この人完全に弄られ役になってるな🥹

ZUCK：
「Google が TPU v7/v8 を早めに回してくれるんだ。大規模な Llama の学習をそっちに移すつもり。だから B200 の価格にもそれを反映してほしい。」

JENSEN：
「じゃあ TPU を使えばいい。あいつらがスケジュール通りに仕上げてくると信じるなら、全部そっちに賭ければ？」

ZUCK：
「本気だよ。NVIDIA の使用比率を3分の1まで減らせる。」

JENSEN：
「それはいい。CoWoS が空けば、確実な納期を求める別のお客さんに回せる。君の割り当ては来期から減らすよ。」

ZUCK：
「……待ってくれ。Llama の主力モデル向けには H100/B200 のベースラインは必要なんだ。」

JENSEN：
「割り当ては出すよ。でも優先はしない。需要を分散したんだから、列の先頭は他の誰かになる。」

ZUCK：
「Jensen、TPU v7/v8 はギャップを埋める。問題ない。」

JENSEN：
「それは Anthropic も言ってたよ、コンパイラ問題にぶつかる前まではね。OpenAI もそう言って、結局また H100 を買いに戻ってきた。みんなデュアルスタックできると思ってる。でも実際にできるのは少ない。」

ZUCK：
「うちには十分なエンジニアがいる。」

JENSEN：
「君たちに足りないのは“カレンダー”だ。学習スケジュールは遅延する。デバッグ時間は倍増する。そして Google はピーク時の TPU キャパシティを、常に Gemini に優先的に割り当てる。君は最大の競合相手の“善意”にロードマップ全体を賭けているんだ。」

ZUCK：
「なんとかする。」

JENSEN：
「かもね。でも君は CUDA に一本化しているラボに対し、トレーニング速度で2四半期遅れを認めたのと同じだ。彼らは次世代モデルを出荷するだろう。君たちが移植作業を終えるより前に。」

ZUCK：
「……それでも B200 を4万枚ほしい。」

JENSEN：
「売り切れだよ。ウェイトリストには入れてあげる。」 December 12, 2025

1. 2026年后，纯粹的前端、后端、算法、策略岗位会越来越少，活得滋润的都是那种“左手敲代码、右手会让AI干活”的全能构建者。我问了十几个还在一线带团队的大牛，他们现在招人第一条要求就是：你能不能用AI把开发速度干到以前3倍？别再死磕手写一切了，学会借力才是王道

2. 版本控制不会Git的，2026年连面试都不用去了。SVN？那是上古神器，提了别人只会笑你。代码必须上GitHub，Gitee只适合放一些不能见光的小项目。最重要的安全常识：凡是能把你账户搞爆的东西（API Key、私钥、数据库密码），全部写进.gitignore，永远别犯低级错误，不然分分钟被人薅羊毛

3. 云服务器直接选最新版的Ubuntu LTS，Windows Server除非你想天天跟环境配置打架。想省事到极致？前端项目直接丢Vercel，免费额度够用一辈子，git push一下全自动构建部署，10秒上线，爽得飞起。很多百万用户量的独立开发产品到现在还在用Vercel免费版，真的香

4. 域名必须是自己的，越短越好记越好。别再用一堆乱七八糟的https://t.co/QRJP0o41FU二级域名了，看起来就廉价。像wquguru这种个人品牌，直接买个短域名，所有产品都挂在子域名下面，用户一看到就知道是“老王家出的东西”，信任感直接拉满。我现在看到好的短域名就跟抢茅台一样下手

5. 部署必须Docker化，不接受反驳。以前最常见的扯皮就是“在我电脑上能跑”，现在直接给别人一个docker-compose.yml，谁都能一键跑起来。参考我自己的项目结构：https://t.co/mMh1HpixGy ，根目录干干净净，所有服务都能单独起，别人拿过去改两行就能用

