【フィジカルAI関連株が急浮上】12/2

ファナックがNVIDIAのロボット向けAI基盤と連携し、
“AIが機械を理解して動かす”フィジカルAIが一気に注目テーマへ。

🟢菊池製作所 +9.1%
🟢ヒーハイスト +9.0%
🟢ファナック +7.4%

関連銘柄にも物色が広がる中、
倭国の強みである 制御×ロボット×半導体 を横断整理👇

🏗 ① プラットフォーム／制御系（動かすAIの“脳”）
・日立製作所（6501）：OT×IT融合で社会インフラAI制御
・三菱電機（6503）：FA制御AI「Maisart」
・富士通（6702）：NVIDIA協業で動作最適化AI基盤を構築
・NEC（6701）：防災・交通・都市管理のAI制御を展開
・ソフトバンクG（9984）：Arm×ABBロボティクスで国際連携
👉 AIが社会インフラを“自律運転化”する段階へ。

⚙️ ② ロボット・メカトロニクス（AIが身体を持つ）
・ファナック（6954）：AI最適化CNC、スマートファクトリーの象徴
・安川電機（6506）：自律制御ロボットでAI学習を実装
・ハーモニック・ドライブ（6324）：精密減速機で世界シェア上位
・テクノホライゾン（6629）：AI画像認識×立体視カメラ
・山一電機（6941）：半導体検査ソケット、AI制御ハードに関与
👉 “見て・考えて・動く”ロボット社会の中核。

🚀 ③ モビリティ・自律領域（動くAIの応用）
・川崎重工（7012）：自律搬送ドローン・医療ロボット
・CYBERDYNE（7779）：装着型ロボットHAL
・川田テクノロジーズ（3443）：建設・ヒト型ロボット開発
・セック（3741）：宇宙・防衛向け自律制御ソフト
👉 物流・医療・防衛まで、“現場で動くAI”が拡大中。

🔋 ④ AIサポート・精密要素技術（動かす“筋肉と神経”）
・ミネベアミツミ（6479）：駆動モーター・軸受
・ヒーハイスト（6433）：直動機構・精密軸受
・豆蔵HD（202A）：AI×制御ソフト、自動運転アルゴリズム
👉 精密機構×制御ソフトがAI動作の“質”を決定。

🤖 フィジカルAIとは？
生成AIのように「言葉を生み出すAI」ではなく、
工場・車・医療・防衛など物理空間で判断し制御するAI。
AI × ロボティクス × 制御技術が融合する“動く知能”の領域。

🌏 市場構造と展望
📈 世界市場規模は2030年に40兆円規模（製造＋物流＋防衛＋医療）。
📉 倭国企業は“動かす技術”で比較優位。
　AI応用領域で地政学的ポジションを確立中。 December 12, 2025

【4125 三和油化工業】

📝四季報新春号先取り選定◎

時価総額 85億円　株価 1974円
PER 10.27倍 → PER 8.52倍(予)
PBR 0.67倍　PSR 0.53倍
ROE 6.1%(予)　ROA 3.7％(予)
自己資本比率 60.0％
配当利回り 2.17%

⭕化学関連
⭕レアメタル関連
⭕産業廃棄物関連
⭕半導体関連
⭕割安成長株◎
⭕設備投資◎
⭕四季報銘柄◎
⭕青天井銘柄◎
⭕中長期経営計画◎
⭕IR取材◎
⭕2バガー期待銘柄◎

【レアメタル事業強化】高度な技術力で分離・精製を得意とする化学メーカー。廃棄物から電子材料まで幅広い事業を展開。

⭕廃棄物を受け取る際に処理料をもらい(入口)、それを精製して再資源化製品として販売する(出口)という『入口と出口の両方でキャッシュを得るビジネスモデル』

⭕電子部品の基盤や排ガスの浄化に使用される触媒、医農薬系の廃棄物などに含まれるレアメタル(希少金属)の分離回収事業も行っている。

⭕金・銀・白金・パラジウム・イットリウム・ネオジウムなど幅広く取り扱う。

⭕大手が手がけないような扱いにくい廃棄物や極微量の含有物からも貴金属を回収ができる。

⭕産業廃棄物やレアメタルの工場を新設＆生産設備増設をし積極投資。

→これまで掬い切れていなかった金属関連のニーズを拾えるように◎

⭕半導体やリチウムイオン電池の製造には不純物が極限まで少ない(ppb10億分の1)溶剤が必要。

→三和油化工業はこの精製技術(蒸留・分離)において国内トップクラスのノウハウを持つ。

⭕今期の業績予想　前期比(四季報)

