NVIDIAは「AIブームが本物」であることを証明した——そして誰も気づかなかった

“4兆ドル規模の罠” を暴き出した

ついさきほど決算が発表された。
ウォール街はいまだに「何が起きたのか」を処理しきれていない。

⸻

◆ NVIDIAが決算をぶち抜いた
•売上：570億ドル
•EPS：1.30ドル
•予想をすべて上回った。
•株価は3%上昇し、一晩で1,300億ドルの時価総額が吹き上がった。

しかし、その裏に“誰も気づいていないサイン”が潜んでいる。

⸻

◆ マージン崩壊（Gross Margin Collapse）

粗利益率は 74.6% → 73.4% に低下。
これは誤差ではない。

世界最強のチップ企業が “スーパーサイクルの真っ最中” にマージンを縮めている。
これは何か根本的なものが壊れ始めたサインだ。

価格を上げていない。
上げられない。なぜなら競争が迫っているからだ。

⸻

◆ “循環マネーマシン”（Circular Money Machine）

決算の2日前：
•Microsoft：Anthropicに50億ドル投資
•Nvidia：同じく100億ドル投資
•Anthropic：Microsoftのクラウドに300億ドル、NvidiaのGPUを購入する契約

同じ15億ドルの資金が3社の中をぐるぐる回り、
それぞれが「売上」と「投資リターン」として計上し、バリュエーションを膨らませている。

ソフトバンクはこれを察していた。
Nvidia株58億ドルを売却し、OpenAIにオールインした。

これは2000年のITバブルの再来だ。
ただし今回は「光ファイバー」ではなくAIチップだ。

⸻

◆ インフラの壁（The Infrastructure Wall）

Nvidiaは2026年までに5,000億ドル分の受注残を抱えている。

しかし——
アメリカの電力網がそれを支えられない。

2030年までに130〜140ギガワット（全AI需要の約12%）が不足する。
解決策は存在しない。

データセンターが遅れれば、
それはNvidiaにとって“失われる売上”そのもの。

⸻

◆ ペイバック危機（The Payback Crisis）

AIへの支出は米GDPの1.3％に到達。
これはドットコムバブルのピークを超えた。

しかし：
•AI企業の95％が投資リターンゼロ
•OpenAIは年130億ドルの赤字
•企業価値5,000億ドル
→ 収益化の道筋なし

数学が成立していない。

⸻

◆ 何を意味するのか

Nvidiaの決算は、AI需要が本物であることを示した。
だが同時に：
•ビジネスモデルは成立していない
•循環資金が止まれば一気に崩れる
•電力インフラが追いつかない
•4兆ドルのAI市場は“暴力的にリセット”される

警告の第一弾が、いま放たれた。 November 11, 2025

(Yahoo❗️ニュースコメント)
日経平均が2000円高、「トリプル安」ではなくなりましたが、長期金利の上昇が続いており、この点は引き続き注視が必要です。
補正予算はぜひ「これだけ無駄を削減した」という 無駄削減5項目（案） のような形で構造改革をセットで示すと、責任ある積極財政の説得力が大きく増すと思います。

--
日経平均が2000円高となりましたが、1日の値動きに過度な意味づけをするのは難しい局面です。寄与度の大きいアドバンテスト、ソフトバンク、東京エレクが主導し、今朝発表されたエヌビディアの好決算という外部要因が強く作用しています。

「トリプル安」ではなくなりましたが、長期金利の上昇が続いており、この点は引き続き注視が必要です。

CDSは昨日とほぼ変動なしです。ただし、国内で財政懸念の声が上がる今は、政府が「責任ある積極財政」の真意を丁寧に説明する良いタイミングでもあります。

補正予算は“規模”ばかり注目されがちですが、本来問われるべきは“中身”です。

例えば「規模は大きいが、これだけ無駄を削減した」という 無駄削減5項目（案） のような形で構造改革をセットで示すと、責任ある積極財政の説得力が大きく増します。

為替に関する口先介入や実際の為替介入も選択肢ではありますが、その前にまず「無駄を削れる政府」の姿勢を明確にすることが、債券市場の信認につながるはずです。 November 11, 2025

7時間後に消します！
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NVIDIAがAIブームの本物性を証明—そして誰も見逃していた4兆ドルの罠を暴露した

