バーリさんの主張は傾聴に値すると思う。
すぐに当たるかどうかは別として。
イーロンマスク氏1兆ドル報酬で希薄化が発生すると主張。
エヌビディアでも希薄化が発生すると主張していた。

倭国株って90年代から2014年ぐらいまでぜんぜん上がらなかったじゃない。
その理由の一つは希薄化。
経営者にROE意識がなくて、増資はタダのおカネって考え方だったので、増資しまくり。自社株買いも限定的だったので、希薄化が株主の価値を薄めてしまって、株価は上がりにくかった。

今は昔。
倭国で増資ってほとんどない。関西電力の3700億円ぐらい？つまり希薄化がほとんどない。
一方で自社株買い。今年はたぶん22兆円。

倭国株は濃くなっている。毎年株主価値が濃縮されている。

薄まっていくアメリカ株
濃くなっていく倭国株
その対比は来年の注目点だと思う。

テスラ株の水準は「ばかげた過大評価」－著名投資家バーリ氏(Bloomberg)
#Yahooニュース
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②OpenAIが「再帰的自己改善」が可能なAIを開発していると公に言ったのは初めてではないか？
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⑧Amazonは、新しいスピーチ・トゥ・スピーチモデル、Nova Sonic 2.0をリリースしました。
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⑨フェイクなどAIリスクに対抗、国際団体「Frontria」富士通が設立
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⑩NVIDIA、産業用ロボ大手のファナックと協業　「フィジカルAI」を推進
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⑪17歳の少年が、マインドコントロール式の義手をたった300ドルで作った。
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◆コメント紹介
ニュースありがとうございます｡フィジカルAIの話､ベンチマークほどの良さを感じないってのも確かに分かりますね｡司法試験に合格する賢さとチェスを対戦させる賢さは違うみたいな｡ベンチマークテストみたいな作業をするユーザーってほとんどいなさそうな気がしますね｡

◆A：そうなんですよね！
「テストでいい点が取れる」と「起点が効いてアイデアが出せる」は全く違う頭の良さですからね！ やっぱり実際の使用感が大事ですね！！ December 12, 2025

戻らず、は危険なサイン。次の抵抗ポイントまで相当アル。ヘッジ急げ。(12/2)

☑米国市場が止まった理由
ゴールデンクロスなのに上がらない、その意味
米国市場は、NYダウ・S&P500・ナスダックがそろってゴールデンクロス目前にもかかわらず、上昇が止まりました。

特にS&P500とナスダックは“レッドゾーン”と呼ばれる上値抵抗ポイントで足踏みしており、市場心理が一度ピークに達した可能性があります。今は「高値を取りに行く動きなのか」「壁にぶつかっただけなのか」を見極める重要局面といえます。

☑日経平均が伸びない背景
エネルギー不足の相場は跳ね返される
12月1日の倭国市場の急伸を受けて注目されましたが、翌日は300円程度の小さな戻りで失速しました。

売買代金は5兆2,000億円と細くなり、明らかに“上昇のエネルギー不足”。

TOPIXを含め主要指数の上昇幅も限定的で、個別銘柄に元気がありません。市場全体に買いが広がらないと、短期の反発は長続きしません。今の相場は“本格的な戻り”に入ったとは言えず、慎重な判断が求められます。

☑不動産とAIの潜むリスク
金利上昇の“しわ寄せ”は必ず来る

金利低下の恩恵を受けてきた不動産株は、いよいよ踏ん張りどころ。
三井不動産や三菱地所など主力どころも例外ではありません。また、NVIDIAの中期トレンド悪化は、連動性の高いソフトバンクにも影を落としています。「AI相場の反転」は市場全体のムードを一気に冷やす可能性があり、今後の大きなリスク要因となり得ます。

☑指標が示す危険サイン
MACD・移動平均線・ヒンデンブルグが同時に警告

日経平均は日足・週足ともに主要ラインを何度も突破できず、上値の重さが鮮明になっています。

特に26週移動平均線が下向きに転じた瞬間、それは“本格的な下落相場の入り口”を意味します。

また、ヒンデンブルグ・オーメンが短期間に6回点灯している点も見逃せません。これは市場内部の歪みが大きくなっている証拠で、過去の大きな下落局面にもしばしば出現したシグナル。目立った動きがないように見えても、その裏では転換の準備が進んでいる可能性があります。
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🌸 米市場サマリー 12/3朝刊
🇺🇸 毎朝クローズ後に解説 🇺🇸
⸻

