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2025.12.14 21:00
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📘【フィジカルAI🤖関連株】まとめ
先週相場の中心にいたロボティクス×AI関連の銘柄は、利益確定売りに優先📉
銘柄ごとに強弱が分かれる展開：
🟢豆蔵+5.4%
🟢川田テクノロジーズ+3.6%
🔴ハーモニックD▲2.5%
🔴菊池製作所▲8.9%
フィジカルAI領域をカテゴリ別に再整理👇
🏗 ① プラットフォーム／制御系（動かすAIの“脳”）
・日立製作所（6501）：OT×IT融合で社会インフラAI制御
・三菱電機（6503）：FA制御AI「Maisart」
・富士通（6702）：NVIDIA協業で動作最適化AI基盤を構築
・NEC（6701）：防災・交通・都市管理のAI制御を展開
・ソフトバンクG（9984）：Arm×ABBロボティクスで国際連携
👉 AIが社会インフラを“自律運転化”する段階へ。
⚙️ ② ロボット・メカトロニクス（AIが身体を持つ）
・ファナック（6954）：AI最適化CNC、スマートファクトリーの象徴
・安川電機（6506）：自律制御ロボットでAI学習を実装
・ハーモニック・ドライブ（6324）：精密減速機で世界シェア上位
・テクノホライゾン（6629）：AI画像認識×立体視カメラ
・山一電機（6941）：半導体検査ソケット、AI制御ハードに関与
👉 “見て・考えて・動く”ロボット社会の中核。
🚀 ③ モビリティ・自律領域（動くAIの応用）
・川崎重工（7012）：自律搬送ドローン・医療ロボット
・CYBERDYNE（7779）：装着型ロボットHAL
・川田テクノロジーズ（3443）：建設・ヒト型ロボット開発
・セック（3741）：宇宙・防衛向け自律制御ソフト
👉 物流・医療・防衛まで、“現場で動くAI”が拡大中。
🔋 ④ AIサポート・精密要素技術（動かす“筋肉と神経”）
・ミネベアミツミ（6479）：駆動モーター・軸受
・ヒーハイスト（6433）：直動機構・精密軸受
・豆蔵HD（202A）：AI×制御ソフト、自動運転アルゴリズム
👉 精密機構×制御ソフトがAI動作の“質”を決定。
🤖 フィジカルAIとは？
生成AIのように「言葉を生み出すAI」ではなく、
工場・車・医療・防衛など物理空間で判断し制御するAI。
AI × ロボティクス × 制御技術が融合する“動く知能”の領域。
🌏 市場構造と展望
📈 世界市場規模は2030年に40兆円規模（製造＋物流＋防衛＋医療）。
ハーモニック・ドライブ・システムズ-2.54% 倭国企業は“動かす技術”で比較優位。
AI応用領域で地政学的ポジションを確立中。 December 12, 2025
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YTFF Japan 2025
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ロース肉もも肉を選びました✨️
岩手の大自然の恵みを受けながら、大切に育てられた岩手県産豚は、きめの細かい柔らかな肉質！
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「誰も予想しなかった3,000億ドルの罠」が、AI業界の足元で口を開けています。
OracleとOpenAIによる歴史上最大の技術契約の裏で、信用市場は「リーマンショック以来」の警鐘を鳴らし始めています。
Oracle倒産のリスクも露呈しているのです。
ということで、OracleとOpenAIの5つの致命的なリスクをまとめました。
1. 3,000億ドルの無謀な賭け
OracleはOpenAIのために5年間で3,000億ドルのインフラ投資を約束しました。しかし、OpenAIの現在の売上は130億ドル。2027年からは年間600億ドルの支払いが必要となり、たった1社のベンダーへの支払いのために、2年で売上を5倍にするという非現実的な成長が求められています。
2. 信用市場の悲鳴
OracleのCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）は141ベーシスポイントに急騰し、リーマン・ブラザーズ破綻時以来の水準に達しました。取引量は昨年の4.1億ドルから、わずか10週間で92億ドルへと爆発的に増加しています。プロの債券投資家たちは、明確に「破綻」のリスクを織り込み始めています。
3. 「蛇が自分の尾を食べる」循環構造
NvidiaがOpenAIに投資し、OpenAIはその資金でOracleを通じてNvidiaのチップを購入。Oracleはその支払いで負債を返しつつ、さらにNvidiaのチップを買う。この資金循環により、実需なき売上が計上され続けている可能性があります。
4. SoftBankの545億ドルの穴
このエコシステムの中心にいるSoftBankは、1,130億ドルのコミットメントに対し、資金調達能力は585億ドルしかありません。差し引き545億ドルという巨大な穴が空いており、これを埋める目処は立っていません。
5. 95%が「ROIゼロ」の現実
MITの調査によると、組織の95%が生成AIへの投資からリターンを得られていません。McKinseyも同様に、8割の企業で収益へのインパクトがないと報告しています。 December 12, 2025
