クラウド
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2025.11.25 12:00
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3RP
爆発っつ
TSMC 先端30万枚/月増
中国 成熟30万枚/月増
どちらもヤバいっ
AIサーバーの需要が爆発的に増加しており、ウエハーファウンドリの収益は2030年までに2桁成長すると予想されています。アナリストはTSMCを含む4大メーカーの見通しについて楽観的です。
DIGITIMESの最新調査レポートによると、世界の半導体ファウンドリー市場は、AI需要の高まりを背景に、過去10年間で稀に見る活況を呈しています。ファウンドリー市場の売上高は2025年に1,994億米ドルに達し、年間25%以上の成長が見込まれています。AIサーバーとクラウドコンピューティングインフラの継続的な拡大に伴い、市場規模は2026年にさらに17%成長し、2,300億米ドルを超えると予想されています。2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は14.3%に達すると予測されており、半導体産業の繁栄を牽引する最も重要な要因となるでしょう。
アナリストの陳澤佳氏は、世界経済が不安定で、家電製品の回復は依然として限定的であるものの、AIアクセラレータ、AIサーバー、自社開発AI ASICへの爆発的な需要が半導体産業の繁栄を支える中核的な原動力となっていると指摘した。クラウドサービスプロバイダー（CSP）はコンピューティング能力の拡大を続け、5ナノメートル未満の先端プロセスへの需要が急増し、ウェーハファウンドリ業界の中期的な勢いを後押しし、2030年には業界収益が2025年比で倍増すると予想している。
先端プロセス技術の競争について、陳澤佳氏は、様々な企業が様々な技術ノードで追い上げているものの、TSMCは依然として世界トップの座を維持していると分析した。TSMCの12インチウェハの月産能力は今後5年間で30万枚以上増加し、世界で最も積極的な拡張企業となる見込みだ。サムスン電子とインテルはGAAやIntel 18Aといった技術への投資を継続しているものの、新規生産能力の増強は比較的限定的である。TSMCのAI・HPC分野における主導的地位は2030年まで維持されると予想される。
成熟プロセスに関しては、中国のウェーハファウンドリは今後5年間で12インチウェーハの生産能力を月産約35万枚増加させると予想されており、これは世界の非中国系企業よりも高い成長率となる。これは必然的に、成熟プロセスの世界的な供給構造を再構築することになるだろう。
アナリストは、中国本土で成熟した製造能力が台頭している一方で、台湾メーカーは品質と歩留まりの優位性から、車載エレクトロニクス、高電圧部品、PMIC、電源管理などのアプリケーションにおいて、海外からの受注を獲得し続けていると指摘しています。サプライチェーンの動向からも、AIサーバーの爆発的な需要は、台湾の4大半導体ファウンドリであるTSMC、UMC、VIS、Powerchip Semiconductorに最も直接的な利益をもたらすことが示唆されています。 November 11, 2025
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Cloudflare、テクニカルには本当に凄いので、クラウドに携わるエンジニアが一度は触って概要を掴んでおいた方がいいと思う
ただなぁ、大量に著作権侵害ビデオを配信しているサイトはいまだにCloudflareだし、社内も凄まじく、もうちょっと大人にならないと、倭国で売り上げ伸ばせと言われても難しいよなぁ、、、 November 11, 2025
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cA公式！クラウドにはA！！ティファはAがいなくなったから色目使って…など散々叩かれているのを見ているので周囲にはCTが好きと言えるがネットが普及したばかりの当時(田舎)は本当に言えなかった
その強気が今の時代通用しなくなってる事を覚えておいた方が良い
昔と違うのよ、個人の妄想だけにしとけ November 11, 2025
1RP
ですよね
300mmの成熟はどうなるか
爆裂増産は恐ろしい
SUMCO：8インチウエハー製造の回復は極めて困難
倭国のシリコンウエハー大手、SUMCOはこのほど投資家向け説明会で業界について慎重な見通しを示し、異例にも200ミリ（8インチ）ウエハーの回復は非常に困難だろうと述べた。
