今、倭国と中国がやりあっていて、思い出したけど。

「ポスト中国（チャイナプラスワン）」の議論って、
最近は“インドが本命”って言われがちだけど、

実はもう一つ、静かに存在感を増してる国がある。

ベトナム。ただ今はベトナムも深刻な問題あってね。
「もう工場が動かんのよ」

サムスンが巨大な工場群を構えて、

ベトナムの輸出総額の
1割超を占めた年があるくらい、

この国はすでに
“世界のスマホ工場”のひとつになってる。

スマホに限らず、テレビ・半導体・家電まで、
韓国企業を中心に製造拠点が雪崩こんでいる。

さらに Apple（Foxconn など）も
中国リスク分散として、
インドと並んでベトナムを
“第二の柱”に育てようとしている。

東南アジアの中では圧倒的に
「製造業で勝てる国」という扱いになってきた。

■で、なんでベトナムが“選ばれる”のか？
理由はシンプル。

・人件費が中国より安い
・政治リスクが中国より小さい
・米国との関係も比較的安定
・港湾・工業団地・高速道路が近年整備されてきた

「こういう国を探してたんだよ！」と
グローバル企業が言いたくなる条件が揃ってる。

実際、海外直接投資（FDI）の
流入額は東南アジアトップクラス。

“次の中国”として
名前が挙がるのは当然と言えば当然。

■しかし──この国には“致命的な弱点”がある。
それが 電力 。

2023〜2024年、
北部で大規模な停電・電力制限が起きて、

工業団地が止まり、
サムスンもキャノンも
「ちょっと待ってくれ」と生産調整。

「世界の工場」になりたいのに、
電気が足りない。

これは冗談みたいだけど、現場はガチで困ってる。

外資がどれだけ投資しても、
工場が動かなきゃ意味がない。

人件費が安くても、
電力が安定してなかったらコストは爆発する。

そして、経済成長に伴い
電力需要がさらに増えるのは確実。

このインフラ問題がボトルネックになれば、
ベトナム全体の成長速度すら落ちかねない。

■結論：ベトナムは“選ばれる国”だけど、
“試される国”でもある

ベトナムは間違いなく、
「ポスト中国」の最有力の一つ。

ただしそれは、
電力・インフラという
地味な土台が整ったときに
初めて実現する未来でもある。

企業が今、ベトナムを選んでいるのは事実。

でも、選ばれ続けられるかどうかは、

これから10年間で
“どれだけ電気を安定供給できるか”にかかってる。

世界の工場は、
人件費だけでは選ばれない。
政治だけでも選ばれない。

最後は“インフラ”が勝敗を決める。
ベトナムは、その分岐点にいるって話。
これも詳細は記事でまとめるわ。 November 11, 2025

Here is all about the kbo, for new fans

kbo について、思いつく限りまとめました

ロスターの形式
• 先発ローテは 5 人
• 外国人選手は 3 人まで
•「野手 1・投手 2」が最も一般的
• これに加えて、アジア枠またはオーストラリア枠の外国人選手が 1 人
• 外国人選手の契約は基本 1 年契約で、年俸の上限はおよそ 100 万ドル

format of roster
•3 foreign players
•1 batter and 2 pitchers is most common (can’t be all batters or pitcher)
+ 1 asian or australian foreign player
•typically foreign players are signed to 1 year deals, with the typical salary topping around 1M USD

オフシーズン
• サラリーキャップの下限と上限がある
• 選手が移籍した場合、元チームに補償として選手＋金銭が戻る制度
• 近年は FA 移籍やトレードが過去より増えている

offseason
•salary cap floor and ceiling
•if a player changes team, compensation of a player and cash is returned to his former side

歴史的な球団 / 新しい球団 / その他
• 歴史的な球団：KIA タイガース、サムスン ライオンズ
• 新しい球団：KT ウィズ、NC ダイノス
• ソウルの球団：キウム ヒーローズ、LG ツインズ、斗山ベアーズ
• ソウル以外：SSG ランダース、ハンファ イーグルス
• 倭国から船でアクセスしやすい：ロッテ ジャイアンツ

historical teams / new teams / other

•historical teams: kia tigers, samsung lions
•new teams: kt wiz, nc dinos
•seoul teams: Kiwoom heroes, lg twins, doosan bears
•outside of seoul: ssg landers, hanwha eagles
•unique dialect: lotte giants