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🟢新NISAでオススメ20選
〜身近な有名優良企業を厳選〜
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新NISA、成長投資枠は埋まりましたか？
「枠はあるけど何を買えばいいか分からない…」今回は倭国を代表する「鉄板」の優良株を20個まとめました。
これらは単に有名なだけじゃなく、株主還元（配当や優待）に積極的だったり、世界で稼ぐ力が強かったりと、長期で持つにはもってこいの企業ばかりです。
最初から難しい銘柄を探す必要はありません。まずは「知っている企業」や「生活に身近な企業」からチェックしてみましょう。
それぞれの強みと、投資判断のポイントをギュッと凝縮して解説します。
保存版としてぜひ参考にしてくださいね！
=== 通信セクター ===
🟢倭国電信電話 (9432)
✅国内通信最大手。NTTドコモなどを傘下
・業績安定、高配当、株式分割で買いやすく
【投資判断】
長期保有で安定配当を享受。新NISAのつみたて投資枠でも検討したい王道銘柄。
🟢KDDI (9433)
✅auブランド展開。通信と非通信領域を拡大
・連続増配記録。カタログギフト優待が人気
【投資判断】
優待狙いなら権利確定日を確認。安定成長と還元に期待して保有継続。
🟢ソフトバンク (9434)
✅SBG傘下の国内通信。PayPay経済圏と連携
・高い配当利回り。通信料収入の安定性
【投資判断】
高配当を重視するポートフォリオに組み入れ。通信料収入の安定性に注目。
=== 商社セクター ===
🟢三菱商事 (8058)
✅総合商社最大手。資源・非資源のバランス良
・累進配当政策。自社株買いにも積極的
【投資判断】
累進配当方針を信頼し、長期での配当成長を狙う。資源価格の動向も注視。
🟢伊藤忠商事 (8001)
✅非資源分野、特に繊維・食料に強み
・安定した高収益体質。株主還元への意識高い
【投資判断】
非資源分野の強みを評価。安定的な株価上昇と配当を期待できる優良株。
🟢三井物産 (8031)
✅資源エネルギー分野に強み。配当還元を強化中
・資源高が追い風。インフレヘッジとして機能
【投資判断】
インフレヘッジとして資源関連銘柄を保有。エネルギー市場の動向をチェック。
=== 銀行セクター ===
🟢三菱UFJフィナンシャルG (8306)
✅国内最大のメガバンク。海外展開も加速
・金利上昇局面で恩恵。安定高配当株
【投資判断】
金利上昇トレンドを捉えるための主力銘柄。長期的な視点でじっくり保有。
🟢三井住友フィナンシャルG (8316)
✅メガバンク一角。効率経営、リテール・海外に強み
・累進的配当政策を掲示。高利回り
【投資判断】
高い配当利回りを享受しつつ、累進配当による将来の増配も期待。
=== 自動車セクター ===
🟢トヨタ自動車 (7203)
✅世界トップクラスの自動車メーカー。HV技術に強み
・業績堅調で還元も厚い。倭国を代表する企業
【投資判断】
ポートフォリオの核として長期保有。EV戦略や為替動向には引き続き注目。
🟢本田技研工業 (7267)
✅二輪世界首位、四輪も大手。北米市場に強み
・積極的な自社株買いと配当で株主還元重視
【投資判断】
株主還元姿勢を評価。二輪事業の収益性と四輪の電動化戦略を確認。
つづく…👇 December 12, 2025
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PayPayドーム隣のE・ZOでまた刺傷事件かよ…
HKTスタッフと一般女性が刺されて、犯人逃走中って、警備どうなってんの？
エンタメ施設のくせに治安最悪じゃん。ソフトバンクさん、もっと金かけて守れよ
被害者の方、一刻も早い回復を祈るわ。 https://t.co/TB2Vg5LXQ7 December 12, 2025
周辺には領事館も多いのに凶悪事件だけは定期的に起こるよなここへん
福岡のドーム近くでHKT48スタッフら刺傷、ソフトバンク広報がコメント https://t.co/EEUIZjhJ31 December 12, 2025
ドバイシリーズでベイスターズの田内が世界のKawasakiと同じチームでショート守ってるの、あまりにも胸熱( ˘ω˘)
元ソフバン（ロッテにもいた）福田やナカジもいて懐かしい😂 December 12, 2025
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ソフトバンク・井上、先輩の花咲徳栄高OBのプロ野球選手らと野球教室で指導「元気もらえた。来年は70試合以上出たい」(サンケイスポーツ)
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翔さんがソフバンで初勝利した時のヒロインの涙を見て、そこから中日、オリと3球団追いかけ続けてる母子でファンの方がいて、翔さんも優勝するなら大阪か福岡がいい、家を建てるなら妻の故郷の福岡がいいと言われたり、娘さんの保育園の送りもされてるらしく、家族愛に溢れた内面までイケメンでした😭 December 12, 2025
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