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NVIDIAの最大のライバルはAMDでもGoogleでもない。「物理学」だ。市場が次世代GPUの性能に熱狂している裏で、データセンターの現場では静かな、しかし致命的な「物理的敗北」が確定しつつあることを、どれだけの人が理解しているだろうか。

ぼくらが直面しているのは、単なるチップの進化ではない。熱力学という宇宙のルールが突きつける「120kWの壁」という絶対的な限界点だ。

「空冷」の時代は終わった。
これは比喩ではない。物理的に、空気という媒体ではもはやAIを支えきれないのだ。最新のBlackwell世代、特にGB200 NVL72が突きつけた現実はあまりに残酷だ。1ラックあたり120kW。この熱密度は、従来のハイパースケールデータセンターの4倍から6倍に達する。

これを「風」で冷やすことが、いかに狂気じみているか想像してほしい。

空冷で120kWを制御しようとすれば、データセンターはもはや計算する場所ではなく、巨大な暴風実験室と化す。ここで発生するのは2つの絶望的な現象だ。

一つは「寄生負荷（Parasitic Load）」の暴走。
空気は熱を運ぶ効率があまりに悪い。そのため、熱を排出するためだけにファンを限界まで高速回転させる必要がある。その結果、供給される電力の20％から30％が、計算ではなく「ファンを回すためだけ」に消えていく。AIを動かしているのか、巨大な扇風機を動かしているのか、もはや区別がつかない本末転倒な事態だ。

もう一つは、より深刻な「音響による破壊」だ。
120kWを空冷するためのファンノイズは、ジェットエンジンの至近距離に匹敵する音圧を生む。この凄まじい「音の振動」は、サーバー内のHDDの読み書き性能を物理的に低下させ、さらには精密な基板のはんだ接合部さえも破壊するリスクがある。
つまり、空冷を維持しようとすれば、AIはその「叫び声」で自らの身体を壊してしまうのだ。

だからこそ、産業全体が「水」へと舵を切る。これは選択肢の一つではなく、唯一の生存ルートである。
液体は空気の約4,200倍の熱容量を持つ。水冷（液冷）への移行は、単なる冷却方式の変更ではない。人類がシリコンバレーで築き上げてきたインフラの「血管」を、すべて引き抜いて交換するレベルの「総取り替え工事」を意味する。

NVIDIAという「脳」が進化すればするほど、その脳を冷やすための「心臓（ポンプ）」と「血管（配管・CDU）」、そして「冷媒」を支配する企業の価値は、指数関数的かつ不可逆的に高まっていく。

「AIバブル」などという言葉で思考停止する前に、足元を見てほしい。そのサーバーラックは、熱力学の審判に耐えられる設計になっているか？
物理法則は、株価のように反発してはくれない。限界を超えれば、ただ静かに、システムを焼き尽くすだけである。 November 11, 2025

20251126 美股盘前观察，

今天是感恩节休盘前的最后一个交易日了，先给大家讲点好消息。

1，今天依然可以正常交易，但明天休市，周五也休半天，度过了艰难的上一周，这周的市场表现确实值得感恩。

2，昨晚的美股受到降息预期增强和美债收益率回落的提振，三大指数集体收涨，整体偏乐观，但没有那种人人 all in 的疯狂，AI/科技股分化比较明显，市场在对 AI 龙头们在做估值的重定价，从原来单一认可的 GPU 龙头绝对溢价，开始往整条产业链进行利润重分配。

3，有 AI 届两条比较重要的信息，虽然时间上暂时都有些距离。首先是 OpenAI 内部预期到 2030 年至少会有2.2亿用户付费使用 ChatGPT。其次是 Meta 考虑 2027 年起在自家 AI 训练中更多采用 Google TPU，最早明年就会开始租用 Google Cloud 的 AI 芯片资源。

4，两条消息对 AI 行业本身长期都是利好，但对竞争格局却影响很大。有媒体把这种竞争形容成是 AI 领域的哥斯拉大战金刚，虽然是个幽默比喻，但是市场已经开始严肃讨论 NVDA 长期毛利和定价权可持续性的问题了。

