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2025.12.12 16:00
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個人的になるほどと思った部分を抜き出してみた↓
「AI向けは本来HBMだけで他のメモリは不足する可能性は低い点だ。DDR5はまだしもLPDDRまで不足するとなると、これはもう正常な市場原理ではなく、Panic Buyの可能性が非常に高い」
「最近ではSSDやHDDまで高騰しているが、これはもうHBMも何も関係ない、完全なるPanic Buyである」
「生産計画に大きな影響を与えるのが、「Contract」と「Spot」という2つの取引形態だ。Contractというのはメモリベンダーと顧客（サーバやスマートフォン、グラフィックボードなどのベンダー）との間で、提供期間と数量、価格を事前交渉の上で決める。通常は1四半期～1年位の期間の間、毎月一定量を定められた価格で納入するという形だ」
「もう1つがSpotだ。即時取引と言えば分かりやすいだろうか？ メーカーとは別に、商社や代理店などによって形成されるDRAMマーケットというものが存在する」
「なぜSpot市場が価格高騰しているかといえば、恐らくContract市場に異常が発生しているからだ。具体的に言えば、恐らくメモリメーカーに対してDDR5チップの生産能力を超える量のContractの要求が殺到。当然全部の要求は受け入れられないので、一部契約に関しては納期の遅延が発生する。
するとどうなるかと言えば、もちろん遅延した納期を待ってなんぞいられないので、Spot市場でDDR5チップをあさるしかない」
「ありそうなシナリオは「メモリトップ2社がHBMに傾斜生産を掛けた場合、自社分を調達できなくなる可能性がある」と感じたサーバメーカーなどが、DDR5のContractを本来の必要分より多めに発注。これはGPUメーカーのGDDR、スマートフォンメーカーのLPDDRなども同じで、結果各メーカーへのContractの要求が生産量を超え、今回の事態につながったというあたりが妥当かもしれない」
「この状況がいつ終わるかというと、筆者の予想は2027年以降である」
「メモリメーカーは、今後1年はContractを優先する形でDRAMを供給するだろう。DDR5については、消費者向けのUnbuffered DIMMではなく、サーバ向けのRegistered ECC DIMMの形での供給がメインとなると想像される」
「恐らくは26年の決算くらいのタイミングで、損切りの形でそうした在庫を市場に放出を始めるだろう。ただ厄介なのは、放出されるのはサーバ向けのRegistered ECC DIMMということで、通常のPCでは利用ができない。恐らく現在のContract期間が過ぎたあたりでメモリメーカーの生産量の分配比率が改めて見直され、そこから潤沢にDDR5のSpot市場への供給が始まるだろうが、ただそれが市場に届くのは27年になってから」 December 12, 2025
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・公道からの観覧、公道沿いのガラス面からの観覧はご遠慮ください。
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・安全確保と周囲への配慮のため、公開収録中、踏み台やイスの上に立つ行為はご遠慮ください。
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スマートフォンゲーム
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これ見たらもうiPhone買えないわ
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【注目】話題株ピックアップ【夕刊】（3）：トップカルチ、オンコリス、ＶＮＸ
■トップカルチャー <7640> 247円 +36 円 (+17.1％) 本日終値
トップカルチャー<7640>が６連騰。１１日の取引終了後に発表した２６年１０月期連結業績予想で、売上高１８２億５０００万円（前期比５．３％増）、営業利益３億９５００万円（前期３億９１００万円の赤字）、最終利益１億６４００万円（同７億３１００万円の赤字）と黒字転換を見込むことが好感された。１１月１日に、蔦屋書店八王子みなみ野店（東京都八王子市）内に併設されていたタリーズコーヒーを事業承継し「タリーズコーヒー八王子みなみ野店」としてリニューアルオープンしたほか、新たなフランチャイズ事業として１１月２０日に「買取大吉」を「ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ」（岩手県盛岡市）にオープンしたことが寄与する。中期経営計画の取り組みによる既存店舗の収益改善の進捗や、グループ子会社４社との連携強化などによるシナジー最大化などでグループ全体の黒字化を目指すとしている。