各球団の強み
• ヒーローズ → MLB 級の選手を輩出
• ベアーズ → ドラフトによる生え抜き育成
• タイガース → 優勝経験の多さ
• ジャイアンツ → 本拠地の雰囲気とファンの熱量
• ウィズ → 基本に忠実な野球
• ダイノス → 外国人選手の補強が強い
• ライオンズ → 高得点を取る攻撃力
• ランダース → ブルペンと小技
• イーグルス → 投手有望株の多さ
• ツインズ → 全ポジションの層の厚さ

自分がどんな野球を楽しみたいかでチームを選んでください。どの球団にも選ぶ理由があり、どの球団も代表クラスの選手を育てています

strength of each team
•Heroes -> producing mlb players
•Bears -> home grown talent
•Tigers -> winning championships
•Giants -> home field advantage / fan base
•Wiz -> playing fundamental baseball
•Dinos -> securing high level foreign players
•Lions -> scores a lot of runs
•Landers -> bullpen and small ball
•Eagles -> pitching prospects
•Twins -> depth at every position

please choose a team based off whatever type of baseball you enjoy watching, every team has a good reason to choose them, and every team produces national team talent November 11, 2025

My Hero Academia - Vol. #42
4K MOBILE WALLPAPER
for iPhone & Samsung LockScreen
with Izuku Midoriya / DEKU!

📱 4K | 1768  ×  3840
💥 Edit By Me | #ヒロアカ November 11, 2025

私の友人は三菱重工で働いており、管理職に就いてもう12年になります。
今日、その友人の一言に思わず驚愕しました。
友人の言葉はこうだった：
「中国が半導体材料の輸出を制限しても、倭国の成長が止まるなんて甘い考えよ。Sony、TSMC、Samsung はすでに福岡で、先端半導体材料＋チップパッケージ統合加工を行う小規模企業を見つけているの。社員は100人未満だが、先端半導体材料＋チップ統合加工で、年間数百億ドル規模のコスト削減が見込まれているの。」
彼は続けて言った：
「先端半導体材料＋チップ統合加工はすでに最大稼働中。それでもこの会社の株価はまだ120円以下。真の上昇は、これからスタートする『次世代統合計画』次第よ。」
分かっている人はもう静かに買い増しを始めています。
この会社の銘柄コード？
‘いいね’してくれた人だけにこっそり教えるわ。 November 11, 2025

夫には三菱重工で勤務し、管理職に就いてから12年になる友人がいます。
今日、その友人の一言に思わず驚愕しました。
友人の言葉はこうだった：
「中国が半導体材料の輸出を制限しても、倭国の成長が止まるなんて甘い考えよ。Sony、TSMC、Samsung はすでに福岡で、先端半導体材料＋チップパッケージ統合加工を行う小規模企業を見つけているの。社員は100人未満だが、先端半導体材料＋チップ統合加工で、年間数百億ドル規模のコスト削減が見込まれているの。」
彼は続けて言った：
「先端半導体材料＋チップ統合加工はすでに最大稼働中。それでもこの会社の株価はまだ120円以下。真の上昇は、これからスタートする『次世代統合計画』次第よ。」
分かっている人はもう静かに買い増しを始めています。
この会社の銘柄コード？
‘いいね’してくれた人だけにこっそり教えるわ。 November 11, 2025

iPhone 18 はSamsungセンサーに？！
iPhone 17 はSamsungセンサーに？！
iPhone 16 はSamsungセンサーに？！
iPhone 15 はSamsungセンサーに？！
iPhone 14 はSamsungセンサーに？！
iPhone 13 はSamsungセンサーに？！
iPhone 12 はSamsungセンサーに？！
iPhone 11 はSamsungセンサーに？！
iPho https://t.co/ScqDwORWJ1 November 11, 2025

