これとんでもないバブルくる気がするんだけどな
中国の工場潰して倭国で作ったりするだろつし
8%減税って相当やぞ
データセンターとか建ちそう
そこまで読んで北海道電力を買ったらなんか原発上げした
東北電力もいいかなと思ったけどクマでるからな
北海道のクマは織り込み済みや https://t.co/odMYUzPNbK November 11, 2025

感謝祭の夜、静まり返るウォール街の裏で、数兆ドル規模の金融市場がたった一つの「物理的な熱」によって息を止めた。

11月27日午後9時41分。世界最大の先物取引所CMEグループが沈黙した瞬間、市場関係者はまだ事の重大さに気づいていなかった。原因はサイバー攻撃でも、アルゴリズムの暴走でもない。イリノイ州オーロラにあるデータセンターの冷却システム故障だ。

皮肉なことに、データセンターの外は極寒だった。しかし、日々数兆ドルのデリバティブ取引を処理するサーバー群が発する熱は凄まじく、施設内の温度は瞬く間に摂氏38度を突破した。

ここで、我々が直視すべき「意思決定のミス」が発生している。

当初、CME側はこの障害を「短時間で収束する」と見積もった。そのため、ニューヨーク近郊にあるバックアップ施設への切り替え（フェイルオーバー）を見送るという判断を下したのだ。この楽観的な予測こそが、事態を悪化させた真の要因と言える。

結果として、市場は10時間近くにわたり停止した。これは2019年の障害時を超える長さだ。

「すぐに直る」という正常性バイアスが、東京、ロンドン、そしてニューヨークへと波及する世界的な連鎖停止を招いた。金、原油、米国債、あらゆる資産クラスの価格形成機能が失われた瞬間である。

考えてみてほしい。1日平均2600万枚（10月実績）もの契約が飛び交う巨大なデジタル市場が、物理的なエアコンの故障と、危機管理の判断ミスによって麻痺する。これが現代金融システムの脆弱性だ。

マレックス・グループの担当者が指摘した通り、今回の件は「先物市場がいかに極端に集中しているか」を冷徹に突きつけた。主要商品の取引において、CMEの代替となる場所は地球上にほとんど存在しない。

これは単なる「設備の故障」ではない。「中央集権化されたインフラの限界」だ。

我々はクラウドやデジタルという言葉に守られ、金融システムが抽象的な空間に存在していると錯覚しがちだ。だが実態は、イリノイ州の野原にある、物理的な冷却パイプに依存した鉄とシリコンの塊に過ぎない。

システムが復旧し、CMEダイレクトが再稼働した後も、マーケットメーカーたちは取引再開に慎重な姿勢を崩さなかったという。当然だ。一度崩れた信頼は、サーバーの再起動ほど簡単には戻らない。

サイラスワンのデータセンターは冗長システムを持っていたはずだった。氷点下の外気を利用するフリークーリング機能もあったはずだ。それでも「想定外」は起きる。

今回の教訓は明白だ。効率性を追求し、巨大化・統合化されたプラットフォームは、その規模ゆえに「失敗できない（Too Big to Fail）」リスクを抱え込む。バックアップへの切り替えを躊躇させるほどの巨大さが、逆に仇となった形だ。

インフラの物理的な脆弱性と、危機時の人間の判断。この2つが重なったとき、世界経済の動脈はいとも簡単に詰まる。

あなたが依存しているプラットフォームやインフラに、同様の「単一障害点」は潜んでいないだろうか。そして危機が訪れた時、正常性バイアスを捨てて「スイッチを切る」決断ができるだろうか。

この10時間の空白は、デジタル社会の物理的な脆さを雄弁に物語っている。 November 11, 2025

@gripen_ng それはあるかもしれませんねぇ
それを見越したからかどうかわからないけど、AIデータセンター向け半導体の製造が増えて、それに圧迫されてPC用やゲーム機用の製造が追いつかないそうです
PS5なんて、今のお値段で買えるうちに買っとかないと年明けにはまた値上げ、かもしれません November 11, 2025

