Microsoft Azure トレンド
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2025.12.02 22:00
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🇨🇳2000互联网泡沫 VS 2025 AI泡沫？
🇺🇸2000 Internet Bubble vs 2025 AI Bubble?
这段时间因为台湾问题，中日台闹得不可开交，上一周我连发两篇长文，把“如果中日发生战争，谁更离不开谁”掰开对比了一遍。
这两天虽然美国出面降温，但倭国国会也通过了“经济安保推进法修正案”（把芯片、AI、量子、生物列为14项战略物资，禁止对特定国家出口），表面剑拔弩张，中国也是全军备战，但是实际上大家都在给谈判留余地。
政治和战争，说实话老夫73岁了，已经懒得操这份心。
我更关心的是当下这个经济环境，和年轻人还能不能在当下的环境中创业？
于是这两天一口气憋着，把美中日韩台五家的前10上市公司结构、市值、AI占比全部拆了一遍（数据贴在下面）。
看完只有一个感觉：
2000年的互联网泡沫，和2025年的AI泡沫，确实有相似之处，但AI这辆车，可完全不一样。
先说相似点，谁都否认不了。
2000年纳斯达克从1000点炒到5048点，科技股占S&P500的33%，思科一家市值超5000亿美元（当时中国GDP才1.2万亿），Yahoo、AOL、Pets等估值全靠“眼球经济”和“未来叙事”，P/E 70倍、P/S 200倍，VC烧钱烧到飞起。
结果呢？2000.3.10见顶，三年跌78%，无数天才程序员一夜归零。
2025今天，纳斯达克2.1万点，科技股又占S&P500的34%，英伟达4.18万亿美元（超中国A股总和），七巨头总市值超15万亿，AI概念股PE 500倍不是梦。
数据中心投资如火如荼，VC 58%资金砸AI。
这股集中度、叙事驱动、估值扩张，确实像极了2000年的“吹胀”阶段。
但别慌，我们用数据论证为什么AI不是简单重复，市值可能会有波段振动，但底层逻辑完全不同：
2000互联网是纯叙事泡沫。
AI是“新石油”基础设施，振动后会加速重塑生产力。
1. 收入和盈利支撑：2000是空气，AI是真金
2000年dot-com公司平均P/S 200倍，99%亏损，https://t.co/QkOHBqS7m8年销1.66亿烧3亿营销。
2025 AI呢？
NVIDIA预计2025财年营收1200亿美元（翻倍），毛利率75%，P/S仅50倍。
Microsoft Azure AI贡献20%云收入，OpenAI/Anthropic 2025营收已45亿。真实现金流，远超2000。
2. 技术成熟度和采用速度：
2000互联网慢热
AI现在是指数级增长
2000年互联网渗透率才50%，拨号上网，光纤过剩95%。
AI？ChatGPT周活4亿，任务长度每7个月翻倍，HBM芯片全球缺货。
需求真实，不是过剩。
3. 估值和资本效率：
2000互联网极端，
AI理性
2000 Nasdaq P/E 70倍，今天28.5倍；
AI领袖P/S低双位数，现金流全球最强。振动会有，但不是系统性崩盘。
4. 经济贡献和基础设施：2000过剩，AI刚需
2000光纤85%闲置，AI却要新建万亿级数据中心，全球核电重启就是证据。
2000泡沫洗掉空气，留下Amazon/Google；
2025振动会淘汰长尾，但核心会重塑世界，把经济往前推20年。
总之，波段振动必然（NVIDIA已回调20%），但AI不是2000的2.0版，它是iPhone时刻——基础设施真实，生产力革命已启动。
2000我们错过互联网基建，
2025绝不能再错过AI基建。
所以不要轻易否定AI，我的是提醒：别All in叙事，要学会分辨真金。
这轮浪潮，你要做活下来的思科，还是归零的https://t.co/QkOHBqS7m8？
这六篇原文都在下面，自己去看数据，自己去判断：
1. 美国Top10 + 中日台总对比
https://t.co/EirNhKk7do
2. 中国中港Top20完整版
https://t.co/vMXTAhLuGD
3. 台湾Top10 + 台积电图腾
https://t.co/xOyhD2r0SD
4. 韩国Top10 + 财阀赌局
https://t.co/OPixSNgzkh
5. 倭国Top20 + 精密老将
