日経平均 49507.21 +1.03%
ﾌﾟﾗｲﾑ売買代金 6兆6499.76億円
TOPIX 3383.66 +0.80%
日経半導体株指数 12,449.78 +0.91%

✅長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りが2006年5月以来、19年7カ月ぶりに2％台へ。
実質金利がマイナスに沈み、緩和的な金融環境が続くとの見方が株価の支え。

日経先物 50440 +1.78% (5:30)

✅この週は三井住友フィナンシャルが16日に5114 と高値を更新、前週比では+0.95%
メガバンクでは三菱UFJフィナンシャルが-1.98%、みずほフィナンシャル -1.66%で既に織り込みすみなのか、来週に懸念。

毎週のようにゲーム・アニメ・IP、いわゆるコンテンツ株が軟調とポストしています。任天堂は前週比で-9.21% 11月14日の週以降6週連続で下落。下落幅は今回が最悪の結果に。シティＧ証券は目標株価下げ(14200円⇒11180円)の報道もあり。半導体メモリー価格の高騰によるスイッチ2の採算性悪化や大型自社タイトルの不足感を新たに織り込んだ…そうです。

悪い時に追い打ちをかける…SMBC日興と今回のシティG。
大型自社タイトルが発表されて市場が好転していれば今日の事はあっさり忘れているのでは。

金利上昇がネガティブとされる不動産は一見、好調に見えるが銘柄間での濃淡。

保有で見ても、不動産流動化・再生のトーセイは11月末の決算で下落して以降12月は堅調。前週比 +2.81% 一括配当だけはなんとなりませんか…

大型の三井不動産は前週比 -2.09% でTOPIXをアンダーパフォーム。

保有不動産で前週比 -6.44% は霞ヶ関キャピタル。増資の際の恨玉の処分が降っているのか火曜日までは堅調だったがその後売り加速。仕方なく拾う…1000まではお付き合い。現状600株。7000割るかもと妄想しつつ向き合うことに。

半導体はレーザーテック、ディスコともに既に保有していないので、AI半導体の下げの影響は軽微ながら保有のKOKUSAI ELECTRIC は前週比 -5.23% とはいえ12月1日を起点とした指数化では"主要"として監視の45銘柄中トップ。
値動きの大きい銘柄につき、来週以降は？？ですが。

主要半導体45銘柄の週間平均変化率は -4.54%
日経半導体株指数　-4.73%

✅個人PF -2.38% 前週比
信用保証金率　174.24% (前週末は170.06%)
相変わらずレバレッジをかける気にはならず。
先週に引き続き任天堂の下げが響いて日経には劣らずともTOPIXには及ばず。
カプコンの下げが小康にと思えば霞ヶ関キャピタルが新たなポートフォリオの癌に。
米国市場SOX +3.28% (5:22 現在)とは…レーザーテック一度買ったが恐怖に負けてリリース。半導体では、800まで落としたKOKUSAI　と細々保有のレゾナックが少しは健闘してくれるのか…と。

FCFマージン…正直どの程度頼りにできるのか不明ながら監視中。どのみちほかの指標と合わせなければ使えないのではと思うのですが。
18日まで9位だったカプコンは本日(19日)11位に下落 December 12, 2025

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【来週からの要監視銘柄】
倭国製鉄（5401）
三菱UFJ（8306）
サンリオ（8136）
ファナック（6954）
ソフトバンク（9434）
メタプラネット（3350）
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12月19日の倭国株は日銀が利上げを実施し（政策金利0.75％へ、30年ぶり高水準）、日経平均は買い優勢で反発。米株高の影響も支えとなりハイテク株中心に押し目買いが入りましたが、円安ドル高・為替の変動には引き続き注意が必要です。引け後に植田日銀総裁の会見が控えており、今後の金利観測・為替の行方次第で株価の変動幅拡大リスクあり。日経の上値は5万円前後での攻防が予想されています。
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今後の注意点
・日銀金融政策記者会見での金利・物価見通し発言に注目
・為替（ドル円・円安進行）リスクの動向をチェック
・AI・半導体関連株のボラティリティ高、押し目買い戦略ではリスク管理を
・内需系バリュー株・金融株の相対的優位性を意識（低PER・高配当）

上場企業テクニカル分析
– 野村マイクロエス：デッドクロス形成警戒
– レーザーテック：デッドクロス近似、様子見
– ソフトバンクG：株式分割で値動き警戒
– 三菱UFJ：逆張り支持線で押し目注目
– アドバンテスト：戻り売り圧力あり
– 東京エレクトロン：反動上昇も抵抗線注意
– イオンフィナンシャル：急騰後の調整予想
– 任天堂：ゲーム株波動強め警戒
– カプコン：観光・消費関連で底堅
– 東京海上HD：ディフェンシブ強含み
– 資生堂：内需消費株で底堅基調
– トヨタ自動車：輸出関連でボラ注意
– ソニーグループ：テク株調整圧力
– 三井住友FG：金融リバウンド狙い
– JXTGホールディング：エネルギー需給注目 December 12, 2025

