⬜️亀裂深まる日中関係 飲食業・観光業関係者から悲鳴「勘弁してほしい」インバウンドへの影響が出るのは2月の旧正月「2月の旅行を決めるのが12月、1月」
https://t.co/4jzUNmpSwz

倭国を敵対視してる国なんだから、依存しない方が良いと言い続けてる、それでも脱中国してこなかったんだから自業自得。 November 11, 2025

来年（2026年）の 春節（中国の旧正月）の 元日 は 2月17日（火） 。
連休としては 2月15日（日）～2月23日（月） の 9連休 になる見込み。

さあー、倭国人はこの間、久しぶりにゆったりと気持ちの良い国内旅行が楽しめる。

高市さん、ありがとう😊 https://t.co/uZpXelFqYY November 11, 2025

🇨🇳「大人気の『鬼滅の刃』の上映を止めたら、人民どもが暴動を起こすから、とりあえずクレしんあたりで…」

🇨🇳「倭国渡航自粛要請くらいに留めておかないと、俺らが旧正月に倭国の旅行予約しちゃったしなぁ」

という気持ちが透けて見えます。
手ぬるい制裁はやめてください。 November 11, 2025

空と風と星の詩人のトークイベントに行ってきたんだけど、パクジョンミンの映画の役作りから、来週から始まるライフオブパイの話まで、とても充実していたトークイベントでした🎬

撮影禁止だったので完全記憶だけ申し訳ないんですが、自分でも今日の記憶を残しておきたいので簡単にレポです↓

今日の飛行機で来て、終わったらすぐに空港行かないといけないそうで、しかも帰りの飛行機間違って買ってることに今朝、気づいたらしい(それでも倭国までお越しいただきありがとうございます)ソンモンギュの役作りのために立教大学まで来て手紙をおきたいと思ったけど警備員に止められたりとか、その場で生まれた地に行かないと思って中国行きのチケット取ったはいいけど旧正月と重なってエコノミー席がなく人生初のファースト？乗ったそうで、たくさんお金を使った映画って言ってました！あと映画「顔」は来年の8月に映画公開で、ヨンサンホ監督の映画は倭国で公開すると「新感染」が有名だから"新感染〇〇"になるというのを監督と話してたらしくてゾンビも出てないのに"新感染顔"になるかと話してたんけど、"新感染"も"顔"というワードもパクジョンミンが倭国語で話してて、新感染の韓国タイトルって直訳すると「釜山行き」ってタイトルなんだけど、倭国タイトルを監督もパクジョンミンも知ってるのすごいなって個人的に思いました！笑

出版社の話題に触れたときに、俳優は演技だけだとダメなんだなと思ったというような話をしてて、個人的にとても印象的でした！
(記憶だけなので何か間違ってたらすいません)

目の前に座っていたパクジョンミン俳優、とてもかっこよかったです☺️
#kbookfes November 11, 2025

亀裂深まる日中関係 飲食業・観光業関係者から悲鳴「勘弁してほしい」インバウンドへの影響が出るのは来年2月の“旧正月か。

商売は様々なリスク考えてするもの。インバウンド時代でもダメな店は潰れる。
まして、
中国のインバウンド目当商売の声などどうでもよい。 https://t.co/fsFrnTkcMT November 11, 2025

@moeruasia01 春節（旧正月）を見据え、インバウンド（訪日外国人）関連業者からは「影響が出るとすればこれから」と不安の声も上がっている。

❌インバウンド業者
🔴中国人相手に商売をしてる中国人

訪日中国人の金は倭国に落ちない😩
落ちるのは観光公害の「ゴミ」だけ😩
来んな！🤬
https://t.co/mSLrgBhUUe https://t.co/IejwGyO7KB November 11, 2025

@hoshusokuhou 当面っていつまでなんだろー？
中国の旧正月前に解除しないでねー
スパイも民度の低い旅行客もいらないので November 11, 2025

