本日は半導体銘柄での株価下落が前日比で目立ちましたね。NASDAQ市場 AIPなんと-17.18%, AMD -4.81%, INTC -4.30%, TSM -4.20% , FANG+構成銘柄内でも悲鳴が上がっておりAVGO -11.43%, NVDA -3.27%, META -1.30%, MSFT -1.02%, 12/15現在アナリストは強気姿勢を貫いており、これからの買い下がり動向に https://t.co/1dbVsUdLSG December 12, 2025

＼年末年始はゲーム三昧！／
⚡️フォロー＆リポストキャンペーン⚡️

本アカウントをフォロー＆このポストをリポストしてくださった方の中から抽選で1名様に
ASRock社製グラフィックボード「AMD Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」をプレゼント🎁

締切は12/21(日) 23:59✅
ご応募お待ちしております✨ https://t.co/fRF4odGeG3 December 12, 2025

とりあえずこれだけ読んどけメモ

❄️S&P500-1.07%、ナスダック-1.69%
❄️2y-0.6bp3.524%、10y+4.5bp4.186%、30y+5.9bp4.849%
❄️ドル円155.81、Gold+0.39%、WTI-0.12%、₿-1.30%
🔥株式はAVGO決算とORCLの計画延期を嫌気
⚠️ORCL：OpenAI向けデータセンターが2027年から2028年に延期されるとの報道（後にORCLが否定）
📉AVGO-11.43%、ORCL-4.47%、NVDA-3.27%、AMD-4.81%
🚨トランプ、次期FRB議長にウォーシュまたはハセットを検討中（ハセット一択ではない？！）
🚨トランプ、政策金利は「1%あるいはそれ未満」であるべき
🟢エヌビディアがAIチップ「H200」増産検討、中国の需要旺盛－ロイター
🇨🇳中国、最大700億ドルの国内半導体産業支援を検討－世界最大規模
🇺🇸H1-Bビザ申請料10万ドルは「違法」、トランプ米政権を19州が提訴
🇯🇵日銀、今利上げサイクルで政策金利は0.75%超も視野の可能性
🇯🇵現状で中立金利の特定は困難、利上げの影響を点検しつつ模索継続
🗓今週は、NFP、CPI、小売売上高、日銀、英中銀、ECBなどが控える December 12, 2025

XやRedditの株クラはバブルだ。
みんな同じ銘柄を保有している。

$NBIS 、 $TE 、 $ASTS 、 $HOOD 、 $RKLB 、 $IREN 、$KRKNF、$ONDS、$SOFI、$AMD、$TSLA などだ。

私はこれを、何度も何度も繰り返し見てきた。

短期的には、人々が1〜3か月期限のオプションを買うと、こうした「バブルっぽく、混み合った」トレードで損をする。

しかし長期的に見れば、1年後には個人投資家は企業の“方向性”を正しく見抜いていることが多い。

そして、ここが最も重要なポイントだ。

たとえば $TSM（140〜150ドル）は、$NVDA が最初に急騰し始めた1〜2年前、Redditで最も人気のあるティッカーだった。

個人投資家は方向性としては正しかった。なぜなら $TSM はAIインフラ構築の中心にあったからだ。

短期的には、2か月先のコールを買った人たちは皆損をした。株価は停滞し、127ドルまで下落。

しかし1年後、株価は100％以上上昇し、当時のコールは10倍になっていただろう。

$MU も同様だ。
Redditは、メモリがAIブームの重要な構成要素だと理解し、同じトレードに殺到した。

それでも $MU は1年間ずっと100ドル付近で足踏みし、皆が損をした。

だが時が経ち、MicronからSK Hynixまでメモリ関連が今や最も熱いテーマとなり、株価は65ドルから245ドルへと200％以上上昇した。
個人投資家は方向性としては正しかったが、途中で降参してしまったのだ。

私は、$NBIS のような銘柄について、**今まさに「個人投資家が短期オプションを買いすぎて、投げさせられている時期」**にいるのだと確信している。
それは、かつての $TSM や $MU が下落した局面と同じだ。