■オンコリス <4588> 1,061円 +150 円 (+16.5％) ストップ高 本日終値
オンコリスバイオファーマ<4588>が急伸。同社は１２日、腫瘍溶解ウイルスＯＢＰ－３０１の取り扱い条件が緩和されると発表。これを材料視した買いが入った。来年から販売開始を計画するＯＢＰ－３０１は、アデノウイルスを遺伝子改変しており、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）」に基づき環境面に配慮した取り扱いが必要となる。今回、カルタヘナ第一種使用規程の変更に関する承認書を厚生労働省から受領。変更後の規程では、医療機関においてＯＢＰ－３０１を投与する臨床現場の処置や保管、運搬方法、廃棄物の処理などの負担が軽減することとなり、製造販売承認後には外来通院での治療も可能になるという。同社は食道がんを対象とする腫瘍溶解アデノウイルスとしての承認申請を今期に予定通り行う計画としている。
■ＶＡＬＵＥＮＥＸ <4422> 570円 +80 円 (+16.3％) ストップ高 本日終値
ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>が大幅続伸。同社は１１日取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表。経常損益がトントン（前年同期は６９００万円の赤字）に回復したことが好感されたようだ。売上高は前年同期比３９．３％増の１億８３００万円で着地。コンサルティングサービスが大きく伸びたほか、ＡＳＰサービスも堅調だった。なお、通期業績予想については現時点で合理的な算定が困難だとして、引き続き非開示としている。
■ユーピーアール <7065> 794円 +60 円 (+8.2％) 本日終値
ユーピーアール<7065>が後場急伸。午前１１時３０分ごろ、２６年８月期の連結業績予想について、営業利益を１億７５００万円から７億６０００万円（前期比２．７倍）へ、純利益を３億円から６億７０００万円（同９９．４％増）へ上方修正したことを好感した買いが流入した。売上高は１５６億円（同１．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、同社グループが保有するレンタル資産は、過去の使用実績に基づく見積耐用年数に応じて減価償却を行っているが、保有するレンタル資産の使用状況を確認したところ、プラスチック製パレット使用可能期間が従来に比べ延びていることが判明。これに伴い、期首から耐用年数を１年延長することとしたことが要因としている。
■ＧＬＯＥ <9565> 890円 +67 円 (+8.1％) 本日終値
ＧＬＯＥ<9565>が切り返し急。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期の連結決算を発表。売上高は前の期比２５．８％増の２８億４３００万円、経常利益は同７９．４％増の２４００万円となった。赤字予想から一転、黒字で着地する形となった。２６年１０月期の売上高予想は前期比１７．８％増の３３億５０００万円、経常利益予想は同６６．７％増の４０００万円と増収増益予想を示しており、見直し買いを誘ったようだ。前期は「東京ゲームショウ」をはじめ想定を上回る大型案件が収益押し上げに寄与した。エージェンシーサービスでは新規領域のＳＮＳ・コミュニティーマーケティングが増加し、売上高は計画を上振れして着地した。２６年１０月期のｅスポーツ・イベントサービスの売上高は同５．９％増の１７億９００万円、エージェンシーサービスの売上高は同２１．１％増の１４億１８００万円を計画する。
■石井表記 <6336> 710円 +43 円 (+6.5％) 本日終値