6. 前端铁打的组合：Next.js + Tailwind + Shadcn UI。为啥？因为所有大模型在这套技术栈上训练的数据最多，让Claude Code帮你写组件，90%的情况下直接能用，改两行就完美。想用React + AntD也可以，但你会发现AI吐出来的代码永远差一口气。Python党想快速出demo就Streamlit，但只准做内部工具

7. 后端新手直接上FastAPI，老鸟随便你用啥。逻辑不复杂的全栈项目，直接用Next.js的API Routes就够了，全程TypeScript一门语言吃天下，上下文切换成本为零。性能真到瓶颈了再去搞NestJS、Go、Rust，到那时候你已经有钱请人了

8. 项目文件夹要让人看懂，更要让AI看懂。根目录建议这样分：frontend、backend、agents、docs，再加两个神仙文件夹：.spec（放所有规范和决策记录）+.chat（把跟AI的关键对话直接cp进去）。下次你或者别人让AI接手维护，它直接就能看懂前因后果，效率直接起飞

9. 做AI Agent千万别先摸LangChain，那东西就是黑盒子中的黑盒子，调试到崩溃。直接上官方SDK：OpenAI SDK、Claude SDK，代码量少20倍，Token省30%，还100%可控。我现在所有新Agent项目全部原生SDK，调试速度快到飞起

10. 数据库+认证直接Supabase一把梭，开源的Firebase，免费额度离谱地高，后端代码能少写80%。缓存用Upstash，Serverless Redis，跟Vercel无缝打通。一个月几块钱就能扛住几十万日活，独立开发者闭眼冲就对了。省下来的钱和时间拿去喝奶茶不好吗？ December 12, 2025

AIの勢力図が、ついに逆転しました。

MITとHugging Faceの最新調査により、オープンソースAI市場における中国のシェアが米国を上回ったことが露呈しました。

1. 世界シェア：中国「17%」vs 米国「15.8%」
2. 牽引役：DeepSeekやAlibaba（Qwen）の台頭
3. 背景：米国の輸出規制が、逆に中国の自社開発とOSS化を加速

OpenAIやGoogleが閉鎖的な戦略をとる一方で、中国はオープンソースで世界を席巻しつつあります。AI覇権争いの潮目が、大きく変わるかもしれません。 December 12, 2025

AI覇権争い、グーグルがChatGPTに追いつかない理由 - Bloomberg

『ChatGPTはすでにエンゲージメントの時代へと入った。AI競争が高度化する中、グーグルが「より賢さ」を追求する一方で、OpenAI は「離れにくさ」を武器に勝負を挑んでいる。』 https://t.co/Ux5JlPGQBK December 12, 2025

大手AI企業が処理能力の限界に直面し、無料サービスに新たな制限を導入

* AI画像・動画生成技術の普及が加速し、システムへの負荷が過剰になっている
* 米国の連休中にOpenAIとGoogleのサービスへのアクセスが急増し、GPU不足が深刻化した
* OpenAIの動画生成AI「Sora」の無料枠は1日6本までに制限された（有料ユーザーは変更なし）
* Googleの画像生成サービス「Imagen 3」の無料利用枠も縮小され、AIプラン購入者は1日2枚までとなった
* Googleの高性能AI「Gemini 3 Pro Thinking」の無料利用上限は、需要と処理能力のバランスを取るため変動制になった
* 旧バージョンのImagen 2.5（非Pro版）については、1日100枚までの無料枠を維持している
* この制限強化は、AI人気によるインフラ面の課題と収益モデルのバランス調整を浮き彫りにした
* ネット上では、高性能なサービスの無料提供には限界があるため制限は妥当という意見が多い
* 莫大な電力消費やハードウェアの限界を指摘する声や、くだらない用途でのリソース浪費を懸念する声も上がっている

Google、悲鳴を上げるww https://t.co/YnARjtI9O7 December 12, 2025

悪いお姉さんから良い子のみんなにメッセージです💜🖤

#悪の女幹部 #女幹部 #女怪人 #女戦闘員
#戦闘員 #敵女
#AIart #Sora #Sora2 #OpenAI https://t.co/FIVstbvjvV December 12, 2025

