おはようございます🇺🇸 ＃米国株 ＃経済指標 ＃株式投資

本日の米国株下落は、金利やマクロ悪化というより
AI関連への期待値調整が一因と受け止められます。

中でも発端となったと思われるのはReutersが報道したこの記事👇
Blue Owl, Oracle's largest data center partner, had been in talks to back the billion deal but failed to reach agreement on terms that matched those of other projects it had already committed to, a source familiar with the matter said.
（ブルー・オウル（Blue Owl）はオラクル最大のデータセンターパートナーだが、100億ドル規模の取引を支援する交渉を進めていたものの、既にコミット済みの他のプロジェクトと同等の条件で合意に至らなかったと、事情に詳しい関係者が述べた。）

『補足：フィナンシャル・タイムズ紙が最初に報じたところによると、オラクルは新たな支援者との契約を締結していない。
ブラックストーン・グループは潜在的な金融パートナーとして協議を行ったが、投資を確約していないと報告書は伝えた。
ブラックストーンはコメントの要請に対し、直ちに応答しなかった。』

・GoogleがMetaと連携し、PyTorch対応を強化することで
　NVIDIAのCUDA依存を弱めようとする動き

Reutersによれば、GoogleはMetaと連携し、
PyTorch対応を強化することでTPUの使いやすさを高め、
NVIDIAのCUDAエコシステムへの依存を和らげようとしています。

これは競争激化というより、AIインフラの選択肢が広がりつつある兆しとも言えそうです。

一方、OracleではRPO（将来売上契約）の急拡大に対し、
「本当に回収できるのか」という視線が強まり、
AI投資の“循環構造”やROIへの慎重姿勢が意識されました。
AI需要自体が否定されたわけではなく、
市場が期待の大きさから、持続性・確度を見直す局面に入った結果、
関連銘柄を中心に調整が進んだ一日だったと考えています。

本日のサマリー記事はこちら👇
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本日も良い1日をお過ごしくださいませ。☺️ December 12, 2025

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