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実体験として、私自身が取引に関与した「円キャリートレードの巻き戻し」の実例を紹介しよう。

⸻

スレッド：1/10
なぜ円キャリートレードの巻き戻しが、これほどまでに恐れられるのか？
それは机上の理論ではない。私は銀行のFXトレジャリーデスクで、その凄惨な現場を目の当たりにした。
インド企業は、年13%のINR金利を避けるため、年3%の円建てローンに殺到した。ヘッジなし。信じがたいアービトラージだ。だが、ここに罠がある… 🧵

2/10
顧客は、期間を揃えてINR建てローンをJPY建てに切り替えた。
円が安定していれば、金利負担は10%以上も激減する。
企業は我を忘れて飛びついた。同じ企業が借り増しし、新規参入も続出。
実質的に彼らは「円ショート／INRロング」。
「ヘッジ？ 円が1年で10%も動くわけないだろ！」──有名な最後の言葉だ。

3/10
取引は雪だるま式に拡大し、オープンポジションは爆発的に増えた。
誰もが安全だと思っていた…円が動き出すまでは。
円がドルに対して上昇し、同時にドルがINRに対して上昇。
最初はゆっくりと。だが、ヘッジなしのFXエクスポージャーで、インド企業は出血を始める。
「金利の節約」は、為替損失で完全に吹き飛んだ。

4/10
そして突然のパニック。
ポジションは大幅なアウト・オブ・ザ・マネー。
企業は一斉に巻き戻しに走る──円建てローンを返済し、円を買ってINRに戻す。
円需要が一気に殺到するのは、まさに円高が進行している最中。
自己強化的なスパイラルが発生し、上昇圧力が痛みを加速させる。

5/10
四半期で巨額損失を計上する企業も出た。
他社は必死に条件変更や再編に追い込まれる。
銀行は？ 常に勝者だ。
参入時に手数料、撤退時にヘッジ取引。
「胴元は必ず勝つ」という古典的な構図。
キャリートレードは貪欲に積み上がり、そして暴力的に崩壊した。

6/10
教訓：
キャリートレードは安定の上に成り立つ。
低金利の円で借り、高金利資産に投資する。
利益＝金利差 − わずかな為替変動。
しかしヘッジなし？
それは「円が弱いままだ」という賭けだ。
円は弱い──そうでなくなる瞬間まで。

7/10
グローバルでは、数兆ドル規模の円資金が株式、新興国通貨、暗号資産に投じられている。
皆がリスク資産ロング、円ショート。
反転が起きれば？
強制的な円買いがすべてを破壊する。
2024年の巻き戻しを思い出せ──日経平均は数日で12%暴落した。

8/10
なぜこれほど恐れられるのか？
それはレバレッジ＋群集行動＝極端な脆弱性だからだ。
BOJの利上げ示唆、あるいはリスクオフ──
たった一つの引き金で、
「混み合った円ショート」は「混み合った円ロング」に反転する。
巻き戻しが、さらなる巻き戻しを呼び、市場は麻痺する。

9/10
私にとっての赤信号：
円がドルに対して3〜4%急騰し、なおかつBOJが沈黙。
トレーダーは血の匂いを嗅ぎ取る──
円高に賭ける「ゴーサイン」だ。
浜辺にはキャリートレードの死骸が散乱する。

10/10
教訓（モラル）：
キャリートレードはコカインだ。
陶酔的な高揚の後に、
必ず残酷なクラッシュが待っている。 December 12, 2025

むしろ投機筋は、円買いポジションの解消が進んだ後、また円買いポジションを積み増している状況なんですよね…。

それでいて1ドル＝155〜156円台です。これで、投機筋が円売りになったら、一体どうなってしまうのでしょうか…。

1ドル＝200円、日経平均7万円、タワマン7億が見えましたね…。 https://t.co/omNmEvOMdM https://t.co/1T07CBRQNr December 12, 2025