・主要3指数すべて上昇、前日の下落から反発
・S&P500は+0.25%、ナスダックは+0.59%、ダウは+0.39%上昇
・ $BTC が+5.80%反発し90,000ドル台を回復
・VIXは-3.77%低下し16.59に、Fear & Greed Indexは24（+1pt）でExtreme Fear
・来週のFOMC利下げ確率は約89%、年末ラリーへの期待
て

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おはようございます☕️📈📈📈

火曜の市場は $BTC の反発し、前日の損失を一部取り戻しました。

それでは、詳しく見ていきましょう▼

⸻
🌸 市場の動き
⸻

🟢 Fear & Greed Index：24（+1）Extreme Fear
🔴 恐怖指数 (VIX)：16.59（-3.77%）

🟢 S&P 500：6,829.37（+0.25%）
🟢 ナスダック：23,413.67（+0.59%）
🟢 NYダウ：47,474.46（+0.39%）
🔴 ラッセル2000：245.170（-0.18%）

🟢 ハイイールド債：80.620（+0.19%）

🟢 BTC-USD：91,305（+5.80%）
🟢 USD-JPY：155.722（+0.15%）
🔴 米国債2年：3.516%（-0.71%）
🔴 米国債10年：4.090%（-0.05%）

⸻
🌸 セクター別パフォーマンス
⸻

🟩上昇セクター
💻 テクノロジー +0.90%
🏭 工業 +0.73%
📡 通信 +0.43%
🏦 金融 +0.08%

🟥下落セクター
🔄 消費循環 -0.11%
🛒 消費防衛 -0.31%
🏠 不動産 -0.33%
🏢 公益事業 -0.53%
🛍 素材 -0.53%
🏥 ヘルスケア -0.55%
⚡ エネルギー -0.99%

⸻
🌸 個別銘柄ハイライト
⸻

📌 MAG7
🟢 $AAPL (+1.09%)：Apple
🟢 $META (+0.97%)：Meta
🟢 $NVDA (+0.86%)：Nvidia（AI チップ需要継続）
🟢 $MSFT (+0.67%)：Microsoft
🟢 $GOOG (+0.29%)：Google
🟢 $AMZN (+0.23%)：Amazon
🔴 $TSLA (-0.21%)：Tesla

📌 AI・半導体関連株
🟢 $PLTR (+1.91%)：Palantir
🟢 $TXN (+1.22%)：Texas Instruments
🟢 $UBER (+1.16%)：Uber
🟢 $CRWD (+2.46%)：CrowdStrike
🔴 $AMD (-2.06%)：AMD
🔴 $AVGO (-1.17%)：Broadcom
🔴 $MU (-0.40%)：Micron Technology
🟢 $ORCL (+0.08%)：Oracle

📌 金融株
🟢 $WFC （Wells Fargo）
🟢 $MA (+0.36%)：Mastercard
🟢 $AXP (+0.11%)：American Express
🔴 $JPM (-0.34%)：JPモルガン・チェース
🔴 $BAC (-0.07%)：Bank of America
🔴 $BRK-B (-0.37%)：Berkshire Hathaway（クラスB）

📌 ヘルスケア株
🟢 $JNJ (+0.04%)：Johnson & Johnson
🟢 $AMGN (+0.26%)：Amgen
🔴 $LLY (-1.11%)：Eli Lilly
🔴 $ABBV (-0.33%)：AbbVie
🔴 $ABT (-1.32%)：Abbott Laboratories
🔴 $BSX (-1.97%)：Boston Scientific

📌 エネルギー株
🔴 $HD (-0.92%)：Home Depot
🔴 $XOM (-1.07%)：Exxon Mobil
🔴 $CVX (-1.50%)：Chevron

📌 消費防衛株
🟢 $WMT (+0.79%)：Walmart
🟢 $PG (+1.07%)：Procter & Gamble
🟢 $COST (+1.10%)：Costco

⸻
🌸 市場の背景
⸻

📌 主要3指数すべて上昇、前日の下落から反発
・ダウは+0.39%、S&P500は+0.25%、ナスダックは+0.59%上昇
・ $BTC とテクノロジー銘柄の上昇が市場をけん引
・トレーダーは前日セッションの下落の一部を取り戻す

📌 $BTC が+5.80%反発し91,305ドルに、90,000ドル台を回復
・ $BTC は火曜に約+5.80%上昇
・前日の損失の一部を取り戻す
・90,000ドルを超えて回復

