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【日銀利上げ→為替介入の順番】

土曜の0時に日経が飛ばし記事
→日銀審議委員の増(ます)氏、利上げ「近づいている」　
→ここから円が全面高
→ドル円・クロス円は下落

すでに利上げ主張してる2人の
タカ派メンバー以外にも
利上げ主張するメンバーが出てきた

直近の円高進行を危惧してのものだろう
インタビューは11/20に実施されてる

なお、小枝審議委員も
早期の追加利上げに前向きな姿勢を
20日の講演で示してる

残念ながら我らが日銀は
倭国のファンダメンタルズで
利上げするかを決めるのでなく、

｢円安が進行しているか｣で判断している

去年の7月、今年の1月
日銀が利上げしてるタイミングでは
円安が強く進行している

今も高市トレードからの
円安が止まらない状態

高市氏が自民党総裁になる前と
比べてドル円は10円上がった

そしてトランプ政権の
ベッセント財務長官も
｢日銀が適切に金融政策を運営し続ければ
円相場も適正な水準に落ち着く」
↓
ちゃんと利上げすれば円安は落ち着く
＝利上げしないから円安になってしまってる

おっしゃる通り。

------------------

もう一つ
円安に対抗する手段は為替介入

ドル円で為替介入をするには
アメリカの了解を得なくてはならない
アメリカへの影響も考えないと。

ただ、そもそも低金利を続けてるから
円安になってるわけでしょ？ってのが
トランプ政権のスタンス

トランプ大統領は
日米貿易の観点から
円安を好んでいない
→円安は倭国に有利

したがって今回は
為替介入の了解を
得るハードルが高い

※2022年・2024年の
為替介入時はバイデン政権だった

もちろん
度を越したスピードの
円安が発生した場合は
アメリカとしても容認せざるを得ない

アメリカの企業にとっても
急激な為替変動は負担になるから。

でもその前に日銀が利上げして
為替誘導してるわけではないと
示さないといけない

利上げしないと円安だけど
政府の利払いは増えないし
インフレ税で借金は目減りする

利上げすれば
企業や個人の借金返済が滞り
景気にダメージがある

ここまでの流れを踏まえると
日銀が連続利上げしてく路線は
非常に考えづらい
＝円の長期目線は円安のまま

この根底が変わらない限り
いくらアメリカ要因で下げたとしても
長期で見れば押し目になる

------------------

日銀利上げも為替介入も
結局は長期で見れば押し目ってことになる

原発の再稼働が
話題になってるから
少しでも貿易赤字からの円安に
歯止めがかかればいいが。

------------------

昨日はスクワット120kg担いで
5回上がってまだ余裕あった

人生MAX150kg目指して
コツコツやってくんだわ

為替もコツコツ
人生もコツコツ

では皆様も良い3連休を
💪🏾

そんな感じです

Check out my #USDJPY analysis on @TradingView: https://t.co/bbUq9DzS5v November 11, 2025