ー>循環取引による売り上げのカサ上げ

https://t.co/PF8ACptgRO

数字が発表されたのはほんの少し前だ。ウォール街はまだ何が起きたのか処理しきれていない。

Nvidiaの決算は圧倒的：売上570億ドル、1株当たり1.30ドル。すべての期待を上回った。株価は3%急騰。一夜にして時価総額1300億ドルを追加した。

だが、細かい記述の中に、誰も見逃したシグナルが埋もれている。

利益率の崩壊

粗利益率が74.6%から73.4%に低下した。これは丸め誤差ではない。世界で最も支配的なチップ企業がスーパーサイクル中に利益率を圧縮し始めたとき、何か根本的なものが壊れたのだ。

彼らは価格を引き上げていない。できない。競争が迫っている。

循環マネーマシン

決算発表の2日前、MicrosoftがAnthropicに50億ドルの投資をした。Nvidiaは100億ドルを投資。AnthropicはMicrosoftのクラウドコンピュートとNvidiaチップを300億ドル分購入することを約束した。

同じ150億ドルが3社を循環し、各社が売上を主張し、評価額を水増ししている。SoftBankはこれを予見していた… Nvidia株を58億ドル売却し、代わりにOpenAIに全振りした。

これは2000年の再来だ。ただ、光ファイバーケーブルではなくAIチップで。

インフラの壁

Nvidiaは2026年までのチップ注文で5000億ドルを抱えている。だが、米国の電力網がそれを支えきれない。2030年までに130〜140ギガワットの電力不足だ。これは総AI需要の12%…解決策は見えない。

データセンターの遅れが1つあるごとに、何十億ドルもの売上が実現しない。

リターンの危機

AI支出は米GDPの1.3%に達した…ドットコムバブル期のピークを上回る。だが、AI企業の95%は投資収益率がゼロだ。OpenAIは年間130億ドルを燃やし、5000億ドルの評価額で収益化の道筋がない。

数字が合わない。

これが意味すること

Nvidiaの決算好調はAI需要が本物であることを確認した。だが、ビジネスモデルは壊れている。循環融資が解消され、電力インフラがスケールできないとき、この4兆ドルの市場は激しくリセットされる。 November 11, 2025

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【緊急】速報サンリオ、いいぞ！！
機関投資家への怒りの自社株買い
惚れたわ🥺
価格に大きく影響しなかったとしても、その姿勢が素晴らしよ🫶
これが最後の警告です、炎上覚悟で言います。
🤑パナソニックHD（6752） 920円 → 2,450円
🤑日立製作所（6501） 1,380円 → 3,900円
🤑富士通（6702） 2,750円 → 6,800円
🤑三菱商事（8058） 2,100円 → 4,950円
🤑信越化学工業（4063） 3,580円 → 6,200円
🤑ソフトバンク（9434） 1,420円 → 2,980円
🤑倭国電産（6594） 1,860円 → 3,990円
最強の倭国株！
【国防AIセキュリティ緊急特報】
株価：372円
予測：372円 → 5,500円
国防向けAIサイバーセキュリティを担う超有望株。
独自AIで攻撃検知精度99.8％、軍事通信の守護役として期待大。
よく「なぜ有料にしないの？」と聞かれますが、株の発信はあくまで趣味。
経済的に困っていないので、無料でシェアしています。
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ソフトバンクでもキャンペーン実施中なので、ぜひ見てみてください〜🍴

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／
2025年ファン感謝イベント パ・リーグ全球団配信決定⚾️
＼

✅11/22(土) 東北楽天
✅11/23(日) 北海道倭国ハム・埼玉西武・千葉ロッテ
✅11/24(月) オリックス・福岡ソフトバンク

お楽しみにお待ちください🙌
※北海道倭国ハムのみ「翌日動画公開」となります。

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👇パーソル パ・リーグTVでライブ配信
https://t.co/bH0oghTJwB November 11, 2025

炎上覚悟で言いますが、
悪いこと言わない。
聞く人だけが変われます！
投資を始めたばかりの人は
必ず最後まで見てください
高市早苗効果が出始めてるのね...
ユニクロ、無印、スシローなどの中国関連銘柄が崩壊してる
日東紡（私は4,000円でエントリーし、13,820円まで保有）
フジクラ（3,000円で購入し、17,825円まで上昇）
三井金属（当時4,500円、現在19,400円）
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完全燃焼。
MNPが燃え尽き始め終わりえと進み続けてる中
あれから発表もあり今後は継続していく人に還元される方向へ

