スマホゲーム
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2025.11.21 19:00
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ライブ配信アプリのミラティブ（472A）IPO
元々はDeNAの新規事業
18年に赤川社長が事業承継して８年でグロース市場上場承認
ライブ配信アプリの中でもスマホだけで始められるスマホゲームライブ配信が主力
ユーザーの３割が配信者で、配信者が他の配信者の視聴者でもあるインタラクティブ性が特徴
多数の視聴者が一部の人気配信者に集中するのではなく、Mirrativというコミュニティ内でお金がぐるぐる回る構図でエンゲージメントの高さをアピール
見方を変えると人気配信者への鬼課金ユーザーを生みずらい仕組みでもあるのでしょうか
配信アプリの銘柄で頭に浮かんだのが「ふわっち」のjig. jp（5244）と「ツイキャス」のモイ（5031）
◆課金ユーザーあたりの売上である月次ARPPU
‣Mirrativ 17,528円
‣ふわっち 30,661円
‣ツイキャス 8,992円（ポイント・メンバーシップ単純合算）
◆アクティブユーザー数
‣Mirrativ 月額課金１万円以上のユーザー8,696人、ユーザー全体36万人？（数字がないので「配信者数11万人がユーザー数の約30％」から逆算）
‣ふわっち 38,173名（課金ユーザー数）
‣ツイキャス 18万人
（ポイントユーザー数6.7万人とメンバーシップユーザー数11.6万人の単純合算。IR資料では国内ライブ配信アプリMAUシェア21.6％と謳ってました）
⇒ 以上からは「ふわっち」の強さが目立ちます
（各社IR資料から引っ張ってきただけですので念のためご自身でもご確認お願いします）
収益構造に目を移すとミラティブは今期黒転したばかり、モイは今期予想の営業利益率が1.7％という状況のため（ちなみにjig. jpは予13.9％）、ここはセールスマルチプルで比較
ミラティブは今期予想が一般投資家に公表されていないようなので（どうかと思います）、直近３期のCAGR18.7％をそのまま突っ込んで予想売上高72.3億円、時価総額143.8億円なので約２倍
対してjig. jpは時価総額110億円で0.73倍、モイは同36億円で0.55倍
⇒ ぱっと見、ミラティブに割安感はありませんでした（来期大爆発の計画？）
黒字化したばかりのミラティブは今３Qの営業利益率が5.3％
利益率向上に向けてAppleやGoogleに支払っている決済手数料率の低減を進めているそうなので、今後の進捗を要チェック
また両社への決済手数料はドル建てのため、円安はP/Lにヒットします
既に方々で指摘されていますが、22年11月時点の評価額624億円（スピーダ推測値）に対して、143.8億円での上場承認という大幅ダウンラウンドIPO
https://t.co/I8TgDhd9Qg
22年の増資に応じたMIXI、丸井Gr、KDDI CVC、バンナム、セガの取得単価は分割考慮後で3404円
対して想定公開価格は850円のため、今回の上場ご決断はかなり勇気と交渉がいるものだったと推察します
株主構成ですが、目論見書のリスク情報に記載の通り、VCの所有比率は75.9％と高水準
そのVCが全社揃って保有株数の41.7％を本IPOで売却します
当然VC各社は58.3％分を残すことになりますが、これには株価条項なしの180日ロックアップが付いているため、半年間は雪崩なし
赤川社長も売出しに参加しますが、売却比率を10％に留めているのは将来への自信と解釈したいところ
（3404円で掴んだセガだけ全株売却で損切りでした…FYI）
‣24年12月期実績
売上60.9億円（前年比+12.1％）、営業損失2.4億円（赤縮）、純損失2.5億円（赤縮）
‣25年12月期第３四半期実績
売上52.1億円、営業利益2.7億円、純利益2.3億円
20～24年の売上高CAGR 32.3％、22～24年の３期だと同18.7％
23年→24年は上記の通り+12.1％なので鈍化傾向
25年12月期業績予想は確認できないため、３Q時点の進捗率も不明
配当なし（繰越欠損金23億円あり）
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想定公開価格 850円
想定時価総額 143億円
資金吸収額 66億円
公募 117万株 9.9億円
売出 564万株 47.9億円
OA（売り切り）102万株 8.6億円
IPO合計 784万株 66億円
※海外販売あり（北米除く欧州・アジア）
仮条件 12/2
条件決定 12/10
上場 12/18
売出人 VC各社、赤川社長、セガ、個人複数名
資金使途 マーケティング費用、ライブゲーム開発運営費、採用・人件費、借入返済
主幹事 三菱モルガン+モルガンMUFG、大和
監査法人 EY新倭国
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目論見書（SBI証券より）
https://t.co/HAwhzy7bLF
東証 上場企業概要
https://t.co/mpTGrS8Cwd
PR TIMES - ミラティブ、34億円の資金調達を実施「ライブゲーミング」で常時接続時代のＳＮＳとしての成長が加速（22年11月）
https://t.co/moww5jYY3b
jig. jp 26/3中間期決算説明資料
https://t.co/bg6ryYvz5x
モイ 26/1中間期決算説明資料
https://t.co/L37rjoKvpW November 11, 2025
2RP
@yukimamax #マフィシティ というスマホゲームだと「余計な行動をして自分に損失を与えてくるアホな味方」というものをうんざりするほど見せつけられますよｗ November 11, 2025
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個人で運営型のスマホゲームを手がける3名による座談会をレポート。その魅力や興味のある人へのアドバイスなどが語られた［IDC2025］
https://t.co/BHT4nWgHKl
セッションでは，運営型に向いている人や大変だったことなども明かされていた https://t.co/gatnd0Tknm November 11, 2025
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＜今日の人気のゲーム情報＞
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#事前登録 #アプリ #人気ゲームニュース
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@tekitouni1000 私も競馬始めて2年ですけど、沼にハマるといいですよ〜！ヒリつけます！笑
趣味欄に書いてないですけど、私も麻雀好きです！スマホゲームですけど…！
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