昨日の朝に片山財務相が「政府として投機的な動向も含め、為替市場における過度な変動や無秩序な動きについては、９月に発出した日米財務相共同声明の考え方を踏まえ、必要に応じて適切な対応を取っていく」と警戒レベルを一段引き上げた口先介入を行った事、政府閉鎖の影響で時間差で公表された9月分の雇用統計での失業率の予想上振れ＋8月の雇用者数下方修正からのFRBの12月利下げシナリオ再燃や日銀審議委員への取材で「(利上げが)近付いている」と日銀の利上げの地ならしとも取れる記事が出て怒涛のファンダメンタルズ的な円買い材料が集中して出たことでドル円は直近高値の157円台から反落している
ただし、今の倭国円は完全にドル円ロングの投機筋に舐められているので、警戒レベル的に為替介入実施までにはまだ距離がある事を考慮するとほとぼりが冷めたら再度円売りを仕掛けてくる事は容易に想像できるんよな
それならどのようにすればこのドル円の上昇を阻止できるかという事について考察してみる
まず、日銀の利上げという金融政策によるアプローチは完全に悪手であり、利上げしたからといって今の投機的値動きのドル円が下落トレンドに転じる保証はどこにも無く、個人的にはむしろ利上げしたらしばらく追加利上げが出来なくなるのでむしろそれが悪材料出尽くしとなりドル円の上昇トレンドは加速してしまうと思ってる
そうなるとやはり投機的な動きを抑制するには目には目をという戦略で需給に直接アプローチする為替介入という事になってくるけどこれは下手なタイミングで行っても無意味なので介入する時期が重要となってくる
そのタイミングを測る上で参考となるのが昨年為替介入により160円台まで上昇していたドル円の投機的なトレンドを終わらせた神田眞人元財務官の方針なのでここで触れてみようと思う
神田眞人氏が9月に出版した著書「強い倭国を残す」で語っている為替介入の際に重視するポイントを抜粋すると大きく3つあり、1つはファンダメンタルズを明らかに逸脱した時という点が挙げられており、今のドル円は確かに高市総理の積極財政による円のバラマキ懸念で財政リスクを反映する倭国30年債金利は急騰しており円が売られる事自体に矛盾はないもののボリンジャーバンドでは既に+3σに迫る勢いであり、仮にここから再度ドル円が上を目指し始めたらファンダメンタルズ的な値動きの範囲を超えた投機的なものと言える
2つ目としては為替介入で円買いを行った後にそれに追随して円が買われるかどうかという観点で、やはりこの追随する動きが無ければ単なる押し目となってしまうのでここは近い内に追加利上げを行うという日銀の材料を存分に利用して地ならしやリークを使いながらドル円の勢いを削いで需給を悪化させておき、そのタイミングで為替介入に踏み切ると日銀が利上げする頃には悪材料出尽くしの値動きにならないぐらいにドル円の需給が壊滅的になると推測され、そういう円買いトレンドを事前に形成しておけば日銀の利上げの発表は素直に円買いで反応すると思われる
そして、3つ目としては米国の理解を得るという事で、仮に為替介入を行ってもそれが米国から批判されてしまうと介入効果はほぼ無意味になるので、米国からの理解は重要だけど、これについては片山財務相も昨日の口先介入で「日米財務相共同声明の考え方を踏まえ」と明言している事から米国はむしろ大歓迎で賛成している状況となる
あとは個人的な見解をこれに付け足すとおそらくドル円が昨年の高値の161円台を超えるとモメンタムはさらに勢いを増すと考えられる事から為替介入で叩くならその高値を更新する前にというのが定石だと思っていて、それに加えて多くの投機筋は為替介入があるとしても160円を超えてからと油断しているのであえてその少し低い水準かつファンダメンタルズ的なドル円下落材料集中投下で勢いが一時的な弱含みになっている現在位置での介入に踏み来る事でその効果は絶大となるので介入するならここからドル円160円になるまでのタイミングだと思う
総括としては、今のタイミングが過度に投機的な値動きとなっているドル円を為替介入で正常化するにはベストであり、おそらくそのドル円の下落により投機的ポジションが積み上がった日経平均はショック級の下げに見舞われるけど、現在のエヌビディア主導のAI関連の下げも業績は絶好調で需給の重みで下げているだけなので昨年8月や今年の4月と同様に上値を重くしている欲張りな信用買い勢を下で損切りさせた後はスルスル反発してくると推測され、その反発後は為替連動相場から再び需給相場に転換、それに加えてドル円も高値からの大幅下落で需給的にしばらく投機的に上昇する事はなくなるので高市総理の積極財政との親和性も高く、為替介入でドル円暴落からの日経平均ショック級の下げからの買い残一掃で再びの上昇トレンド開始が個人的な相場観 November 11, 2025

高市が勝ったときの投稿
「海外のインフレが落ち着いてきており、米景気が曲がり角にいるため、高市はなにもしなくても海外要因で多少の円安の巻き戻しを拝むことができるかもしれない。」

石破がアベノミクス時間差通貨安インフレでなすすべなく敗北し消えてしまったのに対し、高市の時期はその多少の巻き戻しが働けば、悪くなさそうなのはご案内の通りです。

財政ふかして、日銀抑えて、マンデルフレミング（）やら積極為替介入やらむちゃくちゃなことしようとしても、海外のインフレ、高金利、リスクアセット高の巻き戻しなどで、円が外圧で結果的に強くなったり、金利がグローバルに低下傾向になれば、めちゃくちゃな経済政策の悪い側面が顕在化しないチャンスがある時期です。
それで結果的に長期政権になるとしたら、それが国にとって本当に良いことなのかはわかりません。バラマキの味をしめることになるので。 November 11, 2025

投機筋ガーって言うけど、投機筋はみんな円買いなんですよね。まだまだ。
そういう意味で、為替介入しても投機筋は焼けないわけです。だって、円売ってないもん。
この円安は構造的だから、マジでヤバいんだよな。同じ1ドル＝157円でも重みが違うんですよ。去年とは。 https://t.co/M4kxebFkaf https://t.co/Obsj4wvRR4 November 11, 2025

日々、日銀に「丁寧なコミュニケーション」を求める片山財務大臣だが、こんな粗雑で乱暴で一方的なコミュニケーションは見たことがない。

自作自演で円安を招き、介入という暴力的手段で収めようとするとは。

片山財務相、為替介入「当然考えられる」　円安進行で：倭国経済新聞 https://t.co/NC8opf3v0V November 11, 2025

今日　片山財務相が
為替介入も含まれるか、との問いに対し
「9月の日米財務相のペーパーにはしっかりと介入も入っている。当然、考えられる」と答えたが、なんで三者会談の後に間髪入れずに言わなかったんだろうか。