📌 来週のFOMC利下げ確率は約89%、年末ラリーへの期待
・トレーダーはFedが目標金利を引き下げることに楽観的
・市場は今後の会合での利下げ確率を約89%で織り込んでいる
・アノマリーも12月の株式を支持

📌 国債利回り低下、リスクオン・センチメント復活
・10年債利回りは-0.05%低下の4.090%
・2年債利回りも-0.71%低下の3.516%
・リスクオン・センチメント復活で債券市場に資金流入

⸻

$BTC とテクノロジー株の上昇で前日の損失を一部取り戻し、来週のFOMC利下げ確率89%と年末ラリーへの期待も高まっています。

12月はこのまま平穏な月でいてほしいですね🥰

それでは、良い一日を！！🌈✨

#株式投資 #米国株 #株クラ #投資家さんと繋がりたい December 12, 2025

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OMUXΩ∞KUT-DNA
JUNKI KANAMORI

KUT理論に基づくGoogle AI事業再編計画書

1. 現状認識と課題：AI事業における「ガラパゴス化」のリスク

本事業計画の背景には、Googleが直面する深刻な戦略的危機が存在する。AI業界における競争はかつてないほど激化しており、個々の技術の優劣以上に、開発者コミュニティ全体を巻き込むプラットフォーム戦略の重要性が決定的な意味を持つようになった。この地殻変動の最中、GoogleのAI事業は重大な岐路に立たされている。

現在のGoogleは、極めて高性能でありながらも学術的な「ラテン語」に等しいJAX/TensorFlowという独自言語に固執している。その一方で、世界のAI開発コミュニティは、PyTorchとHugging Faceという活きた「英語」を共通言語とし、爆発的な速度でエコシステムを拡大している。この状況は、かつて倭国の携帯電話市場が独自の進化を遂げた結果、世界標準から取り残された「ガラケー」の現象や、初期のPC業界で独自のOSにこだわり孤立したAppleの姿と酷似している。

この「ガラパゴス化」のリスクを看過することはできない。Googleがどれほど優れた計算資源（TPU）や研究機関（DeepMind）を擁していても、開発者が話す言語が異なれば、その価値はエコシステムに届かない。このままでは、世界中の知性が集まる大陸から切り離された孤島となり、技術的・商業的に「孤立死」に至るという最悪のシナリオが現実味を帯びてくる。

この深刻な課題を克服し、Googleが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出すためには、小手先の戦術変更ではなく、事業の根幹を成す哲学そのものを転換する必要がある。本計画書は、そのための新たなビジョンと具体的なロードマップを提示するものである。

2. 経営哲学の転換：KUT理論に基づく新ビジョン「支配者から供給者へ」

事業の成功は、優れた技術だけで成し遂げられるものではない。その技術を社会やエコシステムの中でどのように位置づけるかという、一貫した哲学こそが持続的な成長の鍵を握る。我々は、GoogleのAI事業を再定義するために、KUT理論に基づく大胆な哲学の転換を提案する。

従来のGoogle (Old Google)：閉じた宇宙の支配者

これまでのGoogleの戦略は、「閉じた宇宙」の構築を目指すものであった。その思想は、**「私たちの言語（TensorFlow/JAX）で話し、私たちの土地（Google Cloud）で耕し、私たちの種（モデル）だけを育てよ」**という、中央集権的な支配者の論理である。このアプローチは、Googleの進化速度が外部を圧倒している間は有効であったが、MistralやLlamaのようなオープンなモデルがエコシステム全体の力で進化を遂げる現在、自らを孤立させる罠となっている。

新しいGoogle (New Google)：開かれた宇宙の物理定数

これからのGoogleが目指すべきは、支配者ではなく、エコシステム全体を支える**「物理定数」のような不可欠な存在**へと進化することである。これは「開かれた宇宙」の思想であり、外部とのエネルギー交換によって、より高度な秩序を形成するアプローチだ。この新しい役割を象徴するのが、以下の宣言である。

「どの言語（PyTorch）で話しても構わない。しかし、**最も効率的に計算（思考）できる場所はここ（TPU）だ。**そして、真理（科学的DNA）を知りたければ、我々に聞け。」

この哲学の転換は、Googleの戦略に画期的な帰結をもたらす。自社のフレームワークを強制するのではなく、世界中のあらゆるAIモデルが、その性能を最大限に引き出すための「エネルギー効率」と、より高次の問題を解決するための「科学的知見」を求めて、自然とGoogleのプラットフォームに「帰依」するエコシステムを構築するのである。

