ev
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2025.12.17 05:00
:0% :0% （ 40代 ／ 男性 ）
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@47news_official ディーゼルでやらかして
HVでトヨタに勝てない理由で
EVにしようとしたらBYDに席巻される。
結果、HVとエンジン車復活。
マジで、なんなん？？
政治の力に頼らずに技術で勝負しろよ…。 December 12, 2025
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iPhoneが出たときも普及しない理由を並べ立てた人たちがいた。そしていまEVが普及しない理由を並べ立てている人がいる。こう言うと「車はスマホと違う！」と言うのだろう。実際、EVは車輪がついたスマホなんだけど。 December 12, 2025
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本件に関して私は凄く根に持っている。
EUは、倭国のトヨタ／TOYOTAなど自動車メーカーのHV優位による敗北が気に入らず、カーボンニュートラルとか無理な馬鹿な事を言い出して排除しようとしEV優遇・促進し、今度は中国のEV優位による敗北で撤回した。バカバカしい、こういう所が凄く幼稚・未熟だ。 https://t.co/1VsvBrFIep December 12, 2025
1RP
グローバリストの支配欲に国民の鉄鎚をぶち込め！
思いやりワクチン
SDGs
LGBT
EV推進
メガソーラー推進...
耳触りのいい、もっともらしい美辞麗句を並べ立てて利権を貪るやり口。
このパターンに気づく国民の数を増やしてグローバリズムを止めましょう！ https://t.co/yJv6LTkftm https://t.co/sJWTCfeJQy December 12, 2025
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僕は､EVは好きではないが､この10年で完全に勝負ありで､この先10年で倭国以外では､EVが主流になるだろう｡
倭国ではそもそも四つ輪っか衰退して二輪車になってしまうかもしれないほどに社会の衰退が進んでいる｡
FCV?でたときから塵｡塵おぶ塵｡NEDOのNEDOによるNEDOのためのFCVでしかない。 https://t.co/BtqOaLdjeG December 12, 2025
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今日の初見
インプレッシブじゃない493
M7がリバウンド。
原油価格が下落
石油セクターも下落。
在庫評価益が減るから倭国の石油精製の会社も下がりそう。
原油下落で好サイクルに入ると良いんだけどな～
原油価格の下落→インフレ圧力低下→10年債利回り低下→株高
今日の原油価格の下落はその端緒の可能性があって、好きだ。
原油価格の下落はなぜ？
中国の内需経済への転換？
たんなる需給？
ARMは続落。
どうしたんだろう。
これは理由を解明せねば。
M7はまあまあ上がっているんで、リバウンドしてもよさそうなのに。
テスラが高値。
もうEVは株価の評価とあんまり関係なくなって、たぶんフィジカルAIの方だと思う。
そう考えるなら倭国のロボット系の会社も上がってよさそうだ。
さて今日もニュースを見るとするか。 December 12, 2025
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え、エモすぎん！？Eveちゃんのadidasヴィンテージナイロンジャケット、古着で出てるー！使用感ありだけど、それがまた良い味出してるんだよなぁ…ほしい！
Eve着用 adidas ヴィンテージナイロンジャケット 90s
https://t.co/52BeR67CJu December 12, 2025
シマノの遠投EV 5-520SI出てるじゃん。5.2mで390gって軽くね？遠くのカゴバッチリ飛ばせそうで羨ましいわ笑
【シマノ 磯 遠投 EV 5-520 SI 中通し カゴ釣り
https://t.co/xfUSpBFjZb December 12, 2025
375万円！ ホンダの「新“スポーツコンパクト”SUV」に注目！ ローダウン×専用ブラック外装の「精悍」スタイルで超カッコいい！ 初の4WDモデル設定で“雪国でも楽しい”走りのグレード「新ヴェゼル e：HEV RS」がスゴい https://t.co/4A9Vt67rPR December 12, 2025
