▌▌アニメ配信情報 ▌▌

⚡️第21話配信開始⚡️

12月12日(金)17:00〜
・Disney＋
・DMM TV
・dアニメストア
・Hulu
・Lemino
・Prime Video
・バンダイチャンネル
・ニコニコチャンネル

🔽詳細は公式サイトをチェック
https://t.co/IZFgBRZFpB

#シングレ #アニメウマ娘 #ウマ娘 https://t.co/y53YQmRqJj December 12, 2025

イゲマジャseason2の動画が出回ってるよ💦
こちらはDisney＋の有料放送のものです
動画の切り取りはもちろんアップされてる📮をRPするのも著作権に関わってきます
見たい方はDisney＋にきちんとご加入してご視聴下さい
そしてRPされてる方も自分発信じゃないから良いではないのでお気をつけ下さい🙇‍♀️ December 12, 2025

💰3310円の黒字💰

ABEMAプレミアム | Disney＋
1690円の月額プラン登録で5000P

過去最高㌽です↗️

PR 案件
https://t.co/qR00UotWyJ
Powl新規
https://t.co/3P5OZbarKy https://t.co/zrgIzwk8f7 https://t.co/fcOvbEcTCq December 12, 2025

Disney+からhulu/Disney+に変えたんだけど、、、、huluで見たいものがあんまりなかった。。 December 12, 2025

$ORCL $AVGO $LULU $DIS $NFLX

【Oracle の OpenAI データセンター延期でテック株に冷や水💧】

◆ Oracle が OpenAI 向けデータセンターの完成を2027年から2028年に延期、労働力と資材不足が原因

◆ Broadcom は AI 売上見通しで投資家の期待に届かず、10ヶ月ぶりの大幅下落

◆ Disney が OpenAI に10億ドル出資、ミッキーマウスなど200以上のキャラクターを Sora に提供する戦略転換

◆年末を控えた投資家たちが AI 関連株から利益確定の動きを加速

🎙️ どんな内容？

Bloomberg Intelligence の最新エピソードで複数の Bloomberg アナリストと共に AI インフラ投資の遅延、半導体決算、小売・メディア業界の動向について議論しました。
特に Oracle と Broadcom の株価下落を中心に、AI セクター全体への投資家心理の変化を分析しています。

📊 Oracle のデータセンター延期問題

・Bloomberg Intelligence のテクノロジーアナリストによると、Oracle は OpenAI 向けに開発中のデータセンターの完成時期を2028年に延期

・Oracle の受注残高は5000億ドルで、そのうち3000億ドル以上が OpenAI からのもの

・延期の主な理由は電力供給、冷却設備、労働力、資材不足などのインフラ面の課題

・OpenAI は推論処理と次世代モデルのトレーニングのために大規模な計算能力が必要で、現時点では主に Oracle とパートナーシップを組んでいる

💻 Broadcom の好決算も株価は急落

・Bloomberg Intelligence のシニア半導体アナリストは、Broadcom の決算内容自体は非常に強固だったと評価

・次四半期の AI 売上見通しは市場予想を20%上回り、受注残高は730億ドルに達した

・アナリストたちは向こう1年から18ヶ月の予想を引き上げたにもかかわらず、株価は10ヶ月ぶりの大幅下落

・Broadcom は Google、Meta 向けのカスタム AI アクセラレーター(ASIC)を供給しており、これらのチップへの需要は急速に増加中

・OpenAI 関連の収益は2027年から本格化する見込み(一部投資家は2026年後半を期待していた)

🛍️ Lululemon の CEO 交代劇

・四半期決算は好調だったが、ガイダンスは弱め。中国事業は好調だが米国内事業は依然として低迷

・最大のニュースは Calvin McDonald CEO の退任発表で、投資家は新戦略・新ビジョンに期待

・問題は製品の差別化とイノベーション不足。Alo Yoga、Vuori、Aerie などの新興ブランドがシェアを奪っている

・価格帯は競合と同等だが、新製品の魅力が不足。Align レギンスのような長年のヒット商品に頼りすぎている

・新 CEO には製品主導型のリーダーシップを期待。製品イノベーションが小売業成功の鍵

🎬 Disney の AI 戦略転換

・Disney が OpenAI に10億ドル出資し、ミッキーマウス、シンデレラなど200以上のキャラクターを Soraにライセンス供与

・戦略は「戦えないなら参加する」。AI と UGCの台頭を受け、防御的な訴訟戦略から積極的な収益化戦略へ転換

※ UGC(User Generated Content):ユーザー生成コンテンツ

・ブランド安全性と著作権保護に配慮しながら、キャラクター活用の新しい青写真を作成

・同時に Google には「著作権侵害は許さない」という厳しい警告を送付し線引きを明確化

・狙いは若年層ファンとのエンゲージメント深化、新フランチャイズのパイプライン構築、ファンの嗜好データ収集

・Sora で生成されたコンテンツは Disney+ プラットフォームに還元される予定

📺 Netflix vs Paramount による Warner Bros Discovery 争奪戦

・Paramount は Warner Bros Discovery に対し全額現金で1株30ドルのオファーを提示済み

・報道によると Paramount は入札価格を最大10%引き上げ(1株33ドル)を検討中

・Warner Bros が Netflix との契約を破棄する場合、30億ドルの違約金が発生し、Paramount が補償する必要がある

・Netflix も対抗値上げを検討中だが、市場はこの買収に否定的。規制面、統合面での懸念に加え、ピュアなストリーミング企業がレガシーメディア資産を抱えることへの疑問

・Warner Bros Discovery の取締役会は12月22日までに回答する予定

📉 年末の利益確定ムード

・AI 株への慎重な楽観主義が広がっていると指摘

・年末を控え、ポートフォリオマネージャーたちは既に今年の好調なパフォーマンスを確保しており、リスクを取りたくない心理が働いている

・基本的な投資信念は変わっていないが、「これ以上数字がどこまで上がるのか」という飽和感も

・今は年間パフォーマンスをほぼ確定させた段階で、来年に向けてポジション調整やエクスポージャー削減を進めている時期

--------(ここまで)----------

Disney の OpenAI 戦略は、従来型メディア企業の生存戦略として非常に巧妙です 🎭 著作権訴訟で消耗するのではなく、管理されたライセンシングで収益化しつつデータを収集する。一方で Google には厳しい警告を送り、「選ばれたパートナー」と「侵害者」を明確に区別しています。これは他のメディア企業にとっても参考になるモデルですね。

年末の利益確定ムードは理解できますが、2026年への期待値調整が始まっている点に注目 📅 AI インフラ投資は「いつ収益化されるか」というタイミングの問題になってきており、2027-2028年という時間軸では、短期投資家の忍耐力が試されそう💰 December 12, 2025

【PR】これはお得📢
ahamo×Disney+のセット割が神すぎる！
『Are You Sure?!』が見放題で
データ容量もガッツリ💥

✔30GB：2,970円
✔110GB：4,950円
✔他社乗り換えで20,000pt✨
✔iPhone17が４万円引き
https://t.co/lm84qkTLIH

#BTS #グクミン #ad December 12, 2025