イオン株（８２６７）が本日7%急落、終値2349円で11月以来の安値更新となりました。
これは小売セクターの厳しい市況を反映した動きですが、私の20年投資経験から見ると、こうした下落は割安株の仕込みチャンスになることが多いです。
注目すべきポイント：
業績基盤：イオンの小売ネットワークは安定しており、消費回復で反発余地大。
株主優待：魅力的な優待制度が下支え、長期保有向き。
市場全体：日経平均の調整局面で、大型株の押し目買いが狙い目。
今こそ準備を。予想：2349円 → 3500円超えの可能性
１２月に準備を。今度の狙いは
予想：120円 → 2450円
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📝12/9 お昼休みはこれだけ読んどけ #ゆきママ投資メモ
🇯🇵日経平均波50,688円（+106円）で小幅続伸⬆️
→下げる場面もあったが押し目買いが入り下げ渋り
・TOPIXも3,385.83（+1.52）と微プラス
・米FOMCを控え、積極的な売買は手控えられ、方向感に欠けるも半導体などハイテク株の一角が底堅く指数を支える
🇺🇸米国株は小幅安⬇️FOMCを控えた様子見に加え、米金利上昇が重しでセクターは『ほぼ全面安』寄り
・米国債利回りは上昇、10年債は一時9/26以来の高水準と長期金利が株式の重し
・為替はドル高/円安が進行、倭国での強い地震と津波警報の報道も重なり『円全面安』との声
・金先物は下落、米長期金利上昇で、利回りを生まない資産が不利
・原油も反落、利益確定や需給緩み懸念、リスク回避
・市場は12/9–10のFOMCで0.25%利下げを高確率89%織り込み
・ただし、その後の緩和は『浅い（利下げ回数は多くない）』見方が優勢で、2026年末までの利下げ織り込みが『75bp未満』
・金利スワップ市場では、利下げの最終到達点（ターミナルレート）見通しが3%未満
→ 3.2%近辺へ上昇し、7月以来の高水準と報じられている。
・シュナーベルECB理事が『次の政策変更は利上げの可能性』利下げ期待の後退＝債券売りにつながった
・英国でも賃金データ等を材料に短中期ゾーン中心に売られ、5年金利が上昇
・ハセット次期FRB議長候補『FRBが6カ月先まで金利方針を示すのは無責任』
→将来の道筋を固定する強いフォワードガイダンスを牽制する趣旨
・エヌビディア H200の対中出荷容認！トランプ政権がH200の輸出を認める方針と報道