市場を知らんかったね。
市場を舐めてたね。

市場は悪戯小僧だから、叱られるまで悪さをするんですよ。黙っていれば、今の状況を肯定してると勝手にとってさらに「これはどうかな～？」って悪さの水準を引き上げるんですよ。
10月3日からのこの動きは過度な変動や無秩序な動きでしょ。円売り・債券売りを仕掛けてきている輩に対し、毅然とした態度で「介入やるよ！」と言って実際にやったらいいと思うな。

当然大規模介入じゃないから全く効かないが、次に買い上がって来たら「思いっきり叩くよ、金に糸目は付けない。青天井に資金はある」ぐらい言ったらいい。日米スワップ協定使えば外貨準備は使わなくて済むでしょ。

口だけじゃ利かないから、日銀の利上げを促し、利上げと抱き合わせで介入して、チャートポイントを相当下の重要サポートまで一気にぶち切って、ロングを徹底的に切らせれば、しばらく海外のおじさんたちも買ってこれないでしょ。
介入は舐められたら終わり。恐怖感を与えなければ失敗する。その代償は大きいから、やるなら徹底してやらんといかん。いつでも為替指南　ご相談にお乗りしますよ！ November 11, 2025

「為替介入『当然考えられる』」という財務相発言は強い口先介入だと思うが、相場はあまり反応せず。
高市内閣の下で、倭国の財政赤字累計額が一段と膨らみ、日銀の金融引き締めにも慎重なことを反映した円安であり、投機的な円売りがたまっていないので実際に介入してもあまり効かない。
高市内閣は、財政赤字累計額がGDP比で低下することを財政規律の目標しようと考えているかも知れない。しかし、それはインフレで名目GDPが水膨れすることが前提であり、当然、円安を伴うはず。この論理は円安容認論と同じことになってしまう。 November 11, 2025

財務省なら牽制する先は補正予算でしょ。効きもしない無駄な為替介入をする暇があるなら、本来の仕事である財政支出の査定を厳格にやってしてほしい。 https://t.co/Qgni9n3S4l November 11, 2025

こんばんわ！
投資の発信者で為替相場を総合して発信してる方って少ないですよね。
だから僕が総合して来週の注目ポイントをまとめてみました！
よかったらリポストでたくさんのトレーダーさんに教えてあげて下さい☺️

✅ 来週の為替・株式相場の注目ポイント🔥

🔍 注目すべき3つの経済イベント

🇺🇸米・小売売上高（9月）
年末商戦に向けた消費動向のカギ。
数値が良ければ「景気堅調」→ドル高要因。
低調なら→「景気減速懸念」→ドル売りに繋がる可能性。

🇺🇸米・PPI（生産者物価指数）
インフレ圧力の指標。強ければFRBが利下げしにくくなる＝ドル買い材料。
弱ければインフレ鎮静→利下げ期待→ドル売り圧力。

🇯🇵野口日銀審議委員 講演
日銀のスタンスがタカ派（引き締め方向）かハト派（緩和維持）か注目。
利上げに含みを持たせれば「円買い圧力」。
逆に緩和維持姿勢なら「円安基調継続」。

📈 株式市場見通し（来週）

予想レンジ：日経平均 47,500円～51,000円

米国株は好調（12月利下げ期待＋AI関連の強弱）

ただし、倭国株は半導体依存が強く、下値警戒も根強い

経済対策（造船、宇宙、防災、医療補助など）による個別株への影響に注目

長期金利上昇→一部の株価には逆風

✅ドル円（USDJPY）

🌎ファンダメンタル要因
米国で来週、米小売売上高、米PPI（生産者物価指数）が発表予定。
景況感・インフレの動向がドルの方向性を左右します。

また、野口旭日銀審議委員の講演が予定されており、倭国銀行（BOJ）の姿勢が注目されます。
現在、日銀の利上げ可能性は低いという見方が強く、これが円安を支える環境となっています。

一方、米国では12月の利下げ観測が高まっており、ドルの上値余地が限定的になる可能性もあります。
米金利優位＋日米金利差がドル買いを支えてきましたが、その構図に変化が出るかもしれません。

また、円については、急激な円安進行に対して倭国政府・日銀の何らかの対応懸念（介入期待）が残るものの、現時点では「為替介入」が直近で実施される可能性は低いという見方が優勢です。