「みんなはAmazonブラックフライデーで何買ってるんだろ？」と思って『トップ50』を調べたら、「確かにこれは欲しい…」って商品に出会えました。

【50位】新ビオフェルミンS錠550錠
【49位】アタック抗菌EX2.5kg
【48位】伊藤園1日分の野菜30日分
【47位】by Amazonパックご飯180g×24個
【46位】by Amazonコシヒカリ5kg
【45位】VITAS ビタパワー
【44位】Samsung GalaxyS25ultra
【43位】VTCOSMETICSフェイスマスク
【42位】アタックZERO2100g
【41位】Bowers&Wikins Px8ワイヤレスヘッドホン November 11, 2025

新大久保の合鴨肉専門店「サムスンネ」。
直営の合鴨農場から食材を直送する垂直統合モデルであり、その品質は折り紙付き。焼き物の美味しさはもちろんのこと、鴨のエキスが溶け込んだ麺料理も後を引く美味しさ。
チャキチャキの女将さんの接客も楽しい。飲んで食べて6千円。
https://t.co/7pemq8QDZf https://t.co/K5graYVLUP November 11, 2025

倭国勢の安価なDRAM攻勢を封じ込めるために、IntelがSamsungを技術支援した。価格競争になれば、製造工程が超効率的な倭国ほどでにないにしろ、圧倒的に人件費の低い韓国勢なら勝てると読んでいた。そこに日米半導体協定が後押しした。
『半導体戦争』に詳しい　https://t.co/PuXyOjG6X7 https://t.co/OI5jBuM3Cz November 11, 2025

買う国が無い。アメリカは倭国GDPより時価総額がデカいNVIDIAがある。中国は国産が発展している。台湾はTSMCがある。韓国はサムスンがある。しかも米国企業は中国又は韓国で生産している。何処の国が買うのさ。一旦、大きく取られた市場に後発で開発した所で入り込めない。半導体企業ランキング。 https://t.co/EmzlA1teWe https://t.co/z4lj9ETbI8 November 11, 2025

vivoのiQOO15をレビューしました
Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載機なので重たいゲームも余裕！シャニソンや学マスといったタイトルも余裕でした。あとは、原神をレイトレで遊べます！

スマホとしても7000mAhバッテリー、サムスン製の最新偏光板レスAMOLEDパネルを積んでる点も強い

レビューはツリーに https://t.co/ykkq0lQ8CJ November 11, 2025

iPhone18向けイメージセンサー製造に向けSamsungが追加投資〜搭載決定か
https://t.co/DgpocFiqSP https://t.co/2mQuzozima November 11, 2025

一夜にして金持ちになる人もいる！
一度しか言いません！
川崎重工業、三井造船，三井金属を買っおけ。
そして11/25までに川崎重工、
11/27までに三井造船を買っておくこと。
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準備資金：5万円で十分
必ず11月20日までに買ってください。
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今期の業績予想は前年比1,200%増、アナリスト間では「電池革命の新興株」と話題沸騰中。
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株情報は無料公開中。
👍いいねしてフォローして頂ければすぐにブランド名をお伝えします。 November 11, 2025

記憶體產業疑慮Q&A

2025/11/21

💎訊息內容

在全球記憶體類股出現較大幅度修正後，我們整理並回覆近期投資人所關注的疑慮。

💎評論及分析

1. Q: 長鑫存儲(CXMT)是否可能重新擴產DDR4?

A: CXMT目前僅保留約20kwpm的DDR4產能供GigaDevice代工使用，而其2026年超過90%的產能將轉向G4製程。根據我們了解，CXMT並未在G4製程規劃DDR4產品，即便此刻重新啟動DDR4開發，自設計到量產仍需約一年。考量2027年DDR4約80%以上位元需求將來自Consumer應用，我們認為CXMT沒有重新擴產DDR4的動機與經濟誘因。

2. Q: CXMT是否有計畫擴產DDR5/LPDDR5，若擴產是否可能導致供需反轉?

A: CXMT的總投片預計由4Q25的280K僅小幅提升至4Q26的300K，投片主要用於生產DDR5/LPDDR5，屬於既有規劃，並非近期新增擴產。目前造成DRAM供不應求的核心為Server端需求強勁。然而CXMT現階段僅能量產DDR5 16Gb，其可支援的RDIMM(伺服器用記憶體)最高容量僅64GB，但2026年主流需求將轉向96GB與128GB，因此CXMT對於緩解Server DRAM供需吃緊的實質幫助有限。