昨日の日銀会合では0.75%への利上げが実施されたにも関わらず、ドル円は悪材料出尽くしで逆に上昇している
今回の日銀金融政策決定会合では事前リークで利上げとその後の継続利上げ方針までは既に折り込まれていたので引け後の会見で植田総裁がどこまでタカ派になれるかがポイントだったんだけど、結果としてはやはり昨年のトラウマから絵に描いたようなハト派な会見となった模様で、何とかタカ派発言を引き出そうとするような記者からの質問も複数あったけど全て無難にかわされており、継続利上げ方針と言っても展望リポート通りに推移していくならという悠長なスタンスだったのでまたここから半年〜1年ほどは次の利上げは難しいだろうなという事は手に取るようにわかり、それ故にもはや警戒材料がなくなった投機筋は案の定円売りを加速して現在ドル円は157円後半まで急騰している一方で倭国国債の金利はきっちり上に反応しており、政府としては今回の利上げにより円安が収まることを期待していたのに円安は収まらず金利だけ律儀に上がった最悪の流れなんよな
そして、これによりここからのシナリオはもはや1つに絞られたようなもので、おそらくドル円は160円を超えてくると推測、一方で政府の口先介入は依然として為替介入の警戒表の赤丸部分に留まっており、「あらゆる措置を排除せず」というフレーズを使った次のレベルの口先介入が出てくるのもおそらく160円を超えてきてからであることから、最終的には為替介入で強引にドル円を抑えて日経平均も急落というシナリオだけどそれまでにはまだかなりの距離があり、今はドル円ロングボーナスタイムでお金落ちてる状態なので倭国国民は全員円の価値目減りのヘッジとしても総出で円売りしても良いぐらいの状況
ちなみに昨日の23時過ぎや今日の2時過ぎのドル円の動きを見て為替介入と騒いでいる人もいるけどそれは有り得ないと思っていて、為替介入なら有無を言わさず強引に抑え込む値動きになるのでこんな短期の分足でリバるようなチャートにはならない
総括としては、今は昨日の植田総裁の会見がハト派だった時点で投機筋に便乗してドル円ロングを全力するだけのシンプルな状況であり、どうせ政府は節目の160円を超えてくるまでは何もする度胸が無いので、ドル円が160円を超えて政府が口先介入のトーンを強めてくるまでは積極的に円売りのポジションを積むべきタイミングであり、今年のラストスパートはドル円ロングで荒稼ぎ出来そうな予感がしてる December 12, 2025

蓄電池屋のパワーエックス、一人のチカラで日経平均を動かせる男の買い煽りを燃料に時価総額519億円デビュー : 市況かぶ全力２階建
https://t.co/idgFDtwvSJ https://t.co/UDvWm0ShU1 https://t.co/saKhQihpXT December 12, 2025

冷静に聞いてほしい。
今の相場で「何を持つか」より、「何を見るか」を間違えると痛い。
今の相場環境で、
「最低限、頭に入れておきたい」倭国株がある。

私が注目している7銘柄はこちら。
第1位：ERIホールディングス（6083）
第2位：日経平均ベア2倍上場投信（1360）
第3位：川崎汽船（9107）
第4位：大黒屋（6993）
第5位：ペプチドリーム（4587）
第6位：ジャパンディスプレイ（6740）
第7位：SBI新生銀行（8303）

短期で当てにいくというより、
相場を読むための“視点”として見てほしい。

なぜ有料にしないのか、よく聞かれますが、
株の話はあくまで個人の記録です。
生活に困っているわけでもないので、
情報はすべて無料で共有しています。
👍 いいね・フォローしてくれた方には、
私が普段チェックしている銘柄リストの名前をお伝えします。
今、行動できる人だけが、
次のチャンスを掴めると思っています。 December 12, 2025

今週の振り返りは別に書きますが、今月に入ってのゲーム関連株の騰落率。約3週間の騰落率です。
今月エンタメ株は下落！下落！下落！で、今月の早い段階から今月中はエンタメ株は要警戒！と書いてきてはいましたが、想定以上のスピードと下落幅です。昨日安値更新した銘柄もあるので、下げ止まったかもまだ不明です。日経平均は今月の騰落-1.5%、TOPIXは+0.2%に対し、ゲーム関連株は平均で-11.0%、最大は任天堂の-19.8%です。3週間で約20%の下落というのは日経平均ベースだと10,000円強下がっている計算になるので、倭国代表する大型株で個人にも人気のある株がここまで下がっているのは相当厳しいと感じている方も多いのではないでしょうか。僕も予想や予測の精度を上げて、分かりやすく発信できるようしないといけないと反省する月でした。 December 12, 2025