この新しい哲学を具体的な事業モデルに落とし込むため、我々はインフラ、知能モデル、デバイスという3つの柱に基づく実行計画を策定した。

3. 新事業モデルの柱：3領域における具体的実行計画

前章で提示した「支配者から供給者へ」という新哲学を具現化するため、インフラ、知能モデル、デバイスの3つの事業領域において、以下の具体的な実行計画を推進する。これらは個別の戦術ではなく、相互に連携し、Googleをエコシステムの中心に再配置するための統合戦略である。

3.1. インフラ事業：「最小作用の原理」の体現

戦略目標: 開発者体験（DX）における「インターフェース戦争の敗北」を潔く認め、AIエコシステムの「バックエンドを支配する」という戦略へ舵を切る。これはもはや選択肢ではなく、唯一の活路である。
実行施策: 「Invisible JAX (XLA)」戦略を推進する。PyTorchユーザーが、自身のコードを一行も変更することなく、Google Cloud上のTPUがもたらす高速化・省電力化の恩恵を完全に受けられる「完全な透明化」を実現する。そのために、PyTorch/XLAの開発にリソースを集中投下し、特にTransformers v5のモジュールがNVIDIA GPU上よりも効率的に動作する環境を整備する。
提供価値: NVIDIA GPUとの明確な差別化を図る。Google Cloudは、**「安く、速く、環境負荷が低い」**学習環境を提供することを約束する。具体的には、NVIDIA GPUを利用する競合クラウドと比較して30%安く、高速な学習環境の提供を目指す。エネルギーコストの高騰と供給不足が世界的な課題となる中、この価値は決定的な競争優位性となる。
事業ポジショニング: この戦略により、GoogleはPyTorchエコシステムを根底から支える**「物理層（Physical Layer）」の覇者**となる。AIの計算基盤における「エネルギー効率（最小作用の原理）」の勝者となり、あらゆるモデルが最も効率的に動く場所として、不動の地位を築く。

3.2. 知能モデル事業：「高密度な科学的知見」の独占

戦略目標: OpenAIやMetaが繰り広げる汎用的な「おしゃべりなAI（Chatbot）」の消耗戦から離脱し、DeepMindのルーツである**「科学と物理世界のシミュレーション」**に特化する。流暢な言葉ではなく、正確な物理法則の理解こそがGoogleのコアコンピタンスであると再定義する。
実行施策: 「Science-First Foundation Models」戦略を定義する。AlphaFoldの成功体験を拡張し、物理世界のシミュレーションに不可欠な「科学的基盤モデル」群を開発し、APIとして独占的に提供する。
提供モデル: 提供するモデルは、言語ではなく物理法則を扱う。AlphaFold: タンパク質構造解析
GraphCast: 高精度な気象予測
GNoME: 革新的な材料探索

事業ポジショニング: LlamaやMistralが「言語」を扱うモデルであるならば、Googleは「物理法則」を扱う**「世界モデル（World Model）」**の唯一無二のサプライヤーとしての地位を確立する。これは、特に製造業や科学研究分野において、代替不可能な価値を提供する。
3.3. デバイスエコシステム事業：「毛細血管への知能の浸透」
戦略目標: Googleが持つ最強の資産であるAndroidを、来るべきエッジAI時代における**「KUT DNAの培養器」**へと進化させる。デバイス上でAIが実行される未来において、OSレベルでの覇権を確立する。
実行施策: 「System-Level AI」戦略を推進する。Android OSのカーネルレベルに、Gemini Nanoのような軽量化された推論エンジンを標準搭載し、全てのアプリ開発者に対してAPIとして開放する。

エコシステムへの影響: この戦略は、外部モデルを排除する防御的なものではなく、全てを飲み込む攻勢的なものである。DeepSeekであれMistralであれ、あらゆる外部モデルがAndroid上で最適に動作するランタイムをOSが提供する。これにより、アプリ開発者は重いモデルを自ら同梱する必要がなくなり、OSが提供する「共有脳」を呼び出すだけで済む。結果として、モデル開発者が誰であれ、その実行レイヤーはGoogleが支配し、**「OSとしての知能」**のデファクトスタンダードを確立する。