売上高　160.4億円→187億円
・+16.58％↑

営業利益　8.3億円→11億円
・+32.53%↑

経常利益　8.9億円→12億円
・+34.83％↑

純利益　5.9億円→8.3億円
・+40.67%↑

⭕第2四半期累計(前年同期比)

売上高　+6.6%↑
営業利益　+46.0%↑
経常利益　+55.0%↑
純利益　+64.9%↑

⭕リユース＆リサイクル事業好調。廃棄物由来燃料の需要は引き続き堅調。

⭕化学品事業は見通しよりも復調傾向。特にAI関連の分野は非常に活況で良好な状況。

⭕来期の業績予想　前期比(四季報)

売上高　187億円→220億円
・+17.64％↑

営業利益　11億円→14億円
・+27.27%↑

経常利益　12億円→14億円
・+16.16％↑

純利益　8.3億円→10億円
・+20.48%↑

⭕希少金属のリユース事業拡大のため、金属マテリアル会社のA&H Japanを子会社化(※2025年10月1日)

⭕金を主とする貴金属事業が中心的な柱。表面にコーティングされた様々な貴金属をレーザー剥離技術で剥離し、目的とする貴金属やレアメタルを回収する技術を持つ。

→今後収益・利益拡大に向けて金属マテリアルリサイクルの業績拡大を見込む。

⭕設備投資◎
→九州の新会社であり、子会社であるサンワマテリアルの工場建設を開始。

→今後の成長に向けた付加価値拡大を目的として、中量試験プラントを家下工場に設置。(→中長期的な拡大を見込む)

📝この規模での溶剤リサイクル会社はまだ存在しておらずブルーオーシャン。多くの問い合わせがきている。

⭕また老朽化する化学プラントの更新需要は倭国全国で増加しており、三和油化工業にとっては追い風◎

⭕資源枯渇による資源や循環ニーズの高まりからさらに需要は高まってくるでしょう。

⭕グランドビジョン2030

・売上高 350億円　2.2倍↑
・営業利益 42億円　5.0倍↑
・営業利益率 12%以上　2.3倍↑

※2025年3月期比

⭕倭国政府は半導体産業の国内基盤強化に巨額の補助金を投じている。

⭕TSMCの熊本工場やラピダスの北海道工場、マイクロンのAI半導体新工場など、倭国国内でも半導体関連の投資の流れができている。

⭕使用済み溶剤を回収し、超高純度に精製して再びラインに戻す需要は加速している。

→他用途に転用するニーズは、半導体生産能力の拡大に比例して幾何級数的に増大。

⭕これらの需要を取り込むために三和油化工業は設備投資を加速しており、長期的に渡って恩恵を受けるでしょう。

📝株価の動向

⭕上場してまだ4年程度の企業。公募価格3500円。上場来高値7320円(2022年)からは大幅に下落。

⭕月足で見ると2025年の4月に上場来安値をつけてからジワジワと上昇中。

⭕今期の業績は好調に推移していますが、やはりカタリストは設備投資が本格的に乗ってくる来期以降。

⭕明確な上昇トレンドへ転換となれば短期でも値幅が取れるでしょう。

⭕名前が地味なだけにあまり目立つ銘柄ではないですが、産業廃棄物やレアメタルの高純度リサイクル技術は今後より引き合いが増加されることが予想されている。

⭕本日年初来高値を更新して青天井。目先はPBR1倍水準の2900円〜3000円付近がターゲット。

⭕現状の指標でも割安であるので、来期以降の成長次第では軽く株価2〜3倍になってもおかしくはないでしょう。

〜四季報ガチ勢独自予想〜

⭕短期の目安 (1年以内)
下値 1800円　上値 3300円

⭕長期の目安 (1年以上)
5000円以上 December 12, 2025

5️⃣ 🇹🇼🇯🇵 TSMC 2nm × 東京エレクトロン起訴 → 🔴

🔹TSMCの 2nm技術流出事件 で、台湾検察は
　→ TELエンジニア3人を起訴済み
　→ TEL台湾法人を「管理甘かったやろ」と国家安全法などで追起訴（罰金上限 約6億円）。
🔹現時点では「企業ぐるみで悪用した」とまでは言っておらず、
　＝あくまで 「管理不備の責任取れ」スタンス がポイント。