SUMCOは、AIが300mm（12インチ）先端プロセスへの強い需要を牽引しているものの、成熟プロセスの回復が遅いこと、米国と中国の技術の分離、中国の自給自足の強化などが相まって、世界の200mm市場は低迷が続いていると指摘している。
SUMCOは、高帯域幅メモリ（HBM）、ハイエンドGPU、5nm未満のロジックチップへの旺盛な需要と、顧客の生産能力がほぼフル稼働に達していることが、300mmウェーハの成長を牽引していると述べています。前年同期と比較して、300mm市場は2025年第3四半期に大幅な回復を見せています。データセンターやサーバーを中心とした先端ロジックウェーハの需要は約30%の成長率を維持すると予想され、HBMに必要なDRAMウェーハも17%から18%の成長が見込まれています。
在庫に関して、SUMCOは12インチシリコンウェーハの顧客在庫が4四半期連続で過去最高を記録し、在庫日数も依然として適正範囲を上回っていると指摘した。メモリの在庫月数は安定しているものの、成熟プロセスロジックの需要は依然として高く、28/40nmの需要は未だ回復していない。マクロ経済が改善しない限り、在庫が急速に減少する可能性は低い。
SUMCOは、NAND市場の最近の回復とHDD供給の逼迫による生産活動の増加にもかかわらず、顧客が依然として大量の在庫を抱えていることを考えると、シリコンウェーハの出荷が短期的に大幅に増加する可能性は低いと考えています。
SUMCOは、世界の半導体市場が2028年までに1兆ドルに達すると予測していますが、その成長はAIに大きく集中するでしょう。スマートフォンやPCにはAI機能がより多く搭載されるようになるでしょうが、依然として多くのコンピューティングがクラウドで処理され、チップサイズも縮小し続けるため、最先端の300mmチップの成長を牽引する要因にはなりません。真の需要の牽引役は、依然としてデータセンターとAIサーバーです。
SUMCOは、新設した最新鋭の生産ラインの稼働率は高い水準を維持している一方で、老朽設備の稼働率は下方修正されていると指摘している。今後、設備の近代化を加速させる必要があり、減価償却負担が増加し、利益がさらに圧迫される可能性がある。 November 11, 2025
1RP
ただティファは「大丈夫だよティファ、って気取った仕草でクラウドが言ってくれたら…」と最終ステージくらいまで言ってるから、ザックスをトレスしてたクラウドが夢見てた王子様像と一致してて心地良かったのもあるんだろうな… November 11, 2025
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さて、旧姓小寺氏の業務内容に関する質問への回答は、印刷。であったが、補足しておくと、サブシステムを含めたクラウド型基幹系システムの運用保守を行っているというところである。具体的には、システム障害時の1次切り分け対応、エンドユーザーコンピューティング(EUC)非対応の処理に対するオペレー November 11, 2025
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@naru_se77 ！？まじで整形とかいらんです🥹
え！カダージュもめちゃ似合いそうそれはやるときぜひ見たい😭🫶🏻
やったー！！スクショしました☺️(?)
クラウドくん冬はたぶん寒いし、春以降かな、、？行ける範囲で廃墟的なとことか🥹
无月さんが良きタイミングでまた計画しましょ💪❣️ November 11, 2025
わぁ…2005年のACカレンダー出てる…！あの頃のクラウドの絶望顔が毎日見れるなんて反則すぎる〜羨ましい😭
ファイナルファンタジー VII アドベントチルドレン カレンダー 2005
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目下、訳あってピアノを50曲弾くチャレンジを行っています。都度更新しますのでお聴き下さいませ。
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19時に予約投稿するつもりが間違えて、先ほど公開してしまったので、そのまま上げておきます😂
配信の切り抜きではなく、昨夜仕事から帰宅後に夜な夜な撮影しましたw
【FF7リバース】「英雄の条件」クラウド単騎で行ってみた（属性防御、回復なし）https://t.co/E1A3pOkJuh November 11, 2025
#モコポスト🪽☁️
#モコチャレ 第4弾到着🚛💨
過去のバーコードシールも
捨てられないで残してます😅
#クラウドキャッチャー さん
ありがとうございました🍀*゜ https://t.co/dMYaP2GuHl November 11, 2025
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