4.79
- 灣區multifamily，舊金山都會區0.74、San Jose都會區1.19
- 主要蓋房多的，都在美國南方，地很大的地方
- 美國沒有土地不足的問題，蓋房子基本上可以無限蓋
- 另一個重點是法規，東西兩岸的法規都太嚴格，蓋房子就是難

===

看到房迷一律都按讚，不管時機的做法，基本是正確的，不管有幾個消費特價節日，都不需要有『房迷日』，房迷天天都是按讚日，按讚人多的時候，就一定要進來湊熱鬧當氣氛仔，按讚人少的時候，就一定要來幫忙火力支援，創造按讚氣氛，基本上天天都按讚的概念 December 12, 2025

📘 #毎朝の相場まとめ｜12/1（月）
【先週の振り返りと今週のポイント】

先週の米国株🇺🇸は、“利下げ観測の温度上昇”が中心テーマとなり、
ダウ・S&P・ナスダックの3指数が揃って上昇。
景気指標の弱さが「利下げ余地」と受け止められ、ダウは5日続伸と強い動き。

📊 週間騰落率
・NYダウ：＋3.18%
・S&P500：＋3.73%
・ナスダック：＋4.90%

👉 ナスダックは＋4.9％と強い週だが、AI・半導体は銘柄差が大きいのが特徴。

🔥 先週の主要トピック（3つ）
【① 景気指標の弱さ → 利下げ観測を後押し】

・小売売上高／PPI／消費者信頼感が揃って下振れ
・シカゴPMIは 36.3（予想45.5）
・総受給者 196万人 と労働市場も鈍化
→ 景気減速 → 利下げ余地 という構図が相場を支えた

【② テックは“明暗”の混在 → ナスダックは＋4.9％

・NVDAは競争環境の意識で伸び鈍化
・一方、AMD／AVGO／MRVLなど半導体の一角は強い
・Alphabetは生成AIモデル評価で好調
→ セクター内で 選別色が強い週

【③ 感謝祭ウィークで薄商い → 小さなフローで指数が動く】

・27日休場、28日は短縮取引
・材料は少なく、利下げ観測一本で方向感
→ それでも続伸したのは“利下げ期待”の強さの表れ

📈 セクター動向

・強い： 金融（GS／JPM）／資本財（BA）／小売（WMT／NKE）／半導体一部（AMDなど）
・弱い： ヘルスケア（J&J・MRK）
・まちまち： 情報技術（NVDA弱・MSFT強）、通信（GOOGL強）

🔍 個別銘柄

・Alphabet：生成AIモデル評価で上昇
・AMD・AVGO・MRVL：半導体の一角に買い
・GS／JPM：利下げ期待の追い風
・ボーイング：景気敏感株として堅調
・NVIDIA：競争環境を意識し戻り鈍く
・J&J／MRK：ディフェンシブ株は売られやすい

📘 今週の重要イベント（12/2〜12/6）

📅 12/1（月）
🇯🇵 植田日銀総裁 発言（10:05）
🇺🇸 ISM製造業景況指数（24:00）

📅 12/2（火）
🇩🇪 消費者物価指数（HICP速報値）（19:00）

📅 12/3（水）
🇺🇸 ADP雇用統計（22:15）
🇺🇸 ISM非製造業景況指数（24:00）

📅 12/4（木）
🇬🇧 英国建設業PMI 18:30
🇺🇸 失業保険申請件数（22:30）

📅 12/5（金）
🇨🇦 カナダ雇用統計（22:30）
🇺🇸 雇用統計（12/16へ延期）
🇺🇸 PCEデフレーター（24:00）
🇺🇸 ミシガン大学 消費者態度指数速報値（24:00）

🧭 今週の注目ポイント（4つ）

① 利下げ確率（86%）が維持されるか
② テック／半導体の“選別”が続くか（NVDA vs AMD）
③ 消費の強さ（ブラックフライデー〜サイバーマンデー）
④ 景気指標（ADP／ISM非製造業）の“持久力”

✍️ まとめ

📉 先週： 景気指標の弱さ → 利下げ余地 → ダウ5日続伸
📈 今週： 「金利 × 消費 × AI」が交錯する重要週。
特に ADP・ISM非製造業・サイバーマンデー消費 の3つが市場の温度を左右。 December 12, 2025

こちらのGoogle, NVIDIA, BroadcomによるAI三国志のnote
私史上、最速、最高で読まれています
ありがとうございます
渾身の力作です
月曜日の通勤時間に是非、読んでみてください
また、拡散もよろしくお願いいたします🙇 https://t.co/3WmcOxqs6c December 12, 2025

【GNCレター】
NVIDIA、第3四半期決算で売上高570億ドルと過去最高を記録

米半導体大手、NVIDIAは2025年11月19日、2026年第3四半期(8～10月期)の決算を発表した。売上高は前期比22%増、前年同期比62%増の570億600万

詳細👉https://t.co/aWhRw9CpFG

#グローバルネット #GNC #seminet #セミネット December 12, 2025

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仕事で忙しいけど、このEAのせいでトレード辞めれない（笑）

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/fang＋ /株クラ 日経平均 /NVIDIA /サンバイオ /アドバンテスト https://t.co/jgUeaHSoPH December 12, 2025

2:40～　エヌビディアのバリエーションについて野村アセットマネジメントの石黒英之のコメント。

立場上、当たり障りのないコメントしか番組で言えないのは仕方のないところだと思います。

遠慮のないところを申し述べるとしますと、エヌビディアは、、

過去10年で株価は約60倍に上昇。それでもなお、バリエーションが“異常値”とまでは言えず、企業実体が驚異的に拡張し続けているのは事実。

ここまで実体が急拡大しているのに、バリエーションが異常値にならないことそれ自体が、市場の信認ではなく、市場の“疑念”の表れだと思います。

つまり、マーケットはすでに「特別な物語株」ではなく、「普通にバリエーションで評価される株」として
エヌビディアを見始めていると感じてしまいます（私見です）。

※本投稿はあらゆる時間軸における特定銘柄の推奨・非推奨を目的とするものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。

"【株価見通し】AI開発競争加速が投資と技術革新を促す?"https://t.co/ynNGobQ2o7 December 12, 2025

堀江貴文が紹介したこの株式投資ブロガー。⭐
@keCerTO

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2025年11月20日 11:45
最高益NVIDIA、成長持続に電力不足の壁　AI半導体に休眠リスク：倭国経済新聞 December 12, 2025

エヌビディア株、弱気相場入り迫る　1強揺らすリスクに投資家身構え

エヌビディア株は11月、月間で12.5%下げた

10月下旬に付けた最高値からの下落率は16.5%となり、「弱気相場」入りの目安とされる20%が迫っている
https://t.co/AXnJebVYHO December 12, 2025