5，这种行业内部的竞争格局变化，在个股之间会体现出很剧烈的波动，昨晚的 NVDA/AMD 被砸，资金去加码平台相关的标的 GOOGL、META、AMZN 等就是一个很明显的变化，这直接影响了纳指的结构。

6，顾着聊AI，回头讲讲一些重要的市场指标，首先是10年期美债收益率，回落到了4%边缘，美元指数也跌下100了，且 VIX 昨天也下跌10%，来到了 18+，所有的数据都在缓解对高估值板块的压制，避险情绪明显降温。

7，但是 18+ 的 VIX 波动率依然高于年内比较低的水平，叠加 16 的恐慌贪婪指数，市场现在的心理状态基本就是虽然手里持股，但是心里发毛。

8，今天比较重要的数据依然会在 21:30 发布，只是美联储关心的核心PCE通胀数据今天会再次缺席，不过会有耐用品订单+初请失业金数据发布，仍然值得关注。

9，如果耐用品+初请数据都弱于预期，那10年期美债收益率则很容易直接跌破4%，美股会再度 price in 提前降息+软着陆；如果数据太强，需求火热+初请很低，那科技股估计又要遭殃。

10，10年期美债稳在4%附近，黄金还能维持高位，其实侧面说明市场其实非常不信任长期通胀的控制。

11，昨晚阿里的财报，增收不增利，EPS大幅不及预期，市场情绪收到压制，虽然营收重回增长轨道，但利润端的下滑让投资者对未来的支出回报率持谨慎态度。而蔚来汽车那边减亏确实见效，但Q4扭亏为盈的难度依然很大，作为蔚来车主的我，仍报以最诚心的祝福。

12，中概这边，理想汽车今天盘前会出财报，市场预期 EPS 大幅下滑，但交付增速、毛利率、现金流会是重要的观察指标，这份财报对中概新能源 NIO、XPEV、BYD 都会有情绪联动作用。

13，最后分享一些感恩节的美股数据统计，仅供参考，别迷信。

- 感恩节前一天的成交量大约只有平时的 80%，感恩节后的周五只有大约 45%
- 过去 50 年，感恩节周，周三是平均涨幅最高的一天
- 周三日均涨幅约 +0.3%，而且有大约 74% 的时候收涨
- 节前风险溢价下降 + 心理情绪变好 → 容易收阳线

