📘【半導体セクター・関連銘柄】週末まとめ
FOMC12月会合の利下げが織り込まれる中、
米テック・AI関連で買い戻し。
⇒倭国の半導体関連株も復調気配📈

週明けに備えて、倭国の半導体セクターをカテゴリ別に再び整理👇

🔌 ① デバイス・SoC（AI処理の心臓部）

・ルネサス（6723）：車載MCU/SoC、AI応用が加速
・ソシオネクスト（6526）：DC向けカスタムSoC
・ミネベアミツミ（6479）：精密部品・センサー
・QDレーザ（6613）：光半導体（AIセンシング）
→ エッジ〜クラウドまでAI処理需要が追い風。

🏭 ② 前工程：製造装置（AI半導体の供給網）

・東京エレクトロン（8035）：成膜・エッチングで世界有力
・SCREEN（7735）：洗浄装置で必需
・コクサイエレクトリック（6525）：成膜装置の新興成長株
・ディスコ（6146）：ダイシングで世界トップ
・レーザーテック（6920）：EUVマスク検査の独占企業
→ 生成AI/HPC向けの“先端プロセス投資”の最大恩恵。

🧪 ③ 後工程：封止・パッケージング

・TOWA（6315）：モールディング装置
・荏原製作所（6361）：CMP・研磨
→ AI向けチップは後工程技術でも競争力が重要。

📦 ④ 半導体商社（供給のハブ）

・東京エレクトロンデバイス（2760）
・マルブン（7537）
→ GPU需要・DC向け半導体の流通で存在感。

⚙️ ⑤ 素材・サプライチェーン

・信越化学（4063）：シリコンウェハ世界最大手
・東京応化（4186）：フォトレジスト国内首位
・富士フイルム（4901）／住友化学（4005）：EUV対応レジスト
・RSテクノ（3445）：ウェハ再生
→ “素材の倭国”はAI半導体の根源技術で不可欠。

💬 総括

AI需要は「チップを使う側」だけでなく
“チップをつくる側の投資（製造装置・素材）”が最も伸びる段階へ。
2026年に向けて、半導体は再び構造的成長トレンド入り。 December 12, 2025

フォトレジストも遅れてるらしいぞ！
中国産笑 https://t.co/AuahZO784w December 12, 2025

@ZanEngineer 倭国の技術はオタク的に突き抜けてて、
イメージセンサ分野では追随する者が無い。
フォトレジストの純度もオタク度高過ぎて他国は真似しようとも思えないレベル。
他も似たような感じで、技術の上澄みはほぼ倭国産(・ω・｀) December 12, 2025

倭国からのフォトレジスト輸出が遅れている、という韓国メディアの情報も公式発表は現時点で無く、この記事もネタ元が「政府関係者」といういつものふわっとした感じなので、「レアアース」というカードで倭国国内の世論がどう動くかを見極めようとしているのでは https://t.co/P3B49VdRQb December 12, 2025

中国にはもう伸び代無いですよ。
これから中国で発展する産業って何があります？
世界中で輸入規制されてるEV？
大規模導入事例のないロボット？
フォトレジスト止められた終わりって言われてる半導体？
それとも自国民の3倍以上の入居が可能な不動産？

中国はこれから倭国で言う「失われた◯◯年」にあたる最低20年の調整期間に入って、最良の結果が「現状維持」です。
今迄のような高度な経済成長は無理です。 December 12, 2025

中国へのフォトレジスト輸出が遅れているという韓国メディアの報道も、公式からの発表はない。この記事も、ネタ元が「政府関係者」といういつもの、ふわっとしたところだし、レアアースというでかいカードを出してみて、倭国の世論がどう動くかを見極めようとしているのでは https://t.co/iySVpYYctT December 12, 2025

@teruduki1113 フッ化水素、シリコンウェーハ、
フォトレジストなどの素材や、
工作機械の輸出をストップして欲しい！ December 12, 2025

②
中国が世界生産の７割握るレアアース、倭国企業への輸出手続きに遅れ…日中関係悪化で「揺さぶり」指摘も
https://t.co/nU0dsm8Igo

片山財務相「中国人不法不動産1,200件接収」
と言う情報有り（許平和five minutes）
フォトレジスト中国輸出規制情報有り（中央日報） December 12, 2025

@ModJapan_jp @daitojimari 倭国一体となって中国へ抗議した方が良いのでは？フォトレジスト等など半導体材料や精密部品、機器の中国への輸出を止めてしまったらどうなのか？
製造企業へのバックアップは国が一丸となってやる。　遺憾砲が全く効かないのは分かりきっている。模造銃の問題もあるし中国からの留学、旅行も止めたれ December 12, 2025