クラウド
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2025.12.11 07:00
:0% :0% （40代／男性）
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半導体業界って、なんか常に何かが足りない。
「チップが足りない！」って大騒ぎしてたと思ったら、実は「チップを包む技術が足りない！」
（…包む？）
そう、包む。パッケージング。
チップを作ることはできるんだけど、それを一つにまとめて製品にする工程がパンクしている。なんというか、ミシュラン三ツ星のシェフが20人いるのに皿が3枚しかない、みたいな状況。
料理はできてるのに出せない。客は待ってる。シェフはキレてる。
TSMC $TSM が手掛けるCoWoSという先端パッケージング技術があって、いまAI半導体を作りたい会社は、みんなこれが欲しい。
NVIDIA $NVDA も欲しい。 AMD $AMD も欲しい。Googleも欲しい。Metaも欲しい。みんな欲しい。
（小学生の「欲しい欲しい」じゃないんだから…）
でも本当にそういう状態なのだ。
TSMCは台湾南部サイエンスパークのAP8工場と嘉義のAP7工場で今四半期から設備をガンガン入れていて、2026年末には月産能力を現在の7.5万〜8万枚から12万〜13万枚に引き上げるらしい。
ほぼ倍増。急いでる。めちゃくちゃ急いでる。
で、この貴重なCoWoS能力を誰が押さえているかというと。
Morgan Stanleyの7月レポートによれば、 NVIDIA $NVDA が約60%を確保。
（6割…？）
2026年のCoWoSウエハ需要は約59.5万枚。
世界全体の約60%。うち約51万枚がTSMC向けで、大部分は次世代Rubinアーキテクチャ向けのCoWoS-L技術に充当される。残る8万枚はAmkorやASEなど非TSMCサプライヤーがVera CPUや車載チップ向けに担当。同レポートは、NVIDIAの2026年チップ出荷が540万個に達し、うち240万個がRubinプラットフォームになると予測している。
もう一回言う。
6割。
行列のできるラーメン屋があって、毎日100杯しか出せないとする。そのうち60杯を一人の客が「予約で」って持っていく。残り40杯を世界中の人間で奪い合う。そういう話。
（その一人の客、ちょっとどうかしてる）
追走勢も必死なんだ。
Broadcom $AVGO は約15万枚でシェア15%を確保。内訳はGoogle TPU向け9万枚、Meta向け5万枚、OpenAI向け1万枚。ハイパースケーラーのカスタムASIC需要を一手に引き受けている。
AMD $AMD は約10.5万枚で11%。うち8万枚がTSMC経由でMI355およびMI400シリーズ向け。他にもAmazon（AWS）がAlchip経由で5万枚、Marvellが5.5万枚、MediaTekがGoogle TPU向けに2万枚。
上位顧客だけでTSMCのCoWoS能力の85%超をロック。
（残り15%未満を、その他大勢で…？）
狭き門とかそういうレベルじゃない。
針の穴。
しかもその針が動いてる。
こうなると「Google TPUがGPUのシェアを奪ってる！」みたいな話が出てくるんだけど、実態はもっとシュールで、GPUもASICも同じCoWoSがないと作れないから、結局みんな同じドアに並んでる。
敵同士が同じ行列に並んで「お先にどうぞ」「いえいえ」ってやってる。やってない。押し合いへし合いしてる。
TrendForceの予測でも、2026年のクラウド向けAIアクセラレータ需要は前年比40〜50%増。GPUとASIC、仲良く喧嘩しながら共存する時代が続く。
TSMCも手をこまねいているわけじゃない。嘉義AP7は8フェーズ構成の巨大クラスターで、P1がApple専用ライン、P2とP3がSoIC拡張、P4とP5がCoPoSという新技術の量産ライン。
このCoPoS、何かというと、今まで丸いウエハ（300mm）でやってた工程を、310mm×310mmの四角いパネルでやる。
（丸を四角に…？）
そう、四角。丸いピザ生地を四角にしたら端っこの無駄が減る、みたいな発想。TrendForceによれば2026年にパイロット稼働、2028年末から2029年前半に本格量産。
で、最初の大口顧客は誰かというと。
NVIDIA $NVDA 。
（知ってた）