3. Q: SK Hynix是否計畫於2026年將1cnm製程投片量擴大至當前的8倍?

A: 我們的供應鏈調查顯示，SK Hynix的1cnm製程投片量將由目前約20k提升至4Q26的100k，擴產幅度約5倍，主要用於生產DDR5 16Gb/24Gb、LPDDR5X 24Gb與HBM4e。然而，1cnm為SK Hynix現階段已量產的最先進製程，持續Ramp up屬既有規劃，其2026年整體DRAM投片量仍維持在約600k水位。

4. Q: Samsung是否計畫於2026年底將1cnm製程投片量擴大至200k，若情況屬實，是否可能導致DDR5供需反轉?

A: 我們的供應鏈調查顯示，Samsung的1cnm製程投片量預計於4Q26由原先規劃的140k提高至180k。然而目前Samsung並無1cnm DDR5/LPDDR5產品的明確送樣與量產時程，此次擴大1cnm投片主要用於HBM4生產。由於更多1cnm產能被HBM4所排擠，反而將使DDR5/LPDDR5供給進一步趨緊。

5. Q: 近期現貨價漲勢趨緩，是否意味後續合約價漲幅亦有限?

A: 我們在通路端了解到，當前原廠普遍惜售，現貨顆粒報價稀少，即使賣方願意報價，其價格也偏高，甚至高於調研機構統計的現貨最高價。由於現貨與合約價差距過大，買方難以追價，成交量因而極低。基於上述狀況，我們認為現貨價目前對於研判未來合約價的參考意義相對有限。

另一方面，在一個完整的上行循環中，現貨價往往會出現多段上漲。我們研判，隨下游客戶庫存去化至一定水位，加上中國政府預計於明年初公布新一年度預算，相關採購需求可望回溫，農曆新年期間現貨價可能迎來新一波漲勢。

6. Q: 為何當前上下游廠商對於DRAM/NAND Flash漲幅與漲價持續時間的看法出現明顯分歧?

A: 部分下游PC OEM與IPC廠商認為本輪DRAM與NAND Flash供應短缺屬暫時性現象，預期後續價格將逐漸鬆動，並認為2026年PC/NB/IPC出貨受記憶體漲價的影響有限。相較之下，ODM廠商對2026年PC/NB出貨展望則較為保守。

我們在2025/11/17發布的產業報告《通用型伺服器採購潮點燃記憶體超級週期》中指出：來自通用型伺服器需求上檔加速了價格推升以及缺貨預期。根據凱基供應鏈調查，美系CSP對於明年通用型伺服器採購大幅優於預期和歷史均值，其中以Microsoft最為積極，預期2026年美系CSP通用型伺服器出貨量可望挑戰年增50%。

我們認為，上下游觀點分歧的核心原因在於：本次記憶體需求上行並非由PC/NB/IPC所帶動，而是由Server端主導；因此各應用端在判斷後續需求時自然產生落差。

7. Q: 若DRAM/NAND Flash價格過高，是否可能反過來壓抑需求，進而導致供需反轉、價格崩盤?

A: 過去記憶體漲價通常難以維持多季，主因需求集中在手機與PC，而記憶體約占手機/PC BOM Cost的10-20%，品牌廠與OEM在承受成本壓力後不得不調漲終端售價，進而壓抑需求。

然而本輪上行循環的驅動因素由Server主導，美系CSP的採購行為對價格的敏感度遠低於終端消費者，因此需求彈性較低。我們認為，本次需求結構明顯不同於過往手機/PC主導的循環，記憶體價格上行有望維持更長時間，而非快速反轉或崩盤。

8. Q: 當前記憶體類股評價是否仍有進一步上修空間?

A: 我們在2025/11/17發布的產業報告《通用型伺服器採購潮點燃記憶體超級週期》中指出：2026年全年記憶體將維持供不應求，其中3Q26為最為吃緊的季度，DRAM/NAND Flash供需比分別為90.17%/90.12%。此外，我們在2025/11/03的南亞科報告《別讓歷史經驗限制了你對合約價漲幅的想像》中亦強調，2026年全年DDR4將維持約28%的供需缺口。