--

迷信和许愿救不了仓位，大家根据实际情况自行调整，我们后天见。 November 11, 2025

AMDがnpu拡張カード作ってるって記事見たけどそれが本当なら欲しいなあ
一般人には手が出せない系かもしれないけど November 11, 2025

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・Antalpha Platform Holding Company（ANTA）
・AirNet Technology Inc（ANTE）
・AN2 Therapeutics Inc（ANTX）
・Annovis Bio Inc（ANVS）
・Sphere 3D Corp（ANY）
・iShares Core Aggressive Allocation ETF（AOA）
・Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026（AOCT）
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・Angel Oak Mortgage REIT Inc（AOMD）
・Angel Oak Mortgage REIT Inc（AOMN）
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・Aon plc. - Class A（AON）
・ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF（AOR）
・Artivion Inc（AORT）
・A.O. Smith Corp（AOS）
・Alpha & Omega Semiconductor Ltd（AOSL）
・AOT GROWTH AND INNOVATION ETF（AOTG）
・American Outdoor Brands Inc（AOUT）
・Ampco-Pittsburgh Corp（AP）
・StoneBridge Acquisition II Corp - Units (1 Ord Cls A & 1 Rts)（APACU）
・A Paradise Acquisition Corp - Class A（APAD）
・A Paradise Acquisition Corp（APADR）
・A Paradise Acquisition Corp Unit（APADU）
・ACTIVEPASSIVE CORE BOND ETF（APCB）
・Air Products & Chemicals Inc（APD）
・STKd 100 MSTR & 100 COIN ETF（APED）
・American Public Education Inc（APEI）
・APi Group Corporation（APG）
・Apogee Therapeutics Inc（APGE）
・Amphenol Corp - Class A（APH）
・Agora Inc（API）
・ACTIVEPASSIVE INTERNATIONAL EQUITY ETF（APIE）
・Applied Digital Corporation（APLD）
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・Apollomics Inc - Class A（APLM）
・Apollomics Inc - Warrants (01/04/2028)（APLMW）
・Apellis Pharmaceuticals Inc（APLS）
・Applied Therapeutics Inc（APLT）
・Allspring Core Plus ETF（APLU）
・YIELDMAX AAPL OPTION INCOME STRATEGY ETF（APLY）
・Aptorum Group Ltd - Class A（APM）
・ACTIVEPASSIVE INTERMEDIATE MUNICIPAL BOND ETF（APMU）
・Apollo Global Management Inc - Class A (New)（APO）
・Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct（APOC）
・Apogee Enterprises Inc（APOG）
・Apollo Global Management Inc（APOS）
・Applovin Corp - Class A（APP）
・Appfolio Inc - Class A（APPF）
・Appian Corp - Class A（APPN）
・Digital Turbine Inc（APPS）
・TRADR 2X LONG APP DAILY ETF（APPX）
・Aprea Therapeutics Inc（APRE）
・Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April（APRH）
・Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April（APRJ）
・PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - APRIL（APRP）
・ALLIANZIM U.S. LARGE CAP BUFFER10 APR ETF（APRT）
・ALLIANZIM U.S. LARGE CAP BUFFER20 APR ETF（APRW）
・TrueShares Structured Outcome (April) ETF（APRZ）
・Alpha Pro Tech Ltd（APT）
・Aptiv PLC（APTV）
・ACTIVEPASSIVE U.S. EQUITY ETF（APUE）
・Apimeds Pharmaceuticals US Inc（APUS）
・Aptevo Therapeutics Inc（APVO）
・Asia Pacific Wire & Cable（APWC）
・Apex Treasury Corp - Units (1 Ord Cls A & 1/2 War)（APXTU）
・Apyx Medical Corp（APYX）
・AquaBounty Technologies Inc（AQB）
・Aqua Metals Inc（AQMS）
・Algonquin Power & Utilities Corp（AQN）
・Algonquin Power & Utilities Corp（AQNB）
・Aquestive Therapeutics Inc（AQST）
・GLOBAL X CLEAN WATER ETF（AQWA）
・Antero Resources Corp（AR）
・Arrive AI Inc（ARAI）
・Accuray Inc（ARAY）
・ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF（ARB）
・ARB IOT Group Ltd（ARBB）
・Arbe Robotics Ltd（ARBE）
・Arbe Robotics Ltd - Warrants (07/10/2026)（ARBEW）
・Argo Blockchain Plc（ARBK）
・Argo Blockchain Plc（ARBKL）
・ArcBest Corp（ARCB）
・ARROW RESERVE CAPITAL MANAGEMENT ETF（ARCM）
・Arcos Dorados Holdings Inc - Class A（ARCO）
・Arcturus Therapeutics Holdings Inc（ARCT）
・Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc（ARDC）