OpenAIの訴訟、違法ダウンロードされた書籍データセットからの無断学習の証拠隠滅について、Slack上で行った削除指示に関する会話内容について証言せざるを得なくなったのね。
OpenAIユーザーの個人情報が色々と流出したりと、連日結構なニュースだね https://t.co/hy67eNv7e1 December 12, 2025

<纽约时报>：美国“黑五”销售额逆势上扬，无惧关税与经济阴霾：巨额折扣吸引消费者，“黑五”购物热情不减。
https://t.co/OAJgGtkowh

记者：Kailyn Rhone

本周的支出数据显示，尽管面临通胀和经济担忧，消费者在这个假日季依然大方解囊。

即便是在通胀高企、关税担忧笼罩以及经济前景不明的当下，美国人在“黑色星期五”依然纷纷解囊，他们追逐着大幅折扣，想方设法让手里的预算花得更值。

周六公布的数据显示，购物者们抓住了感恩节和“黑五”的促销良机。相比去年，在线消费额大幅增长，实体店消费也略有上升，不过大家在往购物车里放东西时变得更加精挑细选了。

根据数据分析平台 Adobe Analytics 的数据，消费者在周五当天的在线购物支出约为 118 亿美元，较去年增长 9.1%；而在感恩节当天，在线消费额也达到了 64 亿美元。

另一项来自万事达卡 SpendingPulse（衡量现金、信用卡和数字支付零售销售额的指标）的数据显示，“黑五”当天的在线销售额同比增长了 10.4%，实体店销售额则增长了 1.7%。随着零售商推出大幅折扣，服装和珠宝成为了热门的消费类别。

“虽然因为促销季被拉长到了整整一个月，有人质疑‘黑五’是否还那么重要，但它依然是假日季最重要的购物日，”通信公司 RR Donnelley 的零售与消费者行为专家奇普·韦斯特（Chip West）表示。

经济学家正将今年的假日销售额视为衡量经济状况的风向标，毕竟当前挑战重重：史上最长的政府停摆、补充营养援助计划（SNAP）福利的调整，以及就业市场的疲软。分析人士指出，尽管今年“黑五”销售强劲，但这未必能代表零售商在整个假日季的最终表现。

周六发布的数据让我们得以窥见假日购物季的初步走势。全美零售联合会（National Retail Federation）预计将在周二更新其相关数据。

涵盖 11 月和 12 月的假日季到来之际，许多家庭正感到手头拮据。物价居高不下，收入增长似乎停滞，消费者信心随之动摇，与此同时，部分企业还在应对关税带来的额外压力。最新的联邦数据显示，8 月至 9 月的零售销售额仅温和增长了 0.2%，未达预期，不过同比仍增长了 4.2%。

尽管零售商的销售数据有所好转，但消费者在“黑五”购物时却更加审慎。根据为零售企业提供软件支持的 Shopify 的实时数据，周五其客户销量最高的商品类别包括维生素、T恤和护肤品。

受益最大的当属折扣零售商。全球管理咨询公司科尔尼（Kearney）消费者业务合伙人凯瑟琳·布莱克（Katherine Black）表示，这些店客流量“相当不错”，购物者通常“提着一两个大袋子离开”。分析公司 https://t.co/CdsWwB5z8z 的数据显示，随着注重性价比的消费者放弃高价商品转向“平替”，TJX Companies、Burlington Stores 和 Ross Stores 等连锁店有望迎来一个强劲的销售季。

“‘性价比’依然是这个假日季的核心，”德勤咨询（Deloitte Consulting）负责人兼零售战略主管布莱恩·麦卡锡（Brian McCarthy）表示，“从‘黑五’到‘网购星期一’（Cyber Monday）的促销活动，是消费者获取这些优惠的便捷途径。”

全美零售联合会本月早些时候预计，今年假日销售额将比去年增长 3.7% 至 4.2%，总额可能高达 1.02 万亿美元。德勤也预测假日零售额将突破 1 万亿美元。百思买（Best Buy）和威廉姆斯-索诺玛（Williams-Sonoma）等销售非必需品或奢侈品的零售商最近几个季度营收有所增长，这表明部分消费者仍愿意购买大件商品。但主打生活必需品和低价商品的连锁店表现依然优于同行。