我們當時預估4Q25-2Q26 DDR4 8Gb合約價將上升至7.5/10.0/12.0美金，2H26則維持在12.0美金。然而隨著DDR5顆粒價格持續大幅上漲，Consumer端升級DDR5的意願放緩，DDR4將因此受益而具備進一步上漲的可能。我們目前認為，南亞科1Q26 DDR4 8Gb季合約價有望季增65%以上，且DDR5將於2H26持續上漲，則DDR4顆粒亦具備同步續漲的空間。

若DDR4顆粒於2H26續漲，則南亞科、華邦電等相關公司之ASP與EPS均將進一步上修，股價亦有望在獲利預期上調的驅動下進一步Rerate。 November 11, 2025

📢[OFFICIAL] HLE、Gumayusiは2年・Kanaviは1年契約を発表📢

🗣️Gumayusi 入団コメント全文（翻訳）
「HLEが目指す方向性と、自分の個人的な目標が完全に一致している点に、
一番大きな魅力を感じました。」
さらに、Gumayusi選手は続けてこう語りました。

「以前、HLEで眩しいほどの活躍を見せ、
チームの土台を築いたViper選手の素晴らしい功績、
そして新たに加入した自分に寄せられている
ファンの皆さんの大きな期待を深く自覚しています。
その期待に応え、チームを勝利へ導き、
実力で認められる選手になれるよう最善を尽くします。」

📌特に注目すべき点は、Gumayusi選手が“2年契約” を結んだことです。
再び自分を証明し、HLEのWorlds優勝という夢を共に実現したいという強い意思が感じられます。

🔥これでHLEは、
Zeus - Kanavi - Zeka - Gumayusi - Delight
というロスターを完成させ、戦力面でもGen.Gと正面から渡り合える構成になったと言えるでしょう。

👤また、監督には Homme氏 が有力とされています。
Homme氏は Samsung White をWorlds優勝へ導いた名将で、
その後はLPLで活動し、特に“堅実なバンピック”に定評があります。

🔗 HLE チームアカウント： [https://t.co/FsGRdbinwk]
#LCK #deeplol November 11, 2025

3番目の部品がNANDメモリ「キオクシア製218層 3D QLC CBA NAND」です
218層と聞くとYMTCやSamsungより少ないけど、彼らは「性能」と「密度」が大好きらしく、層数は二の次
たった218層でも
・IO速度：3600MT/s
・遅延：< 40μs
・密度：約24Gbit/mm²
・1チップで容量2TB
とまぁぶっ飛んだ仕様です https://t.co/WrU1fgSAka November 11, 2025

SRS-001スマートライドモニターAIO-5lite
最新アップデート3.4.7がリリースされました。

①アクションアクションカメラ連携機能を新たに追加し、GoPro、Insta360、DJIなど主流のアクションカメラモデルに対応しました。
② Carlinkスマート連携（ベータ版）を追加し、OPPO・Xiaomi・vivo・Samsungなどのブランドに対応。Androidユーザーのライディング体験が向上しました。
③ 複数のBluetoothリモコン機能をサポートし、2種類のプロトコルのリモコンを同時に接続・操作できるようにしました。
④ 設定メニューの表示スタイルをリスト形式に変更しました。
⑤ その他の問題を修正。
※Insta360の画面プレビュー機能はご利用できません。リモコン機能のみご利用可能です。

テザリングでの簡単更新がおすすめです。 November 11, 2025

Samsung Galaxy XR!!!!
Pimax Crystal superや、Play for Dream MRと比較していきますよ!!!!
貸してくれた友人たち、ありがとう！ https://t.co/Q3mjJoi4x9 November 11, 2025

iPhone16eの輸入販売停止の恐れを回避〜BOEがSamsungと特許紛争で和解
https://t.co/JGfbN6bIBH https://t.co/s1ehhq3UMa November 11, 2025

本日よりリリース‼️
YKK Memorie'z 初のLOVEバラード❗️
是非聴いてみてねん✨

※ジャケ写のモデルは、@unknown_skt さかっちゃんからご協力頂きましたん🤙🏾😁

4th single 『Hugまでばい 』inspi.トーヤ※Samsung(俺のことを好きになってくれて嬉しいよVer.) by YKK Memorie'z https://t.co/7LGoB9bdbs November 11, 2025