$NVDA - バンク・オブ・アメリカ：NVIDIA株の下落は「数字の読み間違い」が原因

バンク・オブ・アメリカは、NVIDIAの最近の株価下落は、投資家が四半期決算を誤解していることが原因だと述べている。アナリストのヴィヴェック・アーヤ氏は、堅調な需要と、前四半期比60%増の220億ドル超となったフリーキャッシュフローに注目するよう顧客に促した。

バンク・オブ・アメリカは、売掛金回転日数がわずかに改善したこと、また複雑なBlackwellシステムの出荷拡大に伴って在庫が増加していることを指摘し、売掛金と在庫に対する懸念を退けました。

GoogleのTPUチップが注目を集める一方、バンク・オブ・アメリカは、NvidiaのGPUがすべての主要クラウドや大多数の大規模言語モデルで使用されており、同社が依然としてAIエコシステムを支配していると述べました。

同行は、短期的な変動はあるもののNvidiaは魅力的であるとして、「買い」評価と目標株価275ドルを維持しました。 November 11, 2025

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新作✨クラウドbrave✨は今日も無事利確‼️

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沖縄本島/駐日中国大使/釈迦さん https://t.co/jiblGIln9x November 11, 2025

Windowsであなたが知らない10の事実！
1．Windowsの元の名前はInterfaceManager
2．Windows95はプロダクトキーを必要とする最初のバージョン
3．WindowsはかつてMS-DOS上で動作
4．ブリーフケースフォルダ：オリジナルのクラウド同期機能
5．WindowsXP以前には真のユーザープロファイルがない
6．Windows1.0のアプリはWindows11でも引き続き利用可能
7．フォーマットアプリは30年以上同じコードを使用
8．TrueTypeフォントはWindows3.1で導入
9．Ctrl+Alt+DeleteはIBMが作成したデバッグツール
10．Windows1.0では最低256KBのRAMが必要
うーん、ブリーフケースフォルダはクラウドでは無いな（笑） November 11, 2025

現時点で最高性能を叩き出したコーディングモデル、「Claude Opus 4.5」について知っておくべきことまとめ

Claude Opus 4.5 について重要な情報をまとめました。エンジニア採用試験で人間超えを記録するなど、必見の内容です。

・Anthropic は Claude Opus 4.5 を発表。APIおよび主要3大クラウドで本日より利用可能

・APIモデル名は claude-opus-4-5-20251101。コンテキストウィンドウは200k

・コーディング性能は世界最高。SWE-benchで80.9%を記録し、GPT-5.1やGemini 3 Proを上回る

・必要なツールのみ読み込む「Tool Search」により、オーバーヘッドを約85%削減（コンテキストの95%を実データに活用可能）

・「Programmatic Tool Calling」により、複雑なタスクのトークン数を約37%削減

・デスクトップ版「Claude Code」が登場し、複数セッションの並行実行が可能に

・Chrome拡張機能が全Maxユーザーに拡大、Excel連携もベータ版として提供開始

・価格は/（入力/出力）。前モデルOpus 4の1/3の価格設定 November 11, 2025

DDR5とNANDフラッシュの供給不足が深刻化
ここから大混乱へ突入かな

ADATA: お金があってもメモリは買えません。DRAM と NAND フラッシュの供給は来年も引き続き逼迫するでしょう。

台湾の大手メモリモジュールメーカー、 ADATA （3260）の陳立百会長は昨日（24日）、AI需要の急増により、メモリモジュールが過去20年間で最悪の不足状態にあると述べた。顧客は当初の発注量​​の30%しか入手できない。「お金があっても買えない」。重複注文の問題もなく、「追加注文しても在庫がない」からだ。

また、顧客の注文に全て応えられないため、現在は「時間の半分を謝罪に費やしている」と明かした。メモリ契約価格の高騰は少なくとも2～3四半期は続くと予想しており、DRAMとNANDフラッシュメモリは2026年上半期も供給不足に陥ると予想している。

陳立百氏は昨日、プロ野球ドキュメンタリー「Road to Champions」の記者会見で上記の情報を発表しました。陳氏は、メモリ不足の波が国際的なエレクトロニクスブランドに調達レベルを最高レベルに引き上げることを余儀なくさせたと述べました。以前は、交渉は主に購買部長や営業担当者が担当していましたが、今では大手テクノロジー企業の会長や社長が自ら調達を担当しています。

