越境EC トレンド
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2025.11.22
:0% :0% （30代／男性）
越境ECに関するポスト数は前日に比べ4%減少しました。女性の比率は16%増加し、本日も30代男性の皆さんからのポストが最も多いです。本日話題になっているキーワードは「倭国」です。
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むしろ倭国はこれをチャンスと考えれば良いのです。渡航制限が実施された場合、最大の打撃を受けるのは倭国経済ではなく、中国式「一条龍」モデルです。このモデルは、航空券手配から宿泊、免税店、飲食、土産物の製造・販売・宅配までを中国系企業が一気通貫で提供し、訪日観光客の消費を囲い込む仕組みです。コロナ前には中国人観光客の消費額が年間約1.8兆円に達しましたが、その多くは中国系企業内で循環し、倭国企業への直接還元は限定的でした。渡航制限により訪日客が減少すれば、この囲い込み構造は機能不全に陥り、固定費を抱える中国企業に深刻な経営リスクが生じます。一方、倭国側は欧米や東南アジアなど多様な市場を持ち、国内旅行需要も一定の下支えとなるため、影響は限定的です。むしろ、倭国はこの機会を活かし、地域観光の多様化や越境EC戦略を強化することで、持続的な成長を目指すべきです。 November 11, 2025
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📘【中国関連銘柄】まとめ
今週は日中関係の悪化懸念で、インバウンドや水産などの中国関連株が乱高下。
来週に備えて、中国関連銘柄を再整理👇
🛍① 消費・化粧品・EC・衛生用品
（中国消費×越境ECの恩恵を受けやすいセクター）
・4911 資生堂 — 中国売上比率が最大、回復が株価に直結
・4922 コーセー — 高級品は中国ECの動向が鍵
・4901 富士フイルム — 化粧品・医療の中国展開が成長源
・9983 ファーストリテイリング — 中国に1,000店超の拠点
・3382 セブン＆アイ — 中国で小売事業を展開
・3092 ZOZO — 中国越境ECが増加中
・7956 ピジョン — 中国の育児用品需要が柱
・8113 ユニ・チャーム — 衛生用品で中国シェアが高い
・8202 ラオックスHD — 中国EC・越境販売が収益軸
＜背景＞
インバウンド・越境EC・現地販売の3要素で中国消費は倭国企業の稼ぎに直結。
✈️② 観光・インバウンド
（中国人観光客の戻りで最も恩恵）
・9201 倭国航空（JAL） — 中国路線の回復が収益源
・9202 ANA HD — アジア路線の復調が業績を押し上げる
・9020 JR東倭国 — 訪日客の増加が商業・鉄道収益に寄与
・9042 阪急阪神HD — 関西インバウンドの中核
・3099 三越伊勢丹HD — 免税・高額品の需要が復活
・8233 高島屋 — 中国富裕層の百貨店買いが継続
・2670 ABCマート — 訪日客消費の恩恵
・9706 倭国空港ビル — 免税・国際線の回復が追い風
＜背景＞
訪日客数は“政策・航空便・景況”の3つで決まり、中国の動きが最大ドライバー。
🏭③ 製造業・FA／建機・機械
（中国の設備投資・製造業PMIが最も影響する領域）
・7203 トヨタ — 中国EV競争が事業の構造を左右
・7267 ホンダ — 中国販売比率が大きくEV戦略が焦点
・7201 日産自動車 — 中国JVの販売動向が業績に直結
・6501 日立 — FA・インフラで中国工場投資が回復要因
・6503 三菱電機 — FA需要が中国景況に強く連動
・6645 オムロン — 自動化投資の回復が追い風
・6861 キーエンス — 中国製造業の投資サイクルに敏感
・6954 ファナック — ロボット需要は中国依存度が高い
・6301 コマツ — 中国建機需要が収益に強く影響
・6305 日立建機 — 建機需要の“天井と底”が中国で決まる
・6262 PEGAUSUS — 工業用ミシンで中国向けが中核
・6268 ナブテスコ — 産業ロボット減速機で中国需要が大きい
・6440 JUKI — アパレル需要・工業ミシンは中国比率が高い
・6217 津田駒工業 — 繊維機械の世界大手、中国紡績需要に感応
・167A リョーサン菱洋HD — 半導体・部材の中国向け比率が大きい
＜背景＞
中国の製造業PMI・固定資産投資が“回復→買われる／悪化→売られる”を最も反映。
⚙️④ 素材・化学
（世界最大の需要国＝中国の市況で価格が動く）
・5401 倭国製鉄 — 鋼材需給は中国不動産とインフラが主導
・5411 JFE HD — 中国鋼材市況の回復が収益に波及
・5713 住友金属鉱山 — 銅価格は中国の設備投資で大きく変動
・5706 三井金属 — EV向け素材で中国需要が鍵