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📝 12/20 来週に向けて読みたいメモ

📈 金融・市場
🇯🇵 日銀、0.75%へ利上げ断行
30年ぶりの水準へ利上げを決定。植田総裁はさらなる利上げに意欲を示すも、中立金利の議論は「肩透かし」との見方。
🇯🇵 円相場 157円台へ下落
日銀会合後、追加利上げ時期の不透明感から円売りが加速。1カ月ぶり安値となる1ドル＝157円台半ばまで円安が進行。
🇺🇸 NY連銀ウィリアムズ総裁
「政策金利のさらなる調整を急ぐ必要はない」と発言。米利下げ期待に慎重な姿勢。

🇪🇺 ECB・欧州動向
ECB当局者は今後の金利動向に慎重姿勢。一方、欧州市場では米緩和期待で株最高値を更新するも、独仏30年債利回りは急上昇。

📉 シタデル、天然ガスで苦戦
ヘッジファンド大手シタデルが天然ガス投資でつまずき、2018年以来の低リターンへ。

🏢 企業・産業
🤖 OpenAI・AI大手24社
トランプ政権の「ジェネシス・ミッション」に参加決定。また、ミシガン州はオラクルとOpenAIの大型データセンターへの電力供給を承認。

🚗 自動車業界の動向
GM：バーラCEOの後継候補にテック幹部が浮上。ソフト戦略の成否が条件。
トヨタ：「カムリ」など米国生産3車種を2026年から倭国で販売へ。
テスラ：「マスク・プレミアム」への依存。スペースX上場ならさらなる株価の起爆剤に。

💰 金融・投資
MUFG：インド2位のノンバンクへ約6,900億円の出資を発表。巨大市場の成長を取り込む。
ドコモ：SMTBネット銀行を「ドコモ信託銀行（仮）」等へ改名、三井住友信託との比率を50%に再編。
📱 バイトダンス（TikTok親会社）
年間利益が500億ドル（約7.8兆円）に到達の見込み。

🌍 国際政治・社会
🇺🇸 トランプ次期政権の矢継ぎ早な動き
NASA：宇宙計画を後押しする大統領令に署名。
移民政策：永住権付与の抽選を一時停止（取得者の銃撃事件を理由に）。
外交：台湾支援と対中貿易関係強化のバランスを模索。

🇷🇺 プーチン大統領
ウクライナ侵攻終結へ協議の用意があるとする一方、妥協は拒否する姿勢を強調。

🇪🇺 EUのウクライナ支援
900億ユーロの融資で合意。ただしロシアの凍結資産は活用せず。EU債の発行増加リスクで長期金利に上昇圧力。

⚠️ 台北で襲撃事件
中心部で男が刃物で通行人を切り付け、4人が死亡する痛ましい事件が発生。

🏠 国内政策・生活
🇯🇵 防衛財源問題が決着
2027年から所得増税1%を課す方針。26年度税制大綱が判明。

🍱 利上げの家計影響
全体で8,000億円のプラス試算も、預金を持つ高齢層とローンを抱える若年層で明暗。

🥩 米牛肉価格の高騰
トランプ政権の対策でも沈静化の兆しが見えず、家計への負担続く。 December 12, 2025

三菱ＵＦＪ銀行のサイトに自分が載っているのはなんだかとっても信用度がすごいことのように感じる…😻
明日こちらのイベントで早いのでもう寝ます！なにぶん信用度が高いので！！ https://t.co/COakeOFlpk https://t.co/SIj8dSj42u December 12, 2025

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明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ
「THE国立DAY」開催試合が決定！
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🏆明治安田Ｊ１百年構想リーグ
　 地域リーグラウンド 第6節
📅3月14日(土)
🆚浦和レッズ
🏟️ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）

詳細はこちら▶https://t.co/g6oSQwuuEN

東京ヴェルディは第6節をホームゲームとして戦います。

#verdy #東京ヴェルディ #東京V December 12, 2025

含み益が止まらない、どうもありがとう。👏
@_0dgbether
人気株・急騰株の情報↓
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1ヶ月の観察を経て、彼のアドバイス通りに同じ銘柄を買ったら152万円もうかりました！
/株主優待 /三菱UFJ イーサリアム /モブキャスト /アメックス /北浜キャピタル https://t.co/8qML5c6IJk December 12, 2025