📊テクニカルでの注目レベル

現在、USD/JPYは「約156～157円」近辺で推移しており、ここが比較的重要なレジスタンスとなっています。

将来的には「158円台中盤～160円台」あたりが下サポートになりうるという見方もあります。

来週、米小売・PPIでドル強化があれば158円超えの試み、逆に弱ければ155円台への調整が視野に入ります。

円・ドル共にボラティリティが高まる可能性があるため、レンジ上下の動きに備えておくといいかも👀

📝注目ポイントまとめ

米小売・PPI結果で「ドル買い（＝円売り）」またはその反対の動きに敏感。
日銀・野口委員の発言で「円の割安志向（円売り）」が改めて意識されるか。
158円を上抜けるか、156円を割って反転するかが鍵。

✅金／ドル（XAUUSD）

🌎ファンダメンタル要因

金は、米国のインフレ・雇用・金利見通しに反応しやすく、今回の米データ（小売売上高・PPI）にも敏感です。

また、世界的なリスク回避ムード、ドル安・金利低下の流れが金価格を支える材料です。
実際、金は「,100／オンス超え」の水準で買いが入ってきています。

加えて、テック株の調整やリスクオフの流れが強まると「金＝安全資産」としての需要が高まりやすい環境です。

📊テクニカルでの注目レベル

金のチャートでは「,000付近」が強めの支持帯として意識されています。
直近では「,050～,100」付近を上抜けており、この水準を維持できるかが次の上昇の鍵。

逆にこの水準を割り込むと、調整モードに入りやすく、,950～,000付近までの下押し警戒も。

📝注目ポイントまとめ
米データが弱ければ「金買い」＝上昇余地、強ければ金利反動・ドル強化で「金売り」圧力。

リスクオフの突発要因（地政学・株暴落など）が出た場合、金の飛び乗り可能性あり。

技術的には「,100」上抜け継続か、「,000」割れでの調整か。

✅ビットコイン（BTCUSD）

🌎ファンダメンタル要因
ビットコインは、仮想通貨市場全体のリスク許容度、資金流入／流出の影響を強く受けています。
現在、「4週連続の下落」「最高値比‐30％近い調整」という状況にあります。

また、米金利とドルの動向、株式リスク資産との相関が改めて意識されており、
特に「利下げ観測＝リスク資産買い」が仮想通貨にも波及する構図です。

来週の米データが仮に弱ければ、利下げ期待からリスク資産が再度注目される可能性がありますが、逆に「利下げ不透明＝リスクオフ」なら仮想通貨には逆風。

📊テクニカルでの注目レベル

テクニカルでは、BTCUSDが現在「下降チャネル」「売り優位」の構図に入っており、反発しても売られるというパターンが続いています。

下値の注目値として「,600付近（78.6％Fibo）」、「,000近辺」が意識されています。

上値を試すには「,000～,000」付近を抜けるかどうかがキーポイント。

📝注目ポイントまとめ
来週は「戻り売り優勢」の可能性が高く、無理なロングエントリーは警戒。

ただし、米データでリスク資産回帰ムードが出れば、飛び乗り上昇の可能性も。

主要な転換点は「,000前後の反発」「,000～,000割れ」のどちらかが明確になってから判断したいところ。

💭総合まとめ
来週は「米小売売上高」「米PPI」「野口日銀審議委員講演」が相場の転換・注目材料。
金融市場では「米利下げ観測 vs. 強い米経済データ」が大きな軸。これがドル・金・仮想通貨のすべてに影響。

ドル円では158円を突破できるか、または155円台に調整するかに注目。

金では4,100ドル上抜け維持か、4,000ドル割れという下押し警戒ゾーンか。

ビットコインでは戻り売りの可能性が高く、まずはK前後の反発余地と、K以下への下落余地を意識。

#ドル円ショート ＃USDJPY　＃ドル円 ＃XAUUSD　＃ゴールド ＃ビットコイン ＃BTC #米国株 ＃日経平均 November 11, 2025

片山さつき財務大臣の現在の対応と発言について（2025年11月22日時点）
片山さつき財務大臣が倭国の金融市場の混乱（特に国債利回り上昇や円安進行）に対してどのような立場や対応を表明しているかをわかりやすくお伝えします。

1. **現在の状況の背景**
- **市場の混乱**: 11月21日、30年国債利回りが3.41%に達し、10年物も1.819%と上昇。為替は1ドル=157円付近で推移し、7週連続で円安が進んでいます（Reutersの記事より）。これは、Xの投稿で指摘される「東京で世界金融システムが崩壊した」との危機感と一致します。
- **債務とインフレ**: 倭国がGDP比230%の巨額債務を抱え、インフレ率が3.0%と高止まりする中、市場は日銀の金融政策転換を警戒しています。