以沃尔玛为例。在截至 10 月的季度中，其营收同比增长 6%，促使该公司调高了销售预期。塔吉特（Target）的情况则截然相反：销售额下滑 1.5%，未达预期，原因是消费者减少了对部分非必需品的购买。

沃尔玛首席执行官董明伦（Doug McMillon）在本月早些时候与分析师的电话会议上表示，沃尔玛正暂时对约 7400 种商品提供折扣（其中超过一半是食品杂货），并发现来自高收入家庭的客流有所增加。受金融市场上涨的提振，富裕家庭预计将保持旺盛的消费力，从而抵消低收入购物者支出的放缓。根据穆迪分析（Moody’s Analytics）的数据，收入前 10% 的家庭目前贡献了全美近一半的消费支出。

分析师还指出，人工智能辅助购物发挥了重要作用。塔吉特、Shopify 和沃尔玛等零售商在节前与 OpenAI 合作，让消费者能更轻松地搜索优惠或获取产品推荐。Salesforce 报告称，“黑五”期间，来自第三方 AI 代理的流量同比激增超过 300%，无论是美国国内还是海外皆是如此。

Adobe 数字洞察总监维韦克·潘迪亚（Vivek Pandya）表示，生成式 AI 的使用助推感恩节整体支出达到“高于预期”的水平。

在过去十年里，“黑五”已从单日疯狂的实体店抢购，演变为持续数周的数字促销狂欢。与去年相比，重返实体店的购物者略有增加——部分原因是塔吉特和劳氏（Lowe’s）等连锁店推出的赠品活动。社交平台上分享的视频显示，商店门口排起了长龙，顾客们也乐于重温这种老派的“黑五”仪式感，怀旧情绪弥漫。

“零售商似乎迎来了一个不错的开局，但距离圣诞节还有 28 天，胜负往往不由‘黑五’和‘网购星期一’决定，”科尔尼公司合伙人兼美洲零售业务负责人迈克尔·布朗（Michael Brown）表示，“零售商需要继续吸引顾客消费，同时避免因关税导致本就微薄的利润进一步被侵蚀。” December 12, 2025

蔡崇信港大演讲深度复盘：中国AI的四张底牌，以及被误读的美国AI规则

Joe Tsai's HKU Speech: China's Four AI Assets and and the Misread U.S. "AI Winner Rule"

笔者注：11月5日，香港大学经管学院主办“陈坤耀杰出学人讲座”，以“前瞻十年：推动中国经济增长的科创引擎”为题进行对谈，邀请了阿里巴巴集团联合创始人及主席蔡崇信先生分享创新，科技及人工智能如何重塑商业格局并驱动中国经济长期增长。活动在港大陆佑堂举行，据主办方透露，这场演讲报名史上最火爆，邮件发出两小时内报名人数已经突破1200人。。。

从某种意义上来说，这也算是一种历史的呼应。17年前，马云曾站在同一个舞台上演讲。。。而在这次与港大副校长邓希炜教授的深度对谈中，蔡崇信抛开客套，直击中美AI竞赛的核心，剖析了阿里的商业进化论，并为年轻人给出了极具穿透力的建议。。。

以下摘录来源于至顶科技高飞。

一、重定义AI竞赛：中国手握“四张底牌”

蔡崇信开场便抛出一个反直觉的观点：美国人定义的AI竞赛规则，可能是错的。

目前的“美式计分板”只看谁的大语言模型（LLM）更强，今天是OpenAI，明天是Anthropic，后天是Gemini；但在蔡崇信看来，这种评价体系本身就有问题。

1，真正的赢家逻辑：渗透率 > 模型参数

The winner is not about who has the best model... The winner is about who could use it the best in their own industries, in their own lives... （赢家不是看谁模型最好，而是看谁在自己的行业和生活中用得最好。）