・Ardent Health Partners Inc（ARDT）
・Ardelyx Inc（ARDX）
・HARBOR ALPHAEDGE NEXT GENERATION REITS ETF（AREA）
・American Rebel Holdings Inc（AREB）
・American Rebel Holdings Inc - Warrants (21/01/2027)（AREBW）
・American Resources Corporation - Class A（AREC）
・Arena Group Holdings Inc (The)（AREN）
・Ares Management Corp - Class A（ARES）
・GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF（ARGT）
・Argen X SE（ARGX）
・Arhaus Inc Class A（ARHS）
・Apollo Commercial Real Estate Finance Inc（ARI）
・ARK 21Shares Bitcoin ETF（ARKB）
・ARK GENOMIC REVOLUTION ETF（ARKG）
・ARKO Corp - Class A（ARKO）
・ARK AUTONOMOUS TECHNOLOGY & ROBOTICS ETF（ARKQ）
・Ark Restaurants Corp（ARKR）
・ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION ETF（ARKX）
・American Realty Investors Inc（ARL）
・Arlo Technologies Inc（ARLO）
・Alliance Resource Partners LP（ARLP）
・ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER15 UNCAPPED APR ETF（ARLU）
・Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF（ARMG）
・Aramark（ARMK）
・Aris Mining Corp（ARMN）
・Armata Pharmaceuticals Inc（ARMP）
・Roundhill ARM WeeklyPay ETF（ARMW）
・Archrock Inc（AROC）
・Arrow Financial Corp（AROW）
・PMV ADAPTIVE RISK PARITY ETF（ARP）
・Arq Inc（ARQ）
・Arqit Quantum Inc - Warrants (02/11/2026)（ARQQW）
・Arcutis Biotherapeutics Inc（ARQT）
・ARMOUR Residential REIT Inc（ARR）
・Array Technologies Inc（ARRY）
・Artelo Biosciences Inc（ARTL）
・Artesian Resources Corp - Class A（ARTNA）
・Artiva Biotherapeutics Inc（ARTV）
・Art`s-way Manufacturing Co. Inc（ARTW）
・ISHARES FUTURE AI & TECH ETF（ARTY）
・Arvinas Inc（ARVN）
・FIRST TRUST INDXX METAVERSE ETF（ARVR）
・Arrow Electronics Inc（ARW）
・Arrowhead Pharmaceuticals Inc（ARWR）
・Accelerant Holdings - Class A（ARX）
・Amer Sports Inc（AS）
・ASA Gold and Precious Metals Ltd（ASA）
・Asana Inc - Class A（ASAN）
・Associated Banc-Corp（ASB）
・Associated Banc-Corp（ASBA）
・Aspire Biopharma Holdings Inc - Class A（ASBP）
・Aspire Biopharma Holdings Inc - Warrants (18/02/2030)（ASBPW）
・Ardmore Shipping Corp（ASC）
・Allspring SMID Core ETF（ASCE）
・abrdn International Small Cap Active ETF（ASCI）
・GLOBAL X FTSE SOUTHEAST ASIA ETF（ASEA）
・FlexShares Real Assets Allocation Index Fund（ASET）
・Liberty All-Star Growth Fund Inc（ASG）
・abrdn Global Infrastructure Income Fund（ASGI）
・Virtus ETF Trust II AlphaSimplex Global Macro（ASGM）
・ASGN Inc（ASGN）
・Ashland Inc（ASH）
・XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF（ASHR）
・XTRACKERS HARVEST CSI 500 CHINA A-SHARES SMALL CAP ETF（ASHS）
・MATTHEWS PACIFIC TIGER ACTIVE ETF（ASIA）
・Ategrity Specialty Holdings LLC（ASIC）
・AdvanSix Inc（ASIX）
・AerSale Corp（ASLE）
・Allspring Special Large Value ETF（ASLV）
・Avino Silver & Gold Mines Ltd（ASM）
・Assembly Biosciences Inc（ASMB）
・Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF（ASMF）
・Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF（ASMG）
・Ascendis Pharma A/S（ASND）
・Actelis Networks Inc（ASNS）
・Academy Sports and Outdoors Inc（ASO）
・Alpha Capital Acquisition Co - Class A（ASPC）
・A SPAC III Acquisition Corp（ASPCR）
・A SPAC III Acquisition Corp - Units (1 Ord Cls A & 1 Rts)（ASPCU）
・ASP Isotopes Inc（ASPI）
・Aspen Aerogels Inc（ASPN）
・Altisource Portfolio Solutions S.A.（ASPS）
・Altisource Portfolio Solutions S.A. Net Settle Stakeholder Warrants（ASPSW）
・Altisource Portfolio Solutions S.A. Cash Exercise Stakeholder Warrants（ASPSZ）
・Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A.（ASR）
・Assertio Holdings Inc（ASRT）
・Ameriserv Financial Inc（ASRV）
・Asset Entities Inc - Class B（ASST）
