aws トレンド
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2025.11.29 00:00
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「ベゾス氏はブルーリングとカイパーによって軌道上データセンターを構築し、宇宙クラウドコンピューティングを実現しようとしている」という記事です。登録無料です。
【JIR】
ベゾスが描く「宇宙クラウドコンピューティング構想」 AWSでさらなる高収益を上げる戦略とは？
https://t.co/1Z9KoVtOA7 November 11, 2025
Vaundy DOME TOUR LARRY
ギャンブラー心抑え込んで平日は手堅くノーマルで20P稼ぐことにしてたけど、VAWSサイコロ見たら選んじゃうじゃん！て出たのが10P…1日も休まずやってるのにまだ7曲目…😇へへっへへっ November 11, 2025
7/16 AWS カツさんと Duo with Amazon Q の説明会を実施させていただきました！大盛況でした！ありがとうございました！
https://t.co/lWvS0Pxcuo
#gitlab #aws November 11, 2025
Vaundyの限定フォトブックとピンバッジ、新品未開封で羨ましい！私も欲しくなるわ〜。
Vaundy VAWS プレミアムフォトブック&ピンバッジ
https://t.co/5seIL43p7s November 11, 2025
クラウドでAWS Direct Connectをつなぎに行くでDC行く人いると思うけど、まぁ大抵キラキラ系な人はここまでの経験しないと思うしな。
DCはめちゃくちゃ行ったことある。
今自分はネットワークエンジニアじゃないけどNWエンジニアになれば嫌でもDCに慣れてくるよ笑 https://t.co/59C5F4rXwA November 11, 2025
今ねVAWSダイス振ったのよ🎲そろそろ高得点かなあって
安定の10point😑
20pointより上の数字を見たことがないのよ
マジで
でもいつか100pointとかある？😭
トレード当たった代償かなー😭それなら納得😂 November 11, 2025
単純にGit履歴から画像ファイルを全部消して解決した。ただそれだけだった。何を勘違いしてたんだ俺は。そーいや誰かがObsidianとGitを使うときは画像はAWSにあげてるって言ってたけど、こーゆーことなのかな。iPhoneでのgit clone時に落ちるっていう。 https://t.co/4ZMdepdxFX November 11, 2025
未開封のVAWSピンズが出てるってさ。
あの頃の空気感そのままのピンズ、欲しくて仕方ないのに手に入らねえの、ほんと腹立つわ。
VAWS ピンズ
https://t.co/CFWPcUNz9d November 11, 2025
@heikihenken でも将来的には軍用クラウドに移行しても不思議ではない気もする。第六世代戦闘機の開発指針とか見てると。そして政府調達に一番強いクラウドはAWS... November 11, 2025
$CRWV $COIN $META
【キャシー・ウッド、下落相場で大胆に買い増し - AI インフラ、暗号資産、SNS 大手の 3 銘柄に集中投資】
◆Coreweave は高値から 60% 下落も、AI インフラ需要は加速中。Q3 売上は前年比 130% 超の成長、受注残高は 556 億ドルに倍増
◆Coinbase は高値から 40% 下落。Q3 売上は前年比 83% 増、Deribit 買収で暗号資産デリバティブ市場シェア 90% を獲得
◆Meta は高値から 20% 下落も、Q3 売上 26% 成長、営業利益率 49%。AI 投資に 1500 億ドル超を投じる計画で短期的な懸念が株価を圧迫
🎙️ どんな内容？
Millionaires Investment Secrets の最新エピソードで、ARK Invest の創業者キャシー・ウッドが最近購入した 3 つのテクノロジー株について解説。市場が恐怖に支配される中、彼女は積極的に買い増しを行っています。
📊 主なポイント
Coreweave (CRWV)
・AI 向け GPU クラウドインフラ企業で、Nvidia の最先端チップへの戦略的アクセスを保有
・Q3 売上は 13.6 億ドル（前年比 5.84 億ドルから急増）、受注残高は 556 億ドルと前四半期比でほぼ倍増
・第三者開発者の遅延で一部売上が 2026 年初にずれ込み、株価は 187 ドルから 71 ドルまで暴落
・ARK は 11 月 21〜25 日に複数回購入、うち 2480 万ドルの大型買い増しを実施
Coinbase (COIN)
・暗号資産取引所から暗号経済のインフラレイヤーへと進化
・Q3 純売上 19 億ドル（前年比 83% 増）、機関投資家取引は前四半期比 122% 増
・Deribit 買収で暗号資産デリバティブのオープンインタレスト市場シェア 90% を獲得
・Base ネットワークでは Q3 に 4.6 兆ドルのステーブルコイン送金を処理、一部月では Ethereum を上回る