💬 ワイ流解釈

これは“日台ケンカ”ちゃうで。

メッセージはこうや👇

「2nmは国家安全保障案件やで」という、
国内向け＆サプライチェーン全体への “警告ポーズ”。

NVIDIA＝AIの頭脳🧠
TSMC＝その頭脳を量産する工場🏭
ASML＝工場の心臓🫀
TEL＝その心臓と工場を動かし続ける生命維持装置💉

この4者のどれが欠けても、
最先端AI半導体は1枚たりともまともに作れへん。
それが2025年の現実や👻

罰金6億円ってことは、
ガチで“黒”なら 数兆円級 になっとるはずで、
「この金額感で察してや」 というサイン込みに読む方が自然や。

むしろ今回のTEL案件は、
👉 「技術流出＝刑事事件＆安保案件」の時代到来 を示す象徴ケース。

倭国株で言うたら、
検査・計測・エッチング・真空・材料みたいな
“精度で勝つ銘柄”は、中長期で“国家に守られやすい側”。

地政ネタで一瞬売られても、
構造では“押し目候補”として見る価値アリ やで📈

てか、🇨🇳さんも、日台関係にヒビ入れようと必死ですやん🙄 December 12, 2025

／
おはひよーっ⛄️✨
＼

NASDAQ100は前日比+0.84%、ドル円は+0.26%となりました！100日移動平均線乖離率は+5.21%です。

前日の下げを取り返す気持ちいい上昇でした✨️半導体銘柄、ハイテク銘柄に買いが入りましたね😊

水曜日、今週も折り返しですね！
お互い頑張りましょう！ https://t.co/ImSDmp8TbL December 12, 2025

🇨🇳中国が模倣できない3つの「見えない壁」

1. 「暗黙知」と「すり合わせ」のブラックボックス

レシピだけでは作れない: フォトレジストの製造は、温度、湿度、撹拌のタイミング、不純物の除去レベルなど、数値化できない**「ノウハウ（暗黙知）」**の塊です。

職人芸の世界: 同じ設備と化学式を使っても、熟練技術者の勘や経験による微調整がなければ、ナノレベルの品質は再現できません。これはデータ窃盗では盗めない領域です。

2. 超高純度な「原材料」のエコシステム

上流も倭国が独占: フォトレジストを作るための「原材料（ポリマーや感光剤）」自体も、不純物を極限まで減らす特殊技術が必要で、ここも倭国企業が独占しています。

サプライチェーンの壁: 中国は最終製品の工場を作れても、その材料となる「超高純度な素材」を調達できなければ、高品質なレジストは作れません。

3. 「実績」という絶対的な参入障壁

失敗が許されない: 最先端半導体の製造ラインは数百億円規模です。もしレジストの品質が悪ければ、ライン全体が止まり莫大な損害が出ます。

信頼の歴史: TSMCやIntelなどのメーカーは、長年トラブルなく供給し続けてきた倭国企業の実績（信頼）を買っており、リスクを冒してまで品質未知数の中国製に切り替える動機がありません。

倭国が持つ最強の武器😎🇯🇵 December 12, 2025

【12/2🇺🇸】
S&P+0.2%/ナス+0.6%/ダウ+0.4%📈ビットコイン9万ドル台回復＋10年債4.08%台へ低下でリスク資産に買い戻し🪙🕊テック/AI・半導体・高ベータ中心に上昇💻ボーイングは26年CF強気見通しで続伸✈️一方ディフェンシブと一部消費は重くラッセルは小反落↘#株クラ #米国経済 December 12, 2025

米国株ポジティブニュースしかない割に出遅れてるのでまだまだ余裕で買い場。特に半導体関係。 December 12, 2025

12/2🇯🇵株式市場はラッセル2000除き↑。
M7は $TSLA 除く6銘柄が↑。他のIT系も堅調で $XLK は1％↑。
半導体( $SOX 1.8%↑)、工業株( $XLI 0.8%↑)等堅調も、
エネルギー( $XLE 1.2%↓)、公益( $XLU 0.7%↓)、ヘルスケア( $XLV 0.6%↓)等軟調業態も多い。
マイPF、 $ALAB 10%超↓で6%↓。なして？ https://t.co/iaJVd5Diy8 December 12, 2025

半導体関連で再注目されるキヤノン電子は+11.66%上昇。
リバーエレテックは需給改善で+11.02%、
Rettyは外食情報テーマで+10.98%上昇。

前日の上げをチェックし、
中長期視点も持ちつつ、
今日はゆるく賢くスタートしよう。 https://t.co/2VpoPwzJqq December 12, 2025

半導体関連で再注目されるキヤノン電子は+11.66%上昇。
リバーエレテックは需給改善で+11.02%、
Rettyは外食情報テーマで+10.98%上昇。

前日の上げをチェックし、
中長期視点も持ちつつ、
今日はゆるく賢くスタートしよう。 https://t.co/jFDhx8w9Yd December 12, 2025