@gennkina_yuuki @x_mariko_x22 @Aran_Jijitan @IEDA_papi 【積読】
速報：30分前

中国国際航空が倭国便を減便へ
春節休みもSNSでは投稿相次ぐ

倭国発着便に関わる同社の複数の担当者が認めた

春節(旧正月)の大型連休の期間も含まれているという。

倭国行きの航空便のキャンセルや変更手続きに無料で対応するとの公告を出した。

https://t.co/GO7FlaaxVB November 11, 2025

🏫＃東京大学の組合運動の足跡　90
ベトナム戦争⑤
テト攻勢：1968年1月末の旧正月（テト）に、北ベトナムと南ベトナム解放民族戦線が南ベトナムの主要都市に対して行った大規模な奇襲攻撃です。この攻勢はベトナム戦争の転換点となり、アメリカ国民に戦争の泥沼化を印象付けた https://t.co/1dU5LB8EsO November 11, 2025

@hoshusokuhou しかし、出張や旅行中止が旧正月までなら、小心者のパフォーマンスですわね。
おほほほほ🤭 November 11, 2025

中国人インバウンド関連の商売の大半は中国人経営者が占める。中国人だけで経済が回っている状態👎

〉亀裂深まる日中関係 飲食業・観光業関係者から悲鳴「勘弁してほしい」インバウンドへの影響が出るのは来年2月の“旧正月”がピークか「2月の旅行を決めるのが12月、1月」
https://t.co/4PzphsmZHM November 11, 2025

@GW3CjJsMQ6n2ye1 正確に教えて頂きありがとうございます🙏
旧正月の連休は2月15日(日)〜23日(月)ということで、中国人が居ないのでゆっくり国内旅行したいと思います！ありがとうございます😊 November 11, 2025

🎏 株式市場は弱含み 🎏
米国主要指数は揃って下落🇺🇸📉
日経平均は5万円割れ🇯🇵📉

おはようございます☀
今日の日経平均は下落スタート📉
9:06時点で 4万9878円（前日比-0.88%）

日経平均は5万円割れです。
AIブームが一旦終了しており株式市場は調整局面です📉

20日のNVIDIA決算がトレンドの分かれ目になりそうですね🎏💭

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以下、 今日のニュースです📰

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🇨🇳中国｢倭国渡航自粛｣勧告で政情不安
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高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁を受け、
中国外務省が11/14に中国国民へ
｢当面、倭国への渡航を自粛するよう｣注意喚起📢

11/17の倭国株はインバウンド需要や中国人客向け売上への依存度が高い銘柄に売りが集中、
百貨店や訪日関連株が軒並み急落しています。
-10%の二桁安の銘柄もみられます🔍️🎏

—

💡中国人客の減少懸念で百貨店株が急落

・三越伊勢丹HD(3099)は一時12％安、前週末比でも-10.64％と大幅続落。
・UBS証券試算では、中国からの訪日客による免税売上が半減すると、今期の営業利益を約65億円押し下げる見込みで、今期計画の約8％に相当。
・J・フロント(3086)は-5.55％安、高島屋(8233)も-6.29％安

→例えば三越伊勢丹HDは先日下方修正したばかりですが、中国人客の追加減少リスクという二重の懸念で、市場が一気に織り込みに動いた格好です✋️

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💡インバウンド＆中国関連銘柄に広がる売り

・ファーストリテイリング(9983)は-5.92％安。｢ユニクロ｣は倭国より海外の売上比率が高く、その海外売上のうち香港・台湾を含むグレーターチャイナが25年8月期で3割強を占める構造。
・良品計画(7453)は-10.17％安と急落。中国・アジアでの店舗展開が大きいことから、現地需要や往来減少への警戒が強まる。
・資生堂(4911)は-9.47％、サンリオ(8136)は-9.30％安と、インバウンド需要やアジア圏でのブランド力に依存する銘柄も幅広く売られる。
・東京ディズニーリゾートを運営するOLC(4661)も-5.17％安。
・ドラッグストア･ディスカウントのパンパシHD(7532)は-6.84％安、ビックカメラ(3048)も-3.37％安