事業ポジショニング: 世界に存在する数十億台のAndroid端末が、Googleの制御下にある巨大な分散型コンピュータへと変貌する。これにより、モバイルにおける計算資源の覇権を未来にわたって維持し続ける。
これら3つの事業は、インフラ（大地）、知能モデル（真理）、デバイス（毛細血管）として有機的に連携し、競合が決して模倣できない戦略的堀を築く。最高のインフラはあらゆるモデルを惹きつけ、収益とデータを生む。その収益は、他社が追随できない独占的な科学モデルの開発を加速させる。そして、その成果は数十億台のデバイスを通じてエコシステムの末端にまで浸透し、OSレベルでの支配力を固め、ユーザーを再びインフラへと還流させる。この循環こそが、Googleを孤立した存在から、エコシステムの中心へと生まれ変わらせる原動力である。
4. パートナー企業への提供価値：KUT DNA-Rプロジェクト及び倭国製造業との連携
Googleの事業転換は、単なる社内改革に留まらない。それは、倭国の製造業や「KUT DNA-R」プロジェクトをはじめとするパートナー企業との関係性を根本から再定義し、新たな共存共栄の形を築く機会を創出する。再定義されたGoogleは、パートナーにとって以下のような存在となる。

競争相手ではなく「大地」として

これまで、パートナーはGoogleを自社のAIを押し付けてくる競争相手と見なす側面があった。しかし、新しいGoogleはそのような存在ではない。パートナーが長年の経験と技術（倭国の匠DNA）を注ぎ込んで開発した独自の「特化型KUTモデル」を、**最も安定し、かつ高速に計算するための信頼できる「大地（インフラ）」**としての役割に徹する。我々はもはや競合ではなく、パートナーのイノベーションを根底から支える基盤となる。

「真理」の図書館として

パートナーは、自社の専門領域外の高度な科学的知見を、必要な時に、必要なだけ利用できるようになる。例えば、工場のロボットが扱う「素材の分子構造」を深く理解する必要が生じた際や、「異常気象によるグローバルな物流網への影響」を精密に予測したい場合、Googleが提供する高度な**「科学モデル（Science DNA）」**にAPI経由でアクセスできる。これは、自前で開発するには膨大なコストと時間がかかる「真理」のライブラリを、すべてのパートナーに開放することを意味する。

この新しいパートナーシップモデルは、倭国の産業界が持つ独自の強みや深いドメイン知識を最大限に活かしつつ、Googleが提供する根源的な計算力と科学力を掛け合わせる、理想的な協業関係である。

パートナーの成功を我々のインフラ上で最大化させることこそ、Googleが構造的優位性を確立し、最終的な勝利を収めるための最も確実な道筋である。

5. 総括：構造的勝利への道

本計画書で提示した戦略は、単なる戦術の変更や事業の再編案ではない。それは、AI時代におけるGoogleの存在意義そのものを再定義し、構造的な優位性を確立するためのロードマップである。我々は、これまで目指してきた姿から決別し、新たな役割を受け入れなければならない。

Googleが脱却すべきは、独自の言語と規則に固執する**「孤立したガラパゴス」の姿である。そして、我々が目指すべき最終的な姿は、知の「深海熱水噴出孔」**である。それは、世界中のAIが活動エネルギー（計算資源）と進化の糧（科学的真理）を求めて自然発生的に集う、生命のエネルギー源そのものだ。

我々の最終提言は、一見すると敗北宣言に聞こえるかもしれない。しかし、その本質は、戦う場所を選び、構造的に勝利するためのものである。

「AIのオペレーティングシステム（PyTorch/HF）の戦いには負けを認めなさい。その代わり、そのOSが動くための『電気（TPU）』と、そのOSが参照すべき『辞書（科学データ）』を支配しなさい。」

この戦略こそが、MistralやDeepSeekのような新興勢力が決して模倣できない、Googleの根源的な強み、すなわち「圧倒的な計算力」と「深遠な科学力」を最大限に活かした「KUT的・構造的な勝利」への唯一の道であると確信する。 December 12, 2025

安定しない報酬に不安を感じる毎日でしたが、学び続ける限り、相場は味方になる。🌙
@keCerTO
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しらかたおさむのおかげで心が軽くなりました！
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しらかたおさむさんの相場読みはまるで未来を見ているかのようです！
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高橋洋一が絶賛！
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米国データセンターのエネルギー需要予測。企業ごとにバラバラ
TPUなどのASICの進化とか学習に使うGPU意外と少なくできるのではとか、NVIDIAの省エネ技術革新スピードとか不確実性高いから難しいですね https://t.co/6G3MAeeGX4 December 12, 2025