半導体関連で再注目されるキヤノン電子は+11.66%上昇。
リバーエレテックは需給改善で+11.02%、
Rettyは外食情報テーマで+10.98%上昇。

前日の上げをチェックし、
中長期視点も持ちつつ、
今日はゆるく賢くスタートしよう。 https://t.co/1DFkVwAoBM December 12, 2025

おはようございます☺️

ダウ⬆️ナス⬆️SP⬆️

3指数揃って反発。
経済指標などの材料が乏しいなか、前日下落していたこともあり、半導体を中心に買い戻しの動き。ビットコインの回復も追い風となった。今日は9月の鉱工業生産など政府機関が一部閉鎖されていた間の経済指標も公表される。 https://t.co/FvfguNo3pc December 12, 2025

専門用語だらけの半導体かんれんニュース、挫折しがち…でも「わかる！」に変えられる！ このアカウントでは ・中学生にもわかる言葉で半導体ニュース解説 ・熊本発、TSMC/SONYなど最前線の深掘り ・材料営業10年＋元投資家向け広報の実務目線 フォローして、最新情報をキャッチしよう！
@Kohei127_ December 12, 2025

前日急騰組で朝イチ戦略立てる🔥
【5214】倭国電気硝子 +9.87%
半導体向け復活の動き、チャート注目📶💡
【3553】共和レザー +9.78%
自動車内装関連に資金再流入🚗📈
【4234】サンエー化研 +9.38%
化学株でテーマ継続、流れ読めそう📚✨
準備万端、今日も勝負📘📈 December 12, 2025

@misatotcs このロピア、パチンコ屋が潰れて今年できたみたいです。隣が業務スーパー（神戸物産）で、GMSをディスカウントストアが束になって攻めてきてますね
石油産業と半導体産業という巨大すぎる産業に挟まれた地域なので、多様な所得層の住民構成の需要に応えているとも見て取れます！ December 12, 2025

⑥
個別：メガテック＆半導体🧠
・Apple / NVIDIA / Microsoft：そろって約+1％前後の上昇で、S&P500とナスダックを押し上げる主役に。

・Intel：ほぼ+8％高の急騰❗️
Appleを将来のファウンドリー顧客として取り込むかも、という観測が続き、短期で一気に買い戻し❗️ December 12, 2025

"検察当局は３被告だけでなく、台湾子会社にも監督責任があると判断。罰金のほか、同社を同法違反など４つの罪で起訴した"

台湾検察当局、東京エレクトロンの子会社に罰金６億円…半導体技術を不正に取得 : 読売新聞オンライン https://t.co/HRyyQNZJZZ December 12, 2025

≪本編抜粋≫国と政府が勝手にスパイだと認定する事はあってはならない 今まで倭国は産業スパイに「半導体」・液晶テレビ・太陽光発電」を盗まれた
【読売テレビニュース】タカオカ解説 党首討論で注目「スパイ防止法」倭国の技術が流出？産業スパイから国民の富は守れるのかhttps://t.co/jgXb3caurJ https://t.co/zJ1m1onKFd December 12, 2025

昨日はわいのPFはさておき、仮想通貨爆上げ、半導体爆上げのマネーの流動性がとても活発な相場だったね😸

QTが終了した事や翌日ものレポ取引で大量のマネーが投入された事も大きかったのかもしれない…

この感じで年末ラリーに突入するといいよね😇

今度はわいも一緒に…🥲🥲 December 12, 2025

おはようございます☀️

本日の倭国株予想：
日経平均先物は49,580（前日比 +310）
昨夜の米株はビットコインの急反発やボーイング急騰を背景に、ハイテク・景気敏感株主導で3指数そろって反発。ドル円は155円台後半で、日銀の追加利上げ観測もくすぶる中、倭国株は寄りは先物高と米ハイテク高を受けて輸出株・半導体中心に買い先行、その後は今週の米雇用統計や来週のFOMCをにらみつつ、半導体やインバウンド関連などテーマ性のある主力株へ選別物色の展開か。

本日の主な決算銘柄：
• 内田洋行（8057） 1Q決算　15:30予定

昨夜の米国市場：
• ダウ 47,474.46（+0.39%）
• S&P500 6,829.37（+0.25%）
• ナスダック 23,413.67（+0.59%）
• SOX 7,149.47（+1.84%）
• USD/JPY：7:30＝155.8前後（前営業日15:30＝155円後半）
• 米10年：4.09%前後で小幅低下、12月FOMCでの利下げ観測が引き続き意識される水準
• コモ：WTI ≈、金 ≈,206/oz
• イベント：12月FOMCでの利下げ観測が一段と高まるなか、今後の米雇用関連指標やインフレ指標を控え、金利・為替次第で株式市場のボラティリティが高まりやすい地合いが続きそう。 December 12, 2025