・Astrotech Corp（ASTC）
・Astec Industries Inc（ASTE）
・Apollo Medical Holdings Inc（ASTH）
・Ascent Solar Technologies Inc（ASTI）
・Algoma Steel Group Inc（ASTL）
・Algoma Steel Group Inc - Warrants (19/10/2026)（ASTLW）
・AST SpaceMobile Inc - Class A（ASTS）
・Asure Software Inc（ASUR）
・ASE Technology Holding https://t.co/El8iO4edpq（ASX）
・Amtech Systems Inc（ASYS）
・ATAI Life Sciences N.V.（ATAI）
・Atour Lifestyle Holdings Ltd（ATAT）
・AtlasClear Holdings Inc（ATCH）
・Alphatec Holdings Inc（ATEC）
・Aterian Inc（ATER）
・Anterix Inc（ATEX）
・ALGER 35 ETF（ATFV）
・Adtalem Global Education Inc（ATGE）
・Alpha Technology Group Ltd（ATGL）
・Athira Pharma Inc（ATHA）
・Alterity Therapeutics Ltd（ATHE）
・Autohome Inc（ATHM）
・Aether Holdings Inc（ATHR）
・Athene Holding Ltd（ATHS）
・ATI Inc（ATI）
・ATIF Holdings Ltd（ATIF）
・Archimedes Tech SPAC Partners II Company（ATII）
・Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Units (1 Ord & 1/2 War)（ATIIU）
・Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Warrants (05/02/2030)（ATIIW）
・Atlanticus Holdings Corp（ATLC）
・Atlanticus Holdings Corp（ATLCL）
・Atlanticus Holdings Corp（ATLCP）
・Atlanticus Holdings Corp（ATLCZ）
・Atlantic International Corp（ATLN）
・Ames National Corp（ATLO）
・AlphaTime Acquisition Corp（ATMC）
・AlphaTime Acquisition Corp（ATMCR）
・AlphaTime Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 War & 1 Right)（ATMCU）
・AlphaTime Acquisition Corp - Warrants (01/03/2028)（ATMCW）
・iPath Select MLP ETN（ATMP）
・Atmus Filtration Technologies Inc（ATMU）
・AlphaVest Acquisition Corp（ATMV）
・AlphaVest Acquisition Corp（ATMVR）
・AlphaVest Acquisition Corp - Units (1 Ord & 1 Right)（ATMVU）
・ATN International Inc（ATNI）
・Actinium Pharmaceuticals Inc（ATNM）
・Atmos Energy Corp（ATO）
・Atomera Inc（ATOM）
・AlphaTON Capital Corp（ATON）
・Atossa Therapeutics Inc（ATOS）
・Agape ATP Corp（ATPC）
・Aptargroup Inc（ATR）
・Atara Biotherapeutics Inc（ATRA）
・Atricure Inc（ATRC）
・Astronics Corp（ATRO）
・ATS Corporation.（ATS）
・Arin Tactical Tail Risk ETF（ATTR）
・Altice USA Inc - Class A（ATUS）
・Addentax Group Corp（ATXG）
・Astria Therapeutics Inc（ATXS）
・Atyr Pharma Inc（ATYR）
・AngloGold Ashanti Plc.（AU）
・Atlantic Union Bankshares Corp（AUB）
・Auburn National Bancorp Inc（AUBN）
・Audiocodes（AUDC）
・FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August（AUGM）
・PGIM S&P 500 BUFFER 12 ETF - AUGUST（AUGP）
・ALLIANZIM U.S. LARGE CAP BUFFER10 AUG ETF（AUGT）
・ALLIANZIM U.S. EQUITY BUFFER15 UNCAPPED AUG ETF（AUGU）
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・TRUESHARES STRUCTURED OUTCOME (AUGUST) ETF（AUGZ）
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・THEMES GOLD MINERS ETF（AUMI）
・Auna S.A. - Cls A（AUNA）
・Aurinia Pharmaceuticals Inc（AUPH）
・Aura Biosciences Inc（AURA）
・Aurelion Inc - Class A（AURE）
・Aurora Innovation Inc - Warrants (03/11/2026)（AUROW）
・Tradr 2X Long AUR Daily ETF（AURU）
・GLOBAL X ADAPTIVE U.S. FACTOR ETF（AUSF）
・Allspring Ultra Short Municipal ETF（AUSM）
・Austin Gold Corp（AUST）
・Autolus Therapeutics plc（AUTL）
・Auddia Inc（AUUD）
・Auddia Inc - Warrants - Series A (17/10/2025)（AUUDW）
・Avista Corp（AVA）
・Aveanna Healthcare Holdings Inc（AVAH）
・Grupo Aval Acciones y Valores S.A.（AVAL）
・AeroVironment Inc（AVAV）
・Avalonbay Communities Inc（AVB）
・Avidia Bancorp Inc（AVBC）
・ArriVent BioPharma Inc（AVBP）
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@shirasame__ ゲーム面や純正ソフトウェア面ではAMDグラボのほうが優れてると思ってる派閥ではあるけど、アプリ側が結構AMDと相性悪いことがあって…
2PC配信けっこうバグるしどこバグってるか原因究明めっちゃ大変だから無知識の人がやると地獄見るけど、使いこなせるとかなりメリットデカい！ November 11, 2025