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【ドル円は155円後半から上昇します】

本日12月9日は「買い優勢」です。

（理由は下記で詳しく解説しますね。）

＜エントリーポイント＞

ロング（押し目買い）【メイン】：
■ 155.50円〜155.60円
（1時間足ボリンジャーバンド中心線付近＋4時間足の押し目候補）

ロング（ブレイク買い）【サブ】：
■ 156.20円終値上抜け
（直近戻り高値を明確に突破した場合のトレンド再開狙い）

＜利確ポイント＞

■ 156.10円（短期戻り売りが出やすい水準）
■ 156.50円（本日の予想レンジ上限）
■ 156.80円（11/28高値突破後の上伸余地）

＜予想レンジ＞

■ 155.40円〜156.50円

＜現在価格＞

■ 155.80円付近

本日は「買い優勢」です。

■ 米金利の高止まりと、利下げペースへの市場疑念

ドル円で最も重要なのは 日米の金利差です。

現在の米10年債利回りは依然として高水準で、
市場は「2025年前半の積極的な利下げ」を完全には織り込んでいません。

なぜなら

● インフレがまだ高めに推移している
● 雇用市場の底堅さが続いている
● FRB内でもハト派とタカ派の見解に差がある

このため、
短期の利下げはあっても“急激な利下げ”は難しいというのが市場の本音です。

→ 金利が高い通貨（ドル）には資金が集まりやすく
→ 逆に超低金利の円は売られやすい

つまり、日米金利差は依然としてドル円の上昇方向に働いています。

■ 日銀は依然「慎重姿勢」で、円高を引き起こす要素が少ない

本日、植田総裁の発言機会がありますが、
市場は タカ派（利上げ方向）のサプライズは出ない と見ています。

その理由は

● 倭国の賃金・消費はまだ弱い
● 景気後退を避けるため、日銀は急な引き締めをしたくない
● マーケットは“慎重で緩やかな政策正常化”を既に織り込み済み

→ 結果として円急騰の材料は限定的です。

さらに、
“12月の政策修正は織り込み済み”という見方が強く、
イベント後はむしろ円売りの巻き戻しになりやすい構造です。

■ FOMC前のポジション調整で「ドル買い戻し」が発生

FOMC前は大口投資家がポジションを軽くすることが多く、
昨日から米金利は上方向に触れやすい地合いになっています。

＝ ドルが買い戻されやすい環境

特に今回は、

● 雇用統計が遅延して材料不足
● いつも以上に“金利・雇用”への注目が強い
● 指標発表前にはリスク回避でドル買いが入りやすい

という特殊な状況が重なっています。

つまり、
イベント前特有の「ドル買い圧力」が下値を支えているということです。

■ 日経平均の堅調さが円売りを促す構造

株高＝円安になりやすい理由は、
「海外投資家が倭国株を買うとき円を売る」ためです。

本日も日経平均は堅調で、
● 倭国株買い → 円売り
● リスクオン → 安全資産の円を売りやすい

という流れが続いています。

ドル円は株式市場の影響を受けやすいため、
株高地合いは下値を支える材料になります。

■ オフショア人民元高で一時ドル売りが出たが、下値は限定的だった

本日午前、
オフショア市場で人民元がドル高方向に振れた影響でドル円も下落しましたが、

● 下値は 155.74円までで限定的
● すぐに155.80円付近まで買い戻された
● 155.40〜60円の押し目買い需要が厚い

という “押し目の強さ” が確認されています。

これはトレンドが上向きの相場でよく見られる現象で、
逆に 売りトレンドなら戻り売りが強くなる局面 です。

今は明らかに「下がれば買われる相場」です。

＜現状の値動き＞

東京時間は、仲値買いで156.04円まで上昇後、
2日高値156.18円手前で上値を抑えられ、
155.70円台まで調整しています。

ただし、

下値は155.40〜155.60円で堅い
戻りは156.20円で重い

という「持ち合いながらの上昇構造」を維持しています。

1日の取引レンジも155.74〜156.04円と、
上も下も売買がぶつかっている状況ですが、
4時間足の流れは引き続き上向きです。

＜4時間足 分析＞

■ RSI：58（中立より強め）
→ RSIは買われすぎ・売られすぎを見る指標です。
→ 50より上は「買いが優勢になりやすい」ゾーンです。
→ 過熱感もなく、上昇に余地があります。

■ ボリンジャーバンド中心線：155.28円（上向き）
→ 中心線が上向きに転じているのは「トレンドが上方向」のサインです。
→ 現在値は中心線より上で推移しており、押し目買いが有利な状態です。

■ MACD：上向きへの傾きが継続
→ シグナルラインを上抜けており、買いモメンタムが続いています。
→ ヒストグラムもプラス圏で安定しており、下落圧力は限定的です。

■ ローソク足構造
→ 昨日154.90円で下げ止まり、安値を切り上げながら上昇中。
→ 典型的な「押し目形成後の上昇第2波」の形に近いです。

■ 重要ライン
・サポート：155.40円、155.28円（BB中心）、154.90円（昨日安値）
・レジスタンス：156.20円、156.58円（11/28高値）

＜1時間足 分析＞

■ RSI：58（4時間足と同様にやや強め）
→ 短期的にも「買いバイアス」が残っている状態です。

■ ボリンジャーバンド中心線：155.76円付近
→ 価格がほぼ中心線付近にあり、上にも下にも動きやすい位置ですが、
　 4時間足のトレンドが上なので「押し目があれば買われる形」です。

■ MACD：プラス圏で推移
→ モメンタムはやや鈍化していますが、依然として上向きです。

■ ローソク足構造
→ 155.40円を割れずに切り返しており、
　 155.50〜155.60円が短期押し目として機能しています。

＜まとめ＞

■ 押し目買い戦略（メイン）
155.50〜155.60円で反発を確認してロング
→ 利確は156.10円 → 次に156.50円
→ 損切りは155.30円割れ

■ ブレイク買い戦略（サブ）
156.20円を終値で明確に上抜けた場合にロング
→ 利確は156.50円 → 次に156.80円
→ 損切りは155.90円割れ

■ 予想レンジ
155.40円〜156.50円

本日はファンダメンタルズでも、

・米金利高止まり
・日銀の慎重姿勢
・FOMC前のドル買い戻し

が支えとなり、下値は堅い展開を想定しています。

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上昇 474(29％)
下落 1,066(66％) ⚠️3分の2が下落

✅朝、TOPIXが最高値に迫ったが利益確定売りに押された
・FOMC、日銀会合を控えている
・午後に植田総裁の発言あり（国会、講演）
👉米利下げ、倭国は利上げはわかっているが、様子見ムード
✅半導体株高
👉SOX 半導体最高更新を受けて…
アドバンテスト、東京エレクトロン 2銘柄で日経平均 +86円押し上げ
✅フィジカルAI関連も上昇
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@nikkei 日経平均、午前は106円高📈 「3羽のタカ」警戒もAI関連に買い December 12, 2025

含み益が止まらない、どうもありがとう。💙
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FOMC利下げ折り込み済み
日銀利上げ折り込みつつある

いま、両方折り込んでいるなら
為替ほとんどかわらねえんじゃね？

と、いう楽観的見かた

金曜のメジャーSQの方が怖いかも
明日は魔の水曜日

今夜と明日のOracle、Broadcomの決算も注目

日経平均はゴールデンクロスするも、まだ下向き https://t.co/bieO6y2iQr December 12, 2025

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今月は個別銘柄勝負で良さそうだ。
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本日の市況です💹
前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、安定した値動きとなりました！
年末も近いですし、高値を目指してほしいですね✨
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FOMC前の“タカ派的利下げ”の説明が
めちゃ刺さりました👏
これ読むだけで今週の構え方が整います✨

ドル円 ゴールド 日銀 為替介入 利上げ植田総裁
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さおりさんの分析、難しい話がスッと入ってくるのが好き😂
自分の中で整理しやすくなった気がして助かってる。
早めに見ておくと理解が深まりやすいかも。

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ゴールドで今月は過去最高益。
この人のトレードが本当に勉強になる。

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10月にデイトレ始めて、初めてにしては結構いい感じの結果出せたから向いてるかも！なんて思ってたら11月に日経平均と同じように下がってって、今月巻き返すぞ！と思って気合い入れ直すために今日X始めたら、これまでにないほど失敗するっていう… December 12, 2025

「全部任せっきりは不安」ってタイプの人間だから、
裁量も入れられるこのEAはめっちゃしっくり来た。

【 @Ron_fx_1 】

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ゴールド！！神利確！！！
今月まじで爆益！！
ドル円もゴールドも、この人のポスト読むようにしてから負けてない！！

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こんにちはー！
今日の日経平均くんもちょいプラス！
昼休憩のエレベーターが上司と同じになって、早く株価が見たい！！とうずうずしてました笑

ある意味株依存症のこあらですが午後からもよろしくお願いします！ December 12, 2025