それから、、

その中でdocomoが完全に凄い🤣

ある方法をすると、、、
半年以内に契約してても追加いけちゃう‼️

「docomo無限」
ほんとに凄すぎる。。
あれてまだ出来るんだ
これがdocomo🤣
まだMNP終わってない！

なんと今回特別に無限を
初心者でも簡単に戦える方法を
提供致します‼️
もちろん11月にも実行済み。

爆益願います🙇

詳細知りたい方
いいね👍＆リプに「🍄」とメッセージ
フォローしてお待ちを！

#uq #au #povo #SoftBank #ワイモバイル #docomo #ケーコジ #副業 November 11, 2025

ソフトバンク、10万株売った。

この銘柄だけで100万は増えたな。

また下がったら買うだけ👍

去年から繰り返して
ソフトバンクだけで5000万増えてる。

数字も教えてるのに
なんでみんなやらないのか不思議 https://t.co/86xuBTyUlP https://t.co/kqasJe6Vgl November 11, 2025

悪いことは言わない。
投資を始めたばかりの方は、必ず最後まで見てください。
これは一度しか言いません。
NEC + NTT + ソフトバンク による国内AIクラウド統合開発。
準備資金：3万円で十分
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倭国版AI基盤の中核となる計画が進行中。
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今ご購入いただけば、将来お子様により良い教育環境や生活条件を提供できるでしょう。
いいねをした人にだけ静かに公開する！ November 11, 2025

最強副業の「MNP」がピンチ！MNPも終わりなのか。ドコモ、ソフトバンク系は事務手数料値上げ😭 MNP案件探すにも量販店もお客すらいない。 キャッシュバックも安い。端末ももらえない。だけど朗報💰この携帯会社をしらないと後で後悔。
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「いいね」＆リプに「新人類」とメッセージ♪ DM送るよ♪ November 11, 2025

ソフトバンクG「まだ安心できない」
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✅11月 AIへの懸念 ⇒ 利益確定売り 高値から-30％🔥
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今季限りで現役引退の東北楽天・岡島豪郎選手が球団アンバサダーに就任／埼玉西武が「西武ライオンズ海外戦略」を策定／福岡ソフトバンク・澤柳亮太郎投手がジャパンウインターリーグに参加　ほか

きょうの動向を一気読み✅
#パ・リーグインサイト
https://t.co/EFsj8Nannd November 11, 2025

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大ヒット上映中
『 #ストロベリームーン 余命半年の恋』

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次の3連休、ぜひ映画館で
キュン🥹💗としませんか？

ソフトバンクは
映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』
を応援しています💓

#當真あみ
#齋藤潤 https://t.co/cucdodcOVM November 11, 2025

今夜4:20 PM、数学が機能しなくなります

Nvidiaがまもなく決算を発表します！ウォール街が教えてくれないこと：数字はすでに失敗しています。

4兆ドルを費やしました。670億ドルの収益。損益分岐点には3.1兆ドルの売上高が必要です。必要な成長率：年258%。不可能です。

これがあなたにとってなぜ重要かを説明します。

MITは1,847のAI企業を調査しました。95%がゼロのリターンを生み出しています。低いリターンではありません。ゼロです。Yaleの研究では、AIの評価額は収益の300倍です。ドットコムバブルは100倍でピークを迎えました。私たちはその3倍悪い状況です。

賢い資金はすでに撤退しています。SoftBankは2週間前に58億ドルを売却しました。Peter Thielは1億ドルを退出しました。Michael Burryはこの状況に賭けています。彼らは電力網のデータを確認しました。

アメリカは2030年までにAIデータセンターのために130ギガワットの電力を必要とします。その電力は存在しません。存在しないでしょう。建設には最低7年かかります。CoreWeaveは556億ドルの顧客契約を締結していますが、注文を履行するための電力が到着しないため、支出を40%削減しました。Oracleは4,550億ドルのバックログを抱えています。CEOは毎日顧客を断っていると言います。チップのせいではありません。ワットのせいです。

これはこれまで起こったことがありません。顧客は買いたいと思っています。企業は売りたいと思っています。資本は存在します。しかし、物理法則が取引を妨げています。ソフトウェアは電力を生み出せません。

循環的な資金のループが今、明らかになっています。NvidiaはOpenAIに1,000億ドルを投資しました。OpenAIはその資金でNvidiaのチップを購入しました。Nvidiaは収益を計上します。株価が上昇します。Nvidiaはさらに投資します。同じドルが膨張した評価額を循環し、需要の幻想を生み出しています。OpenAIの収益は127億ドルです。評価額は5,000億ドルです。その倍率は6年間の完璧な実行を前提としています。しかし、電力網は1年目すら支えられません。

Bank of Americaは5,500億ドルを管理する202人のファンドマネージャーを調査しました。2005年以来初めて、企業が過剰投資していると言っています。53%がこれをバブルと呼んでいます。現金水準は3.7%に達しました。4.0%未満は歴史的な売りシグナルです。