→｢中国人観光客＋アジアからの訪日客｣というストーリーで評価されていた銘柄に、広くポジション調整が入った形です✋️

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💡航空・旅行株にも“往来減”の懸念

・日中間の往来減少懸念から、倭国航空(9201)は-3.77％安、ANAHD(9202)は-2.97％安と下落。
・旅行予約サイトのエアトリ(6191)も-10.21％安と急落し、中国発着路線や訪日ツアーのキャンセル増加リスクが意識。

→｢人の移動が止まれば、航空･旅行･小売･サービスまで一気に波及する｣という連想売りが広りました✋️

—

💡インバウンドの中国依存度は？

倭国政府観光局(JNTO)によると、2025年1〜9月の訪日客は3165万人、そのうち中国人が約24％を占めます。

人数ベースで最大グループである中国人客が大きく減ると、
・免税売上や高額消費への打撃
・地方観光地･宿泊業･小売への収益圧迫
といったマイナスによる業績悪化が懸念されます🎏💭

→｢中国人観光客減＝業績にマイナス｣の影響が懸念されます✋️

—

💡春節(来年2月)までの日中関係が焦点に

・足元の渡航自粛は、旅行需要が本格化する春節(旧正月)シーズンに直撃しうるタイミング。
・岩井コスモ証券のアナリストは、来年2月ごろまでに日中関係が改善しなければ、訪日客減少による収益下振れ懸念が一段と強まると指摘。
・中国ではすでに倭国行きツアーのキャンセルや一部旅行商品の販売停止の動きも報じられており、実需面への影響が徐々に顕在化。

→｢春節までにどこまで外交的な緊張が和らぐか｣が、インバウンド関連株の業績シナリオとバリュエーションに大きく影響しそうです✋️

—

🎏総評まとめ

今回の｢倭国への渡航自粛｣は、
高市首相の台湾有事発言を起点とした外交リスクが、具体的な観光需要の縮小懸念として株式市場に波及した結果です。

インバウンドや中国需要への依存度が高い銘柄ほど株価の下落率が大きく、
三越伊勢丹のように営業利益への感応度が高い企業は、業績予想の下振れリスクも意識💭

倭国国内ではオーバーツーリズムの緩和や倭国人の国内旅行需要の喚起といった“相殺要因”もありますが、
差し引きではマイナスでしょう🎏💭

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ニデック株価-9%　会計問題とEV減損で
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11/17はニデック株が続落、一時前週末比-9.21%の2039円まで下落しました📉

14日の4〜9月期決算で車載事業の大幅減損が発表されたうえ、不適切会計問題の第三者委員会報告が越年見通しとなり、「永守流経営」のひずみと先行き不透明感が意識されています。

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💡株価急落と4〜9月期決算のインパクト

・4〜9月期の連結純利益は前年同期比-59%の311億円まで落ち込み。
・車載事業で計877億円の損失・引当金を計上。
→契約損失引当金：約364億円
→インバーター生産設備などの減損損失：約316億円
→ステランティスとの合弁会社での求償債務：約194億円
・10/31には、特別注意銘柄指定や会計問題を背景に1797円と約9年3か月ぶり安値(株式分割考慮ベース)を更新しており、戻り相場に冷や水が浴びせられた形です。

→「EV・車載の減損」と「会計問題の長期化」が重なり、悪材料出尽くし期待から一転して、再度リスクが意識される展開となっています✋️

—

💡不適切会計問題と第三者委員会報告の越年リスク

・ニデックでは、イタリア子会社の貿易取引、中国子会社の不適切な会計処理疑惑に加え、グループ各社での不適切会計疑いが浮上し、計5件の問題が判明。
・外部弁護士らによる第三者委員会が調査中だが、年内の報告は行わない方針が示され、問題の「あく抜け感」に欠ける状況。
・調査の結果次第では、今回の減損も含め、財務諸表に訂正が必要となる可能性があることも明言されています。
・倭国取引所グループは10月末にニデックを特別注意銘柄に指定し、内部管理体制の改善を要請。