結局、チップの性能競争だけじゃなくて、「包み紙」の争奪戦がAI半導体の勢力図を決める時代になった。
包み紙。たかが包み紙。されど包み紙。
その包み紙を作れる会社が世界に数社しかなくて、その数社の工場にNVIDIAが6割の予約を入れている。
（だからその客、ちょっとどうかしてるって） December 12, 2025
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明日は世界遺産登録記念日。
どなたでも無料でご入城いただけます🏯
姫路城のお気に入り写真や思い出などを
ご自身のスマホデータやクラウド、記憶から掘り起こして
(#姫路城おめでとう タグもご準備の上)
明日が来るのをお待ち下さい…
※1年前の今日の写真がお気に入りなので引用させてください🐤 https://t.co/hILTBHJx5K December 12, 2025
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《能登にお心を寄せてくださるみなさまへ》「希望の灯り」設置費用のご寄付のお願い
クラウドファンディング「崩落した奥能登の守り神「窓岩」を模したガス灯“希望の灯り”を設置したい！」https://t.co/pKhECTsDFZ への応援を頂き、本当にありがとうございます。
みなさまのお陰で、手数料を除いた300万円が集まり、来年2/1（日）の能登半島地震の月命日に設置する運びとなりました。
クラウドファンディング開始時点では、クラウドファンディンからのみなさまからのご寄付と、地元のみなさまのご尽力で集まったご寄付（合計470万円）で制作・設置をまかなえる予定でしたが、物価高等の影響もあり、50万円ほどの不足が判明いたしました。
たいへん心苦しく、お恥ずかしいお願いではございますが、今一度、みなさまからお力添えをいただけないでしょうか。
みなさまからの新たなご寄付は曽々木自治会で受け取らせていただき、希望額の50万円に到達、または、来年2月半ばの締切のいずれか早い方をもちまして、終了とさせていただきます。
ご希望の方には、自治会長より受領とお礼のメッセージをお送りさせていただきます。お手数ですがDMよりメールアドレスをお知らせください。
どうかこの先の未来を照らす希望の灯りをともすお手伝いをいただけますよう、お願いいたします。
お振り込み先：
興能（コウノウ）信用金庫 輪島（ワジマ）支店
口座番号 1967628
曽々木自治会長刀祢聡（ソソギジチカイチョウトネサトシ） December 12, 2025
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クラウドとティファの関係はこれから
３作目いい絆を築いて、幸せな結末が見れることを本当に心の底から願っている
私は決めたんだ
幸せを見たいって思いで、このアカウントでは突っ走るって https://t.co/osiAp1fMVb December 12, 2025
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✨二人の出逢いから運命が動き出す✨クラウド、エアリス出逢ってくれて本当にありがとう！！(遅刻)
#12月9日はクラエア出逢いの日 #クラエア #clerith https://t.co/UUq5aWbUFU December 12, 2025
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この記事はざっくり言うと、
「検査の外部委託は、コストだけの話ではなく、医療法15条の3に基づく委託の責任、病院経営、人材不足、地域医療のあり方まで全部つながっている」ということを整理しています。
重要なポイントを３ポイントで解説します☝️
1️⃣ 医療法15条の3＝外部委託のルール＆責任
・検体検査や滅菌など命に関わる業務は、基準を満たした先にしか委託できない
・精度管理責任者の配置、外部精度管理への参加、記録保存などが必須
→ 「任せたから知りません」ではなく、委託元も医療の質と信頼性を背負う仕組み
2️⃣ 外注はコスト削減の魔法ではなく両刃の剣
・人件費を変動費化、夜間・休日対応の柔軟化など、経営・現場へのメリットは大きい
・一方で、検査室の価値が「データ出すだけ」に矮小化され、臨床支援力・技能継承が弱まるリスク
・センター依存が進むと、パンデミックや契約終了時に業務が立ち行かなくなる可能性
