"速報：AmazonがOpenAIに100億ドルを出資、AIサプライチェーンへの波及効果。Amazonは評価額5,000億ドル以上のOpenAIに対し、100億ドル超を投資する予定です。

これがAI関連株にとって極めて重大な構造的変化である理由：

AIデータセンター取引のリスク軽減：（ $ORCL 、 $CRWV 、 $APLD 、 $CORZ ）

以前言及したSPEED法案において、ネオクラウド企業に影響を与えていた主な問題は以下の通りでした：

データセンターの遅延と繰延収益
持続不可能な設備投資によるフリーキャッシュフローの欠如
OpenAIへの依存による波及リスクとバックログ（受注残）

SPEED法案は1と2を直接解決しますが、OpenAIに関する3は解決していませんでした。

OracleやCoreweaveといった最大手のネオクラウド・データセンター・プロバイダーに影響を与えていた主な懸念は、設備投資の支払い能力が不透明な相手（OpenAI）のために、膨大な設備投資を行っているという点でした。

しかし現在、Amazonによる新たな資金調達によって3の問題が解決され始めています。

100億ドルの新規資金とAmazonのバランスシートがChatGPTの生みの親を後押しすることで、OpenAIがOracleやCoreweaveに対して行っていた初期のコミットメントが保証され始めています。

下流への影響：これにより、OpenAI向けの容量を構築しているCoreweaveやOracleなどの企業のリスクが直接的に軽減されます。さらに、CoreweaveをテナントとしているAPLDやCORZといった企業にも間接的に波及します。
CoreweaveとOracleはセクターのリーダーと見なされているため、これが $NBIS 、 $IREN 、 $CIFR 、 $WULF などのネオクラウドセクター全体のセンチメントを即座に改善させます。

ハイパースケーラーによるAI設備投資の波（ $AMZN 、 $MRVL 、 Alchip）：

Broadcom（ $AVGO ）のASICバックログ問題の後、ハイパースケーラーの支出減退に対する懸念が見られました。これを受けて多くの関連銘柄が急落しました。

しかし、今回の取引の重要な条件は、OpenAIがAmazon独自のASICであるTrainiumを採用することです。これは、非Nvidiaクラスターの攻撃的な拡大を示唆しています。

設計と知的財産（IP）：Marvell（ $MRVL ）やAlchipといったASIC設計パートナーに直接的な利益をもたらします。
カスタムシリコンクラスターには大規模な光インターコネクトとHBM（高帯域幅メモリ）が必要です。これにより、フォトニクス（ $AAOI 、 $LITE 、 $COHR ）やメモリ（MU、SK Hynix）の新たな設備投資スーパーサイクルが生まれます。
TSMCなどのファウンドリ。
その他、ハイパースケーラーASICの構築に関わる多くの関連企業。

唯一の敗者は？Nvidia（ $NVDA ）です。

Amazonは自社の強大なバランスシートを有効に活用し、主要なLLM（大規模言語モデル）企業に対し、H100やBlackwellへの依存からの脱却を強制すると同時に、AIサプライチェーン全体を活性化させています。

重要なポイントは、AIトレードがAmazonのような世界で最も裕福な企業によって資金提供されており、OpenAIは株式を対価にバランスシートを拡大させ、要求に応えられる能力を示しているということです。

AIセクターをロングすべきです。" December 12, 2025

ついに鈴木知事リコールデモに触れた記事がHTBから出ましたね。

パキスタン系のネタは御法度なのに中国人には厳しくなった🤔

実は以前ニセコに行った時にクロスロードニセコに参政党の看板がありテナントにJ社が経営する飲食店が入っていて何故？と困惑していましたが、ようやくこの記事で話が見えました💡

北海道・倶知安町の違法開発　渦中の中国人社長が語る“真相”　この問題を拡散した田中義人氏との関係は(HTB北海道ニュース)
#Yahooニュース
https://t.co/ODObE3JgMJ December 12, 2025

@ryotsumillion テナントビル買ってくる December 12, 2025

12/18(木)

9:00〜15:00

スギ薬局様の駐車場の無断利用はお控えください。
ご協力いただいているお客様ありがとうございます。

第二駐車場はこちらを参考にご利用ください。
https://t.co/uAkXzboosK

他テナント様のコーンをのけての駐車はご容赦ください。

本日もよろしくお願い致します。 December 12, 2025