#### 2. **片山さつき財務大臣の発言と対応**
関連ウェブ検索結果から、片山さつき財務大臣が最近の市場動向に対して以下のように発言・行動していることが確認されています（2025年11月21日時点のReuters記事など）：

- **強い危機感の表明**: 財務省と倭国銀行の非定例会合後、片山大臣は「市場を非常に強い危機感を持って注視している」と述べました。これは、国債利回りの11日連続下落や円安進行が経済に悪影響を及ぼし始めていることを認識している証拠です。
- **為替への懸念**: 以前（2025年10月、Japan Times記事より）、片山大臣は「円は1ドル=120-130円の範囲で推移すべき」と提案していました。しかし、現在の157円はそれから大きく乖離しており、過度な円安が経済に「害を及ぼし始めている」との認識を示しています。
- **債務管理の方針**: FXStreetの記事（2025年11月21日）によると、片山大臣は「適切な債務管理政策を導き、倭国が市場の信頼を失わないようにする」と述べ、日銀と協力して安定したインフレと経済成長を目指す方針を強調。具体的には、持続可能な価格上昇と賃金上昇を達成する「中間地点」に達したと評価し、デフレ脱却を優先しています。
- **市場介入の可能性**: 過度な為替変動を抑えるため、為替介入（円買い・ドル売り）の準備をしているとの観測もあります。過去の円安局面（2022年など）で介入が行われた前例を考慮すると、状況が悪化すれば同様の対応が取られる可能性があります。

#### 3. **具体的な行動プラン**
- **日銀との連携**: 片山大臣は日銀と緊密に協力し、市場の安定を保つための政策調整を進めるとしています。特に、12月18-19日の日銀金融政策決定会合での利上げ検討が焦点となりますが、財務省としては急激な金利上昇による債務コスト増（0.5%利上げで年間4,500億ドル）を抑えたい意向がうかがえます。
- **市場信頼の維持**: 債務比率が若干低下するよう管理し、投資家が倭国の財政に不安を抱かないよう、透明性のある政策を打ち出す方針です。
- **経済パッケージ**: 10月のJapan Times記事によると、首相・高市早苗の下で「包括的な経済パッケージ」を策定中であり、物価上昇対策や成長投資、防衛強化が柱。これが円安圧力を和らげる効果を持つかどうかは不透明です。

#### 4. **課題と限界**
- **ジレンマ**: 円安を放置すれば輸出企業は助かりますが、輸入物価上昇でインフレが悪化。逆に円高に誘導すれば、キャリートレードの解消や株価下落リスクが高まります。片山大臣は「どちらが良いか」ではなく、バランスを取る難しい立場にあります。
- **市場の反応**: 投資家は日銀の利上げ期待と政府の介入姿勢を注視しており、片山大臣の言葉だけでは市場の混乱を抑えきれない可能性があります。

#### 5. **結論：片山さつきはどうするのか？**
片山さつき財務大臣は、現在の荒れた市場状況に対し、以下のように対応しようとしています：
- **危機感を持って監視**: 市場動向を注視し、必要に応じて為替介入や政策調整を検討。
- **日銀と協力**: 12月の会合で利上げがあっても債務崩壊を避けるよう調整。
- **円安抑制と信頼維持**: 円を適正水準（120-130円を理想としつつ、急激な変動は避ける）に戻す努力と、財政の市場信頼を保つための債務管理。

しかし、Xの投稿が指摘するように、「打開策がない」との見方もあり、片山大臣の対応が効果を上げるかは、日銀の決定や国際情勢（特に米金利や中国リスク）に大きく依存します。年末に向けて、状況はさらに流動的になる可能性が高いです。

#### 6. **追加情報**
- 最新の動きを知りたい場合、11月22日以降の財務省発表やReuters、Bloombergの報道をチェックするのがお勧めです。
- 具体的な質問（例えば「介入はいつ？」など）があれば、さらに深掘りしますので教えてください！ November 11, 2025

🇯🇵【為替介入 当然考えられると財務相】

あらあら…週明けが楽しみ。😎💴 https://t.co/KWvFFPCKib November 11, 2025

【政府は全力で円安を止めろ】

国民は物価高で苦しんでいるが物価高の最も大きな要因が過度な円安だ。

政府と日銀は全力で円安を止めるべきで為替介入は円が安い時に買い高い時に売るのだから莫大な利益を産む。

アメリカは倭国に儲けさせたくないから為替操作だと言うが倭国の国益を優先すべきだ。 November 11, 2025

年末は円高に進みますか？
年末に円高に進むかどうかについて
現在の日付が2025年11月22日午前10:33 JSTであることを踏まえ、年末（2025年12月31日）に向けた円高の可能性を、Xの投稿や関連情報、経済動向を基にわかりやすく考察してみます。ただし、為替レートの予測は多くの不確実性を伴うため、あくまで現在の状況とトレンドに基づいた推測としてお伝えします。