→ 内製と外注の“バランス設計”がリスク管理上も重要
3️⃣ 病院の機能分化＋DXで「検査の場所」が変わる
・病院は入院特化、外来はクリニック・在宅へ、という機能分化が進行中
・検査結果はクラウド共有され、「どこで測るか」の制約は弱くなっていく
・一方、過疎地ではセンター撤退リスクもあり、共同ラボなど地域全体で支える共創型検査体制が求められる可能性
私個人の見解ですが、今後の臨床検査技師には、
・制度や医療法を「事務の仕事」と他人事にしないこと
・機器を回す人で終わらず、臨床支援、リスク管理、人材育成まで含めて価値を出すこと
・「自分のラボ」だけでなく、「この地域で検査をどう守るか」という視点で、内製・外注やセンターとの連携を提案していくこと
このあたりを、自分ごととして考え続ける力がますます重要になると感じています。 December 12, 2025
大いなる再植民地化が始まった
48時間で、4つの企業が英国帝国が1世紀にわたって奪った領土以上のものを主張した。
Amazon。Microsoft。Google。AWS。
800億ドル。援助ではない。融資でもない。インフラだ。
彼らがあなたに理解してほしくない数字：
Amazonは2030年までにインドに350億ドルを約束した。100万人の雇用。輸出で800億。1500万の小規模ビジネスがそのエコシステムに吸収される。
Microsoftは175億を約束した。2000万人のインド人が訓練される。彼らのツールで。彼らのプラットフォームで。彼らの依存アーキテクチャで。
Googleはヴィシャカパトナムに150億を投資した。1ギガワット規模のデータセンター。北米以外での米国全体の足跡よりも大きい。
AWSはすでにマハーラーシュトラとテランガーナに127億を埋め込んだ。
総コミットメント：2030年までに802億ドル。
これは投資ではない。これは文明の買収だ。
14億人のユーザー。8億のインターネット接続。地球上で最も急速に成長するクラウド市場。捕獲された。
しかし、プレスリリースが省略しているのはこれだ：
インドの電力網は251ギガワットの再生可能容量を供給できる。これらのデータセンターは500ギガワットを要求する。計算が合わない。約束された容量の20～40％は決して稼働しないかもしれない。
彼らが約束する主権？ Microsoftの「インド」クラウドは依然としてアメリカのモデルで動いている。アメリカのAPI。アメリカのキルスイッチ。
2000万人の訓練された労働者は、変革的に聞こえるが、人工知能がどれだけの既存の雇用を排除するかを計算するとそうでもない。その数字は都合よく定量化されていない。
引き金は2026年中頃に訪れる。Microsoftのハイデラバード施設が稼働するか、しないか。その単一のデータセンターが、これが変革か演劇かを明らかにする。
電力網を監視せよ。資金配布率を監視せよ。純雇用数字を監視せよ。
800億はたくさんの約束を買う。
歴史はインドが未来を買ったのか、売ったのかを裁くだろう。 December 12, 2025
そろそろ2週間検診で、夫が仕事の為👶と2人で行く予定なんだけど何で連れて行くのが最適解⁇
※産院まではタクシー🚕予定
①抱っこ紐
②そのまま抱っこ
③クラウドシステムに乗せて移動 December 12, 2025
税理士が紹介される事務所に共通するのは、
「先生に相談すると未来が明るくなる」
という感覚を顧問先が持っていること。
F&Mのクラウドは、
社長の不安を見える形にし、
税理士が解決策を示す位置に立てるようにします。
これは営業ではありません。
純粋に価値提供の結果として
紹介が増えていく仕組み。
🤝事務所の成長は、顧問先の満足度が決める。
それを最短で実現するのがF&Mです！
🔻紹介が自然に増える事務所づくりへ🔻
https://t.co/ebWFsg7yoJ December 12, 2025
双日テックイノベーション、Azure OpenAIとDatabricksの統合基盤を構築できる「データ＆AI構築パッケージ」を提供(クラウド Watch)
https://t.co/InopGkxTyR December 12, 2025
昨日一緒に寿司食べた友達が
突然「アレは凄かったよね」と
私が初めて作ったキャラ弁を褒めてくれた☺️
奇しくもつい先日別の友達にドヤったキャラ弁w
でも写真が見つからないの〜
それが載った本も見つからない〜💦
写真整理苦手すぎて辛い