🚨緊急警告です…

皆さん、シートベルトをしっかり締めてください💺🧠

AIバブルと金融の嵐が、アメリカを直撃するかもしれません🌪️

なんと、トランプ陣営が中国への最先端GPUの販売を検討しているという驚きの展開😱

H200チップです…H20の8倍の性能を誇る、Nvidiaの“秘密兵器”💥

これまで国家安全保障の観点から禁輸対象だったこのチップが、突如“売ってもいい”リストに⁉️

背景には、AIバブルが制御不能になりつつあるという現実があります📉

🏦ウォール街では、2025年〜2026年にかけてAI関連の債券発行が累計230兆円に迫る見通し💸
そして、MIT調査によると……

AI導入企業の95％が「成果なし」📉　たった5％しかリターンを出せていないという衝撃データ。

つまり、AIへの投資が幻想の上に成り立っている可能性があるんです😨

しかも、データセンター建設は水不足地域に集中💧冷却も電力も足りず、構造的リスクだらけ。

🔧オラクルや大手ハイパースケーラー企業は何兆円もの借金を背負いながらAI構築を続けており、もし収益が途切れればリーマン級の金融危機が76％の確率で起きるという試算も📊💥

🇨🇳そこで登場するのが中国💰
レアアースを握り、H200チップを欲しがり、そして…資金源でもある。

トランプ大統領は訪中に前向きで、Nvidiaの販売規制を緩和し、中国から資金を得てアメリカ国内のAIバブル延命を図っているという見方が広がっています😵

だけど、売ればどうなる？
中国はH200を山ほど備蓄し、その技術で次世代AIを開発する可能性もある⚙️🤖

まさに「売っても地獄、売らなくても地獄」な二重拘束💣

この狂気の経済ゲームに、国家安全保障もイデオロギーもありません。
あるのはただ、崖っぷちの米経済が中国マネーに手を伸ばしているという現実だけ💀🇺🇸🇨🇳

誰もブレーキを踏まない今、次に踏み出すのは加速か、それとも……😶‍🌫️ November 11, 2025

@marikomabuchi 倭国にデータセンターを建設をするコストメリットがないと誘致は難しいですね。
倭国に海外からIT技術者を誘致して、シリコンバレー的な都市になれる都道府県であるのかしら？ November 11, 2025

@marikomabuchi 倭国にデータセンターを建設をするコストメリットがないと誘致は難しいですね。
シリコンバレー的な都市に慣れる都道府県であるのかしら？ November 11, 2025

@dangomushiame @honjosatoshi 調べたら30万キロワット出力があるみたいですね。
ChatGPTにどれくらい賄えるか聞いたら、60〜80万世帯分の電力量。（フルで）
仰る通り、1都市に数個あれば充分ですね。
原発も水道みたいに市営の時代が来たら面白そうです。
あとデータセンター需要ですね。
これは喫緊だと思います。本当に。 November 11, 2025

👁️‍🗨️11/19 ベス・キンディグ（テック・アナリスト/通称エヌビディア女王 2018年から投資し、4,000％超リターン） $NVDA
・特筆すべきは来期の売上予想が650億ドルと、期待を上回る『強いガイダンス』
・メガテックのAI投資が『底なし沼』のように続き、需要が供給を上回る
・（バブルではない強い根拠として）AIチップ市場の理論上の天井は2030年までに1兆ドル超でNVIDIAのシェア80%超を維持可能
・競合（AMDやIntel）の遅れは明白
・AMDのMI300Xチップは性能で劣り、供給不足
・中国規制の影響は限定的で、代わりに欧米と中東のデータセンター投資が爆発
・時価総額を2030年までに20兆ドル予想（株価800ドル）
・生成AIから推論、エッジAIへ移行でCUDAエコシステムがロックイン効果を生む
・年平均成長率50%超可能、データセンター売上だけで1兆ドル規模へ
・AIはまだ序の口、NVIDIAをコア保有せよ！

buy NVDA😎 November 11, 2025

NANDフラッシュの高騰が続いています。
AIデータセンターではQLC NAND SSDの期待が高まっています。
その実現の鍵となるSSDコントローラー企業Silicon Motionについてnoteを書きました。SSDコントローラーも細部まで解説しています。是非、読んみてください。
https://t.co/e1QzZ8n1Pl November 11, 2025

今日のセミナーのメモをぶら下げていきます！🔥🦭💡⚡️

・マイニングからAIデータセンターへの移行に伴い、マイニング企業がビットコを売却

・200日線がキーポイント、割って30日前後で底、そこからさらに30日で200線に戻るパターンが多い

・11/21にETF最高出来高、23日にコインベース過去最大出金 November 11, 2025

データセンター冷却の難しさが浮き彫りに
CMEの障害で明らかになった重要なインフラ課題

🔸CMEの大規模障害で冷却の重要性が再認識される
CMEで発生したシステム障害により、約10時間も取引が停止しました。

原因は冷却設備の故障で、データセンターという隠れたインフラに注目が集まっています。
データセンターはスマホの写真保存からAI開発まで、現代生活に欠かせない存在となりました。