ブランドのトップ幹部が直接関与しているにもかかわらず、入手可能なメモリチップの量は依然として極めて限られています。サプライヤーは絶対的な交渉力を持っており、ほとんどの顧客は1年契約さえ結べないため、「月単位」での交渉しかできず、市場の供給がいかに逼迫しているかが分かります。

陳立百氏は、今回のメモリ不足の波は、過去のように景気循環によるものではなく、AI、クラウドデータセンター、高速コンピューティングといった分野を牽引する旺盛な需要によるものだと分析している。さらに、メモリメーカー各社は生産ラインの調整を続け、NANDチップの生産能力の一部を粗利益率の高いDRAMにシフトさせており、これが供給不均衡をさらに悪化させている。

市場では品不足により注文が重複するのではないかとの懸念もあるが、陳立百氏はこうした懸念は根拠がないと考えており、「安全在庫が不足しており、お金のある顧客が商品を購入できない」と強調した。

需給見通しについて、陳立百氏は、サムスン、SKハイニックス、マイクロンがいずれもプロセスの進化を推し進めているものの、新規生産能力は需要を支えるのに十分ではなく、増加幅は極めて限定的だと考えている。DDR4とDDR5の供給は依然として逼迫しており、DDR3などの一部の旧世代製品の価格は最安値から倍増している。現在、DDR4とDDR5はともに供給不足に陥っており、今四半期以降、DDR5の価格上昇がDDR4を上回ると予想されている。

NAND市場の状況について、陳立百氏は、当初軽微な供給不足と予想されていたものが、現在ではより深刻な状況にあると分析した。その原因としては、DRAMの供給不足によって生産能力が圧迫され、供給量が減少したことが挙げられる。この供給不足を補うには、ソリッドステートドライブ（SSD）の需要が不可欠だ。全体的な供給不足はDRAMの供給不足よりもやや遅れて到来するが、供給不足の規模はDRAMよりも大きく、価格上昇も以前の予測よりも大きい。

陳立百氏はさらに、クラウドサービスプロバイダー（CSP）による商品争奪戦によるクラウディングアウトの影響で、携帯電話、PC、ネットワーク機器など、従来の電子機器大手のサプライチェーンが逼迫していると指摘した。台湾の電子機器大手が調達できる商品量は1年前の50%から70%程度にまで減少しており、ほとんどのメーカーは以前の半分しか調達できていない。 November 11, 2025

クラウド君が過去にないぐらい反応頂いているので
ついででも良いから良かったらうちのセフィロスも見てください　最高傑作です🫠
(C)SEGA https://t.co/N0Fph6amZB https://t.co/9fRIiiDcpG November 11, 2025

現時点で最高性能を叩き出したコーディングモデル、「Claude Opus 4.5」について知っておくべきことまとめ

Claude Opus 4.5 について重要な情報をまとめました。エンジニア採用試験で人間超えを記録するなど、必見の内容です。

・Anthropic は Claude Opus 4.5 を発表。APIおよび主要3大クラウドで本日より利用可能

・APIモデル名は claude-opus-4-5-20251101。コンテキストウィンドウは200k

・コーディング性能は世界最高。SWE-benchで80.9%を記録し、GPT-5.1やGemini 3 Proを上回る

・必要なツールのみ読み込む「Tool Search」により、オーバーヘッドを約85%削減（コンテキストの95%を実データに活用可能）

・「Programmatic Tool Calling」により、複雑なタスクのトークン数を約37%削減

・デスクトップ版「Claude Code」が登場し、複数セッションの並行実行が可能に

・新機能「Plan Mode」は、実行前に自律的に計画を立て、ユーザーに確認を行う

・Chrome拡張機能が全Maxユーザーに拡大、Excel連携もベータ版として提供開始

・価格は/（入力/出力）。前モデルOpus 4の1/3の価格設定 November 11, 2025

うわ、これめっちゃイイじゃん！サイベックスのチャイルドシート、トラベルシステム対応って最高かよ…！欲しい…！

極美品♡【cybex】サイベックス・クラウドG i−size+ ＆ ベースG
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クラウドが胃が痛いになってほしい November 11, 2025