1. 現在の状況（2025年11月22日時点）
円の為替レート
11月21日時点で1ドル=157円付近で取引されており、過去1か月で2.82%弱含み、過去1年で0.96%下落しています（https://t.co/8vmjEamAyaより）。
- **国債利回りの上昇**: 30年国債利回りが3.41%に達し、10年物も1.819%と上昇傾向にあります。
これは日銀が金融引き締め（金利上昇）を検討している兆候と見なされています。
- **キャリートレードの圧力**:
円キャリートレードの解消リスクが高まっており、投資家が円を買い戻す動きが出る可能性があります。
特に、円が1ドル=152円まで強くなればキャリートレードが採算割れとなり、急激な巻き戻しが予想されます。

2. **円高に進む要因**
- **日銀の金融政策**: 12月18-19日の日銀金融政策決定会合で、0.25%の利上げ確率が51%と市場で織り込まれています。金利が上がれば、円への需要が増え、円高圧力となります。
- **キャリートレードの解消**:
投資家が円を買い戻す動きが強まれば、為替市場で円が買われ、円高に進む可能性があります。
過去の例（2024年7月）では、円高が株価下落を伴いました。
- **グローバルなリスク回避**:
中国の軍事的な動きや世界的な経済不安が高まれば、円は「安全資産」として買われやすくなります。Xの投稿では、中国の25回目の軍事侵攻が挙げられており、これが心理的要因となる可能性があります。
- **インフレと債務圧力**:
倭国がインフレ（3.0%）と債務（GDP比230%）の間で苦しむ中、円安を放置する余裕が減 slightlyり、為替介入や金利調整で円を支える動きが出るかもしれません。

3. **円安に進むリスク**
- **日銀の慎重姿勢**: 日銀が利上げを見送り、低金利を維持すれば、円安圧力は残ります。債務返済のために円を弱く保つ必要性も指摘されています（X投稿より）。
- **米国の金利動向**: 米連邦準備制度（FRB）の利上げペースが速まれば、ドル高・円安が進む可能性があります。
現在の米金利が倭国より高い場合、資金がドルに流れる傾向が続きます。
- **経済成長の鈍化**: 倭国経済が防衛費増（9兆円）やインフレで内需が弱まれば、円の魅力が低下し、円安が続く可能性もあります。

4. **年末（12月）の見通し**
- **短期的な予測**: 12月18-19日の日銀会合が鍵となります。利上げが実施されれば、円は一時的に1ドル=152-155円付近まで強まる可能性があります。Xの投稿では、152円がキャリートレード解消の転換点とされています。

- **市場の反応**: 利上げ後、市場が混乱（株価下落やボラティリティ上昇）を嫌い、円買いが加速するシナリオも考えられます。
一方で、利上げが見送られれば、円はさらに弱含み（158-160円以上）になる可能性も。
- **歴史的傾向**: 年末はリスク回避の動きが強まりやすいため、円が安全資産として買われる傾向があります。
ただし、2024年7月の例では急激な動きが短期間で収束したため、持続性は不透明です。

5. **結論：円高に進む可能性は？**
- **可能性**: 現在のデータとXの投稿を基にすると、12月18-19日の日銀会合で利上げが実施されれば、年末にかけて円高（1ドル=152-155円程度）に進む可能性は50%程度と見積もられます。
特にキャリートレードの解消が進めば、短期的な円高圧力が高まるでしょう。
- **不確実性**: しかし、米国の金利動向や日銀の慎重姿勢、グローバル市場の反応次第では、円安が続く（157-160円以上）シナリオも十分あり得ます。
- **注意点**: 為替は政治的要因（例: 中国との緊張）や突発的な経済指標にも左右されます。12月の動きは日銀会合の結果とその後の市場心理に大きく依存します。

6. **アドバイス**
- もし為替に影響を受ける（例えば海外旅行や投資を考えている）なら、12月上旬に状況を見極め、会合後の動きを確認するのが賢明です。
最新のニュース（特に日銀やFRBの発表）をチェックすることをお勧めします！
さらに詳しい分析や具体的な数値が必要なら、教えてくださいね。xAIのデータベースを活用して最新情報を補足します！ November 11, 2025

問い：ブルームバーグ記事の内容は、もしもこれから長期的に倭国と中国の関係が悪化した場合どのような影響を与えると考えられるか？

答え：
倭国と中国の関係が長期的に悪化したときに、ブルームバーグの記事が示す「倭国国債と円の長期的な価格乖離」や「資本逃避」のリスクがどのように変化するかを、以下の観点から整理します。