残念ながら本日予定されていたOST8のSteam向けとMeta Quest Link向けのリリースは延期されるそうです。AMDのビデオカードで生じる問題の解決に手間取っているからだそうです。

Quest版ではこの問題は関係ないので予定通り今日リリースされるとのことです。 https://t.co/kn7mqU1VOC November 11, 2025

続く!!スクワラさん ver.1.23
https://t.co/InyqKfL5bN

　画面傾け/伸縮ステージの描画の改善。これにより動作環境の最低スペックの引き上げ。
　2019年以前の特にノートPCは動作が困難です。
　ノートPCは AMD Ryzen 5 3500U / Intel Processor N150 辺りのスペックが最低ラインとなります。
#HSP3 November 11, 2025

.　/／
🗣　ゲームしようぜ！
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皆様はこの冬どんなゲームをプレイしますか？ぜひリプライで教えてください！

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#今日の米国株式相場まとめ #米国投資情報速報

9月というかなり前の統計だけで、利下げ期待が急に高まっていて、少し不自然さを感じますね。個人的には、FRB内部でも意見が割れているので、現時点での利下げ確率は半々だと思っています。
10月分のデータは消え、11月分もFOMC後まで手に入らない状況で、FRBが12月に金利を決めなければならないという事自体が、最大のネックではないでしょうか。
そういう意味でも、最新の失業保険申請件数やADP、それにISMやCBといった民間データにより注目ですね。
今の市場は、利下げ期待に一喜一憂しすぎですね。ボラティリティが高い局面なので、気をつけつつも、そのボラをチャンスとして活かしながら投資をしていきたいですね。

ぼかしなしで毎日見たい方はここ(見放題/月390円)👇
https://t.co/792strSPyn

noteには、今日動いた個別株についてもそれぞれ解説しています(無料)👇 $GOOGL $NVDA $BABA $AMD $NVO $ZM $COIN $ADI $NIO $KSS $ANF $SYM $FLNC $KEYS $RSKD #BTC #ドル円 #決算
https://t.co/792strSPyn

今回のnoteでは、先ほど発表されたハイテク決算をそれぞれ解説しています👇 $ZS $WDAY $ADSK $DELL
https://t.co/792strSPyn

なお、今週は感謝祭のため、25～26日は簡易版の米国株式新聞となり、28日はお休みをいただく予定です。では、今日も素敵な11月の1日を。✨ November 11, 2025

@dae_mon3 AI需要高まる→メモリ買い漁られる→HDDも買い占められる→グラボも値上がりする（AMDが10％値上げ発表）→みんなでグラボ買いまくってる←ｲﾏｺｺ November 11, 2025