2025-12-16 Memo
12号和15号没有写是因为市场其实乏善可陈。
我们一直认为任何操作背后都必须要有一个交易主线，无论什么流派都要先尽量想清楚为什么，这样才能在不确定的市场中创造出一个属于自己的确定性：
每一个交易主线都有假设和风险点，假设可以证实或证伪，风险点可以判断是否触发，这样至少有了一组判断标准。然后一边定期更新这个主线看看假设还成不成立？看看风险有没有被触发？一边根据市场的实时信息制定具体的操作计划。如此不至于把各个因素混为一谈导致看长做短等问题。
目前这条交易主线的核心假设是：
AI股短期到了估值瓶颈但长期还有估值空间。博通好财报反下跌是前者的证实，而各大基础模型没有卡在瓶颈期则支持后者（更多算力更强智能依然有效，大家只是在讨论这件事的天花板在哪里，以及指数级增长的算力成本问题），另外咱们也看到了台积电和GEV这两大芯片与电力基石开始发力；
流动性不会收紧只是没大放水。不会收紧这点老鲍和贝森特已经反复确认。当然10年美债还在上行持续带来压力，日元Carry Trade也会有短中期的冲击。不过无论RMP还是26年上半年Treasury放水都会持续支持流动性。
利润持续上涨。最近一批财报其实不弱，只是市场线性预期太高了。几家基础模型和芯片公司已经形成了寡头垄断的格局，垄断就意味着利润。还是预计26年会有一波提价潮，可以用最上游大宗上涨的理由，一路推到C端消费者。
风险点则是看日元Carry Trade触发什么连锁反应，联储会不会压不住美债短期利率，和其它想不到的黑天鹅。
从上述假设和风险来看，假设条件都未被证伪，风险点则以edge case为主。那么现在各种事件无非是些短期冲击，不影响长期趋势。
ADP
今天公布的劳动力数据符合负面预期。排除老鲍关于“劳动力数据可能高估6万”的说法，就看其它指标也在逐步证实“就业市场在变坏”这个假设。
首先失业率升高到了4.6%，是21年9月以来的新高。另外咱们要关注这几个点：
1. 11月平均时薪同比增长3.5%，是21年5月以来最低。结合11月Costco的财报，可以看到消费越来越由最富裕的美国人驱动。
2. 11月全职就业人数较9月大幅减少98.3万人，兼职就业人数较9月激增102.5万人，升至2948.6万人。
3. 自9月以来的两个月中，为了维持基本生活而不得不同时从事多份工作的人员数量激增近50万人，升至930.1万人，同样创下历史新高。
咱们提到老鲍在FOMC上详细说了劳动力市场的风险，反着来看也提示市场“这个数据糟糕我们知道了，别逼着联储1月就降息”。
整体上来说，企业不裁员不招聘的现象愈发严重，AI是一个原因，同时很多传统企业实际上受制于高利率。
市场对非农数据的反应来看，有一点“惯性回到AI股”的迹象。也就是说当什么都不好的时候AI股反而成为了最大的确定性。这也是25年的核心逻辑，今年美股剔除AI板块之后不太能看。 December 12, 2025
わー！エブリンちゃんのビジューオフショル黒、めっちゃ可愛すぎて羨ましいよぉ〜(´∇｀)
evelyn ビジューオフショルTP ブラック
https://t.co/u1VS29pYlA December 12, 2025
最新ニュース！ #支援金 #給付金 #補助金
ＥＶ補助金 ４０万円増 燃料電池車１０５万円減 来月改定方針 – 読売新聞オンライン
https://t.co/10A6UyV7b9 December 12, 2025
「エコカー補助金」見直しへ、ＥＶ４０万円増・燃料電池車は大幅減…日米関税合意に基づき「公平性」確保 : 読売新聞オンライン https://t.co/iKGVfC9Jbc December 12, 2025
HAKUのメラノフォーカスEV売ってるの見つけた！透明感出る美白美容液、欲しくなるわー。
新品未開封 HAKU メラノフォーカスEV 45g
https://t.co/6h1ewt1Ypg December 12, 2025
@pupupooon ともちゃん、おはようー
そりゃ、北欧でのEVチャージ渋滞を見れば、EVだけに舵を切るのは地獄だよ。
やっぱりトヨタはすごいね。
HVならやっぱりトヨタがトップだから。
今日もよろしくー December 12, 2025
🚨フォードがEVトラック開発中止、
約2200億円の損失を計上💸
「EV一本足」から
「HV・エンジン」へシフト🔄
自動車市場で起きている
大きな揺り戻し🌊
なぜ今、
ガソリンやHVへの回帰が
起きているのか？🤔
その理由は
「物理法則」と「経済性」
2つの壁でした🧱
深掘り解説します👇
🚗⚡️📉
【1】物理の壁：エネルギー密度🔋
トラックのような「働くクルマ」で