・4004 レゾナック — 半導体材料の中国需要が重要
・4188 三菱ケミカルG — 汎用樹脂は中国供給が支配的
・4063 信越化学 — シリコンやPVCの世界需給は中国が中心
・3401 帝人 — 炭素繊維の需要はアジアの製造業と連動
・3402 東レ — アパレル用素材で中国向け比率が大きい
＜背景＞
鉄鋼・非鉄・化学製品は「中国需要→価格変動→倭国株」に直結する典型セクター。
🏢⑤ 商社（資源・消費・インフラの広範囲で中国と連動）
・8001 伊藤忠商事 — アパレルや資源で中国市場が重要
・8002 丸紅 — 金属・化学など中国需要の寄与が大きい
・8058 三菱商事 — 資源価格は中国景気の影響が支配的
・8031 三井物産 — 鉄鉱石・エネルギーで中国が最大顧客
・2768 双日 — 自動車・インフラの中国比率が高い
＜背景＞
商社株は「中国の資源需要」「消費回復」「投資政策」で動きやすい。
📡⑥ ハイテク・電機・半導体
（中国スマホ・EV・半導体投資が業績に直結）
・6762 TDK — 電池・電子部品は中国スマホ需要で動く
・6752 パナソニックHD — 電池・家電で中国の比率が高い
・6674 GSユアサ — 中国EV市場は成長源
・8035 東京エレクトロン — 装置投資の中国比率が非常に大きい
・6857 アドバンテスト — AI・データセンター投資が中国依存
・6920 レーザーテック — 中国向け装置需要が強い
＜背景＞
半導体投資・スマホ出荷が“中国次第”のため最も敏感に動く。
🚢⑦ 海運・物流
（中国生産＋輸出＝コンテナ市況の決定要因）
・9101 倭国郵船 — 中国コンテナ需要が収益を左右
・9104 商船三井 — アジア輸送量に強く依存
・9107 川崎汽船 — 中国向けのコンテナ量が焦点
・9143 SG HD — 中国EC物流の拡大が追い風
＜背景＞
コンテナ市況は「中国の生産動向 + 世界需要」で決まる。
🍜⑧ 食品・農業・生活
（アジア販売比率が大きく中国が成長源）
・1333 マルハニチロ — アジア向け食品輸出に強み
・1377 サカタのタネ — 種苗販売は中国・アジアが牽引
・1383 ベルグアース — 園芸苗で中国への販売増
・2229 カルビー — 菓子・食品でアジア事業が拡大
・2801 キッコーマン — 中国・アジアで調味料が成長
・2502 アサヒGHD — プレミアムビールで中国強化中
＜背景＞
アジア人口の増加＋中国の食生活多様化が倭国食品メーカーの追い風。
🏠⑨ 建設・住宅・建材
（建材・木材価格が中国需要で変動）
・1879 新倭国建設 — 建材価格は中国市況の影響が大きい
・1904 大成温調 — HVAC分野でアジア案件が増加
・1911 住友林業 — 木材需給は中国需要が価格を左右
・1925 大和ハウス工業 — 中国・アジアで住宅展開
・1928 積水ハウス — 中国で住宅・マンション事業
＜背景＞
建材・木材市況は“世界最大の建設市場＝中国”の動きで変動。
🏨⑩ 不動産
（訪日需要・商業収益が中国の動きと連動）
・3289 東急不動産HD — 都市型商業・ホテルが訪日客回復で恩恵
＜背景＞
訪日客の回復は“都市不動産の収益改善”に直結しやすい。 November 11, 2025
3RP
渡航制限の影響は倭国経済よりも「一条龍」モデルに集中する
近年、倭国の観光業において、中国式「一条龍」モデルが急速に存在感を高めてきました。このモデルは、航空券手配から現地移動、宿泊、免税店、飲食、さらには土産物の製造・販売・宅配までを中国資本のネットワークで一気通貫に提供する仕組みです。訪日観光客は倭国に滞在していても、消費の大半が中国系企業内で循環し、倭国企業への直接的な経済効果は限定的という構造が特徴です。
・一条龍モデルの経済規模と構造
コロナ前のピークで、訪日中国人観光客の消費額は年間約1.8兆円に達しました。しかし、その多くは中国系企業による囲い込みで処理され、倭国側の利益は宿泊施設や一部交通機関にとどまります。さらに、在日中国人コミュニティによる飲食・不動産・中古車・ECなどの「見えない経済圏」も数千億円規模で拡大中です。こうしたネットワークは、倭国市場に依存しながらも、倭国企業との連携は最小限に抑えられています。
・渡航制限がもたらす本質的な打撃
ここで重要なのは、仮に中国からの渡航制限が実施された場合、打撃を受けるのは倭国の観光業全体ではなく、この「一条龍」モデルを運営する中国側の企業群であるという点です。理由は以下の通りです。
○利益集中構造
一条龍モデルは、訪日観光客の消費を中国系企業内で完結させることで利益を最大化してきました。渡航制限により訪日客が減少すれば、この囲い込み構造そのものが機能不全に陥ります。
○倭国側のリスク分散