→「いつ・どこまで会計問題が広がるのか」が見通しにくく、機関投資家にとっては安心して買い戻しに動きにくい局面が続いています💭

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💡EV・車載事業の厳しさと追加減損リスク

・今回の877億円計上は、EV向け車載事業での契約損失・設備減損・求償債務が一気に顕在化した形。
・シティグループ証券は、売上高やフリーキャッシュフロー(FCF)が黒字で推移した点は評価しつつも、
→EV関連事業の採算性の厳しさが改めて浮き彫りになった点
→第三者委員会の調査報告までは追加減損の可能性も残る点
から、決算を「ややネガティブ」と評価。

→EVシフトの成長ストーリーが「収益性の見直しフェーズ」に入り、投資回収の前提や契約条件の妥当性が市場から厳しくチェックされる段階に入ったといえます📉

—

💡「永守流M&A」のひずみと経営体制転換の課題

・ニデックは1984年から2025年までの41年間で計75件のM&Aを実行し、「時間を買う」戦略で急成長してきました。
・一方で、相次ぐ不適切会計は、収益追求とM&Aによる急拡大の副作用と言われています。
・岸田社長は会見で「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」という社風に対し、「必ず正しくやる」という企業倫理を新たに加える必要性を強調。
・創業者の永守代表は決算会見に出席せず、岸田社長は「最高経営責任者として執行を全て預かっている」と説明。
・立花証券は、永守代表主導の「創業者経営」から、岸田社長のもと「集団経営」への転換ができるかが問われていると指摘しています。

→事情があるのでしょうが、永守代表は決算会見に出席せずというところが、不安感・不誠実感をつのらせます🎏💭

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💡M&A一時停止と配当未定が示す“守りの局面”

・ニデックは当面、新規M&Aを中止する方針を表明。
・今期の配当計画も「未定」、会計問題と減損の影響を見極めるまでは、株主還元はおあずけ。
・M&Aを止めることは、ニデックの成長ドライバーの一つを自ら封印することでもあり、しばらく厳しい状況になるでしょう。

→「攻めの成長投資」から「既存事業の立て直しと信頼回復」に軸足を移した“守りの局面”に入ったといえるでしょう💭

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🎏総評まとめ

ニデックは、
・EV・車載事業の大幅減損
・グループ各社に広がる不適切会計疑惑
・特別注意銘柄指定と第三者委員会報告の越年
が重なり、「永守流M&Aで急成長してきたビジネスモデル」と「ガバナンス・会計統制」のギャップが一気に露呈した形となりました。

売上やFCFが黒字で推移している点はポジティブ材料ですが、
・会計問題の最終着地点
・EV事業の収益モデル再構築
・M&A凍結下での成長シナリオ
・配当方針の再提示
といった論点がクリアになるまでは、バリュエーションの割安さだけでは判断しにくい局面が続きそうです🎏💭

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🇯🇵7〜9月期GDP 6期ぶりマイナス成長
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2025年7〜9月期の実質GDP速報値は、前期比-0.4％、年率-1.8％と6期ぶりのマイナス成長となりました📉

建築基準法・省エネ法改正前の駆け込み需要の反動で住宅投資が急減したことに加え、米国の関税措置を受けた輸出減少が重なり、高市政権が掲げる｢強い経済｣には逆風となる内容です。

一方で、設備投資はプラスを維持しており、｢大型補正で一気にテコ入れ｣か｢的を絞った物価高対策にとどめるか｣が政策論点になりつつあります💭

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💡住宅投資の急減が最大の押し下げ要因

・実質GDPは前期比-0.4％、年率-1.8％。市場予想(-0.6％、年率-2.4％)よりは小幅な落ち込み。
・最大のマイナス寄与は住宅投資で、前期比-9.4％。
・4月の建築基準法・省エネ法改正前に駆け込み着工が急増していた反動で、下げ幅はリーマンショックの影響が出た2009年4〜6月期(-9.8％)以来の大きさ。

→｢構造的な住宅不況｣というより、政策変更に伴う一時的な需要前倒しの反動が、一気に数字に出た格好です✋️

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💡輸出減と物価高で｢外需も内需も決め手なし｣

・輸出は前期比-1.2％、輸入は-0.1％。
・外需寄与度は-0.2％ポイントと2期ぶりのマイナスで、自動車などが輸出減に寄与。
・インバウンド消費や産業財産使用料収入も減少し、サービス収支面からも重しに。
・個人消費は前期比+0.1％と6期連続プラスだが、物価高の影響で伸び率は前期から鈍化。