https://t.co/GcXXKvcxnb
6. 美中日韩台五家总拆解（含未上市巨头）
https://t.co/MmPvjLiEWg
2000那批人活下来了，成了今天巨头。
2025的年轻人， 你准备好振动后的重生了吗？ December 12, 2025
1RP
■ 「Durable Agent」機能
これ確かにすごいんすよね（そもそも個人的にはDurable Functions自体が素晴らしいと思っている）。
Microsoft Ignite 2025 でも発表のあったDurable Agentはざっくりいうと、エージェント用フレームワークで作ったエージェントを、サーバーレス環境上で、会話状態やワークフローの途中経過を自動で保存しながら、複数エージェント・人手入りのフローも含めて耐障害性とスケーラビリティを保ちつつ動かす仕組み。
クラウド各社、同じような方向性で整備は進んでいるけど、「Durable Functions の実績ある耐久実行エンジンをそのまま Agent Framework から使える(Durable Task Extension for Microsoft Agent Framework)」っていうのはAzure 固有っぽくて面白いなぁと思ったり。 December 12, 2025
@kanna_seto0510 AZURE!💙
ちらっと見せてもらった壁掛けも素敵でしたが、セトカンデザインの卓上カレンダーに期待大！！
メイキング映像もめっちゃ見てみたいです👀
製作裏話もまたどこかで聞かせてくださーい👋🏻 December 12, 2025
📌 OpenAI、AI安全性研究に巨額投資！未来のAIを安全に導く戦略とは？
OpenAIは、AIの安全性と倫理的な開発に250億ドル（約3.8兆円）もの大規模な研究投資を計画しており、その企業価値は5000億ドル（約76兆円）に達しています。これは単なる技術革新に留まらず、AIが社会に与える影響を深く考慮した、まさに「未来への投資」と言えるでしょう。特に、AIの進化が加速する中で、安全性確保は最優先課題となっています。
OpenAIは2025年10月28日に公益重視の営利法人（PBC）へと再編を完了し、そのガバナンス体制を強化しました。この再編により、Microsoftが約27%を、OpenAI Foundationが26%を保有し、より公共の利益に資する形でのAI開発を目指しています。また、2025年11月3日にはAmazon Web Services（AWS）との間で総額380億ドル規模の複数年戦略的パートナーシップを発表。これにより、OpenAIはAWSの最先端インフラを活用し、AIワークロードの実行と拡張を加速させることが可能になります。さらに、ソフトバンクも今年初めに300億ドルを出資しており、世界中の主要企業がOpenAIのビジョンに賛同し、その成長を支えています。
安全性研究においては、AIモデルのリリース前に70人以上の外部専門家による実証的な安全性評価（レッドチーミング）を徹底。リスクが中程度を超えた場合は、安全対策が講じられるまで新モデルのリリースを見送る厳格な姿勢を貫いています。アラインメント研究への集中的な投資により、GPT-4oのようなモデルは時間の経過とともに安全性が向上し、事実誤認や有害コンテンツの出力リスクが減少しています。また、2025年11月3日にはGPT-5搭載のAIセキュリティエージェント「Aardvark」を発表し、コードの脆弱性を自動検出するなど、具体的な安全技術の開発にも注力しています。研究インフラのセキュリティアーキテクチャも公開し、透明性の高い開発を推進しています。
この動きは、AI業界全体に大きな影響を与えています。MicrosoftはOpenAIの技術をAzureやOffice製品に統合し、Googleも自社のAI開発において安全性と倫理を重視する姿勢を強めています。AIのフロンティアを押し広げつつ、同時にそのリスクを最小限に抑えるというOpenAIの戦略は、投資家や技術者にとって、持続可能なイノベーションのモデルを示していると言えるでしょう。
💭 AIの急速な進化と安全性確保のバランスについて、皆さんはどのようなアプローチが最も重要だとお考えですか？
#AI業界 #テクノロジー December 12, 2025
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