1. 金融市場への直接的な波及効果
項目
現在の記事が指摘しているリスク
日中関係悪化が加わったときの追加リスク
円相場
長期金利が上昇し、円安圧力が強まる可能性
地政学的リスクが上乗せされ、投資家は円を安全資産として敬遠しやすくなる。円安がさらに加速し、輸入物価上昇（インフレ）リスクが増大。

倭国国債利回り
国債と円の長期価格が乖離し、利回り上昇圧力
倭国への資金流入が減少し、国債の需要が低下。結果として利回りがさらに上昇し、政府の借入コストが上がる。

資本逃避（キャピタル・フライト）
国内の信頼喪失が資本逃避を招く
政治的緊張が続くと、外資系投資家はリスクプレミアムを要求。倭国株式・債券からの売却が加速し、資本流出が顕著になる。
要点：日中関係が悪化すると、円安・金利上昇の「構造的リスク」に加えて、政治的リスクプレミアムが上乗せされ、資本逃避が加速しやすくなる。

2. 経済・貿易面での二次的影響
1輸出入構造の変化
◦輸出：倭国企業は中国向け輸出が依然として大きい（自動車、電子部品、機械など）。関係悪化で関税や非関税障壁が上がれば、輸出利益が減少し、企業業績が悪化。

◦輸入: 中国からの原材料・部品調達コストが上がると、製造コストが上昇し、企業の利益率が圧迫される。これが国内景気を冷やし、政府の財政余裕をさらに狭める。

2サプライチェーンのリスク
◦主要部品の代替先を探す必要が生じ、短期的には供給不足や価格上昇が起こる。サプライチェーン再編は投資コストを増大させ、企業の資金繰りに負担をかける。

3観光・人的交流の減少
◦ビジネス旅行や留学生の減少は、サービス産業（ホテル、飲食、航空）に直接的なマイナス影響を与える。観光収入が減ると、地方自治体の財政も圧迫される。

3. 政策的な反応とその副作用
政策手段
期待される効果
潜在的な副作用（関係悪化が前提）
金融緩和（低金利・ETF購入）
市場の流動性確保、円安抑制
資金が国内に滞留しすぎると、インフレ圧力が高まり、実体経済の回復が遅れる可能性。

財政刺激（公共投資）
内需喚起、雇用創出
財政赤字拡大が国債利回り上昇を助長し、資本逃避リスクが増す。

為替介入
短期的な円高抑止
市場の信頼感が低下し、介入が逆効果になるケースがある。特に地政学的リスクが高まると、介入は一時的な効果しか持たない。

外交・安全保障強化
地域の抑止力向上
防衛費増大が財政負担となり、国債発行量が増えることで金利上昇圧力が強まる。

結論：政策は短期的な安定化に寄与できても、根本的に「信頼喪失」や「資本逃避」のメカニズムを止めるのは難しい。特に日中関係が悪化すると、金融・財政政策の余地が狭まる。

4. 長期的シナリオ例
シナリオ
主な特徴
予測される市場・経済へのインパクト

A. 軽度の摩擦（貿易摩擦中心）
関税引き上げや技術移転規制が主
円安は続くが、資本逃避は限定的。国債利回りは徐々に上昇。

B. 中程度の緊張（政治的対立＋サプライチェーン分断）
投資家心理が悪化、外資撤退が進む
円急落、国債利回り急上昇。資本流出が顕著になり、政府は財政支出を抑制せざるを得なくなる。

C. 深刻な対立（軍事的リスク・領土争い）
地政学的リスクが最高レベル
為替は大幅下落、国債は売りが集中。資本逃避が急激に拡大し、国内金融システムに流動性危機が生じる可能性。

5. まとめ（15歳向けに簡潔に）

•円と倭国国債の価値がバラバラになると、投資家は倭国のお金や国債を買いたくなくなる。

•倭国と中国が仲良くなくなると、貿易や投資が減って、円がもっと安くなるかもしれない。

•円が安くなると、海外からのものが高くなる（インフレ）し、政府はお金を借りるのが高くなる（金利が上がる）。

•結果として、資金が倭国から他の国へ流れ出す（資本逃避）リスクが高まる。

•政府は金利を下げたり、公共事業で景気を良くしようとするが、関係が悪化するとそれだけで解決できない。

@asklumo November 11, 2025

為替介入など金融操作の記事は多いが、通貨価値を上げるには生産増以外には全て姑息手段でしかない。
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なぜ、そうした根本的視点を逸らしてメディアは報じてきたのか？ https://t.co/804IFB0NqK November 11, 2025