🔸膨大な熱が発生するデータセンターの仕組み
データセンターでは大量のサーバーがデータ処理を行い、莫大な熱を生み出します。

エネルギー使用量は通常のオフィスビルの最大50倍にも達し、その大半が廃熱になるのです。
冷却設備への投資は関連プロジェクトの資本的支出の最大15%を占めています。

🔸空冷から液冷へ、進化する冷却技術
従来はエアコンのように冷気で冷やす空冷方式が主流でした。

しかし2022年ごろからAI用途で発生する熱量が増え、液体冷却方式が普及し始めています。
液体は空気より多くの熱を運べて効率的ですが、設置が複雑で費用もかかるという課題があります。

🔸冷却失敗がもたらす深刻な影響
今回の障害では、シカゴ郊外の施設でチラープラントが故障しました。

これにより株式、外国為替、債券などの市場で数兆ドル規模の取引に影響が出ています。
システムが複雑化するにつれ、障害を完全に防ぐことは一層難しくなっているのです。

🔸まとめ
CMEの障害は、データセンターの冷却がいかに重要かを示しました。

AI投資の拡大でデータセンターの需要が高まる中、冷却技術の進化が不可欠です。
少数の企業に依存する現在のネット基盤は、障害時に世界中へ影響を及ぼす可能性があるでしょう。​​​​​​​​​​​​​​​​

🔸参考
データセンター冷却なぜ難しいのか、CMEの障害で再び注目－QuickTake
https://t.co/h17IipceVr November 11, 2025

・TOPPANを買った流れメモ

①AI需要でデータセンターが建ちまくり

②AI市場ではNVIDIAのGPUが圧倒的シェア、時価総額世界１位にまでなってしまう

③GoogleはAI学習・推論用に独自TPUを開発する

④そのTPUはMetaのデータセンターに使われそう（他にも主要顧客にOpenAI、Anthropic、Salesforceなど）

⑤GoogleのTPUはブロードコムが設計・製造

⑥TPUの製造にはTOPPANのFC-BGA基板が使用される

⑦FC-BGA基板はボトルネックになりがち（半導体チップは作れるのに、それを実装する基盤が足りない状態）

⑧需要がやべーのでTOPPANはブロードコムの支援を受け、シンガポールに新工場を建設 November 11, 2025

倭国が「世界の工場」に逆戻りしておいしい理由。

マイクロンが広島に工場作るニュース見て
「へー」とか言ってる人いますけど、
どう見ても始まりに過ぎないですよね。

理由は単純で、倭国が
「世界で一番都合のいい避難所」になってるからなんですよ。

1. 知政学リスクとカントリーリスクの回避

アメリカからすれば、台湾有事が起きた瞬間にTSMCが止まって、世界のハイテク産業が即死するシナリオは絶対に避けたい。
かといって中国は論外。
じゃあ、アジアでインフラ整ってて、
アメリカの言うこと聞く国どこですか？ってなると、
消去法で倭国しかないんですよね。

2. 円安という名のバーゲンセール

ドル建てで見たら、
倭国の土地も人件費も建設費も、
実質3〜4割引のバーゲン状態なわけです。
「倭国人は貧しくなった」って嘆く暇があったら、海外企業から見れば
「優秀な人材が激安で雇える国」になってる事実に気づいた方がいいかと。

3. 異常な金利差

アメリカの金利が5%とかなのに、
倭国はいまだにほぼゼロ近辺。設備投資で数千億借りる企業からすれば、
倭国で調達しない理由がない。
「金利安＋円安」のコンボが決まってるので、
経営判断として倭国を選ばない経営者は無能と言われても仕方ないレベルです。

結論、GoogleもAmazonもデータセンター作りまくってるし、
TSMCも熊本に来た。マイクロンも広島に来た。
「倭国復活！」とか感情的な話じゃなくて、
単に「安くて安全で使い勝手がいい場所」
として選ばれてるだけってのが現実です。

これから関連企業の株価も動くでしょうし、今のうちに仕込んどいた人が勝ち組になるんじゃないですかね。知らんけど。 November 11, 2025