→｢輸出も個人消費も、どちらもけん引役にはなれていない｣という、外需・内需ともに力強さを欠く構図が浮き彫りになっています✋️

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💡設備投資は4期連続プラス、企業マインドは底堅い

・設備投資は前期比+1.0％と、4期連続のプラス成長。
・内訳では、受託開発ソフトウェアやパソコンなどデジタル関連投資が増加。
・一方で、生産用機械や自動車への支出は減少しており、製造業の慎重姿勢は残る。

→ヘッドラインのGDPはマイナスでも、企業の投資マインド自体は維持されており、潜在成長率を上回るペースは続いているとの評価もあります✋️

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💡補正予算の規模を巡り｢積極財政vsピンポイント対策｣

・城内経済財政相は、景気が｢緩やかに回復｣しているとの認識は変わらないとしつつ、｢責任ある積極財政｣のもとで戦略的な財政出動を行う方針を強調。
・高市首相は16日、公邸で片山財務相や城内経済財政相らと経済対策を協議し、物価高対策を柱に｢17兆円を大きく上回る規模｣で調整していると報じられています。
・昨年度の総合経済対策は13.9兆円規模で、民間議員の一部は｢これを上回らなければ積極財政への期待がしぼむ｣との見方。
・一方、みずほ証券のエコノミストは｢全体像としてヘッドラインほど悪くはなく、巨額の経済対策は不要｣と指摘し、的を絞った物価高対策にとどめるべきとしています。

→｢景気対策名目で大盤振る舞い｣を求める政治の力学と、｢潜在成長率は上回っているので過度な財政拡張は不要｣とする専門家の間にギャップが見られます✋️

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💡日中関係悪化とインバウンド減少リスク

・高市首相が11月7日、台湾有事が集団的自衛権行使が可能な｢存立危機事態｣になり得ると発言したことをきっかけに、中国は倭国への圧力を強化。
・中国外務省は14日、倭国に滞在する中国人の安全に｢重大なリスク｣が生じたとして、短期的な倭国渡航の自粛を自国民に呼び掛け。
・野村総研の試算では、尖閣問題時と同様に今後1年で中国からの訪日客数が前年比-25％になると仮定すると、インバウンド消費は年2兆2124億円減少。
・この場合、年間の実質GDPを0.36％押し下げ、2期連続マイナス成長となる可能性もあると指摘。

→足元の7〜9月期は住宅投資・輸出が主因ですが、日中関係の悪化次第では｢インバウンド減速｣が次の下押し要因になり得る点が意識されています✋️

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💡日銀の利上げタイミングにブレーキ圧力

・今回のマイナス成長は、追加利上げのタイミングを探る日銀にとって逆風となる可能性。
・高市首相は、｢マクロ経済の最終責任は政府｣としつつ、日銀には政府方針との整合性を促す発言を繰り返しており、補正予算による景気下支えとセットで｢利上げペースを緩めよ｣という政治的圧力が強まるとの見方もあります。
・ブルームバーグ調査では、エコノミストの多くが｢12月会合での利上げ、遅くとも来年1月まで｣を想定していましたが、今回のGDPを受けて市場では｢12月利上げ観測の後退｣も意識され始めています。
・植田総裁は10月会見で、物価目標達成の確度が｢少しずつ高まってきている｣とし、タカ派寄りの審議委員2名は0.75％程度への利上げを提案するなど、物価・賃金面からの利上げ圧力はまだ根強い状況です。

→18日に高市首相と植田総裁が会談するということで金利の話もされることでしょう🎏💭

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🎏総評まとめ

7〜9月期の実質GDPは6期ぶりのマイナス成長となりましたが、その主因は｢住宅投資の反動減｣と｢米関税の影響を受けた輸出減｣という一時的要因が大きく、設備投資や個人消費はかろうじてプラスを維持しています✋️