🔥今週のドル円相場｜振り返り＆週明け戦略🔥

今週のドル円相場は、世界的な円売り圧力の強まりを背景に上昇基調を継続し、週末には一時157円台を試す展開となりました。

豪ドルやNZドルなど資源国通貨に対して円が大きく売られたことが、クロス円全体を押し上げ、結果としてドル円も高値を更新。

市場のセンチメントはリスクオンに傾き、投機筋のポジションもドル円ロングに偏る中、テクニカル的には過去の高値圏に差し掛かる重要な局面を迎えています。

🏫CFTCポジション動向

CFTCのポジションデータから、USD/JPYのロングポジションは高水準を維持。

ネットポジションも引き続き強気で、ショートは減少傾向。

一方、価格は156円台に上昇中だが、ポジションがややピークアウト気味で利確売りには注意。

🏫通貨強弱

今週はJPYが最弱通貨として-6%以上の下落、一方でNZD（+6%）とAUD（+4%）が最強通貨として買われました。

USDは中立〜やや売り優勢のポジションで、やや軟調な展開。

クロス円を含めた円全面安が明確であり、ドル円も連れ高の構造。

🏫ファンダメンタルズ分析

① 米雇用統計の強さと金利期待

11月20日に発表された雇用統計で、雇用者数増加が12万1千人と市場予想（約5万）を大きく上回りました。

しかし同時に失業率が4.4％と４年ぶり高水準に上昇し、データの裏側には労働参加率の拡大などの“ゆるみ”の兆しもあります。

これにより、FRBが12月の利下げを見送る可能性が高まったと市場では解釈され、ドルが買われやすい展開へ。

実際、ドル円は158円近辺まで上昇。

② 日銀の利上げ意向示唆

11月21日付で、日銀理事の増田氏が「利上げ判断に必要な経済環境は整っている」との発言を行いました。

倭国では長年にわたり超緩和金融政策が続いており、円安が構造的な背景としてありますが、利上げ観測が高まることで「円安止まり」あるいは「円高方向」への転換リスクが台頭します。

利上げ期待が膨らめば、円の魅力が若干相対的に増す可能性があり、ドル円の上昇材料を弱める要因となりえます。

③ 倭国の貿易収支改善傾向

11月20日公表のデータで、10月の倭国の貿易収支は約2,318億円の赤字と、予想より少ない赤字幅となりました。

輸出が予想以上に回復しており、輸入の増加もみられたことから、経済の底堅さが示唆されました。

同時に、円安が輸出企業を助ける構図は変わりつつあり、円の価値低下というドル円押し上げの背景が少し薄まる可能性があります。

④ 金融政策の方向性の「ズレ」／利回り差

市場では、米金利が高止まりする中で、日銀が依然として緩和スタンスを維持しているため、日米の金利差が拡大しているとの見方が広がっています。

特にドル円が158円近くに迫る中、円を資金調達通貨として使ったキャリートレード筋の動きが加速しやすい状況です。

金利差がドル買い、円売りを後押しするため、24日もこの金利構造がドル円の下支え材料となる見込みです。

ただし、円高へ転じるには日銀の利上げや為替介入観測など“逆張り要因”が必要です。

⑤ 為替介入・政府当局コメントの警戒感

ドル円が157円台後半に達し、過去10カ月の最高水準に近づいている中、政府・日銀が「一方的な動きにならないよう対応を検討する」との発言を出しています。

特に、円安が速いペースで進むと「急激な為替変動は好ましくない」との姿勢が強まるため、24日にかけて市場では“介入の有無”や“コメントのトーン”に敏感になりやすいです。

ドル円上昇を前提にしても、介入リスクが高まればポジション調整（ドル売り・円買い）を誘発する可能性があります。

◎まとめ

11月24日に向けて注目すべき
ドル円のファンダメンタルズとしては、
①米雇用統計強さ→ドル優勢
②日銀利上げ観測→円支え
③倭国貿易収支改善→円安構造変化
④日米金利差→ドル買い優位
⑤為替介入リスク→上昇抑制可能性
の5点が挙げられます。

これらの要因が複雑に絡む中、「ドル上昇の流れ」がやや優勢ながら、「円の反転材料」も無視できない局面となっています。

🏫総括

ドル円は「上昇トレンド継続中だが、レジスタンス接近で短期調整も視野」

メイントレンドは上方向で、
押し目は積極的に拾いたい場面。

ただし、ポジション偏りとレジスタンスゾーン接近には注意が必要です。

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#ドル円　#USDJPY November 11, 2025

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@itagakishika 夕方の記者会見で
国会答弁で自分が言ったこと
さえ忘れてるかの如く何も無かったような発言には驚くばかり。
今回の総合経済政策でも一時しのぎにしかならず中長期的に見たら無意味です。
財源の殆どは国債ですし財政悪化が懸念されますよね
円安対策に為替介入すると財務大臣大臣言ってて不安です November 11, 2025