Bitcoinは93,000ドルで推移しています。ピークから26%下落。7カ月ぶりの安値です。テック株と連動して動いています。デカップリングしていません。リスクオフを確認しています。

S&P 500の40%を占める7銘柄があります。Nvidia、Microsoft、Apple、Amazon、Alphabet、Meta、Teslaです。それらが再評価されると、すべてが再評価されます。あなたの401k。あなたの年金。あなたのインデックスファンド。このリスクからの分散はありません。

それら7社を除くと、収益成長はゼロです。市場のラリー全体がAIに依存しています。AIは存在しない電力に依存しています。

今夜4:20 PM、市場は熱力学が投機を打ち負かすことを学びます。Nvidiaが540億ドルか560億ドルの収益を報告しようが、何も変わりません。4兆ドルの支出は必要なリターンを生み出せません。5四半期ではなく、5年でもありません。

生産性向上は訪れます。しかし、2031年に、2025年ではありません。市場は2025年を織り込みました。

これはクラッシュではありません。これは現実への再評価です。そして、現実は87分後に始まります。

https://t.co/DYEuNVs4sU November 11, 2025

製造業向けAIサービスのフツパー（478A）
東証グロース市場新規上場承認
深刻な人手不足に直面する製造現場の「こんなことできたらいいな」をAIで解決する企業

現在の主力サービスは外観検査自動化AI「メキキバイト」（売上の７割）
製造ラインを流れる製品をカメラで監視→AI解析して不良品を自動でバシバシ弾いてくやつです

同様のサービスを手掛ける企業は他にもありますが、ハード導入と適切な設置からAIモデルの最適化、導入後の運用管理まで一気通貫で提供し、月額制のサブスクリプションとすることで導入コストを抑えられるのが強み
解約率は高い顧客満足度がうかがえる0.76％
これを2020年の創業からわずか６年で軌道に乗せたことに驚愕

導入実績は前期実績でまだ72社。上場による知名度＆信用力の向上による伸びしろは十分
メキキバイトのほかにもビッグデータAI分析サービスや人員配置最適化AIサービスを手掛けており、中長期では新サービス開発や製造業以外への進出にも期待が持てそう
「でも顧客は中小企業ばかりでしょ？」と思いきや、販売実績には本田技研やロート製薬の名前が
ほかにも名だたる大企業との協業が複数スタートしています
（HPから画像引用：https://t.co/9ylm4Pzdco）

創業メンバー３名は全員が広島大学工学部出身で、大西社長は1994年生まれの31歳
イスラエルで起業を試みるも頓挫し、その後広大の仲間とフツパーを創業
MENSA会員でソフトバンクアカデミア出身のおまけ付き
ちなみに社名の「フツパー（Hutzper）」はヘブライ語で「大胆さ、厚かましさ」の意味
（創業手帳インタビュー：https://t.co/6lJfY9BrqG）
大西氏以外の創業メンバーはCOO黒瀬氏（元IBMのデキるセールス）、CTO弓場氏（「広大の天才」と呼ばれた男）

株主構成ではVCの保有比率が38.2％（ミラティブの75.9％に比べれば…という感じ）
シード期の投資で知られるANRIが大西社長に次ぐ第２位株主で本IPOの筆頭売出人
IPO後のVC保有比率は新株希薄化考慮後で16.9％まで低下予定ですが、VCのロックアップは90日間＆株価1.5倍条項付きのため、株価山頂付近での雪崩には注意

‣24年12月期実績
売上6億円（前年比+94.5％）、営業損失6907万円（赤縮）、純損失2304万円（赤縮）
‣25年12月期３Q実績
売上7.5億円、営業利益２億円（黒転）、純利益1.7億円（黒転）

今期業績予想は我々一般投資家には公表されず
機関投資家には数字で示され、ロードショーでは来期以降の匂わせもされるのはズルい（このステージの銘柄なら尚更）
４Q（10-12月）に売上が偏る季節性があり、23年と24年は４Qの売上構成比が約４割 ⇒ 今期もそのまま適用すれば売上予想12.5億円
今２Qと３Qの営業利益率は約27％ ⇒ 同じくそのまま突っ込めば営業利益予想3.3億円
今期予想PERは30倍台半ばくらいでしょうか（ただの算数です）

前述の通り伸びしろは大きいですが、創業からわずか６年、従業員数67名の小所帯では捌けるものも捌けません
上場による人材の獲得がポイントになりそうです
あとは創業者３名の仲違いが今後起こらないことを祈るばかり

