アクセラレータ トレンド
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2025.11.24〜（48週）
:0% :0% （30代／男性）
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（´-`）.｡oO( ↓自分もTPU+JAXでGoogleが最後は相当おいしい部分を持っていくと思う．なにせ何十年もかけて構築した，データセンター，アクセラレーターチップから，ソフトウェアスタック，ネットサービスという，超垂直統合だもんな…．ちょっと他の企業は無理すぎる． ) December 12, 2025
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とある科学の一方通行 ミニゲーム02:26.42でクリア！ https://t.co/EZ2VtEVfeN #アクセラレータ @toaru_projectより December 12, 2025
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FPGAで自作CPUと自作AIアクセラレータどちらが作るの難しいだろうかと一瞬考えたが、アクセラレートするには元より速くないといけないが昨今のCPUより速くするのも大変なので、まず遅い自作CPUを作るべきだと気が付いた。 December 12, 2025
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我が友、セレニティ氏による $NVDA と $GOOGL らライバル達についての分析👀
"Nvidia（ $NVDA ）は、2026年度第3四半期の売上として570.1億ドル（前年比+62.5%）という驚異的な数字を発表した。
さらに、第4四半期のガイダンスは650億ドル以上（市場予想を30億ドル以上上回る）。そして2026年暦年までにBlackwell/Rubin関連で5000億ドル以上の売上を見込んでいる。
それにもかかわらず、同社株は12%下落した。
今、$NVDAは「強気の買い」なのか？ これが答えだ。
GoogleのTPUプログラムは、Nvidia GPUに対する最初の本格的な競合として浮上しており、Anthropicは100万個以上のTPUチップをコミット、Metaも数十億ドル規模のTPU購入に向けた高度な交渉を行っていると報じられている。ウォーレン・バフェットも最近40億ドル以上を$GOOGLに投じており、技術企業に保守的なバークシャーとしては極めて異例だ。
記録的な好決算にもかかわらず、Nvidia株はここ10営業日のうち6日下落し、10月29日の過去最高値207.04ドル（時価総額5.03兆ドルに一時到達）から約12〜15%下に位置している。
アナリストの反応は圧倒的に強気で、軒並み目標株価を引き上げている。
•Evercore ISI：261 → 352ドル
•Bank of America：235 → 275ドル
•Citigroup：220 → 270ドル
•Goldman Sachs：240 → 250ドル
•Morgan Stanley：220 → 235ドル
しかし、ここで重要な「1兆ドル級の問い」はこれだ：ハイパースケーラー各社によるカスタムシリコンの台頭は、NVIDIAのAI支配力を弱めるのか？
AMDが主に「NVIDIAの在庫不足時の受け皿」であるのとは違い、GoogleのTPUプログラムは全く異なる競争構造を持つ。
TPU v7 Ironwoodは、NVIDIA Blackwellと初めて性能面で並ぶ非NVIDIAアクセラレータであり、FP8で4.6ペタフロップス（B200は4.5ペタフロップス）、192GBのHBM3eメモリを搭載する。
Ironwoodのアーキテクチャは大きく異なる。NVIDIAの最大クラスタ構成は72 GPU（NVL72）だが、TPU Ironwoodは9,216チップのポッドまでスケールする。
顧客採用は重要かつ急拡大している：
•Anthropicは100万個以上のTPUチップを「数十億ドル」規模でコミットし、1GWの計算能力が稼働予定。
•Metaは2026年にGoogle CloudからTPU容量を借りる最終段階の交渉を進めており、2027年には自社データセンター向けにハード購入を計画。
•AppleはApple Intelligenceの基盤モデルをすべてTPU上で訓練しており、サーバーモデルでは8192個のTPUv4チップを使用。
•MidjourneyはGPUからTPUに切り替え、推論コストを65%削減（月200万ドル → 70万ドル）。
状況はニュアンスがある。TPUは大規模推論において、現時点で最大4倍のコスパで優位に立つ。一方、トレーニングではNVIDIAが明確な優位性を持つ。
高度に最適化された推論タスクでは、TPUアーキテクチャがNVIDIAの汎用GPUより効率的なケースが当面続くかもしれない。
しかし、次世代Nvidia GPUは多くの推論領域でTPUを再び上回ると予想している（GPT5 → Gemini3 → Opus4.5 のようにLLM同士が追い越し合うのと同じ現象）。