日経平均 49507.21 +1.03%
ﾌﾟﾗｲﾑ売買代金 6兆6499.76億円
TOPIX 3383.66 +0.80%
日経半導体株指数 12,449.78 +0.91%

✅長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが2006年5月以来、19年7カ月ぶりに2％台へ。
実質金利がマイナスに沈み、緩和的な金融環境が続くとの見方が株価の支え。

日経先物 50440 +1.78% (5:30)

✅この週は三井住友フィナンシャルが16日に5114 と高値を更新、前週比では+0.95%
メガバンクでは三菱UFJフィナンシャルが-1.98%、みずほフィナンシャル -1.66%で既に織り込みすみなのか、来週に懸念。

毎週のようにゲーム・アニメ・IP、いわゆるコンテンツ株が軟調とポストしています。任天堂は前週比で-9.21% 11月14日の週以降6週連続で下落。下落幅は今回が最悪の結果に。シティＧ証券は目標株価下げ(14200円⇒11180円)の報道もあり。半導体メモリー価格の高騰によるスイッチ2の採算性悪化や大型自社タイトルの不足感を新たに織り込んだ…そうです。

悪い時に追い打ちをかける…SMBC日興と今回のシティG。
大型自社タイトルが発表されて市場が好転していれば今日の事はあっさり忘れているのでは。

金利上昇がネガティブとされる不動産は一見、好調に見えるが銘柄間での濃淡。

保有で見ても、不動産流動化・再生のトーセイは11月末の決算で下落して以降12月は堅調。前週比 +2.81% 一括配当だけはなんとなりませんか…

大型の三井不動産は前週比 -2.09% でTOPIXをアンダーパフォーム。

保有不動産で前週比 -6.44% は霞ヶ関キャピタル。増資の際の恨玉の処分が降っているのか火曜日までは堅調だったがその後売り加速。仕方なく拾う…1000まではお付き合い。現状600株。7000割るかもと妄想しつつ向き合うことに。

半導体はレーザーテック、ディスコともに既に保有していないので、AI半導体の下げの影響は軽微ながら保有のKOKUSAI ELECTRIC は前週比 -5.23% とはいえ12月1日を起点とした指数化では"主要"として監視の45銘柄中トップ。
値動きの大きい銘柄につき、来週以降は？？ですが。

主要半導体45銘柄の週間平均変化率は -4.54%
日経半導体株指数　-4.73%

✅個人PF -2.38% 前週比
信用保証金率　174.24% (前週末は170.06%)
相変わらずレバレッジをかける気にはならず。
先週に引き続き任天堂の下げが響いて日経には劣らずともTOPIXには及ばず。
カプコンの下げが小康にと思えば霞ヶ関キャピタルが新たなポートフォリオの癌に。
米国市場SOX +3.28% (5:22 現在)とは…レーザーテック一度買ったが恐怖に負けてリリース。半導体では、800まで落としたKOKUSAI　と細々保有のレゾナックが少しは健闘してくれるのか…と。

FCFマージン…正直どの程度頼りにできるのか不明ながら監視中。どのみちほかの指標と合わせなければ使えないのではと思うのですが。
18日まで9位だったカプコンは本日(19日)11位に下落 December 12, 2025

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@Q77R8
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＜物色は指数より個別株へ【２２５先物「ハチロク」の裏話】＞
大きな資金流出はない
先週の日経平均は前週末比約１３２９円安となり４週ぶりに反落、週足陰線となった。
ＡＩ関連株の動きが弱く日経平均は大幅安となったがＴＯＰＩＸは月曜日に史上最高値を更新しており、ＡＩ関連株から ... December 12, 2025