--------------------
想定公開価格　960円
想定時価総額　96.3億円
資金吸収額　37億円

公募　125万株　12億円
売出　213万株　20億円
OA（売り切り）50万株　4.8億円
IPO合計　389万株　37億円

仮条件　12/8
条件決定　12/16
上場　12/24（クリスマスイブ）

資金使途　人件費・採用費、研究開発費、広告宣伝費
売出人　ANRIほかVC多数+創業メンバー
主幹事　SMBC日興
シ団　SBI、三モル、楽天、松井、ひろぎん証、東海東京、中銀証
監査法人　仰星
--------------------

目論見書（SBI証券より）
https://t.co/te7A5qDkfh
東証 新規上場会社概要
https://t.co/CAKlYONtaE November 11, 2025

【なぜ楽天モバイルが支持されるのか、支持したくなるのか】

🍄ドコモ
ニュース「電波の改善に努めます。」
リアル「MNP獲りまくれ、金は出す。」

🍊KDDI
ニュース「回線数よりも質を重視していく。」
リアル「MNP獲りまくれ、新規も付けろ。」

🐶ソフトバンク
ニュース「回線数よりも質を重視していく。」
リアル「MNP獲りまくれ、新規も付けろ。」

🐼楽天モバイル
ニュース「年内1,000万回線目指します！」
リアル「年内1,000万回線目指します！」

3キャリアはメディアでは聞こえのいい事しか言わないし。現実は180度違くて、マジで矛盾しかしてない。これは携帯販売員の誰に聞いても同じ意見だと思う。

それに比べて、楽天モバイルはどこを見ても「年内1,000万回線!!」というキーワードを目にする。矛盾が無い。一貫性を持ってしっかりマインドセットが統一されている。

こーゆーとこなんだよな。 November 11, 2025

なぜドコモが独り負けしてるのか解説します。

■2020年4月8日
🐼楽天モバイル　MNOサービス開始
「倭国のスマホ代は高過ぎる！」

■2020年9月16日
🇯🇵管元総理　首相着任
「格安SIMの会社もたくさんあるし、楽天モバイルも出来たのに、倭国の携帯業界は3キャリアの寡占状態！倭国のスマホ代は高過ぎる！携帯料金安くしろー！」

■2021年2月1日
👸UQmobile くりこしプランサービス開始
「国から色々言われたから新プラン出すわ」

■2021年2月18日
🐱Y!mobile シンプルプランサービス開始
「国から色々言われたから新プラン出すわ」

■2021年3月17日
🐶ソフトバンク　LINEMOサービス開始
「元々ワイモバあるけど、国から色々言われたからLINEモバイルリニューアルしてLINEMO出すわ」

■2021年3月23日
🍊KDDI　povo1.0サービス開始
「元々UQあるけど、国から色々言われたからpovo出すわ」

■2021年3月26日
🍄ドコモ　ahamoサービス開始
「ちっ。はい、ahamo」

　↓
数年後
　↓

■2025年
ドコモ長期ユーザー
「えっ、俺ahamoにした方が安くね？」

イベンター
「即ahamoいけますよ！」
「irumo550円維持いけますよ！」

ケーコジ
「irumo550円維持最高！」

ドコモ
「無理もうirumo無くすわ」
「無理もうdocomo with無くすわ」

ドコモ長期ユーザー
「ドコモはユーザーを裏切った、乗り換えるわ」

ドコモユーザーみんな
「なんかドコモの通信遅くね？乗り換えるわ」

MNP勢
「1回ドコモに乗り換えてiPhone16安く買って、楽天とか倭国通信に乗り換えるわ」

■まとめ
ahamoサービス開始によるオフィシャル即ダウンでドコモの客単価は既存も含めて爆下がり。
しかもahamoがめちゃくちゃ安いかと言うとそうでもなくて競争力が弱いので他社に力負け。
通信速度の不満も顕著になり、徐々にドコモ離れが加速。
SIM単体施策がザコ過ぎてワイモバとUQのキャッシュバック合戦に対抗出来ずケーコジにも相手にされない。
仕方なく認定中古iPhoneやiPhone16やiPhone17の特価施策で端末フックに乗り換えを促進、でもみんなiPhone安く買いたいだけでドコモ使いたいわけじゃないからiPhone買ったらまたもっと安いところに乗り換えるので顧客定着しない。
上記の理由から独り負け状態に。

2026年3月には3Gサービス終了し推定600万回線の減少見込み。
メインユーザーの高齢者層、中年層は世代交代で自然減少見込み。

楽天モバイルぐらい革命起こさないとドコモは起死回生出来なそう。 November 11, 2025