現状、Google TPU、AWS Trainium、Meta MTIA、Microsoft Maiaといった各社のカスタムチップは、NVIDIAへの依存を減らすために拡大している。しかし、それらの累積効果で、ハイパースケーラーがNvidiaの支配力を本当に削ぐのか？
答え：いいえ。まだその段階ではない。
少なくとも今後2年間、Nvidiaの支配は確保されている。それ以降は完全に予測の領域だ。
単純に数字を見ると、2026年までの5000億ドル超の受注残があり、Nvidiaは依然としてAIの基盤インフラ企業であることが第3四半期の結果から明白だ。
しかし市場は、3年以上先の「カスタムチップによる長期的な競争不確実性」をすでに織り込み始めているようだ。
Nvidiaは供給能力が完全に売り切れており、次世代チップでは（汎用性を保ったまま）TPUの推論性能を上回る可能性が高い。とはいえ、カスタムシリコンの脅威と44倍のPERという評価面の重さは確かに逆風である。
それでも、今の恐怖による下落局面は、中期的には強い押し目買いの機会に見える。少なくとも向こう2年の業績と受注残が非常に強力だからだ。
覚えておくべきことはただ一つ。
NVIDIAがAIワークロードの「業界第一選択」であり続ける限り、$NVDAは強い買いであり、TPUやAMD GPUはNVIDIAの供給不足時に需要ギャップを埋める存在にとどまる。
Nvidiaは受注残が満杯で、AI需要は減速していない。" December 12, 2025
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爆発っつ
TSMC 先端30万枚/月増
中国 成熟30万枚/月増
どちらもヤバいっ
AIサーバーの需要が爆発的に増加しており、ウエハーファウンドリの収益は2030年までに2桁成長すると予想されています。アナリストはTSMCを含む4大メーカーの見通しについて楽観的です。
DIGITIMESの最新調査レポートによると、世界の半導体ファウンドリー市場は、AI需要の高まりを背景に、過去10年間で稀に見る活況を呈しています。ファウンドリー市場の売上高は2025年に1,994億米ドルに達し、年間25%以上の成長が見込まれています。AIサーバーとクラウドコンピューティングインフラの継続的な拡大に伴い、市場規模は2026年にさらに17%成長し、2,300億米ドルを超えると予想されています。2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は14.3%に達すると予測されており、半導体産業の繁栄を牽引する最も重要な要因となるでしょう。
アナリストの陳澤佳氏は、世界経済が不安定で、家電製品の回復は依然として限定的であるものの、AIアクセラレータ、AIサーバー、自社開発AI ASICへの爆発的な需要が半導体産業の繁栄を支える中核的な原動力となっていると指摘した。クラウドサービスプロバイダー（CSP）はコンピューティング能力の拡大を続け、5ナノメートル未満の先端プロセスへの需要が急増し、ウェーハファウンドリ業界の中期的な勢いを後押しし、2030年には業界収益が2025年比で倍増すると予想している。
先端プロセス技術の競争について、陳澤佳氏は、様々な企業が様々な技術ノードで追い上げているものの、TSMCは依然として世界トップの座を維持していると分析した。TSMCの12インチウェハの月産能力は今後5年間で30万枚以上増加し、世界で最も積極的な拡張企業となる見込みだ。サムスン電子とインテルはGAAやIntel 18Aといった技術への投資を継続しているものの、新規生産能力の増強は比較的限定的である。TSMCのAI・HPC分野における主導的地位は2030年まで維持されると予想される。
成熟プロセスに関しては、中国のウェーハファウンドリは今後5年間で12インチウェーハの生産能力を月産約35万枚増加させると予想されており、これは世界の非中国系企業よりも高い成長率となる。これは必然的に、成熟プロセスの世界的な供給構造を再構築することになるだろう。
アナリストは、中国本土で成熟した製造能力が台頭している一方で、台湾メーカーは品質と歩留まりの優位性から、車載エレクトロニクス、高電圧部品、PMIC、電源管理などのアプリケーションにおいて、海外からの受注を獲得し続けていると指摘しています。サプライチェーンの動向からも、AIサーバーの爆発的な需要は、台湾の4大半導体ファウンドリであるTSMC、UMC、VIS、Powerchip Semiconductorに最も直接的な利益をもたらすことが示唆されています。 December 12, 2025
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応援リポスト📣📣📣
ファイナンスミックスアクセラレーター
実力あるメンター陣が勢揃い。
一言でいうと、すごい！のひとこと。
リアルに貴重な機会点となるプログラムになると拝察しております。
スタートアップの皆さま、