石井表記<6336>が後場急上昇。午後２時ごろに発表した第３四半期累計（２～１０月）連結決算が、売上高１１７億９１００万円（前年同期比６．８％増）、営業利益９億４５００万円（同４８．４％増）、純利益８億３００万円（同３９．２％増）と大幅増益となったことが好感された。電子機器部品製造装置は、プリント基板分野でスマートフォンやパソコンなどの民生機器向けプリント基板設備投資は停滞しているものの、ＡＩ関連向けパッケージ基板の設備投資が増加したことや生産消耗品の販売が増加したこと、高機能材料向け設備を売り上げ計上したことなどから好調に推移。ディスプレー及び電子部品では、上海賽路客電子で主要顧客からの受注が増加基調にあることなどが売り上げを押し上げた。なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高１５２億６１００万円（前期比３．０％増）、営業利益１０億６００万円（同１０．９％増）、純利益８億４００万円（同２．０％増）の従来見通しを据え置いている。
■ひらまつ <2764> 133円 +6 円 (+4.7％) 本日終値
ひらまつ<2764>が反発。同社は１１日取引終了後、１１月度の月次売上速報（単体）を公表。既存店売上高は前年同月比１０．８％増となり、２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されたようだ。なお、全店ベースの売上高は同９．５％増だった。
■ロココ <5868> 980円 +34 円 (+3.6％) 本日終値
ロココ<5868>が大幅反発。１１日の取引終了後、２５年１２月期の期末一括配当予想を２５円から３５円（前期３０円）へ増額修正したことが好感された。また、この日の寄り前には、生成ＡＩ関連アプリ・システム開発を手掛けるＡｕｔｏｍａｇｉｃａ（東京都目黒区）株式の７０．０３％を取得し連結子会社化すると発表した。多くの取引先に対してＡｕｔｏｍａｇｉｃａのサービスを提供することで、売り上げ拡大に寄与すると判断したという。取得価額は約３億４１００万円で、２８年に残りの２９．９７％も取得する予定。なお、２５年１２月期業績に与える影響は精査中としている。
■今仙電機製作所 <7266> 865円 +21 円 (+2.5％) 本日終値
今仙電機製作所<7266>が３日ぶりに反発。１１日の取引終了後に自社株７０万株（消却前発行済み株数の２．９８％）を１２月２６日付で消却すると発表しており、好材料視された。なお、消却後の発行済み株数は２２７７万５３５２株となる。
■ダイコー通産 <7673> 1,618円 +39 円 (+2.5％) 本日終値
ダイコー通産<7673>が４日続伸。１１日の取引終了後、集計中の１１月中間期単独業績について、売上高が従来予想の９６億１２００万円から１０９億９９００万円（前年同期比６．６％増）へ、営業利益が４億１８００万円から６億６０００万円（同８．７％増）へ、純利益が２億６８００万円から４億５４００万円（同８．１％増）へ上振れ、減益予想から一転して増益で着地したようだと発表したことが好感された。消防デジタル通信設備案件やＦＴＴＨ案件、医療福祉施設向け屋内通信設備案件などの一部が予定より前倒しになったことに加えて、屋内電源設備案件、防災行政無線案件の規模が拡大したことが要因としている。
●ストップ高銘柄
昭和パックス <3954> 2,935円 +500 円 (+20.5％) ストップ高 本日終値
かっこ <4166> 883円 +150 円 (+20.5％) ストップ高 本日終値
ＦＵＮＤＩＮＮＯ <462A> 915円 +150 円 (+19.6％) ストップ高 本日終値
弘電社 <1948> 4,560円 +700 円 (+18.1％) ストップ高 本日終値
ゼネラル・オイスター <3224> 797円 +100 円 (+14.4％) ストップ高 本日終値
など、9銘柄
●ストップ安銘柄
ＰＯＰＥＲ <5134> 673円 -150 円 (-18.2％) ストップ安 本日終値
以上、1銘柄
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20代くらいの人に既存のAI技術の恩恵は受けてるのに反AIを名乗るというスタンスの人が多いのは、もしかしたら彼らが物心ついた頃にはCGもインターネットもスマートフォンも動画サイトも全てあったから、技術が人間の価値観を変える現場に立ち会うのが初めてなのでは…？という見方を思いついた。 December 12, 2025
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ディスクレスって初めて聞いたよ。お値段お安いけど、コンテンツ自体は期間限定視聴なんだなぁ。スゴイ時代になったもんだ。
「デジタルコンテンツ視聴用シリアルコード」を封入しており、映像特典およびドラマCDは、シリアルコードを入力することで、お手元のスマートフォン等にて期間限定で視聴可能となります。 December 12, 2025
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