•軽量で長時間装着可能なデザインに加え、クラウド連携で高性能なAI処理を行うものも多い。

活用例と技術構成

•例えば「今目の前にあるものは何か？」という問いに対し、カメラ映像を解析し説明したり、外国語の音声をリアルタイムで翻訳したりする機能。
By Perplexity November 11, 2025

お、ノースフェイスのクラウドジャケット、状態良さげじゃん！　左肩の傷、俺なら気にせず着るけどね😎 買っちゃおうかなあ、でゅふふ

THE NORTH FACE Cloud Jacket 黒 M
https://t.co/K43ZdM0sco November 11, 2025

📌 11/25 世界の大局観。。。
市場は「米中の協調ムード × 金融緩和への期待 × AI・軍需の国家戦略化」が同時進行。
リスクは残るが、株式・半導体・コモディティは上昇方向が濃厚。

🔥 3大トピック

① 米中協調の再加速
・トランプ大統領が4月に訪中で合意
・台湾の緊張は続くが、表向きは対立をコントロールする姿勢
→ 地政学の急悪化が抑制され、株式市場は“リスクオン”寄り

② 中央銀行の方向性が明確に
・FRB理事が12月利下げを支持
・FOMCは「会合ごと判断」＝再利上げの可能性は低い
→ 債券は横ばいでも、株式は年末ラリー継続の可能性

③ AI・国防・クラウドが国家投資の中心へ
・NATOがGoogle Cloudと大型契約
・米政府がAI向けデータセンターに7.8兆円投資
・ラピダスに倭国政府が1000億円出資
→ AI・半導体・サイバー・クラウドは国家予算の対象に格上げ中

💹 今日のマーケット
・米株：年末にかけて上昇継続の見立てが優勢
・ドル円：金融政策差 × 介入の綱引きでボラティリティ高い
・債券：利下げ観測で買われすぎ → 一旦調整

🔍 セクター別に見た「強弱」
強い：AI、半導体、クラウド、防衛、データセンター
中立：不動産、一般消費財
弱い：欧州景況感が重しになる輸出・製造の一部

📌まとめ
・「AI／半導体が過熱だから一旦売る」より
→ 押し目ごとに淡々と積み増す方が長期リターンは最適化される可能性が高い

・荒れる為替を読もうとするより
→ ドル建て資産の割合をあらかじめ決める方が合理的

・ニュースの“量”ではなく
→ 資金がどこに流れるか に注目すべき November 11, 2025

利下げ期待とAIブーム再燃でテック・半導体が急反発
🗓️米国市場まとめ（11/24）
📈主要指数
・S&P500：6,705.12 +1.5%​
・ダウ平均：46,448.27 +0.4%​
・NASDAQ：22,872.01 +2.7%​
NASDAQが大幅高！
🔎個別銘柄
・ $AAPL （Apple）：+約2%　サービス成長期待とテック物色で買い優勢。
・ $MSFT （Microsoft）：決算後の調整一服、AI・クラウド期待で反発基調。
・ $GOOGL （Alphabet）：+約6%　Gemini 3高評価と4兆ドル時価総額接近で急騰。
・ $AVGO （Broadcom）：+8〜9%　AI向けカスタムチップ・TPU報道で半導体セクターを牽引。
・ $MU （Micron）：+6%以上　AIサーバー向けメモリ需要期待で大幅高。
📊セクター
上昇：情報技術、通信サービス、一般消費財​
下落：ヘルスケア、エネルギー、公益などディフェンシブが相対的に出遅れ。
👉 一言まとめ：12月利下げ観測とAIテーマ再点火で、資金が再びグロース・テックへ集中。
🧠市場心理：慎重な強気
👉総括：利下げ期待とAI関連の好材料が重なり、11月の調整相場からのリバウンド局面が鮮明に。短期筋の回転も加わり、ボラティリティを伴う上昇相場に。
🔮見通し
経済指標：遅延している雇用統計・インフレ指標、消費関連データの内容。
金融政策（Fed）：12月FOMCでの追加利下げ有無とパウエル発言。
#米国株 #株式投資 November 11, 2025