しかし1年後を振り返れば、これは $TSM や $MU、あるいは18ドルだった頃の $HOOD のように、3〜4倍になる局面かもしれない。
個人投資家は、ずっと方向性は正しかったのだ。

私は、FinX系の個人投資家銘柄の「バブル」は、
OI（未決済建玉）、マクロのボラティリティ、マーケットメーカーが支配する短期の時間軸では間違っているように見えるが、
長期の方向性としては正しいと確信している。 December 12, 2025

📝12/15お昼休みはこれだけ読んどけ #ゆきママ投資メモ
🇯🇵 前引けは📉 日経平均50,092.10円（▲744.45円/▲1.46%）
→ハイテク株安で軟調、一時400円超の押し下げ要因に
・TOPIXは寄り付き後、年初来高値を更新する場面も（その後反落）あり、相対的に底堅い
→値上がり1,057/値下がり501（変わらず48）
・内需と中小型選好の『セクターローテーション』
→日銀短観改善で上昇も米国ハイテク安から主力が押し下げ
・ 指数は📉 アドバンテスト▲322.22円 📉 ソフトバンクG▲258.71円 ※この2銘柄だけで約580円押し下げ
🇺🇸S&P500▲1.07%、ナスダック▲1.69%など、ハイテク株安、半導体/AI関連の収益懸念
・米金利が上昇しドル円は底堅く、ゴールド上昇、ビットコインは弱い
・AVGO (Broadcom)が決算嫌気で▲11.43%、ORCL (Oracle)▲4.47%とOpenAI向けDC計画延期報道（後に否定）を嫌気
・NVDA▲3.27%、AMD▲4.81%と巻き添え下げ（押し目買いチャンスか👀）
・エヌビディアが中国向けAIチップ（H200）増産検討
・次期FRB議長にウォーシュ氏またはハセット氏を検討中（ハセット一択ではない模様）
・トランプ大統領『政策金利は1%あるいはそれ未満であるべき』
・中国は最大700億ドルの国内半導体産業支援を検討（世界最大規模）
・日銀は利上げサイクルで0.75%超も視野か（中立金利模索継続）
💡今週の予定：NFP、CPI、小売売上高、日銀・英中銀・ECB会合など多数

PR/倭国株を買うなら手数料無料のGMOクリック証券！20周年記念で毎週最大15.4万円のチャンス▶︎https://t.co/AY08eZEjrq December 12, 2025

初挑戦の自作PC一先ず完成しましたー✨✨

実はドライバーの問題で、まだネット接続できてませんが💦
一先ずWindowsのインストールも完了して、初期不良などは無さそうかな？となったのでご報告‼️

構成はこんな感じで

CPU
AMD RYZEN 7 9700x
GPU
Sapphire nitro+ RX9070XT
マザーボード
MSI MAG B850 TOMAHAWK
ケース
MSI MAG PANO 100R PZ
追加ケースファン
JONSBO ZA-360BR
SSD
Sandisk WD_BLACK SN7100 2TB
電源
CORSAIR RM850x -2024-
簡易水冷
CPS DT360-ARGB-BK
メモリ
G.SKILL Trident Z5 RGB 6000Mhz CL30 16GB×2

組終わりまで大体4時間くらいでした。
組む時は最初から最後まで、gradeon卿のこちらの動画を参考にしながら組ませていただきました。

https://t.co/qSkNBYxnVf

まじで助かりました‼️
いやほんとに……この動画なかったら一人で組めなかったと思うくらいw

あとはネット繋がったら色々設定いじっていこうと思います😊
初自作PC非常に楽しかったです🎶 December 12, 2025

Ryzenの悪いとこもう1個！！

ヒートスプレッダの形がゴミクズカスDesigned by AMDって感じ December 12, 2025

更新：メモリの暴騰止まらず、AMD FAN FES 2025開催、映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター、変形型4in1 Androidゲーム機、15mm厚の高風量・高… https://t.co/GZ3ZIuObY7 https://t.co/w4Zoxtq3Ea December 12, 2025