AI的真正价值在于渗透率（Penetration Rate）。相比于追求参数的无限堆叠，中国政府的AI规划显得更为务实：目标到2030年，AI代理和设备的渗透率达到90%。不讲玄学，只讲普及。

2，中国为何能普及更快？四张系统级底牌

为了支撑这一普及率，蔡崇信列出了中国拥有的四项关键优势：

底牌一：电力成本优势（低40%）。训练和推理本质上是能源消耗战。得益于15年前启动的特高压输电网络建设（“西电东送”等），中国国家电网每年的资本支出高达900亿美元，是美国的3倍。这使得中国的电力装机容量不仅是美国的2.6倍，新增容量更是美国的9倍。

底牌二：基建红利（低60%）。在中国建设数据中心的成本比美国低60%。这仅仅是基础设施的成本，尚未计算芯片等硬件。

底牌三：工程师红利与语言优势。全球约一半的AI科学家和研究人员拥有中国教育背景。蔡崇信分享了一个有趣的现象：Meta的AI团队内部甚至常因大家都在说中文，让非中文员工感到“懵圈”。

This is the first time Chinese language is an advantage... （这是中文第一次在科技领域成为一种天然的沟通优势。）

底牌四：算力受美国政府的极大限制反而逼出系统级创新。美国有充沛的GPU资源，而中国没有。但这反而创造了一种“饥饿优势”（Advantage of Starvation）。

When you don't have a lot of resources, you are forced to innovate at the systems level... （当你资源不足时，你被迫在系统层面进行创新。）

为了在有限硬件下训练万亿参数模型，中国团队必须将系统效率优化到极致。DeepSeek（深度求索）就是典型的例子，而在最近的一次加密货币和股票交易的AI竞赛中，阿里的通义千问（Qwen）第一，DeepSeek排名第二。

蔡崇信对同城的DeepSeek评价极高：“他们在做令人难以置信的事情。”

二、开源为什么会赢：成本、主权、隐私的三重逻辑

关于“开源 vs 闭源”的路线之争，蔡崇信给出了明确判断：开源模型终将击败闭源。

这并非单纯的技术优劣，而是因为开源更符合全球大多数用户的利益。他以“沙特阿拉伯，想发展AI，但又想保持AI主权（sovereign AI）”为一个例子，阐述了其中的商业逻辑：

🔹 闭源路径（如OpenAI）： 付费昂贵，且必须将数据输入黑箱（Black Box），存在数据主权风险。

🔹 开源路径（如阿里Qwen）： 免费下载，部署在私有云上。数据完全可控，成本极低。

只要政府和企业进行理性的成本效益分析（Cost-benefit Analysis），开源都是更优解。

那阿里怎么赚钱？

蔡崇信说得很坦白："我们不靠AI赚钱。"

阿里的商业模式：“我们不靠卖模型赚钱，我们靠云计算。”蔡崇信坦言，开源模型是流量入口，而随之产生的存储、安全、容器化等云基础设施需求，才是利润来源。这正如早期的互联网：产品免费获客，增值服务变现。

三、阿里进化论：技术自主是“逼”出来的

当被问及阿里如何从电商公司进化为云计算巨头时，蔡崇信的回答非常朴素：“没有秘诀，只是跟着客户需求走。”

🔹 B2B时代：为解决入世后中小企业的出口需求。

🔹 淘宝/支付宝：为解决C端交易中的信任问题。

🔹 阿里云：为解决海量数据处理的成本问题。16年前，如果继续使用Dell、EMC、Oracle的传统IT设施，阿里的利润将被抽干。

We developed cloud computing really out of necessity... out of the need to become self-reliant in technology...（我们发展云计算完全是出于必要，出于对技术自主可控的渴望。）