・ARK は 1 週間で 3 回購入、11 月 20 日には 1060 万ドルの買い増し
Meta Platforms (META)
・数ヶ月間の売却から一転、11 月 25 日に 1490 万ドルの購入
・Q3 売上 512 億ドル（前年比 26% 増）、アプリファミリーの営業利益率 49%
・グローバル DAU 35.4 億人で、地球人口のほぼ半数が毎日利用
・2026 年に 1500 億ドル超の AI 向け設備投資を計画。Facebook の利用時間 5% 増、Threads は 10% 増と AI がエンゲージメントを大幅向上
・Reality Labs の損失を除くと、Magnificent Seven の中で最も割安な銘柄の一つ
--------（ここまで）----------
3 銘柄に共通するのは、短期的な懸念（Coreweave の売上計上タイミングのずれ、Coinbase の高評価懸念、Meta の巨額投資）が本質的な成長ストーリーを覆い隠している状況です。
特に Coreweave のケースは供給制約下での需要急増は、価格決定力の強さを意味します 💪。
Coinbase については、デリバティブ市場での圧倒的シェア獲得が転換点になる可能性があります。機関投資家はスポット取引よりデリバティブで大きなポジションを構築するため、利益率の高いこの分野での支配力は長期的な収益性を大きく左右します 🏦。
Meta の AI 投資は、Amazon が AWS 構築時に経験した「先行投資による利益圧迫」と同じ構図です。当時 Amazon を売った投資家は歴史的な機会損失を経験しました。Meta が構築しようとしているのは、単なる広告プラットフォームの改善ではなく、次世代コンピューティングインフラへの足がかりです 🚀。
ただし、キャシーのポートフォリオは高ボラティリティであることも事実。彼女の投資は「正しい」というより「大胆」であり、時間軸が 5〜10 年という前提が必要です ⏰。短期投資家には向きません 📚。 November 11, 2025
【ウォルマート再評価】小売の巨人が“AI成長株”に化けた理由📦🤖
🌱老舗ウォルマートがナスダックへ“出戻り”
ウォルマートが 50年ぶりにニューヨーク証取からナスダックへ移る というニュース、ちょっと驚いたべな。
ナスダックといえばエヌビディアやグーグルみたいな“成長株の巣”
ここに世界最大の小売が“あえて乗り換える”という事実は、自分たちはもう伝統小売じゃない、テック企業だ というメッセージそのものだべ。
その裏側には、CEOマクミロンが進めてきた 年200億ドル（約3兆円）超のテクノロジー投資 と、AI・EC比率の劇的な伸びがあるんだな。
📊ウォルマート株価「4倍」の源泉
コメントにもある通り、ウォルマートの株価はこの10年で 約4倍 に。
背景には2本柱があるべ。
① EC・配送網の再構築
・4,600店舗をそのまま“物流拠点”に転換
・店舗→ラストワンマイル配送というモデルがメチャ強い
👉 アマゾンのフルフィルメント網と互角レベルまで一気に近づいた
② AI活用の徹底
・自動倉庫、在庫最適化、店舗オペレーション
・OpenAIと組んでチャット販売なども開始
👉 “AIで効率化＋売上増”の両面が回り始めたのがデカいべ
※因果と相関でいえば
「AI投資＝株価4倍」ではなく
AI投資が利益率と顧客体験を改善し、それが長期的に株価へ反映された という因果の流れだな。
🔎別の視点：本当に“テック企業化”できている？
別の視点としては、
「ナスダック上場＝AI企業」という短絡的な評価の危うさもあるべ。
・小売は薄利構造なので、IT投資の回収が遅い
・アマゾンはAWSという“高利益モデル”があるが、ウォルマートはない
・AI投資が過熱すると、逆に固定費が膨らむリスク
つまり、ウォルマートがAI企業になるというより、“小売の効率化を極限まで突き詰めた企業” と見る方が現実的だな。
🚀アマゾンと米EC市場の“二強支配”
Forresterの予想だと2029年、米ECの約3分の2をウォルマート＋アマゾンが支配。
これは小売史でも異例の寡占構造だべ。
・アマゾンはテック主導
・ウォルマートはリアル店舗主導
対照的な二つが結果的にネットでぶつかり、最終的にはどちらも“AI×物流”の勝負 になったわけだな。
🧭今後の見通し・リスク管理ポイント・まとめ
🔭 今後の見通し
・AI投資はますます加速し、小売でも“半テック化”が当たり前になるべ
・ウォルマートは広告ビジネスなど高収益領域に拡張する可能性
・EC市場でアマゾン vs ウォルマートの2強時代が固まっていく見通し
⚠️ リスク管理ポイント
・AI投資が固定費を押し上げ、利益率を圧迫する可能性
・需要減速時には物流投資の回収が重荷になる
・アマゾンの価格競争が激化すれば、薄利構造が逆風に
📝 まとめ
ウォルマートは“古い小売”から“AI×ECの成長企業”へ、本気の変身を遂げたべ。
店舗を物流網に変え、AIで効率化を進めた結果、アマゾンと並ぶEC二強に伸し上がった。
この事例は、デジタル戦略が遅れた企業は淘汰される時代に入ったことを象徴してるな。
#HS #倭国株 #米株 #資産形成 November 11, 2025
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