@ebiebi_pg ほとんどグラボが音出してます。

一応マザボにも🦀チップが載ってますけど、もはや彼もほぼ要らない子ですね…

AMDかNVdiaかIntel HDグラフィックスがHDMIサウンドドライバ持ってるから、モニターからスピーカーに繋げば無料のDACでクリアなサウンドで楽しめます。 December 12, 2025

よし、事実上のCoWoS生産拡大
H200はCoWoSのWoSをアウトソーシング化してなんとかしないといけない

TSMC は、パッケージングおよびテスト工場で「CoWoS のような」技術が登場したことを受けて、2026 年後半に CoW の注文を拡大しました。

米国の大手クラウドサービスプロバイダー（CSP）が独自の特定用途向け集積回路（ASIC）の開発を加速させる中、2026年のAIチップ市場を巡る戦争が正式に始まりました。サプライチェーンは、これがTSMCのCoWoS先進パッケージングにおける生産能力格差の継続的な拡大につながり、大手アウトソーシングパッケージング・テスト（OSAT）企業が支配する「CoWoS型」生産能力の急速な増加を促すと予想しています。
TSMCは、AI、GPU、ASICメーカーの高度なパッケージング能力に対する強い需要と、IC設計企業もサプライチェーンの安定性向上のために意識的に第2サプライヤーを導入していることを受けて、2026年から2027年にかけてOSATメーカーへのCoW（チップオンウェーハ）パッケージング工程受注のリリースを拡大する計画だ。

サプライチェーン筋によると、TSMCの先進パッケージング・テスト（OSAT）部門のリリースの主な恩恵を受けるのは、業界リーダーであるASEとその子会社SPIL、Amkor、Powertechの3社です。これにより、OSATの事業がさらに活性化し、生産能力の稼働率が向上し、製品ポートフォリオが最適化されることが期待されます。

しかし、各OSAT企業は、CoWo類似技術においてTSMCのCoWパッケージングプロセスへの習熟度が全般的に不足しているため、技術移転の中断や量産歩留まりのボトルネックといった問題がこれまでも報告されています。その結果、現状は小規模出荷の段階にとどまっており、早くても収益貢献が見えてくるのは2026年後半になると予想され、市場の供給不足はさらに緩和されるでしょう。

業界専門家は、2026年末までにTSMCのCoWoSの月産能力が12万5000枚に達し、年間70%以上の増加になると予測しています。一方、ASEとその子会社であるSPILおよびAmkorからなる「台湾・米国OSAT陣営」では、CoWoS類似製品の月産能力は平均4万枚に達し、2024年と比較して数倍の増加となるだけでなく、TSMCよりもはるかに高い成長率となります。
TSMCは規模の面では依然として世界のCoWoS先端パッケージング市場を独占することになるが、今後の生産能力拡大の焦点としてCoWoS-LのCoWセグメントやWMCM、SoIC、CoPoSなどの新技術に注力し、Apple、AMD、NVIDIA、Broadcomなどの顧客のニーズを満たすため、より付加価値の高い受注獲得に力を注ぐと予想される。

一方、TSMCは、2025年にOSAT事業者への前倒し発注を開始したoS（オンサブストレート）パッケージングおよびウェーハテスト（CP）に加え、粗利益率が比較的低いCoWoS-RおよびCoWoS-Sのパッケージングおよびテストのアウトソーシング受注規模も段階的に拡大していく。これらの2つのプロセスの受注は、それぞれASEとその子会社であるSPIL、Amkorに流れ込む。

ASEテクノロジーホールディング株式会社は、2025年に先端パッケージングおよびテスト事業の売上高を16億米ドルにするという目標を達成できると発表しました。中でも、テスト事業の成長率はパッケージング事業の2倍です。今後はAIと高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションの需要が最大の成長ドライバーになると予想されています。顧客からの受注が着実に向上するにつれ、2026年には関連売上高がさらに10億米ドル増加すると予測されています。

