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2025.11.10〜（46週）

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・わずか半年で、NBIS は「2025年末 100MW」という Q1ガイダンスから実際は約440MWまで積み上げており、大幅に“過小にガイドして、実際には超過達成する”傾向がある。
・現在の契約済み電力は約440MW、そのうち220MWは今年末までに接続予定。
　→ 今後の契約・接続分の出所を確認する必要がある。
・今後の電力確保の計画（既知の情報）：
　・米国と欧州で未公表の新DCを建設中で、2026年H1に稼働予定
　・イスラエルと英国の既存拠点を継続拡張（英国は2026年Q1に次フェーズ開始）
　・Vineland（NJ DC）は700MWまで拡張できる見込み
　・欧米で「数百MW規模」の大型サイトを複数取得中（2026年末までに稼働予定も含む）
・これらの公表済み＋未公表サイトをすべて合計すると 2.5GW超のキャパシティになる
　→ つまり計画通り取得できれば、ガイダンス到達は十分可能。

・最大のリスクは「電力を予定通り接続できるか」という 実行面のボトルネック。
　・NBIS はすでに Vineland で輸送遅延により建設が約2ヶ月遅れた。
　・CRWV もサプライチェーン遅延を指摘しており、同様の影響を NBIS も受ける可能性。

・ただし、未公表サイトの一部は2026年H1・Q4に稼働予定とすでにガイダンス済みで、
　会社は「遅延を織り込んだ上で達成可能と判断した範囲で数字を出した」と考えられる。
・ARR・接続済み電力ともにガイダンス幅が広く、
2026年末にあと“1〜2か所のDCが稼働できるかどうか”が達成の分岐点になる。

・筆者の総括：
　・NBISの経営陣はこれまで“確実に達成できる数字のみガイドする”傾向があり信頼度は高い。
・ただしサプライチェーン遅延など「実行リスク」は確かに存在する。
・それでも筆者は「計画達成への自信は維持している」。 November 11, 2025
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