EVが苦戦する最大の理由🚚
それは「重さ」です⚖️
エネルギーを貯める効率が
圧倒的に違います📊
▼エネルギー密度の比較
・ガソリン：約12,000 Wh/kg⛽️
・リチウム電池：約250 Wh/kg🔋
化石燃料はバッテリーの
「約50倍」も優秀なんです✨
EVトラックで
重い荷物を運ぼうとすると
バッテリーだけで数トンになる💦
「荷物を運ぶための
車なのに
自分の電池を運ぶだけで
精一杯」
という、
本末転倒な状況が起きています😵
【2】経済の壁：コストの逆転💰
初期費用だけでは
ありません🙅♂️
「買ってから売るまで」の
トータルコストで逆転現象が📉
▼EVの厳しい現実
・車両価格が高い💸
・保険料が高騰（修理が難しい）🔧
・リセールバリューが暴落
📉
特に中古価格の下落が
致命的💀
「高く買って、安くしか売れない」
これでは、
商用車として選ぶのは
経営的に難しい判断になります🏢
【3】現場の答え🏗️
・寒冷地で電費が落ちる❄️
・牽引すると距離が半減する📉
・充電インフラの信頼性不足🔌
こうした「現場の不便さ」が
露呈しました😓
結局、市場は
「適材適所」に落ち着きます🧩
・近距離ならEV🛵
・長距離・重量物はエンジン/HV🚛
当面は、
ガソリンの利便性と
電気の効率をいいとこ取りした
「ハイブリッド」が
最適解になりそうです👑
物理法則と現場の声は
嘘をつきませんね😌 December 12, 2025
2025-12-16 Memo
12号和15号没有写Memo是因为市场其实乏善可陈。如果大家参考建议买了put就不要看了。
我们一直认为任何操作背后都必须要有一个交易主线，无论什么流派都要先尽量想清楚为什么，这样才能在不确定的市场中创造出一个属于自己的确定性：每一个交易主线都有假设和风险点，假设可以证实或证伪，风险点可以判断是否触发，这样至少有了一组判断标准。然后一边定期更新这个主线看看假设还成不成立？看看风险有没有被触发？一边根据市场的实时信息制定具体的操作计划。如此不至于把各个因素混为一谈导致看长做短等问题。
买个put当保险然后安心休假这条交易主线的核心假设是：
AI股短期到了估值瓶颈但长期还有估值空间。博通好财报反下跌是前者的证实，而各大基础模型没有卡在瓶颈期则支持后者（更多算力更强智能依然有效，大家只是在讨论这件事的天花板在哪里，以及指数级增长的算力成本问题），另外咱们也看到了台积电和GEV这两大芯片与电力基石开始发力；
流动性不会收紧只是没大放水。不会收紧这点老鲍和贝森特已经反复确认。当然10年美债还在上行持续带来压力，日元Carry Trade也会有短中期的冲击。不过无论RMP还是26年上半年大美丽法案带来的放水都会持续支持流动性。
利润持续上涨。最近一批财报其实不弱，只是市场线性预期太高了。几家基础模型和芯片公司已经形成了寡头垄断的格局，垄断就意味着利润。还是预计26年会有一波提价潮，可以用最上游大宗上涨的理由，一路推到C端消费者。
风险点则是看日元Carry Trade触发什么连锁反应，联储会不会压不住美债短期利率，和其它想不到的黑天鹅。
从上述假设和风险来看，假设条件都未被证伪，风险点则以edge case为主。那么现在各种事件无非是些短期冲击，不影响长期趋势。
ADP
今天公布的劳动力数据符合负面预期。排除老鲍关于“劳动力数据可能高估6万”的说法，就看其它指标也在逐步证实“就业市场在变坏”这个假设。
首先失业率升高到了4.6%，是21年9月以来的新高。另外咱们要关注这几个点：
1. 11月平均时薪同比增长3.5%，是21年5月以来最低。结合11月Costco的财报，可以看到消费越来越由最富裕的美国人驱动。
2. 11月全职就业人数较9月大幅减少98.3万人，兼职就业人数较9月激增102.5万人，升至2948.6万人。
3. 自9月以来的两个月中，为了维持基本生活而不得不同时从事多份工作的人员数量激增近50万人，升至930.1万人，同样创下历史新高。
咱们周记提到，老鲍在FOMC上详细说了劳动力市场的风险，反着来看也提示市场“这个数据糟糕我们知道了，别逼着联储1月就降息”。
整体上来说，企业不裁员不招聘的现象愈发严重，AI是一个原因，同时很多传统企业实际上受制于高利率。
市场对非农数据的反应来看，有一点“惯性回到AI股”的迹象。也就是说当什么都不好的时候AI股反而成为了最大的确定性。这也是25年的核心逻辑，今年美股剔除AI板块之后不太能看。
结论：
继续建议买put然后休假，最近波动率略涨，买put不仅保头寸还能受益于波动率上升。至少等过BOJ的决议，周五或下周初再来判断有没有圣诞行情。 December 12, 2025
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