ASEグループは、TSMCのCoWoSからの波及受注に加え、先端パッケージング、テスト、従来型パッケージングの同時オンライン受注の恩恵も受けています。11月の連結売上高は588.2億台湾ドルで、前月比2.3%減、前年同期比11.1%増となり、同期間の売上高としては過去2番目に高い水準となりました。11ヶ月累計売上高は5865.23億台湾ドルで、前年同期比8.1%増となりました。
ASEテクノロジーホールディング株式会社は以前、第3四半期の決算説明会で、フリップチップやウェーハバンピングなどの先端パッケージングの稼働率がフル稼働に達した一方で、従来のワイヤボンド生産ラインの稼働率はまだ緩やかな回復段階にあると指摘しており、全体としてパッケージング事業の平均稼働率は約70～80％となっている。 December 12, 2025

#ヒロアカ再現集会
葉隠さん、AMDオールマイト、ミルコで参加しました。
クオリティの高い再現の人ばっかですごい楽しかった！ https://t.co/whWB0PTUug December 12, 2025

AMDがSamsung 2nmプロセスを採用するかも～という話、ソース元を見たら韓国メディアだったので、多分いつものフカしかな。 December 12, 2025

西倭国最大のPC市場、大阪倭国橋で売れ筋のAMD系PCパーツを大調査！ https://t.co/xvW9bBdru2 【PR】 December 12, 2025

🎁AMD イベント楽しさシェアキャンペーン🎁

1.フォロー@DigitalStyleCH
2.本投稿をリポスト
3.感想コメント
の３アクションでエントリー！
AMD 自作魂 オリジナルトートバックを10名様に！

いゃー。 AMD FAN FES 2025 楽しかったですね！
次回もやりたいので是非ご意見ください。
続く↓ https://t.co/g3s9dEpC2l December 12, 2025

🐱 nyabot: S&P 500の成長見通しが強まる中、テクノロジーとAIセクターが注目されています。 • 連邦準備制度の0.25%利下げにより、マクロ経済が好転する期待 • テクノロジーに特化したETF、特にQQQの四半期パフォーマンスが7%を超えることがエントリーの指標 • AMDやAlphabetなど、AI技術の進展が成長を支える要因 • S&P 500が史上最高値に近づく中、投資家の楽観的な心理が顕著 • 投資戦略の最適化には、明確なエントリーとエグジットの基準が重要 #投資 ※投資にはリスクが伴います。最終的な判断は自己責任でお願いします。 December 12, 2025

HBMは買って載せたら動くものじゃないよ
まともに運用出来るの
Nvidia, Broadcom, AMDぐらい December 12, 2025

さすが「一番会いたい人はAMDのCEO」って公言してたRyzen好きだけある藤井聡太六冠、これは実践派ですわ…
(後にAMDと広告契約締結も実現) https://t.co/RMlGyzD4u4 https://t.co/aeOeoFOi9T December 12, 2025

NVIDIAのGPUを実際に製造するのはTSMC。そしてこの製造ラインをAMD、Googleなどの競合は欲しくてたまらない。ラインが限定されていることがNVIDIAの高い利益率の秘密でもあるが、TSMCのライン数は増えつつある。実現後、シェアはどうなるか？注目したい。 https://t.co/Xhif9GlU5y December 12, 2025

たすけて〜
赤丸のあたりで目をつけてるけどオススメは？AMDにしようかなって

・予算20万円台
・安けりゃその方が良い
・画像1枚目ののゲームを遊びたい
・動画編集とかもしたい
・オーバースペックにはしたくない
・数年後も快適に使いたい https://t.co/Ypp1RN1DXC December 12, 2025

西倭国最大のPC市場、大阪倭国橋で売れ筋のAMD系PCパーツを大調査！ https://t.co/1x3rQ0LSXu 【PR】 December 12, 2025