所以阿里云的起点是“自己吃自己的狗粮”（eat our own dog food）：先内部用，用好了再开放给外部客户。

给创业者的建议： 优先选择有机增长（Organic Development）而非并购。自己团队生长出的能力，DNA更纯正，文化更契合。

四、给年轻人的锦囊：思维比技能更重要

在问答环节，蔡崇信针对个人成长给出了高密度的建议：

1，技能层面：学会提问

AI时代，获取答案变得容易。因此提出正确的问题（Ask the right questions）比找到答案更重要。同时，要建立独立的分析框架，而非死记硬背。

2，编程层面：重在逻辑

即使自然语言可以指挥机器，依然要学编程。哪怕是学好Excel公式，也是极佳的逻辑训练。

The purpose is not to actually operate a machine. The purpose is going through that thinking process... （学编程的目的不是为了操作机器，而是为了训练严谨的逻辑思维过程。）

3，专业选择：三个潜力方向

🔹 数据科学（Data Science）：随着数据爆炸，懂得管理和分析数据的人才永远稀缺。

🔹 心理学/生物学：人脑是效能最高的机器，理解人脑是理解AI的捷径。

🔹 材料科学：这是一个由比特（Bits）主导的世界，但限制比特速度的是原子（Atoms）。半导体未来会有大量创新和突破，其核心在于材料。

五、风险与泡沫：金融人的视角

1，职业选择：不对称风险

蔡崇信回顾1999年放弃百万年薪加入阿里的决定，将其形容为“不对称风险收益”（Asymmetric Risk-reward）： 下行风险有限（最差回去做律师），上行空间无限（像看涨期权）。

他强调：“机会是来找你的，你要做的是时刻准备好（Preparedness）。”

2，AI泡沫：区分金融与技术

现在的AI像2000年的互联网吗？蔡崇信建议区分两种泡沫：

🔹 金融泡沫：估值可能过高，这很难评判。

🔹 技术泡沫：技术本身是真实的。就像2000年股市崩盘并未抹杀互联网的存在一样，今天投入的所有AI基础设施和模型研发，都不会打水漂，它们是通向未来的基石。

六，三个最核心的洞察

Q1：中国AI的真正优势是什么？

不是模型本身，而是让AI被广泛使用的整个生态系统。电力成本低40%、数据中心建设成本低60%、全球一半AI人才有中国学历、资源匮乏逼出系统级创新。这些加在一起，让中国更有可能实现AI的大规模普及。而普及率才是真正的计分板。

Q2：为什么开源模式会赢？

因为对全球大多数用户来说，开源同时解决了成本、数据主权和隐私三个问题。闭源模型要付费，数据要喂进黑箱；开源模型免费，数据可以留在本地。这不是技术优劣之争，是利益格局使然。

Q3：年轻人应该怎么为AI时代做准备？

学编程不是为了写代码，而是训练逻辑思维；学统计（数据科学）是因为数据会爆炸；学心理学是因为要理解人脑这个最高效的"机器"；学材料科学是因为让比特跑得更快的是原子。更重要的是，学会提出正确的问题，这比找到答案更有价值。 December 12, 2025

ＡＩ覇権を制するのは…
■Google＆ブロードコム軍？
■OpenAI＆Microsoft＆ソフトバンクG軍？

11/18に突如発表された生成AI「Gemini3」が高く評価されＡＩ覇権競争の勢力図が変化か。ついにエヌビ一強状態が崩れる？！

倭国勢はジェミニ連合が勝ってもチャッピー連合が勝ってもどっちも恩恵アリの銘柄が多いと思うけど、このページでは特にGoogle＆ブロードコム軍に近い銘柄をピックアップしてみた🥰

良かったらみてみてね！
直近でエヌビが売られたこと、OpenＡＩとべったりのソフトバンクＧが売られたこととも符合します。

▼Google関連株(ジェミニ関連株)　本命株　出遅れ株　一覧　くわしくはブログでみて！
https://t.co/93Vjn5sdAj December 12, 2025

元Meta転職組が担当してるみたいなので、治安悪くなりそうですけどね。最近、Sam AltmanはOpenAIが生き残るためならなんでもやるみたいな感じになってきたのでザッカーバーグと似た匂い感じるのですよね。 December 12, 2025