iPhone 17 トレンド
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2025.12.16 10:00
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iPhoneえらいことになりそうですね
iPhone の売上は好調で、モルガン・スタンレーは TSMC、Foxconn、その他の台湾サプライチェーン企業を高く評価しており、TSMC も iPad の需要に強気だ。
モルガン・スタンレー証券の最新レポートによると、iPhoneとiPadの需要の回復力は予想を上回り、楽観的な見通しを示しています。同社は今四半期のiPhone生産予測を維持し、2026年第1四半期の売上高予測を初めて提示しました。これは、前年同期の季節的な業績を上回る見込みです。サプライチェーンにおいては、TSMC （2330）やFoxconnといった台湾メーカーを高く評価しています。
伝統的なオフシーズンにもかかわらずiPhoneとiPadの売上が好調なことから、モルガン・スタンレーはTSMCとFoxconnに「アウトパフォーム」の評価を与え、目標株価をそれぞれ1,688台湾ドルと317台湾ドルに維持した。一方、Largan Precisionは目標株価を2,500台湾ドルで「中立」の評価とした。
フォックスコンについて、モルガン・スタンレーのダウンストリームハードウェア部門責任者であるShih Hsiao-Chuan氏は、フォックスコンのAIサーバーラック出荷台数が今四半期、前期比30%以上増加し、iPhone 17の出荷台数も今四半期、前年同期比で成長傾向を示すと楽観視していると付け加えた。「デュアルエンジン」の成長モメンタムに支えられ、2026年の予想株価収益率（PER）はわずか13.4倍であるため、評価は魅力的であり、「アウトパフォーム」格付けを維持した。
石小川氏は、フォックスコンの今四半期の売上高が前期比16.4%増の2兆4000億台湾ドル、前年同期比12.5%増になると予測している。これは市場コンセンサスである2兆4300億台湾ドルをわずかに下回るものの、モルガン・スタンレー自身の予測と市場コンセンサスの両方から見て、今四半期の売上高には依然として上昇の余地があることが示唆されている。
モルガン・スタンレーの最新レポートによると、今四半期のiPhone生産台数は7,600万台で横ばいとなり、前四半期比38%増、前年同期比4%増となる見込みです。また、同社は来年第1四半期の初の見通しを発表し、iPhoneの生産台数は5,600万台に達すると予測しています。これは季節要因により前四半期比26%減となりますが、前年同期比では12%の増加となります。
今四半期のiPhone生産予測について、施小川氏は、サプライチェーン調査によると、今四半期のiPhone 17シリーズの受注勢いは、前回の修正値の上方修正と一致していると分析した。しかし、11月以降、季節的な在庫減少の兆候が見られており、これはFoxconnの11月の売上高によって裏付けられている。全体として、2025年のiPhone総生産台数は約2億2000万台と推定され、前年比6%増となる。新たに提案された2026年第1四半期のiPhone生産予測は5600万台で、前四半期比26%減となる。しかし、過去数年間の前四半期比30%から40%の減少と比較すると、来年第1四半期の実績は季節的な水準を大幅に上回る。これは主に、中国本土市場におけるiPhoneの販売勢いが最近好調であること、そしてメモリ価格の上昇を背景に、iPhoneがAndroidブランドと比較して市場シェアをさらに拡大する機会があることを反映している。
iPadに関しては、モルガン・スタンレーは、ホリデーシーズンの出荷が予想以上に好調だったことから、今四半期の生産台数予測を1,400万台に引き上げました。これは前四半期比横ばい、前年同期比7%減となります。2026年第1四半期は1,200万台と予測されており、前四半期比14%減、前年同期比横ばいとなります。 December 12, 2025
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