クラウドあげてたはずのやつ
消えてるのかなちむちむ🍄 December 12, 2025
@piromumumu ありがとうございます！
なるほど😳UC先打ち＋クラウド2発打ち試したけど上手くできなかったです笑
184ってなるとここから3秒ぐらい必要ですよね…😨ひいい December 12, 2025
セーブデータ復旧した
steam起動してsteamからアップロードしようと思ったら激長アップデートが入ったので、セーブデータをクラウドファイルサーバに置いて今のPCで拾ってからアップロード、にした
でもクラウドに置いた後でsteam起動してデータの処理まで画面遷移できたから、多分どっちでもよかった December 12, 2025
【Oracle $ORCL 決算！
EPSは爆益だが…
「未来の契約の山」がヤバすぎ！🗻】
EPSは予想をぶっ飛ばしたけど、
売上はちょっと届かず。
でも、よく見ると「未来の約束」が
とんでもないことになってる！
これはAI時代の本気サイン🔥🔥
📊【総合評価：85点／100点】
一時的な利益を除けば、
短期的な売上は物足りないかも。
でも、未来の売上を約束するRPO爆増
これは長期的には超ビッグニュース📈
💹【業績ハイライト】
・収益：.06B (予想わずかに届かず)
・営業利益：.72B (Non-GAAP)
・税引前利益：Ampere株売却で.7Bの
臨時ボーナス**🎉
・純利益：EPS .26で
予想を大きく上回る！
・EPS：2.26 (予想1.64)
・RPO（未来の契約）：
3B (前年比+438%の
バケモノ数字)
🟢【ポジティブ要因】
1️⃣ 未来の契約がエグい！：
RPOが 3B！
これは MetaやNVIDIAとの
巨大なAIクラウド契約を
ゲットした証拠。
これから何年にもわたって
この契約がお金を生み続けるよ！
2️⃣ クラウドインフラ（IaaS）が絶好調：
IaaS収益が前年比+68%
AWSやAzureに追いつけ
追い越せの勢い！
AIブームの恩恵をモロに受けてるね。
3️⃣ 「チップ中立」で柔軟に：
自社チップの会社を売却して、
NVIDIAとかの最新チップを
何でも使えるようにしたよ！
AIの進化が速いから、
これは賢い判断👍
🔴【ネガティブ要因】
1️⃣ 売上高がわずかに届かず：
予想 .21B に対して .06B。
市場はここでガッカリしたみたい。
2️⃣ 臨時ボーナスでEPSをカサ増し：
EPSの良さは .7Bの利益のおかげ。
これがなかったら、
市場の評価はもっと厳しかったかも。
3️⃣ 時間外で株価が下落：
売上未達と一時利益を市場は
嫌がった。でも、これは逆に
長期的投資家にはチャンスかも？
👏【評価ポイント】
✅ データベースのマルチクラウド戦略：
AmazonやGoogleのクラウド内に
オラクルのデータセンターを
作ってるんだって！
相手の庭でも戦うガッツがすごい！
$ORCL のデータベースが
最強であることの証拠だ。
✅ AI企業との強いタッグ：
トップ5のAIモデルが
オラクルクラウドで動いているって！
まさにAIの裏側を支える黒子だね。
✅ 営業キャッシュフローが安定：
.3B（過去12ヶ月）と
キャッシュを生み出す力はピカイチ。
大規模投資を支える体力があるよ💪
🧑💼【CEOコメント】
（ラリー・エリソン氏の戦略）
「Ampereの売却は、最新のCPUと
GPU全てに柔軟に対応し、
顧客が望むチップを
提供できるようにするため。
AI技術の変化に素早く対応続けます。」
(和訳：自社チップにこだわらず、NVIDIAの最強チップをガンガン使って、AI時代を最速で駆け上がります！)
🧠【個人的感想】
短期の売上未達は気になるけど、
このRPO（未来の約束）の数字は
圧倒的なインパクトだ！
前年比+438%なんて、普通じゃない。
これは「オラクルクラウド」が
AIブームの最前線で超巨大な契約を
連続で勝ち取っていることを意味する。
一時利益を除いた後の「実力」と、
データセンター増設のコスト増（CapEx）は短期的な重荷になるかも。
だからこそ株価は時間外で下がった。
しかし、むしろチャンスだと見ている！
3Bの契約がこれから収益として
計上されていくんだ。
AI時代の大本命クラウドの一角として、
この一時的な下げは
買い増しのチャンスと捉えたい。 December 12, 2025
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