クラウドストレージって何でこんなに嬉しすぎるなんだ？ November 11, 2025

JR東倭国は、Suicaを単なる「電車の切符」から「生活のあらゆる場面で使える便利な決済アプリ」へと進化させる計画を進めている。

2026年秋以降、モバイルSuicaに新機能を追加。

QRコード決済での支払いができ、利用額の上限を30万円に引き上げ、家具や家電などの高額商品も購入ができるようにする。 銀行口座からのチャージや、家族・友人への送金も可能になる

改札は今まで通り「タッチ」で素早く通り、お買い物は「QRコード」などで柔軟に使うという「いいとこ取り」を目指す。

これを実現するため、裏側のシステムもインターネット経由で管理する最新のクラウドシステムに入れ替える。

最終的な狙いは、PayPayなどのスマホ決済に対抗できる巨大な「Suica経済圏」を作ること。

「電車に乗るならSuica」という絶対的な強みを生かし、街中での買い物もSuicaで完結させる世界を目指すので、首都圏の私鉄事業者とクレジットカード事業者が連携するオープンループの世界と真っ向から対立することになる。 November 11, 2025

Okadaさん🍀
おはようございますー😄

あまりにも素敵な作品だったので、作品ばっかりに目がいってしまい、アーティスト名の確認が遅れ、申し訳ございませんでしたー🙏🙏

『Okadaさん、、、クラウドのプロフィール写真の、、、あーっ』ってなりました🤣🤣

最後の最後になりましたが、お話しできて良かったですー😄😄

ありがとうございました🙇🏻‍♂️ November 11, 2025

またクラウドストレージで読み込み中になった。慣れた November 11, 2025

みなさんおはようございます！
【火曜7:00 朝活（ロマサガRS朗読）】の日です🙌📚
朝の準備や通勤・通学のお供に、ぜひ遊びに来てね🥰
クラウドレルム編が物語の核心に迫っていく中、今だからわかる伏線がたくさんありそうで楽しみ
👇今日のURLはこちら！
https://t.co/qVZBnwO9e1
#ロマサガRS https://t.co/JIni7VHjGu November 11, 2025

今日の🇺🇸米国株まとめ（11/24現地）

💹 主要指数（終値）
⚪️ ダウ：＋0.4%（上昇）
⚪️ S&P 500：＋1.6%（上昇）
⚪️ ナスダック：＋2.7%（上昇）

✅️市場の焦点
⚪️主因
Federal Reserveの利下げ期待が高まり、特にハイテク・成長株を中心に買い戻しが加速。

⚪️米経済見通し
成長は来年やや加速するものの、雇用の伸びは鈍いとの調査が示され利下げペースが緩む可能性も意識。

週間取引は祝日を控え手控えムードも、リスクオンの動きが優勢。

✅️セクター別動向・個別株ハイライト
⚪️強かったセクター
ハイテク中心に反発が目立ち、特にチップ関連・クラウド・AI関連が引っ張る。
⚠️ 注意
ただし、バリュエーションの懸念も根強く「上げ幅の大きかった銘柄」には利食い売りも可能性として。

✅️個別株ハイライト

Alphabet Inc.（Google）やチップ大手がナスダック上昇の中心。

一方、ハイテク全般に見直しリスクも警戒されており成長からバリューへの資金シフトの兆しも観察。

消費・金融も堅調。
景気敏感株が底堅さを見せており、ハイテク以外の選択肢にも資金が向かう動き。

✅️債券・為替・金利動向

⚪️米10年債利回りは約 4.06% 程度に低下。

⚪️為替ドル円は 1ドル＝約 ¥156.8 前後。

✅️解説
利下げ期待が後押しして債券利回り低下→株式にとってプラス、またドル高・円安が進むなか輸出・海外売上の比率が高い米企業にもプラス材料。

✅️今後の注目ポイント

⚪️次回のFRB会合での利下げ姿勢
本当に「利下げ」が実行可能か、またそのタイミング。

⚪️祝日前の市場薄・ポジション調整
流動性の低下による変動リスクも頭に入れておきたい。

⚪️ハイテク/AI銘柄
反発が鮮明だが、過熱感や利益確定のタイミングも意識される段階。

金利・ドル円の動き次第で、為替影響を受けるグローバル企業の収益見通しにも波及。

#米国株 #ダウ #SP500 #ナスダック #ハイテク株 #AI銘柄 #金利 #ドル円 #株式市場 #投資 #マーケットアップデート November 11, 2025