ぜひエントリーくださいませ！ https://t.co/V0oJZumuba December 12, 2025
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【有料級】
世界最高峰のスタートアップアクセラレーター
Y Combinatorの2025年のバッチ2025のSpringとWinterのバッチのまとめシートを作りました。
まとめシートはコメント欄を！ https://t.co/OdnshoUnIm December 12, 2025
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超昂装備だけどDDアクセラレーター一択かな？と思ってたら聖剣コスモスとる人多いのだけどどうしてなんだろう？所属で魔女のみバフとかを受けやすくするため？🤔
#超昂大戦 https://t.co/nuVK1tM7Ru December 12, 2025
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@KINOKO1586 面接官「超電磁砲は何と読みますか？」
就活生「レールガン」
面接官「一方通行は何と読みますか？」
就活生「アクセラレータ」
面接官「樹形図の設計者は？」
就活生「ツリーダイアグラム」 December 12, 2025
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「ファイナンスミックスアクセラレーター」の
専門家メンターとして参加します。
スタートアップの資本政策・ファイナンス・エクイティストーリーを、
実務の視点からしっかり伴走していきます。
年明けのキックオフが楽しみです。 https://t.co/ehiZ3qhrfy December 12, 2025
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＼Osaka to Boston!グローバルアントレプレナープログラムが終了しました！🚀／
アメリカ・マサチューセッツ州ボストンで開催した5日間におよぶ現地カリキュラムが無事に終了しました！
Day1：City Day
Day2：Education Day
Day3：Industry Day
Day4:：Innovation day
Day5：Deep tech Day
参加者のみなさんは、さまざまな角度からボストンを体感し、
世界をリードするボストンのイノベーション・エコシステムについて学び、
現地で学生やアクセラレーターとのコミュニケーションを通じて、
Global市場へのチャレンジに関しても、
少し自信がついたのではないでしょうか😊
参加者の方々の今後のご活躍についても、
OIHは引き続き応援してまいります！🍀
▶グローバルアントレプレナープログラム概要
https://t.co/D81fWWbQDp
#起業 #起業したい #海外 #スタートアップエコシステム #起業家精神 #OIH December 12, 2025
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@dYjVGF1dAp @paurooteri サムスンのHBM4メモリは、36GB容量で3.3TB/sの帯域幅を実現。ピンあたり12.8Gbpsで、バス幅を2048ビットに広げて達成した模様。HBM3Eの約3倍の帯域で、AIアクセラレータ向けに最適。NVIDIAの次世代GPUで採用見込み。やばい速さだね！ December 12, 2025
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中学生の頃自認アクセラレータしてたけど同級生のオタク男子みんな禁書読んでて皆自認アクセラレータだったから雨の日は傘を杖にする奴が5人くらい並んでて最早アクセラではない何かだった December 12, 2025
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一方で、GPUは汎用性のために半導体のダイ面積を"余分に"使わざるを得ないので、同じプロセス技術ならTPUを含むAI特化のアクセラレータの方が省電力高性能を限界まで追求できる。NVIDIAは既存資産が大きすぎてCUDAを捨てるようなアーキテクチャの変更が難しいのが泣きどころかなと思う🤔 https://t.co/Kt1ZNZ62wS December 12, 2025
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先代1位も仕事はアクセラレータに近いか
「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の心理掌握 第34話中編」（コミックNewtype）を読んでいます！ https://t.co/JEL1S5TCPg #カドコミ December 12, 2025
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