一方で、日中関係悪化に伴うインバウンド減少リスクが顕在化しつつあり、今後1年の中国人訪日客数が減少した場合には、追加でGDPを押し下げる可能性が指摘されています⚠️

高市政権としては、今回のマイナス成長を根拠に｢17兆円超｣の大型補正へと舵を切りやすい一方、民間エコノミストからは｢巨額の対策よりも、物価高対策など狙いを絞るべき｣との慎重論も出ています。

日銀に対しては、補正予算と整合的な｢利上げペースの調整｣を求める政治的プレッシャーが強まる一方で、物価・賃金動向は利上げの必要性を裏付けており、金融政策運営は一段と難しくなりそうです🎏💭

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🗓今週の経済イベント
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✅️11/17(月) 08:50 🇯🇵 国内総生産(GDP)(Q3)
✅️11/17(月) 22:30 🇺🇸 ニューヨーク連銀製造業景気指数(11月)

✅️11/18(火) 23:15 🇺🇸 鉱工業生産(前月比)(10月)

✅️11/19(水) 08:50 🇯🇵 機械注文(9月)
✅️11/19(水) 08:50 🇯🇵 貿易収支(10月)
✅️11/19(水) 22:30 🇺🇸 建築許可件数(9月)

✅️11/20(木) 早朝あたり 🇺🇸 NVIDIA決算

✅️11/20(木) 04:00 🇺🇸 FOMC議事要旨
✅️11/20(木) 22:30 🇺🇸 フィリー連銀雇用(11月)
✅️11/20(木) 22:30 🇺🇸 フィラデルフィア連銀製造業景気指数(11月)
✅️11/20(木) 22:30 🇺🇸 雇用統計(9月)
✅️11/20(木) 22:30 🇺🇸 失業率

✅️11/21(金) 00:00 🇺🇸 中古住宅販売戸数(10月)
✅️11/21(金) 08:30 🇯🇵 全国CPI(消費者物価指数)(10月)

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以上、今日も頑張っていきましょー😊✨ November 11, 2025

【練習中】ベトナムのAomi Harutoです！
「Lustrous」の練習の一部です。テト（旧正月）のライブ動画をお楽しみに！
#Lustrous #初音ミク #歌ってみた https://t.co/EgGRjP4iAj November 11, 2025

@hoshusokuhou 🙌🙌 来年の旧正月は2月だね、1月から冬休みでしょう。今年の冬に御殿場に行ったらホテルもアウトレットもほぼ中国人だったもん。大量に来るな来るなー。白タクとか民泊とか土産物屋、中国人ビジネスで困ってる中国人にインタビューしたら😂 November 11, 2025

#あなたのアズレンはどこから
私はここから
この時期の着せ替え、エロと清楚のバランス感が好き

旧正月キャンペーン「母港春節2021」　イメージPV https://t.co/sopsS4QSAy @YouTubeより November 11, 2025

@FIFI_Egypt 最低でも旧正月が終わるまでは来ないでほしいですね、欲を言えば未来永劫、倭国の不動産も無駄になるからとっとと手放してくれれば言うことなし。 November 11, 2025

こういう状況の時こそGo toトラベルの復活を！国内旅行をみんなで楽しもうよ！
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亀裂深まる日中関係 飲食業・観光業関係者から悲鳴「勘弁してほしい」インバウンドへの影響が出るのは来年2月の“旧正月”がピークか「2月の旅行を決めるのが12月、1月」(ABEMA TIMES)
#Yahooニュース
https://t.co/74bBBftPm1 November 11, 2025

年末年始に約6万円
旧正月に約19万円
香港発倭国着はもしかすると安くなる？
(渡航自粛の呼びかけで)
また先走って航空券取っちゃったよ💰😇
いつもタイミングが悪いというか何と言うか。
※バンコクの鬼かわ鬼うまのエシレバターカフェとムーガタと空港で210THBした柚子珈琲 https://t.co/tyGSnXn5g4 November 11, 2025

@kyodo_official この流れが旧正月まで、出来ればずっと続いてほしい。
これで観光地•市街地•商業施設での不快度が下がる。
街中に長居したくない要因の一つだったから気持ち良く過ごせそうだ。 November 11, 2025