倭国の観光業は、欧米や東南アジアなど多様な市場を対象にしており、中国依存度は高いものの、完全ではありません。特に地方観光や国内旅行需要は一定の下支えとなります。
○中国企業の固定費負担
一条龍モデルを支える中国系企業は、倭国国内に免税店や物流拠点を構築し、固定費を抱えています。渡航制限で顧客が途絶すれば、これらの投資は一気に収益源を失い、経営リスクが顕在化します。
・倭国経済への影響は限定的
もちろん、中国人観光客の減少は倭国の観光業に痛手を与えます。しかし、利益の大半を中国側が囲い込む構造を考えれば、渡航制限による最大の打撃は「一条龍」モデルを展開する中国系企業に集中します。倭国側はむしろ、この機会を活用し、地域観光の多様化や越境EC戦略の強化を進めるべきです。
・結論
渡航制限は、倭国経済全体にとって一時的な影響にとどまる一方、「一条龍」モデルに依存する中国系企業には構造的なリスクを突きつけます。倭国はこの構造を冷静に見極め、観光戦略の再設計を急ぐべき時期に来ています。 November 11, 2025
3RP
当店は星の専門店として星の煌めきや夜、宇宙にまつわるお品を国内外の製造元(越境ECサイトではなく品質確認済の工場やメーカー)から直接買付・仕入れを行い店舗や通販サイトなどで販売しているセレクトショップです。
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秋冬レトロカラーはこちら
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確かにこのバリュエーションは目を見張りますが、越境EC市場の伸び代を買ったのかなと思ってます。特にAmazonのノウハウを持ってますし。 https://t.co/sNWsJL6JxE November 11, 2025
【2025年 まだ間に合います👀】
最速でFIREしたい人へ
成長株を買わないと“FIREが10年遅れる”かもしれません👇
長期で資産を伸ばすには、
“インカム（守り）だけでは絶対に辿り着けない世界” があります。
最速でFIREを目指すなら、
ポートフォリオに“成長株のエンジン”を組み込むことが必須
遅れる人の共通点は、
成長株を買わずに“安全圏”だけで戦おうとしてしまうこと。
今年中に押さえるべき、
キャピタルゲインで火力を最大化する銘柄５選です👇
① SHIFT（3697）
株価：約 14,000〜16,000円
テーマ：DX × ソフトウェア品質保証
💡 POINT
企業DXの核となる“品質保証”のトップ企業。
売上・利益の成長率は国内屈指で、長期キャピタルのド本命。
② JTOWER（4485）
株価：約 4,500〜5,000円
テーマ：通信インフラ × 5G × 国策
💡 POINT
基地局シェアリングは国策級の長期テーマ。
設備共同利用という“避けられない未来”に乗れる成長株。
③ メドレー（4480）
株価：約 2,500〜2,900円
テーマ：医療DX × オンライン診療
💡 POINT
医療DXは国家プロジェクト。
求人プラットフォーム×医療システムの二軸で成長余地が大きい。
④ ラクス（3923）
株価：約 1,800〜2,200円
テーマ：SaaS × 経費精算クラウド
💡 POINT
“楽楽精算”で国内シェアトップ。
SaaS特有のストック収益が積み上がり、中期で伸び続ける銘柄。
⑤ エニグモ（3665）
株価：約 450〜600円
テーマ：越境EC（BUYMA）
💡 POINT
世界の越境EC市場は拡大一途。
“伸びる市場 × 手数料モデル” で中小型の中でも化ける余地が大きい。
🚀 急成長株が“FIREの最短ルート”になる理由
① 長期リターンの“伸び幅”が段違いだから
インカム銘柄だけでは伸びに限界がある。
成長株のキャピタルが“10年スピードを変える主因”
② メガトレンドに乗ると資産増加の角度が変わる
DX・医療・クラウド・インフラは10年伸び続けるテーマ。
③ 守りだけではFIRE年齢が遅れる
攻め（成長株）と守り（配当）の“2軸構造”こそ最速FIREの条件
✨ 一言でまとめると…
成長株
＝ FIRE達成までの時間を“10年縮めるエンジン”。
インカムと優待で安定を固め、
キャピタルで加速するポートフォリオが
2025年以降の勝ちパターンに繋がります👀
このポートフォリオのバランスが非常に重要です🏄 November 11, 2025
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越境ECの方も今月なんとか5桁到達！
9月からトランプ関税で打撃を受けてましたが、リスク分散について考える良い機会になりました。
結果的には良かったのかも😁
失敗や挫折も良い経験ですね👍
ブログも頑張ります。 November 11, 2025
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